中國葡萄酒產業形勢展望及政策取向

摘要：當前，我國葡萄與葡萄酒產業發展進入新階段，但仍面臨投資減弱、融資渠道不暢等問題。為此，實施“葡葡酒+”挖掘消費潛力，以推動中國葡萄酒產業發展。

關鍵詞：葡萄酒產業；供需結構；葡萄酒+；價格；消費者；投資

中圖分類號：TS262.6 文獻標識碼：A 文章編號：1673-1573（2016）03-0082-05

一、我國葡萄酒產業的積極變化與亮點

（一）葡萄與葡萄酒產業結構趨于優化

國內葡萄酒市場供需結構持續改善，2015年葡萄酒行業基本面向好的方向發展，歷經2013、2014兩年多的沉淀，在反復的盤整中積蓄了向上的能量，全行業復蘇態勢明顯，走出底部的意愿強烈。經過深度調整期后的葡萄酒市場需求正迎來兩方面的邊際改善，一方面，結構下移加速了葡萄酒消費，葡萄酒普及進程加快；另一方面，消費者飲酒趨向低度化、時尚化，在商務宴請等活動中葡萄酒正逐步替代部分白酒。葡萄酒在這一時期的風險得到集中釋放，國內葡萄酒中低檔酒市場將呈現擠壓式增長態勢。在產業結構方面，第三產業增加值同比提高，在葡萄酒的餐飲、旅游、婚慶、健康、休閑等服務業占比持續提升，現代葡萄酒服務業進入發展快車道，葡萄酒旅游休閑、葡萄酒健康養老、葡萄酒體育文化產業等都保持著一定的發展速度，且這些服務業增長對葡萄酒產業（葡萄酒加工業）增長的依賴減弱，獨立增長能力增強。中低端酒（尤其是進口葡萄酒）成為葡萄酒產業中的耀眼明星，增速高于整個行業。在供給結構改善的同時，需求結構向好的方向發展，消費對葡萄酒產業增長拉動作用持續增強。2015年以來，雖然“排浪式”消費已經結束，但國內消費逐月增加，出現了較好的勢頭。這方面，葡萄酒消費是個風向標，2015年，我國市場的葡萄酒消耗量接近1.6億箱，葡萄酒消費持續回暖，尤其是進口葡萄酒逐月增加，不管是一線消費城市如北京、上海、廣州，還是二三線城市的紅酒消費出現了不同程度的回升[1]，這說明我國葡萄酒消費出現了積極的變化，開始向好的方向發展，葡萄酒消費顯現出從谷底回升的端倪，需求結構也向合理化、多元化方向發展。

（二）葡萄與葡萄酒產業和關聯產業加速融合

隨著工業化、城鎮化、信息化在我國的大力推進，加上日臻完善的農業農村基礎設施，農業融合二三產業協同發展在各地出現端倪。都市農業、休閑農業、觀光農業等在城鎮郊區出現；工廠化農業、設施農業、信息農業在上海、廣東、山東等發達地區如潮水般涌現。我國農村經濟轉型加快，一二三產業融合發展成為農村經濟健康持續發展大趨勢。在這種背景下，作為最具融合屬性的葡萄與葡萄酒產業成為農村一二三產業融合發展的排頭兵，它和關聯產業之間的融合逐漸加速，其產業鏈條不斷延伸。通過產業間的融合，葡萄與葡萄酒產業在促進農村經濟社會發展的能力則越來越強。尤其是以葡萄與葡萄酒為依托的大旅游、大服務業扶搖直上。作為我國優秀的旅游城市、國際葡萄與葡萄酒城煙臺大力實施“葡萄酒+”戰略，推動葡萄酒與旅游、文化深度融合，出現了可喜的局面，達到互相促進的效果。據統計，2015年國慶節期間，僅煙臺蓬萊葡萄酒莊旅游人數達到上萬人次；2015年蓬萊葡萄酒文化旅游突破十多萬人次；2015年來煙臺進行葡萄酒旅游的海內外游客超過千萬人次，旅游收入達100億元人民幣[2]。讓我們感受到葡萄酒旅游文化等消費熱點更熱更火。從煙臺葡萄酒旅游的火爆中可以看到我國葡萄酒旅游文化等消費熱點熱度不減，出現方興未艾之勢。2015年，葡萄酒文化旅游業成為消費的亮點。

