我國鋼鐵產業(yè)“走出去”SWOT分析

□文/孫小涵

（山東工商學院經濟學院　山東·煙臺）

我國鋼鐵產業(yè)“走出去”SWOT分析

□文/孫小涵

（山東工商學院經濟學院山東·煙臺）

［提要］ 在經濟新常態(tài)的關鍵時期，需求不足成為我國鋼鐵產業(yè)的一大挑戰(zhàn)，國內鋼鐵產能嚴重過剩，導致全行業(yè)的經營虧損。為加快產業(yè)結構調整、釋放過剩產能，“走出去”成為我國鋼鐵產業(yè)的必然選擇。本文運用SWOT分析法對我國鋼鐵產業(yè)進行了具體分析，得出鋼鐵產業(yè)“走出去”面臨著挑戰(zhàn)大于機遇的結論，最后為鋼鐵產業(yè)“走出去”提出了幾點建議，希望對其“走出去”過程具有借鑒意義。

鋼鐵產業(yè)；“走出去”；SWOT分析

原標題：中國鋼鐵產業(yè)“走出去”的SWOT分析

收錄日期：2016年7月7日

一、我國鋼鐵產業(yè)“走出去”現(xiàn)狀

現(xiàn)階段，我國鋼鐵產業(yè)“走出去”的形式大體可概括為產品出口和海外投資兩種。從產品出口的情況看，自2006年我國轉變?yōu)殇撹F凈出口國以來，除2008年和2009年受經濟危機的影響出口量有所下降外，其余年份均呈現(xiàn)增長狀態(tài)，2015年鋼材出口量達到1.124億噸，占總產量的10％。由于我國地處東亞，地理位置決定了鋼材出口的市場集中分布在東半球和北半球，2015年我國鋼鐵出口的前三大目的地依然是韓國、越南、印度等亞洲國家。

我國鋼企的海外投資之路最早可追溯到上世紀，主要由在境外投資貿易機構、跨國兼并以及投資礦山三個部分組成。1987年中鋼投資澳洲恰那鐵礦，開創(chuàng)了國內鋼鐵企業(yè)海外投資礦山的先河，發(fā)展到今天來看，我國鋼企海外投資已有相當?shù)囊?guī)模，但和世界上發(fā)達國家相比仍有很大差距，主要體現(xiàn)為缺乏投資經驗，收益不高甚至面臨虧損，國內鋼鐵產業(yè)“走出去”的路程必然歷經艱險。

二、我國鋼鐵產業(yè)SWOT分析

（一）優(yōu)勢分析

1、低廉的生產成本。一直以來，我國作為一個人口大國，可以說最不缺少的就是勞動力，而且工人的薪資水平遠不如歐美等發(fā)達國家高，同時我國地大物博，擁有豐富的可用于鋼鐵生產的煤炭，且開采成本較低。因此，廉價的勞動力和豐富的煤炭資源成為我國鋼鐵產業(yè)得天獨厚的優(yōu)勢，大大降低了企業(yè)的生產成本。

2、巨大的鋼鐵產能。多年來，我國一直是全球第一大產鋼國。世界鋼鐵協(xié)會公布數(shù)據(jù)顯示，在2015年全球主要的產鋼公司中，我國共有五家鋼企躋身世界前列，分別是排名第二位的河鋼和排名第五位的寶鋼、第六位的沙鋼、第七位的鞍鋼和第九位的首鋼，這五家企業(yè)產鋼量總計1.78億噸，占全球前十總產量的43％。2015年，我國共產粗鋼約8.03億噸，占世界近一半的鋼鐵產能。

（二）劣勢分析

1、產業(yè)集中度較低。某行業(yè)的集中度一般用CRn表示，是指該行業(yè)中產量最大的前n家之和占該行業(yè)總產出量的比重，通常n=4或n=10較為常用。本文選取n=4為指標來衡量國內鋼鐵行業(yè)的集中度，表1為我國鋼鐵產業(yè)2011～2015年CR4值，可以看出短短四年間國內鋼鐵產業(yè)的CR4值就減少了10.4％，即使在產業(yè)集中度最高的2011年，前四大鋼企總產量也僅占到全國總量的不到30％，而在2015年，世界其他主要產鋼國日本、印度、俄羅斯的CR4值平均達到我國的3～4.5倍，對比之下，我國鋼鐵產業(yè)的集中度仍處于較低水平。（表1）

