2013年中國公共設施清潔市場研究報告

2013年中國公共設施清潔市場研究報告

1. 簡介

1.1研究背景和目標

研究背景和意義

公共設施是除個人家庭住宅以外市民日常生活的主要活動場所，從市政廣場、娛樂場所，到百貨公司、商業寫字樓、酒店、餐飲店，乃至于學校、醫院，個人日常生活都離不開這些場所。尤其在最近十年，大量的中青年勞動力不斷涌入較發達城市，不僅加重了城市運轉的壓力，也對密集人群下的環境清潔衛生狀況提出了更高要求。類似公共場所中的地面、座椅、扶手，以及衛生間、后廚等都會滋生、傳播病菌。

因此，發展公共設施清潔市場的重要意義在于：首先，不規范的公共設施清潔直接影響人體健康、安全，而衛生清潔的公共場所對控制、改善病菌的傳播和感染具有積極作用。其次，公共場所的清潔程度是城市清潔狀況的直接反映，同時也直接影響國家的清潔衛生形象。特別在中國發達城市中的常住外國公民和外籍旅客，他們對中國清潔程度的第一印象便來源于公共設施。再者，成熟的清潔市場有利于行業的專業化發展，一方面可使競爭格局穩定，另一方面使企業更好地專注研發、提升品牌知名度。另外，從行業監管角度考慮，專業化的公共設施清潔有助于衛生部門對公共場所清潔度的檢測、監管。

研究內容和目標

鑒于此，中國洗滌用品工業協會在會員單位的支持下，組織并委托邁哲華咨詢公司對中國公共設施清潔市場進行了較全面的調研，研究內容包括市場規模和現狀、發展趨勢和預測、產品需求分析、行業挑戰和機遇等。旨在通過這次研究，讓行業人士和大眾都能進一步認識到發展公共設施清潔的重要性，促進市場監管機構和行業標準的建立完善，加強市場信息和統計數據的統籌，并通過后續調研逐步提升行業的信息透明度和市場成熟度，助力我國公共設施清潔市場躋身世界發達國家水平。同時，報告最后基于市場現狀，提出了若干發展建議。

1.2定義和研究范圍

目前，國內還沒有對公共設施清潔進行權威定義，在參考國內外關于民用清潔和工業清潔的定義后，此次研究中將公共設施清潔定義為：針對公共設施中影響個人衛生和環境衛生所實施的一種專業清潔體系，這種清潔體系包括采用清潔劑、清潔設備和清潔耗材用具對公共場所中的地面、墻面、相關設施和設備的表面污染物或覆蓋層進行專業化的清潔、消毒和養護。

公共設施清潔中的公共場所到底包含哪些？此次研究中，綜合考慮現有一些國家標準和清潔市場特點，將公共設施范圍劃分到以下五大類：

* 市政公共場所：政府和商業辦公樓、商業百貨、文娛科教體育場所、道路交通設施場所

* 星級酒店：五星級至三星級酒店及經濟連鎖酒店

* 餐飲場所：規模以上餐飲店

* 商業洗衣：即洗衣工廠，不含零售洗衣店

* 醫院：二級和三級醫院

以上從下游用戶角度分類，若從上游供應商角度劃分，可分為產品市場和服務市場。產品市場含清潔劑、清潔設備和清潔耗材用具等三大類，服務市場是即由保潔公司構成的市場。

1.3清洗分類和工藝、制劑介紹

清洗分類介紹

清洗分類可根據清洗技術原理、清洗媒介、清洗精度等進行多種方式分類，有些分類方式適用于各種清潔領域，不管是民用清潔還是專業清潔，有些則適用于特定清潔領域。

首先，按清洗技術原理可分為物理清洗和化學清洗。物理清洗是指利用力學、聲學、熱力學等技術原理，依靠這些能量的作用力去除物體表面的污垢。相對而言，采用物理清洗的特點是對物體無腐蝕和污染、操作容易。化學清洗是指通過采用化學劑和物體表面產生化學反應來去除表面污垢，如銹跡、水垢、油漬、色斑等。采用化學清洗的清洗速度更快、除垢率更高，并且應用領域也更為廣泛。除了物理和化學方式外，目前還有通過微生物作用達到清洗效果，但應用并不廣泛。其次，也可按清洗媒介分為濕式清洗和干式清洗。如使用清潔劑這種通過在液體介質中進行的清洗就是濕式清洗，而類似吸塵器的物理方式則屬于干式清洗。此外，通過激光、紫外線、等離子等物理方式的都歸為干式清洗。再者，在工業清洗領域也可按清洗精度進行清洗分類，分為一般工業清洗、精密工業清洗和超精密工業清洗。

