紹興紡織產業集群式供應鏈與產業升級研究

□文/高軍行（紹興職業技術學院浙江·紹興）

紹興紡織產業集群式供應鏈與產業升級研究

□文/高軍行
（紹興職業技術學院浙江·紹興）

［提要］紹興紡織業在發展中逐漸形成強大的產業集群，但是外在環境的深刻變化制約其持續發展。本文分析紹興紡織產業集群發展現狀，探討紡織產業集群在新形勢下面臨的問題，并提出如何通過產業集群與供應鏈的協同發展來構建集群式供應鏈，以推動紡織產業的升級。

紡織業；集群式供應鏈；升級

收錄日期：2016年9月13日

改革開放以來，我國紡織業在資源或政府推動下，集群發展模式顯著，為創匯、就業、繁榮經濟等做出貢獻。紹興紡織業經過多年培育發展，產業體系日益完備，集群效應更加明顯，但其紡織產業鏈中，中游的化纖、織造、印染等比重過大，產值占整個產業的70%以上，凸顯占地多、耗能大、污染重的現象，當前的土地、能源、環境問題成為制約其發展的一個重要問題，轉型升級迫在眉睫。

一、產業集群、供應鏈與集群式供應鏈

（一）產業集群與供應鏈。波特在20世紀80年代用“產業集群”這一概念界定了生產地域的集中現象，這種集聚在形成市場有效競爭的同時，專業生產要素也趨于優化集聚，該區域內的企業降低了信息交流與產品流通的成本，形成本區域的規模效應和區域競爭力。從發展過程來看，產業集群的發展與工業化進程緊密相連，發達國家的產業集群多為自發形成，在意識到產業集群帶來的強大輻射效應后，一些新興工業或發展中國家通過政府規劃、創造合理的制度環境，協調廠商之間的共同行動，使廠商之間良性競爭與合作格局得以形成與出現。而一般意義上的供應鏈管理理論是在企業向“做專做精”基礎上產生的，供應鏈概念在更大范圍和層面擴展，更加體現關注與其他企業的聯系、重視供應鏈的外部環境。當然，就供應鏈整體來講，只要區域內企業控制了供應鏈過程，擁有供應鏈中最有價值部分，那些完全依附于區域的外部企業實際上也是區域供應鏈的一部分。

（二）集群式供應鏈的概念與特點。明確地將產業集群與供應鏈聯系起來研究的是Humphrey＆Sehmitz。黎繼子通過研究提出了“集群式供應鏈”概念：一定的集群區域內，基于某一產業出現的以上下游關系存在的大量原材料供應商、制造商和銷售者及相關科研機構，它們相互之間既存在競爭又存在合作，并據此形成了基于本地一體化的供應鏈體系；在這個供應鏈體系中，存在著一個或多個生產同質性的核心企業，而基于各自核心企業的單鏈也存在同質性，因而各單鏈在存在競爭關系的同時也能實現跨鏈間的分工協調。在供應鏈體系外，大量中小型生產配套企業和科研機構，輔助供應鏈體系生產。這種供應鏈內外的聯動就構成了集群式供應鏈。集群式供應鏈與一般的傳統供應鏈有所不同，它體現為鏈狀網絡結構，企業集聚程度較高，企業之間信息通暢且流動較快，具有高度發達的分工協作程度和較強的技術創新，因此適用于各種類型的企業而不必像傳統供應鏈那樣必須以大企業為核心。當然，集群式供應鏈也顯現出以核心企業為中心擴展；流動性依托主導產業物流等趨勢。