除了葡萄與葡萄酒產業與文化旅游業融合外，葡萄與葡萄酒產業還和餐飲業、酒店住宿、房地產、金融等行業有機地融合在一起協同發展。近年來，煙臺市充分發揮其葡萄酒產業發展的優勢，以葡萄與葡萄酒產業為基礎，實施“葡萄酒+”戰略，大力推進農村一二三產業融合發展，不僅促進了農業發展方式轉變和現代農業產業體系的構建，也進一步拓寬了農村勞動力轉移和農民增收渠道。擁有約466.67公頃（7 000）畝土地的煙臺市萊山區的瀑拉谷酒莊產業集群以160億元投資建設54個國內外知名酒莊，集生態觀光旅游和葡萄酒文化購物博覽為一體，將葡萄種植、葡萄酒釀造、葡萄酒銷售和葡萄酒旅游有機地結合起來，一二三產業融合協同發展，吸納1.5萬名農民成為產業工人，每年可接待游客100萬人，增收25億元人民幣[3]。瀑拉谷酒莊產業集群的建設不僅促進了旅游文化業的發展，也促進了當地建材、房地產等產業的發展，周圍農民促進了城鎮化的進程，企業和農民共同出資建設葡萄酒小鎮或者新的工農集聚區，投資基礎設施，增加酒店和商業服務網點，進一步地促進了當地的就業，增加了居民收入，形成了良性循環。

（三）葡萄與葡萄酒產業國際化進程不斷加快

隨著經濟全球化浪潮的洶涌澎拜，國外葡萄酒大量進入國內，激烈的競爭促進了葡萄與葡萄酒產業國際化。在零關稅的影響下，相比2014年，2015年中國進口葡萄酒的數量與進口金額持續上漲，2015年前11個月累計進口量同比增長45%，已經比2014年全年進口量要多出20%以上，進口均價下降16.4%；尤其我國南方地區如浙江溫州2015年前11個月進口葡萄酒8 321噸[4]，均價連續兩年下降，量升價跌使得進口酒的高性價比再次凸顯，開啟了新一輪進口酒消費增長。2015年以來，進口葡萄酒消費在國內更加火熱。在國內市場被國外葡萄酒商搶占的同時，國內葡萄酒廠商也加快了國際化的步伐。以張裕為代表的國內葡萄酒企業積極走出去，加速進行國際化布局。2015年9月張裕開啟海外并購模式，以2 625萬歐元收購家族企業CG公司和GG公司持有的愛歐集團37.5%的股權；11月張裕公司收購法國蜜合花酒莊[5]。張裕收購西班牙愛歐公爵的目的在于打造西班牙葡萄酒中國市場第一品牌，而收購蜜合花酒莊則是把蜜合花、苔思藤打造成為法國葡萄酒在中國市場的第一、第二大單品。這一系列的海外舉動，讓張裕葡萄酒有望成為中國進口酒市場的巨頭。除了張裕連續在歐洲發力收購企業外，還有云南省的一些葡萄酒企業要逐步走向越南、緬甸等國家和地區。新疆等西部的一些葡萄酒企業向接壤的國家輸送他們的葡萄原汁原酒。煙臺產區包括蓬萊一些酒莊都是引進國際資本，促進了葡萄酒的國際化。在進口葡萄酒消費熱度升高、國內葡萄酒產能過剩的雙重壓力下，以張裕為代表的葡萄酒企業開啟國際化布局新篇章，是應對國外品牌橫掃國內市場和化解國內產能過剩的最有效的途徑。