2、產品出口結構不合理。2015年，我國鋼材出口量約為1.124億噸，其中出口最多的是板材，共出口4，846萬噸，占總出口量的43.1％，其次出口棒材4，390萬噸，占到39.1％，而角鋼及型鋼等高端產品出口較少。從整體出口結構來看，占比最大的仍是棒材等附加值低、競爭力不強的產品，大量高端產品還需依賴進口。

表1　2011～2015年我國鋼鐵產業(yè)集中度CR4值

表2　2011～2015年我國鋼材進出口貿易情況

3、鐵礦石無法自給。我國的鐵礦石資源貧乏，可開采數(shù)量有限，且開采難度較大難以用于大批量生產，造成鐵礦石大幅度依賴進口的局面。聯(lián)合國統(tǒng)計數(shù)據(jù)表明，2014年我國自產鐵礦石9，320萬噸，而進口量卻是93，310萬噸，占全球進口總量的62.8％。大量的進口增加了企業(yè)的成本，削弱了本身具有的優(yōu)勢。

4、產品出口盈利能力差。十年前，我國鋼鐵的出口量就已超過進口量，在貿易中保持順差狀態(tài)，然而出口產品的價格卻遠比不上進口。表2是2011～2015年我國鋼材產品的貿易情況，表中顯示：無論貿易順差有多大，進口單價都始終保持在出口單價1.3～2倍的水平，到2015年，進價甚至達到出口價的兩倍還要多，這反映出我國出口產品的盈利能力不強，缺乏競爭力。（表2）

（三）機遇分析

1、穩(wěn)定的貿易基礎。為加強與周邊國家的經貿合作，我國實施了一系列開放政策，目前已與東盟、新加坡等多個TPP成員國簽訂了自由貿易協(xié)定，建立起緊密的伙伴關系，為鋼鐵產業(yè)的投資奠定了貿易基礎，于2015年生效的《中韓自貿協(xié)定》更為我國鋼鐵產業(yè)“走出去”提供了綠色通道，在中韓約定的關稅減讓方案中，韓方對我國鋼鐵制品實施零關稅。

2、巨大的投資機遇。“一帶一路”戰(zhàn)略可以說是化解鋼鐵產能的一劑良藥，其沿線國家多處于發(fā)展中階段且擁有極為豐富的自然資源，是我國鋼企投資建廠的首選地，而且許多國家目前正處于基礎設施建設階段，對鋼鐵的需求日益增長，為我國鋼鐵的出口帶來了潛在機會。這一戰(zhàn)略不僅為各國的經貿合作提供了方便，更為我國鋼鐵產業(yè)“走出去”打開了大門。

（四）威脅分析

1、貿易摩擦層出不窮。由于我國鋼鐵行業(yè)產能巨大，價格低廉，造成國外一些不具優(yōu)勢的企業(yè)倒閉、工人失業(yè)，引起國際社會的不滿，各國紛紛采取措施保護國內產業(yè)，僅2015年12月，我國鋼鐵行業(yè)就遭受19起來自美國、墨西哥等國的雙反和保障措施調查，其中涉案產品越來越多。由此看來，貿易壁壘作為一種重要的貿易保護手段，將是我國鋼鐵產業(yè)“走出去”無法避免的難題。

表3　SWOT分析矩陣

2、環(huán)境壓力與日俱增。鋼鐵產業(yè)是典型的高污染產業(yè)，近年來，隨著國家對環(huán)境問題的關注，環(huán)保標準越來越嚴苛，政府出臺了一系列政策來限制鋼企的污染排放，鋼企面臨著越來越大的環(huán)保壓力。在人類生存環(huán)境惡化的趨勢下，“碳關稅”開始逐步實施，南非等發(fā)展中國家的環(huán)保意識也在不斷增強，有的國家還對冶鋼行業(yè)進行了限制，環(huán)境問題逐漸成為鋼鐵產業(yè)“走出去”的障礙。

3、市場競爭日益激烈。雖然我國鋼鐵產量一直排名全球前列，但產量只代表規(guī)模的大小，實際上，我國大部分鋼企的生產水平、產品質量還遠落后于世界先進水平，日韓等國的鋼鐵巨頭在這些方面遠遠領先于我國，日本新日鐵一直是世界高端鋼鐵產品的主要供應商，來自俄羅斯等國的鋼企也在不斷壓低價格和我國搶奪中低端產品的市場，我國鋼鐵產業(yè)在國際上面臨的競爭越發(fā)激烈。