目前還沒有特別針對公共設施清潔領域的清洗分類。

清洗工藝和制劑介紹

關于清洗工藝和相關技術，大體來講，中國從上世紀60年代開始發展用于清潔領域的化學制劑起，其清洗工藝由完全手動清洗逐步過渡到手動和自動并用階段，目前離大部分實現自動清洗還需一定時間，即便發達國家也有一定的清潔領域使用手動清洗。具體的自動清洗技術包括高壓水射流清洗、水汽空氣攪動清洗、機械刮削、超聲清洗等。從工藝特點看，中國清洗工藝正邁向環保型化學清洗和高效型物理清洗階段。

常用的清潔化學制劑分為清潔主劑和助劑。前者包括離子型表面活性劑、非離子型表面活性劑以及兩性表面活性劑，后者包括增泡劑、增溶劑、乳化劑、漂白劑、抗氧化劑、抗靜電劑、滅菌劑等。這些化學制劑由各種生產原料經過一定的化學工藝制成，生產原料主要有氯堿、各類溶劑（酒精、烴類溶劑、烯類溶劑、乙醚、二氯甲烷、全氯乙烯）、磷酸鹽、苯酚、二氧化氯等。國際上知名的氯堿生產企業有陶氏、PPG工業、西方石油公司、臺塑石化等。

1.4報告內容摘要

目前，我國公共設施清潔市場處于快速發展期，主要特點是市場增長率較高、供應商數量眾多、整體清潔程度較低、價格是主要競爭因素。

2013年我國公共設施清潔產品總市場規模約420億元，其中規模以上（即僅含市政公共場所、三星至五星及經濟連鎖酒店、規模以上餐飲店、商業洗衣房、二三級醫院）的清潔產品市場約178億元，產品包括清潔劑、清潔設備和清潔耗材用具。三大類產品中，清潔劑占比最高，達到近83億元。此外，保潔服務市場約202億元。預計到2017年，我國規模以上的公共設施清潔市場能達到626億元，其中清潔產品和保潔服務規模各占一半。從清潔產品看，增長率最高的是清潔設備。

產量方面，2013年我國公共設施領域的清潔劑產量約135萬噸，預計到2017年能達到約231萬噸。粗略估計，我國公共設施清潔產品市場年產值超500億元，利稅接近50億元。保潔服務行業每年為社會提供超過2，000萬個工作崗位。

大部分用戶對清潔的要求停留在除塵去灰，少部分如高端餐飲和酒店的用戶對消毒、殺菌、養護有更高要求。價格是大多數用戶首要采購因素，其次是清潔效果。

我國公共設施清潔市場從競爭角度可分為三大梯隊，第一梯隊是以藝康、泰華施及國內白貓、日光精細、萬恩等構成的中高端市場。第二梯隊是以區域性或地方性的清潔企業構成的中低端市場。第三梯隊是主要流通于批發市場的小規模生產企業。

2. 中國公共設施清潔市場分析

2.1市場發展階段分析

我國市場現已處于快速發展期，增長率高、供應商多，但清潔程度較低

中國公共設施清潔的市場需求出現于上世紀90年代初，當時僅有少數幾家供應商能提供專業清潔用品，產品種類也很有限。除國際五星級酒店外，幾乎所有公共場所的清潔程度都很低。I&I清潔的全球知名企業藝康和泰華施也在那時剛進入中國市場。隨著1992年南巡講話后，中國市場經濟發展正式邁入正軌，高檔酒店和餐館、百貨公司、商務寫字樓等公共場所林立而起，正是這些公共場所的大量興起催生了對專業清潔用品的需求。

相比之下，早在上世紀二十年代，美國就已出現一批研發、生產專業清潔劑的公司，用于賓館、餐飲、食品工業領域，其中全球性跨國公司如藝康公司、泰華施公司，還有橫跨北美地區的知名公司如Fuller Commercial Products公司、DuBois Chemicals公司、Arrow-Magnolia International公司等。這些公司對專業清潔劑的分類已非常專業化，僅從產品用途分類就多達上百種。此外，那個時代美國就已成立全國性的行業協會，如美國國際清潔衛生協會。可見發達國家在公共設施清潔領域的發展遠早于中國，經過幾十年的發展積累，目前已進入市場成熟期。