二、當前我國葡萄與葡萄酒產業存在的矛盾和問題

2015年葡萄與葡萄酒產業應對了復雜的國內外局面，達到了預期的目標，應當充分肯定。但當前我國葡萄與葡萄酒產業問題與矛盾異常突出，經濟下行壓力給產業發展帶來的風險并沒有得到有效化解，對此，我們要保持高度的警惕。

（一）國內葡萄酒投資減弱

當前，經濟增長之所以放緩就在于投資增長乏力，投資減弱也孕育了經濟下行風險。國內葡萄酒投資受經濟形勢的影響而出現乏力現象。葡萄酒莊投資增長下滑，新建酒莊減少，在建酒莊停滯，在一些葡萄酒產區甚至出現了數億元人民幣葡萄酒莊的轉手事件，投資酒莊的熱潮逐漸冷卻。當前，在葡萄酒投資方面，投資主體的投資意愿減弱，困擾著各投資主體的各類困難一時難以解決，尤其是市場需求不暢與產能持續過剩兩大問題仍將持續，嚴重影響了各投資主體在葡萄酒領域的投資。如遭受嚴冬、深度調整的房地產市場極大地影響了葡萄酒和房地產等其他產業的融合發展，以葡萄與葡萄酒為依托的葡萄酒小鎮中的房地產投資遭遇滑鐵盧，葡萄酒小鎮里的商品房庫存消化不掉，居高不下的庫存率讓投資商心灰意冷，這就引起了多米諾骨牌效應，產生一連串的連鎖反應。好像紅樓夢的大家族一樣，一榮俱榮，一損俱損，由此也帶動了建材、鋼鐵等下游行業的蕭條和持續的市場低迷；政府投資能力弱化，土地出讓、稅收是政府主要收入，稅收和出讓金減少加上償債高峰期來臨，讓地方政府感到資金的不足，制約了其投資能力，對投資葡萄酒小鎮的基礎設施也感到捉襟見肘，無可奈何下，何談投資增長；一些看好國內葡萄酒、有投資意愿的外商企業及國有大中型企業受葡萄酒產業前景預期以及市場等其他各種因素影響，投資積極性下降，放慢了投資葡萄酒莊的步伐，有的干脆放棄，免得遭遇投資風險。

（二）融資瓶頸仍然存在，沒有得到有效破解

國內葡萄酒企業基本上是中小企業，企業自有資金有限，在形勢好的時候，資金尚能維持生產經營；在形勢嚴峻的當下，資金就顯得捉襟見肘，資金鏈有斷裂的風險。目前，相互拖欠貨款是葡萄酒銷售的頑疾。產能過剩、市場疲軟、競爭激烈導致有些葡萄酒企業為了降庫存而被迫賒賬經營，只要把酒賣出去就行，貨款回籠以后再說，這為企業生產經營埋下了隱患。賒賬經營固然能夠降低庫存，但采取賒賬的辦法導致出現的問題不少，應收賬款增加，應收賬款凈額增多等問題沒有合適的方法解決，導致越積越多，資金風險明顯加劇。如2015年，我國東西部葡萄酒產區都有一部分葡萄酒企業應收賬款的居高不下，加上融資不暢，存在著資金鏈斷裂的風險。大部分葡萄酒企業不得不減產、停產，有的甚至倒閉或走向破產的邊緣[6]。在葡萄酒生產企業日子艱澀的同時，葡萄酒傳統渠道商日子也很艱辛，2016年初，ASC上海藏酒軒宣告關閉。同時，大幅回落的貨幣信貸以及社會融資規模縮小，資金面緊張并不是危言聳聽。融資貴普遍存在，融資難也不是個例，不僅存在于小微葡萄酒企業，就是大中企業也是叫苦不迭，銀行惜貸、限貸、抽貸、貸款利率上浮等問題對一些資金緊缺經營十分困難的葡萄酒企業只能是雪上加霜。

