泰國水果干出口機遇與挑戰

陳益薇

摘 要 農業在泰國國民經濟中占有重要地位，農產品是泰國外匯收入的主要來源之一。近年來，隨著人們生活和飲食習慣的改變，水果干市場發展較為迅速，為了提高泰國水果干在國際市場中的競爭力，通過研究泰國水果干國內外市場現狀，采用了SWOT分析法，對泰國水果干的優勢、劣勢、機會與威脅進行分析，提出相關政策建議。

關鍵詞 水果干 ；泰國 ；出口市場 ；機遇 ；挑戰

中圖分類號 F316.13 文獻標識碼 A Doi：10.12008/j.issn.1009-2196.2016.07.015

近年來，人們的飲食習慣跟過去相比發生了很大變化，食品的保存在人們的生活中越來越重要。人們希望既保證食品的衛生，又能體驗物流運輸的快捷，因此，消費者對可保存食品的需求有所增長，而且未來還會呈現持續增長的趨勢。

從根本上來說，泰國是一個農業大國，農業是泰國的傳統經濟產業。泰國獨特的氣候條件和地理位置也使其適宜發展農業，泰國各地都盛產水果，很多國外的水果品種都能成功引進栽培，并在國內獲得市場甚至用于出口[1]。由于新鮮水果的產量大于國內外消費者的市場需求，使得水果市場價格偏低，同時水果自身的特性使其不能長期保存，容易出現腐爛問題。因此，為了避免水果的浪費，使其價值最大化，需要把大于市場需求的水果進行加工，供非應季時期食用[2]。水果加工業是泰國政府促進出口的目標產業之一，可以增加國家的外匯收入，加強金融市場的流動性。此外，水果加工業的原料在國內容易獲得，把水果進行烘干是比較受歡迎的加工方法。

1 泰國水果干市場現狀

1.1 國內市場

目前，泰國水果干的國內市場由國內生產的產品壟斷，但是水果干的品種有限，通常用來加工和銷售的有香蕉、薯類、芋頭、榴蓮等。由于泰國水果干產業的生產方式多為家庭小作坊，有很多小的生產商，商品之間沒有明顯的區別，使得國內的市場競爭比較激烈。且水果加工市場在一定程度上依附于旅游業，在旅游市場的淡季，旅游景點出售水果干的商店也會受到影響，進而水果加工業也會受到影響。不管怎樣，泰國水果干的國內市場正在增長，但進口市場也在增長，尤其是來自中國和菲律賓等周邊國家，會對國內企業帶來較大的影響[3]。

水果干的銷售應當逐步擴大市場，使市場多樣化以便降低風險，同時尋找新的銷售渠道，降低對旅游業的依賴，確保全年都有穩定的收入。如推廣到零售店，包括大型超市（樂購、BIG C）、便利店、各加油站商店等。

水果干的生產者可分為2類，一類是小規模生產者，即地方小生產者，生產方式多為家庭小作坊式生產，這類生產者的市場為社區和紀念品市場，接近產地且運輸方便；另一類是大規模生產者，擁有標準化的生產系統和技術，擁有國際標準的包裝和品牌，這類生產者的市場為各大商場和便利店，大多數為榴蓮干、芒果干、菠蘿蜜干、菠蘿干、奶油香蕉干等性質的水果干[4]。

1.2 國外市場

水果干作為泰國的主要出口商品，所使用的原料大都是在國內生產，基本不依賴國外的原料和技術，可以有效地幫助國內果農、農民創收，是國家一項重要的創收產業。泰國出口的水果干主要有榴蓮干、芒果干、菠蘿蜜干、桂圓干、椰子干等。

在全球水果干市場中，泰國主要的競爭對手是中國、菲律賓、印度尼西亞等國家。國外水果干市場銷售有多種渠道，直接出口到國外進口水果干的貿易公司，或經國內貿易公司出口到國外市場[5]。泰國水果干前15位的出口目的國和地區如表1。

從表1數據可以看出，2012～2014年泰國出口到世界各國的水果干價值穩步增長，只有2015年為216.63百萬美元，相比2014年下降5.38%，這可能是由于泰銖貶值，以及歐盟經濟中的流動性不足等原因，導致泰國水果干的出口率下降，但如果以泰銖為計量貨幣，水果干的出口率還是增長1.14%。