中國公共設施清潔市場經過近20年的成長，目前也已進入快速發展期。和國外成熟市場相比，目前中國市場所處階段的特點是呈現出較高的增長率，其增長率通常比GDP高出一倍，供應商數量眾多，且以價格為主要競爭因素。整體清潔程度較低，唯有部分高端用戶市場有著較高的清潔要求。利潤水平方面，高端市場的利潤最高，中端市場則要低很多。美國、日本和歐洲發達國家也曾經歷過這個階段，進而邁入市場調整期，最終步入市場成熟期。日本是目前公共設施清潔最發達的國家。

此外，公共設施清潔作為清潔行業的細分市場，其目前所處的發展階段要慢于民用清潔市場和工業清潔市場。在我國，民用清潔市場發展較早，目前已處于整合調整期，而工業清潔市場雖和公共設施清潔市場處于同一市場階段，但相對更為成熟。

圖2.1　中外公共設施清潔市場發展階段

2.2市場現狀和規模預測

歷經20余年發展已漸成規模，相比民用清潔產品，未來增長潛力巨大

中國從上世紀90年代初開始出現一批專業生產賓館、餐飲用的清潔劑生產商，國際公共設施清潔巨頭如藝康、泰華施等企業也在那時剛進入中國。當時國內清潔用品廠家很少有生產專業清潔產品面向類似酒店、餐飲行業。經過20余年的發展，如今國內I&I清潔行業（institutional and industrial）年銷售額過億元的國內專業清潔劑生產企業已接近10家，擁有專業研發、生產和全國性銷售渠道的企業也越來越多。部分國內品牌已有能力和外企在同一高端市場上競爭。相比最初市場發展階段，目前中國的公共設施清潔市場已漸成規模。

目前我國專業清潔（I&I）產品市場規模不及民用清潔的三分之一，但在國外，專業清潔市場規模基本和民用清潔相當。2013年，中國專業清潔產品市場規模為1，035億元，公共設施清潔占41%，預計到2017年能達1，900億元，年復合增長率16.4%。粗略估計，我國I&I清潔產品市場每年產值已超千億元，利稅過百億元。因此，離發達國家還有很大增長空間和發展潛力。

中國專業清潔產品市場份額分析，2013&2017E

中國公共設施清潔市場份額分析（規模以上*）- 按產品/服務分類，2013&2017E

廠家數量眾多，低端產品占主流，市場集中度有待提升

我國公共設施清潔產品的生產廠家眾多，保守估計超過5，000家，大部分是小規模企業，市場集中度較低。相比之下，美國市場的生產廠家要少得多，但市場規模卻遠比中國大。以清潔劑為例，2013年，用于我國公共設施清潔的清潔劑市場（規模以上）達83億元，僅為美國的四分之一，市場集中度有待提升。

從另一面講，目前也是我國公共設施清潔的快速發展時期。如下圖所示，若考慮清潔產品和保潔服務在內，我國公共設施清潔市場規模（規模以上）在2013年達380億元，預計到2017年能達626億元。受人力成本上漲的影響，增長最快的是清潔設備，年復合增長率約為19.7%。

市政場所份額最高，但產品需求檔次較低，星級酒店增長最快，需求檔次差異大

如下圖表所示，市政公共場所占據整體市場63%的份額，但需求檔次最低，因絕大多數寫字樓、商業百貨、機場等用戶選擇外包清潔，而清潔公司普遍使用低端清潔產品。受經濟連鎖酒店高達30%左右的年擴張速度，以及高檔酒店對清潔設備和保潔服務的越加青睞，星級酒店增長最快，預計到2017年，市政公共場所份額會有所下降，取而代之是酒店份額上升。但星級酒店的需求檔次分化明顯，其中四五星級酒店普遍以使用國際清潔品牌為主。

其他市場中，醫院僅考慮三級和二級醫院，僅此也多達上萬個，醫院在公共設施清潔中也占據不小份額，在2013年達到14%。醫院清潔不含醫院專業器材、手術用具等。最后是餐飲店和商業洗衣房，分別占據3%左右份額。洗衣市場不包括洗衣機，僅含洗衣用清潔劑和耗材。

中國公共設施清潔市場份額分析（規模以上*） - 按用戶類型，2013&2017E

（未完待續）

2013 Chinese Institutional Cleaning Market Research Report （Public Version）