（三）企業經營困難局面依然沒有改善

由于國內葡萄酒產能過剩，加上國外進口葡萄酒的沖擊，市場競爭激烈的情況下打價格戰成為重要的銷售手段，價格下降成為葡萄酒產品的常態，持續上升的產品存貨讓葡萄酒企業痛苦不堪，庫存周轉率下降和去庫存壓力大，并且全年的效益處在下滑之中。對于經營效益普遍下降的原因，很多企業家的解釋也是莫衷一是。其實，根本原因是經濟形勢、需求、市場問題等，但最直接的因素就是當前企業庫存增加以及在結構調整升級投入（環保、技改和節能減排等）費用的增加，當然，還有土地、資金、用工、運輸稅等，成本的持續升高、盈利的持續減少、效益的持續下降，必然導致企業經營的異常困難。

三、2016年我國葡萄酒產業面臨的經濟形勢分析

2016年，國際環境總體上有利于我國經濟的發展，復蘇將成為全球經濟發展基本態勢，但一些風險如地緣政治沖突、國外政策調整等在孕育之中，給未來帶來了不確定性。國內基本面依然保持良好，經濟中高速增長支撐因素增多，如全面深化改革、“一帶一路”等國家戰略實施等都會帶來重大機遇。葡萄酒行業是快消品行業，其發展和國內外經濟形勢有很大的關系，經濟增速的快慢直接影響著葡萄酒的消費，全球經濟的復蘇、國內經濟的中高速增長和良好基本面將有利于葡萄酒產業的發展。但機遇與挑戰同在，沖擊和制約經濟增長的一些短期、結構性與長期性因素將依然蜇伏，我國經濟能否持續平穩增長仍是一個極大的變數，未來，困難更多，挑戰更大，局面更復雜。這對于我國葡萄酒產業的發展也帶來了一定的不確定性，其發展依然面臨著一系列的困擾。

（一）2016年我國葡萄酒產業發展的有利因素與條件

從全球來看，雖然很多經濟學家都預期全球經濟復蘇是弱復蘇，先弱后強，但持續復蘇對于發達經濟體來說，依然是主基調，盡管日本和歐元區經濟依然衰退，處于弱景氣之中，但全球經濟要看兩大經濟體的表現，就是中國、美國，這兩個經濟大國仍然具有增長的底氣，尤其是中國的國際化布局，讓全球刮目相看。繼續保持復蘇態勢將成為2016年全球經濟主基調，這是絕大多數機構的預言。這樣的國際形勢，有助于葡萄酒市場消費的擴大和產能過剩的化解，有利于我國葡萄酒產業的發展。但也有唱反調的，如索羅斯、羅杰斯預言要發生全球金融危機。從總體上而言，較為疲軟的經濟增長仍是發達經濟體未來的趨勢，較短時間里難于持續復蘇，供給、金融、市場和消費等束縛著經濟增長，因而邊際上的改善是2016年世界經濟最好期待和良好的愿望。這樣，對未來葡萄酒市場和消費的擴大也不能報以太大的期望，可能會出現改善，但也只能是邊際上的改善、漸進式緩慢增長。

國內經濟發展的基礎依然牢固，沒有動搖，良好的基本面是內需增長的必要條件和前提。雖然我國儲蓄率下滑，勞動力供給減少，但一些新的要素（資本和人力等）供給的質量明顯改善，正在逐步形成拉動經濟增長的重要因素和力量。這對于葡萄酒產業來說，無疑是一種振奮，是一種鼓舞。我國13億多人口，為中國經濟增長的底氣，也是葡萄酒市場和消費擴大的基礎。就業、居民收入的雙提升，將促進葡萄酒市場消費增加，持續增加的消費將促進國內葡萄酒產業的發展，最終推動經濟的增長。投資上，“十三五”時期農村一二三產業的加速融合，將會帶來一些高端葡萄酒莊、葡萄酒小城鎮基礎設施和關系民生的大項目，如圍繞美麗鄉村和城鎮化的葡萄酒產業融合農村三產項目將會全面鋪開，國內葡萄酒投資將會有不同程度的改觀；圍繞水利、農田標準化、田間道路及綠化等固定資產投資將會啟動，這將有利于高標準葡萄園的建設；當然“一帶一路”等國家戰略將會帶動葡萄酒產業的國際化，走出去布局“一帶一路”沿線國家將是新亮點[7]，所有這些都將推動2016年葡萄酒領域投資的全面增長。全面深化改革、簡政放權、結構性減稅、定向降準、中西部鐵路建設、棚戶區改造等政策將有效地改善葡萄酒投資環境，極大地促進葡萄酒投資，帶動葡萄酒產業的增長。還有強約束的環保指標也是一個重要因素。“十三五”規劃提出了綠色發展的理念，生態環境將成為國家關注的重點。葡萄與葡萄酒產業不僅本身是綠色生態的，而且也是具有環保效應的產業，一片片綠色葡萄園吸附空氣中漂浮的塵埃和二氧化碳等，釋放出來新鮮的氧氣，可謂是天然氧吧，有城市空氣凈化器之美譽。所有這些無疑是2016年我國葡萄酒產業發展的巨大利好和支撐。