2015年，泰國水果干出口目的國排第一的國家是越南，從泰國出口到越南的水果干價值為119.95百萬美元，占總出口比例的55.37%，近幾年來一直呈增長趨勢，未來預計將繼續增長。排名第二的中國為27.32百萬美元，占比12.61%，排在第三的緬甸為14.45百萬美元，占比6.67%，排名前3的國家都是亞洲國家，且排名前15的國家中，歐洲、美洲國家較少，絕大多數為亞洲國家和地區。這表明泰國水果干出口市場雖然較為廣闊，但目前還是集中于周邊國家，未來歐美等國家的市場還有很大的發展潛力。

2 泰國水果干SWOT 分析

2.1 優勢

2.1.1 優質原料

泰國在產品質量方面有優勢，泰國特有的氣候和環境造就了上乘的水果品質，且泰國制造商對原料非常挑剔，使其產品具有良好的質量和標準[7]。

2.1.2 原料產量

泰國地處亞熱帶，是盛產水果的國家，品種繁多，四季果香，素有“水果王國”的美稱。泰國各個季節都有豐富的水果資源，使得水果產品可以一年四季滿足市場需求，全年源源不斷地為工廠提供原料[8]。水果種類繁多，可以加工的商品多樣化，且商品均由新鮮和高品質的原料加工而成。東盟國家新鮮水果產量如表2。

從表2數據可以看出，2010～2013年，越南新鮮水果的產量排名第一，排名第二和第三的國家分別是印度尼西亞和緬甸，雖然泰國排名第四，但是如果從增長率來看，與其他東盟國家相比，泰國的增長率是最高，這可以說明泰國新鮮水果的產量也在逐年增長。

2.1.3 技術

和亞洲其他競爭的國家相比，泰國擁有更好的生產流程和技術。如使用機械化代替勞動力，從工業領先國引進生產技術，簡化生產流程，提高生產效率，同時有助于產品開發的多樣化，更符合消費者的需求。此外，由于泰國的生產者在該行業從業時間較長，在原料選擇、設備管理、流程加工等方面都比較專業。

2.1.4 可靠性

經過多年的貿易交流和發展，泰國出口的水果在世界上有較高的聲譽，泰國制造商也在世界市場上表現出“準時發貨、對產品質量認真負責”的態度，為此，泰國制造商獲得了國際貿易伙伴較高的評價和信賴[10]。

2.2 劣勢

2.2.1 人工成本方面

一般來講，水果加工行業是勞動密集型產業，所以人工成本對其價格有重要的影響。東盟國家的月最低工資標準如表3。

隨著東盟（ASEAN）自貿區的發展，各國之間的競爭越來越激烈。從表3可以看出，東盟國家的月最低工資標準排第一的國家是文萊，為1 618美元，排名第二是新加坡，為735美元（文萊和新加坡的工資是以其國內非技術工人的平均工資為標準，因為沒有最低工資標準），排在第三的泰國、馬來西亞和菲律賓均為265美元，與其他競爭國家相比，尤其是印度尼西亞和越南，泰國的工資水平相對較高，因為印度尼西亞和越南工資標準比較低，以及具有勞動技能，這使泰國在價格競爭中處于劣勢。

2.2.2 企業規模

泰國的水果加工業大多數都是家庭小作坊式生產，雖然目前新增了一些大中規模的企業，但所占比例還是很小，不能進行大規模生產以提高效率、降低成本。同時，在質量管理方面，企業規模無法擴大也導致了引進新技術、發展新產品、提升產品的質量和標準等方面的困難。

2.2.3 產品安全

與其他競爭國家相比，泰國水果干沒有制定完善的產品安全質量標準，而大部分國家為保護本國消費者，對進口產品的質量和安全都有嚴格的標準，在這方面泰國水果干行業的劣勢也較為明顯[12]。

2.2.4 市場調研和產品開發

缺乏有效的市場調研使生產者難以了解消費者的真實需求，對其生產和銷售都有一定的不利影響；產品開發的投入較少，會加大與其他競爭國家的差距，產品多樣性的不足也會在一定程度上降低其在全球市場中的競爭力。

2.2.5 政治動蕩

泰國國內政治較為不穩定、政策容易變動、貪污普遍等，使國民和企業對國家信任度產生惡劣影響，容易造成經濟不穩定，進而影響泰國出口產品。

2.3 機遇

2.3.1 水果產品的生產和出口中心

泰國是新鮮水果和加工水果產品的生產和出口中心，在全球市場上占有一定的份額，這為生產者帶來了機遇，也為其提供了一個潛力巨大的市場[13]。

2.3.2 水果相關專業資料中心

泰國是世界水果相關專業資料中心，由于水果產量高，且種類和品種多種多樣，使其成為研究各種加工水果產品的資料中心。

2.3.3 消費需求持續增長

近年來，國內外市場對于水果干的消費需求都有所增長，這與人們越來越傾向于對健康飲食的追求有一定的關系。越南和中國是泰國水果干出口最重要的2個國家，目前越南水果加工廠還不是很多，只有50～60家加工廠，大多數加工廠的發展相對較為落后，水果干的種類也較少，越南每年仍需進口大量的水果干，再加上越南的相關政策較為開放和越南人口的持續增長，未來越南的水果干市場仍有一定的發展潛力[14]；中國擁有較大的人口基數，隨著國民收入的提高，中國人生活質量和消費習慣也隨之改變，越來越多的人傾向于選擇國外的產品，這也為泰國水果干的出口帶來巨大的發展機遇[15]。