二、紹興紡織產業集群的發展

（一）紹興紡織產業集群發展現狀。經過多年發展，紹興紡織業形成了較為完整的產業鏈，并形成了紡機、印染助劑、技術服務等輔助性行業，這些內在聯系緊密并頻繁互動的行業及企業構成了一個大的紡織產業集群。根據紹興統計年鑒數據，2013年紹興全市規模以上紡織企業（棉、化纖紡織及印染精加工、毛紡織和染整精加工、麻紡織、絲絹紡織及精加工、紡織制成品制造、針織品、編織品及其制品制造、紡織服裝服飾、化學纖維制造業）總產值為3，462.55億元，規模以上工業總產值為9，339.31億元，紡織業約占工業產值的37.08%。紹興“中國輕紡城”作為亞洲最大的輕紡城，吸引了全球各地大量客戶，具有極強的輕紡產業輻射效應，形成了一個規模較大的紡織業經濟集群。

（二）產業集聚測評指標。產業集聚研究首先是對產業集聚水平進行科學、準確的測度。產業集群、產業集聚均涉及相關企業在地理空間上的集中。但是，產業集聚僅是產業集群形成的基礎和必要條件，任何產業集聚不一定都能形成產業集群。衡量產業集聚的常用指標有行業集中度、基尼系數和區位熵、赫芬達爾-赫希曼指數（簡稱HHI）和產業集聚系數。本文選取了行業集中度（Concentration Ratio，CRn）這一指標，其又稱為行業集中率，這是產業經濟學中測度產業集聚水平最常用的指標，是指該行業相關市場內前幾家最大企業所占市場或行業份額的總和，可以表示某產業規模最大的幾個省區占全國的份額。我們可以利用紡織產業的相關指標計算該產業的行業集中度。如總產值、新產品銷售收入、利潤額、R&D，等等。其計算公式為：

式中：CRn代表紡織產業的行業集中度（率）；Xi代表紡織產業在i地區的某一數值；X代表紡織產業的全國數值。該指標的測算對前幾個最大省市區份額變化反應靈敏，簡便易行。在數據選擇中，總產值數據能更好地反映紡織產業發展狀況和市場規模，因此本文選取當年價總產值數據作為紡織產業集群水平的度量指標。2013年紹興規模以上紡織企業完成總產值3，462.55億元，全國規模以上紡織企業實現總產值62，693.27億元，通過計算，紹興紡織行業集中度約為5.52%，集中度較高。

三、紹興紡織產業集群式供應鏈與產業升級

我國紡織業“大進大出”的時代已成往事，從“成本導向”到“價值導向”的轉變不可逆轉。紹興紡織業集群長期處于全球價值鏈的從屬地位，新形勢下紹興紡織產業集群的共生性、網絡化等特性顯現，對應的供應鏈管理則需要網絡化、靈活化。而通過實施供應鏈管理協同不僅使集群各企業經營成本降低，且能為集群客戶創造更大價值，這無疑是產業集群快速發展的必由之路。

（一）紹興紡織產業集群式供應鏈協同管理。在集群式供應鏈中，以核心企業為主導，關聯企業之間形成“供應商-客戶”關系。對集群式供應鏈進行協同管理就是對產業集群內各以單一核心企業為主導的多條單供應鏈進行協調整合。

1、供應、分銷協同。當前的紡織業競爭激烈，各企業運行中逐漸注重有技術革新、產品設計、優質服務等方面的供應企業。供應協同就需要企業共同開發新產品、新技術、實現信息數據的定時交換，從而共享市場機會、共擔市場風險。而“協同分銷”作為新型的市場通路模式，通過資源整合，了解購買者的需求和購買力，將分銷商和客戶看作共同體，做一體化價值設計，最終實現“客戶為本、通路致勝、資源整合”的市場目標。

2、同質企業協同。同質企業往往是那些在規模、技術或服務等方面類似，能提供相近產品或服務的企業。這類企業廣泛存在于紹興紡織業集群內，它們彼此熟悉，但又競爭激烈，缺乏協調合作，不能充分利用產業集群帶來的資源和市場機遇，導致運作成本高，整體競爭力低。當前配合互聯網平臺，這類同質企業協同可實現產業內部以及各方相關者之間的資源信息與市場機遇共享，提高研發效率，降低創新成本。