（二）2016年我國葡萄酒產業發展的風險隱患及不利因素

國際上不確定性因素尤存，全球經濟風險有增無減。其一，恢復到危機前的增長水平，全球需要一個較長的時間；日益猖獗的國際貿易保護主義；我國葡萄酒出口的國際競爭力因土地、勞動力等綜合成本上升而導致國際競爭力低下[8]。其二，愈加動蕩不安的地緣政治形勢影響和主要發達經濟體經濟政策轉換、分化帶來的沖擊將進一步加劇。這些變化對于我國葡萄酒企業走出去布局國外、搶占國際市場、參與國際競爭將極為不利。其三，就國際葡萄酒產業來看，不管是美國、智利等葡萄酒新世界國家，還是法國、意大利等葡萄酒舊世界國家都存在著產能過剩問題，向外輸送過剩葡萄酒產能的意愿迫切，亞洲尤其是中國成為國外葡萄酒的傾銷地，這對于中國本土葡萄酒企業的沖擊將越來越大。

國內經濟增速趨緩將直接影響到葡萄酒消費和市場，目前，各種不確定性因素依然存在，經濟環境能否得到有效的改善，經濟政策能否發揮其應有的作用依然存在著變數，對于葡萄酒產業發展將構成一定的威脅。房地產市場持續疲軟將會帶來經濟的繼續蕭條，并將影響到葡萄酒等關聯產業。從房地產的實際情況來看，當前，商品房庫存居高不下，盡管國家出臺了相關政策是在幫房地產，但對房地產市場來說只能在邊際上改善，階段性過剩嚴重、房價下行預期較強等對房地產市場的影響難以很快扭轉，其低迷態勢將持續一段時間[8]。前后向產業關聯度高的房地產行業，緊密相關建材、鋼鐵、家電、裝飾材料等一連串行業，占固定資產投資25%的房地產投資對于拉動經濟增長舉足輕重，低迷的房地產市場將影響到相關行業發展。房地產產業和葡萄酒產業看似風馬牛不相及，其實，二者之間有著密切的關系。一方面，房地產是拉動經濟增長的較強的產業，影響到經濟的增長，影響到就業和收入，從而影響到人們的消費水平，收入少了，對于葡萄酒的消費就相應減少，市場需求少了，葡萄酒發展的動力就會削減；另一方面，房地產的持續疲軟將會影響到葡萄酒產業與房地產業的融合，葡萄酒小鎮里的房地產開發和相關配套的基礎設施建設將會放緩，以葡萄酒產業為依托的城鎮化將會受到影響。還有勞動力、土地、資本等供給因素對經濟增長的約束力越來越強，這些因素對于葡萄酒產業發展的影響將是直接的、巨大的。