2.3.4 銷售渠道多樣化

目前貨物銷售渠道不再局限于像以前的商店零售，產生了許多新的分銷模式，使消費者可以更好的了解商店動態，比如：在中國網上交易渠道很受歡迎，有很多網上購物軟件可以使消費者不用出門也可以購買東西，這對泰國水果干的出口來說也是一個機會。

2.4 挑戰

2.4.1 原料價格不穩定

水果干加工業的主要原料是新鮮水果，而新鮮水果大多數被用于直接食用和出口至國外，剩下的再送到工廠進行加工，這導致原料價格不穩定。比如，市場對某種新鮮水果的消費增加，會導致用該種水果進行加工的產品出現原料短缺，工廠就不得不高價購買原料。

2.4.2 原料產量不確定

泰國國內原料產量同樣存在問題，產量不確定。各種時令水果大多數按其自然規律成熟且對其的保存方法較為簡單，因為水果容易腐爛的特性，很難防止某些種類的時令水果短缺。

2.4.3 競爭越來越激烈

競爭主要來自于周邊幾個國家，如中國、越南、印度尼西亞等，這些國家的勞動力成本相對較低，使得競爭對手的生產成本較低[16]，泰國可能會在價格上失去一定優勢，并且競爭對手的技術水平與泰國相當甚至超過泰國，這也為泰國水果干的出口帶來了較大的壓力。

2.4.4 農業計劃缺乏明確性

泰國農業計劃在系統和有效生產原料方面缺乏明確性，導致某段時間缺乏某些種類的水果，或出現過度供給或原料質量的問題。

2.4.5 商品標準的規定

目前，雖然泰國工業標準協會對產品標準有規定，但該標準規定有時候不是針對出口的，且沒有對每一種食品都做了規定，因此很難監測或管控質量。此外，該標準規定只是國內的標準，沒有覆蓋國際標準，比如，GMP標準、HACCP標準等[17]。

2.4.6 金融

由于經濟低迷，各金融機構、銀行、金融公司放貸更加嚴格，該產業也涉及其中。農業風險高，因為對天氣的依賴性大，風險越高越不容易貸款，使經營和業務拓展受到了限制。

3 泰國水果干發展建議

3.1 提高產品質量及衛生標準

為了避免原料短缺，企業家應該對水果的產量做好完善的預測和計劃工作，使得一年四季水果干加工的原材料即不短缺也不浪費；在產品衛生方面，政府需完善產品的質量和衛生標準，各個相關人員包括農民、商人、包裝廠、出口商和相關部門需合作生產安全、品質達標的產品，使海外消費者對產品質量放心，維護消費者的利益；同時政府應當采取適當的出口或關稅政策，以鼓勵國內產品的出口，尤其是針對亞洲以外的國家[18-19]。此外，應當提供培訓，提高企業家制造、營銷和管理等方面的知識，以有利于泰國水果干的持續健康發展。

3.2 擴大泰國水果干出口市場，提高泰國水果干聲譽

生產者應該加強對加工水果市場的大型消費者的關注，如大型超市、食品店、便利店，加大促銷力度，持續參加各個市場的展銷會，增加曝光度，同時鼓勵打造品牌，發展水果干的樣式和包裝設計，使泰國出口商品美觀、現代，具有特色、便于記憶，引起消費者的興趣，增加泰國的出口產品的多樣性。

此外，政府應該在主要市場和有潛力的市場加大宣傳力度，如舉辦泰國美食節，使其他國家對熱帶水果產品有更進一步的認識。還可以給外國消費者傳授有用的食用方法的知識，如制作折頁派發，和泰國出口商合作，把說明印在出口水果干的包裝盒上；同時建立網站宣傳有關泰國水果干的信息，以及利用目前貨物銷售渠道進行推廣，以提高泰國水果干的聲譽。