3、物流服務協同。隨著產業集群內企業分工的日益細化，企業間的物流聯系也日益頻繁和復雜。紡織業集群內占多數的中小企業無力打造自身的物流網絡運作平臺，也難以運營自己企業的物流活動；而處在核心地位的大企業因為物流非其核心業務，自營物流成本高。而物流服務作為整個集群式供應鏈順利運行的重要依托，各企業間的連接和互動也因此實現。協同物流擴大到供應鏈上所有節點企業，讓它們及時獲得供應鏈中的完全信息，使生產、零售、運輸企業能用更低的成本解決企業內外物流問題。

（二）紹興紡織產業基于集群式供應鏈轉型的升級路徑。產業升級指在今后較長一段時期，使產業經濟持續有效增長，且企業獲取收益的方式從勞動密集型向資本或技術密集型轉變、從低附加值產品向高附加值產品發展等。目前，紹興供應鏈中各產業鏈整合度不高，為保持紡織業的持續競爭力，應重新考慮產業結構的整體均衡，優化產業布局，適度轉移產業，對整個產業鏈上下游產能、創新、整體均衡，優化產業布局，適度轉移產業，對整個產業鏈上下游產能、創新、創造能力等進行進一步分析和布置。

1、“走出去”與“請進來”。產業集群應主動推進與供應鏈的融合，針對紹興紡織產業集群快速發展，又是傳統產業集群這一現實，政府應客觀看待本地紡織業的結構性問題，主動“走出去”幫助集群企業尋找供應鏈的位置，融入到供應鏈中去。同時，運用其信息、政策方面優勢，“請進來”技術創新團隊、權威服務機構，引導集群內紡織企業加大技術改造，推動產業升級。在產業集群內部，鼓勵先進紡織技術的研究開發與成果的轉化和科技創新，用先進技術和手段改造、包裝、創新產品，通過改造產品的生產、經營、管理方式來提高產品的技術含量，尤其是附加值，促進紡織業的升級。

2、產業鏈延伸與聯盟組建。產業鏈延伸是產業集群與供應鏈融合的手段之一，產業鏈越長，競爭力越強，融入到供應鏈的能力越強。未來產業集群的發展應向產業鏈上下游延伸，直接與品牌連接就完成了供應鏈與產業集群的有效整合，實現產業集群與供應鏈的融合，提高產業集群的競爭力。通過集群式供應鏈整合，使集群中的企業相互合作，優勢互補，重新整合業務流程，更專注于自身的核心競爭力，使集群內分工愈加精細，滿足當前市場需求量少品種多、頻次高的特點，使中小企業配合核心大企業，專注于產業鏈上附加值高的環節，形成與大企業分工明確，協作互補、配套服務的中小企業群。

3、多元化發展。紡織產業多元化發展是產業集群升級的重點。集群內企業需利用現有資源，開展多元化經營，對產品設計開發、生產制造、渠道分銷和服務整個供應鏈集成，實現根據市場變化的快速反應和調整，達到規避風險，實現資源共享，產生l+1＞2的效果。

四、結論

產業集群與供應鏈有效融合是紡織產業集群實現轉型升級路徑之一，孤立的產業集群在發展過程中會因受到外在環境威脅和內部組織體系僵化出現衰退，只有兩者有機結合，才能發揮產業集聚效應，充分調動產業集群整合資源，實現集群的升級發展。本文簡單介紹了產業集群、供應鏈和集群式供應鏈的相關知識，分析了紹興紡織產業集群的發展現狀，探討了紹興紡織產業集群在當前發展中面臨的問題，并通過提出產業集群與供應鏈的融合與協調發展構建集群式供應鏈來推動紡織產業的升級，實現紹興紡織產業持續健康地發展。

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F127

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本文為紹興職業技術學院課題：“紹興紡織產業集群式供應鏈運作研究”（201510）階段性成果