四、我國葡萄酒產業展望與政策建議

2016年我國葡萄酒產業面臨的宏觀經濟形勢和環境是：全球經濟將出現復蘇態勢，但國內外形勢的深刻復雜變化特別是經濟下行壓力加大，對經濟增長造成的沖擊和制約將會是一些結構性因素。在這樣的宏觀經濟形勢和環境下，就當前葡萄酒產業實際情況來看，由于國內外葡萄酒產能過剩問題較為突出，庫存壓力繼續加大，葡萄酒產業去產能、降庫存仍將繼續一段時間。就葡萄酒企業來說，要把握當前葡萄酒產業面臨的形勢，要在基本遵循“前低后高”的運行態勢前提下，把降庫存放在首位，大膽進行管理、市場、營銷等方面的創新，采取更加靈活有效的應對之策，踏準市場節拍，贏得市場和生產經營的主動權。

在當前的政策取向上，筆者認為，要采取如下措施：一是以破解制約葡萄酒產業發展中的關鍵性問題為導向，把去產能、降庫存作為當前的重要任務，勇于創新，積極開拓國內外葡萄酒市場；要把葡萄酒產業增長保持在合理預定的區間，控制總量，調整結構，加強頂層設計，強化政策的協調配套，完善政策體系，更為有效地化解產能過剩。二是要以葡萄酒產業為依托，發揮葡萄酒產業在融合農村一二三產業中的基礎作用，繼續實施葡萄酒+（“葡萄酒+”，即以市場為導向，以葡萄與葡萄酒為基礎，依托與多個緊密關聯產業之間的融合，形成相互密切的技術經濟聯系和互補關系的新型產業形態；簡單點說就是把葡萄與葡萄酒作為通用的基礎融入到關聯產業領域，將葡萄酒與其他行業相融合）[9]，打造葡萄酒小鎮，出臺更具針對性、操作性和含金量的政策措施，促進葡萄酒與旅游、文化、地產、餐飲等關聯產業的融合發展。三是加快落實已出臺的各類政策，及早發揮政策效力；適時適度微調貨幣金融政策，加大對葡萄酒領域的投資力度，推進產業一體化；通過財政獎補、稅收優惠、金融扶持等支持葡萄與葡萄酒企業的轉型升級。四是要協調推進各項改革，發揮好改革和各類政策的合力，盡快建立確保就業和職工收入增長的機制，繼續完善鼓勵消費拉動內需的政策措施，進一步挖掘消費增長潛力，促進葡萄酒消費的平穩增長，推動我國葡萄酒產業的健康持續發展。

參考文獻：

[1]劉保建.復蘇勢頭走在行業前沿 煙臺葡萄酒將迎質量上升期[N].華夏酒報，2015-09-29.

[2]韓永奇.論葡萄與葡萄酒產業和旅游文化產業的融合發展——以云南省為例[J].旅游發展研究，2015，（6）：75-80.

[3]徐志春，于斐.瀑拉谷休閑產業集群項目迅速崛起[N].煙臺日報，2013-11-12.

[4]中國海關.2015年1—11月酒類進口統計分析[N].華夏酒報，2016-01-12.

[5]張裕張集團有限公司.關于收購法國蜜合花農業公司部分股權的公告[N].中國證券報，2015-11-25.

[6]韓永奇.我國酒葡萄價格下跌滯銷的原因分析及應對措施[J].中外葡萄與葡萄酒，2015，（6）.

[7]韓永奇.基于新常態和“一帶一路”下的中國葡萄酒產業與市場研究[J].中州大學學報，2015，（6）.

[8]國家發展改革委宏觀經濟研究院國內經濟形勢分析與跟蹤課題組.《2014年經濟形勢分析與2015年展望》報告[R].http：//www.xinhuanet.com/，2014-12-08.

[9]韓永奇，劉世松.開創中國葡萄酒的美好未來——2015中國葡萄酒論壇綜述[J].中外葡萄與葡萄酒，2015，（4）：60-66.

責任編輯、校對：武玲玲

Abstract： At present， grape and wine industry of our country has developed into a new stage， while it is faced with problems such as less investment and unclear financing channels. This paper suggests to carry out the strategy of "wine +" to explore the consumption potentials and promote the development of Chinese wine industry.

Key words： wine industry， supply and demand structure， wine +， price， consumer， investment