4、“供給側改革”步步緊逼。以前國內消費動力不夠，所以刺激需求，一味刺激需求又使產能過剩，經濟結構不合理，因而國家著手進行供給側改革，改革的首要任務就是化解過剩產能，提升整個供給體系的效率。鋼鐵行業(yè)作為國內產能過剩最嚴重的行業(yè)無疑首當其沖。未來，鋼鐵行業(yè)將面臨更嚴格的整頓，更多企業(yè)面臨著倒閉的威脅，“走出去”的進程受阻。

三、SWOT矩陣綜合分析（表3）

具體分析如下：

（一）SO組合。目前，我國開展了相對完善的多邊貿易合作機制，為鋼鐵產業(yè)“走出去”提供了穩(wěn)定的貿易基礎，鋼鐵產業(yè)應利用這一機會，借“一帶一路”的契機轉移巨大的鋼鐵產能以實現(xiàn)盈利。

（二）ST組合。在全球消費市場低迷的情況下，各國貿易保護措施不斷加強，環(huán)保標準越來越嚴格，國外鋼企的競爭力越來越強，加之正處于國內去產能的風口浪尖，企業(yè)應積極發(fā)揮自身低成本優(yōu)勢，加快產業(yè)轉型的步伐。

（三）WO組合。“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，為鋼鐵產品開拓了新的消費市場，在穩(wěn)定的貿易基礎上，企業(yè)應充分挖掘自身潛力提高生產效率，加快產品的升級改造，迎合外部市場需求，加快“走出去”的速度。

（四）WT組合。在貿易摩擦此起彼伏、競爭對手實力不斷增強的形式下，企業(yè)面臨的外部挑戰(zhàn)更加嚴峻，同時企業(yè)自身存在的問題又在短時間內無法解決，在這種情況下，企業(yè)要全力克服自身缺點，最大限度地緩解外部壓力。

四、結論及建議

通過以上SWOT矩陣綜合分析，可以明確雖然目前全行業(yè)擁有大量產能，有著生產成本上的相對優(yōu)勢，但卻存在著各種缺點，外部的投資機遇遠不如潛在的威脅來得大。整體來看，我國鋼鐵產業(yè)面臨的形勢并不樂觀，要想更快更好地“走出去”，企業(yè)還應從以下幾個方面做出努力：

（一）提高自主創(chuàng)新能力。我國鋼企應摒棄傳統(tǒng)的發(fā)展模式，著重關注產品的品質，而不是簡單地追求量的提升，除了要借鑒國外生產企業(yè)的先進生產工藝外，還應自己加大投入產品研發(fā)經費，注重高科技人才的培養(yǎng)、提高自主創(chuàng)新能力，生產有競爭力的高端產品，打造一條有自己特色的海外營銷路線。

（二）開展多元化投資方式。目前，我國鋼企海外投資多集中在礦業(yè)投資領域，生產領域的投資較少，海外建廠就地銷售不僅可以為企業(yè)節(jié)約運輸成本，還可以擺脫各種貿易壁壘的限制。因此，企業(yè)應考慮把國外建廠當成“走出去”的重要途徑，洞悉周邊國家的經濟法律環(huán)境，做到有針對性的投資，尤其要關注“一帶一路”沿線具有潛在合作機會的國家，借此契機為“走出去”開辟新出路。

（三）積極履行社會責任。鋼鐵產業(yè)身為典型的高能耗產業(yè)，在如今全球低碳的大趨勢下承受著越來越多的指責。企業(yè)應自覺主動發(fā)展循環(huán)經濟，加大鋼鐵廢料的再利用比例，減少污染的轉移，重視節(jié)能減排，為世界環(huán)境的可持續(xù)發(fā)展貢獻一己之力。同時，在跨國生產和經營的過程中，不能只考慮自己的利益，應該充分了解并尊重東道國的經濟政治和文化法律環(huán)境，做到互利共贏，只有這樣，“走出去”的過程才能更長遠。

主要參考文獻：

［1］王慶煒.我國鋼鐵出口貿易現(xiàn)狀研究［J］.中國集體經濟，2016.15.

［2］李博，靳取.我國鋼鐵產業(yè)國際競爭力的SWOT分析［J］.北方經濟，2009.2.

［3］王茁宇.中國鋼鐵產品出口結構優(yōu)化研究［D］.內蒙古大學，2015.

F42

A