3.3 維護現有出口市場

目前泰國水果干的主要出口市場是越南、中國和緬甸等周邊國家，由于東盟經濟一體化乃至全球經濟一體化的影響，泰國與其他國家的競爭越來越激烈，這對泰國的出口市場產生了一定的沖擊，維護現有的出口市場就顯得格外重要[20]。比如，在中國最受歡迎的泰國水果干是桂圓干和榴蓮干，中國市場是泰國桂圓干主要出口市場，占泰國桂圓干出口量的70%以上，主要供應浙江、江蘇、江西和上海等人口相對密集且經濟較發達的地區，同時榴蓮干的主要出口市場也是中國，因此維護現有的出口市場也是增加泰國國際市場競爭力的重要方面[21-22]。

3.4 加強政府支持和行業合作

目前的泰國水果干行業還缺乏泰國政府的支持和行業合作，并且沒有制定國際市場的長期戰略，這一問題不但影響了國內消費者市場，也不利于國外消費者市場的整體發展。因此，泰國政府應當加快有關水果干加工行業的發展戰略，加強泰國水果干行業內和行業間的協調合作。為了支持泰國水果干行業的發展，政府與相關企業應當就產品質量、產業合作、農業計劃、發展戰略、出口政策等方面進行深入的交流和研究，達成一致并建立相關的政策標準體系和發展戰略，這樣才能進一步使泰國水果干可持續發展[23-24]。

此外，生產商品出口需要大量的金融支持，因此政府應該支持低利率的融資，以提高生產效率及拓展經營與業務。同時，人工成本方面的問題，雖然泰國的人工成本與其他競爭國家相比較高，如果泰國具有勞動技能，不斷發展和提高勞動技能，這也使泰國水果干行業可以與其他國家競爭，所以政府也應該與行業合作組織工人的培訓，促進工人的進步，使其有更好的技能水平。

3.5 加強市場調研和開發投入，提升產品的多樣性

要引進國外先進的生產技術和管理經驗，在提高生產效率、降低成本的同時提高產品的質量標準；深入研究和開發有關環保的技術，如減少使用化肥、加強土壤和水管理等[25]；加強市場調研，了解國內、國際市場消費者的真實需求和傾向，以此為基礎調整產品的發展戰略；提升產品的多樣性[26]，泰國有豐富的水果資源，應該發揮其自有優勢提高競爭力，這樣才對一些外國消費者比較有吸引力。

4 結論與討論

21世紀是經濟全球化的世紀，經濟全球化進程已經把泰國納入到全球市場之中，并使其成為全球市場不可分割的一部分，泰國是農業大國，除了種植水果在國內消費以外，還應發揮其優勢把水果出口到國外。由于人們生活和飲食習慣的改變，水果干的消費市場逐步擴大，水果干已成為泰國用以擴大國內和國際市場的重要產品，目前，泰國已成為世界出口水果干第二大國家，僅次于中國。泰國未來出口市場發展潛力巨大，但需要從產業結構、技術革新、戰略調整、政策制定等方面進一步完善，以迎接東盟國家和其他相關競爭國家的挑戰。因此，在國際水果干市場競爭中，泰國要充分利用自己的資源、技術等優勢，彌補自身劣勢，善于抓住機遇，迎接來自國內和國際市場的挑戰。

參考文獻

[1] 黃 艷. 泰國熱帶水果的生產與貿易[J].世界熱帶農業信息，2006（6）：4-7.

[2] Suphon Durongwatthana，Wanda Patthanakrit.Study the possibility of industrial crispy vegetables and fruits industrial projects[R].Bangkok： Sasin Graduate Institute of Business Administration，2013.

[3] 楊麗芳.中國—東盟自由貿易區對中泰水果貿易影響和對策研究[D]. 寧波：寧波大學，2013.

[4] Ministry of Agriculture and Cooperatives. [EB/OL]. [2016-05-29].www.moac.go.th.

[5] Department of Foreign Trade. [EB/OL]. [2016-03-04].http：//www.dft.go.th.

[6] Ministry of Commerce Thailand. Thailand's Trade Information System. [EB/OL]. [2016-03-03].www2.ops3.moc.go.th.

[7] 葉明玉. 泰國新鮮熱帶水果對華出口策略研究[D]. 哈爾濱：哈爾濱工業大學，2014.

[8] SAELEE YUTTANA. 泰國水果出口貿易比較優勢分析[D].重慶：重慶大學，2015.

[9] Food and Agriculture Organization of the United Nations （FAO）. [EB/OL]. [2016-05-29]. http：//faostat3.fao.org.

[10] 黃 恒摘錄. 泰國成為世界第4大熱帶水果出口國[J].世界熱帶農業信息，2003（10）：20.

[11] 7 Bangkok broadcasting & TV [EB/OL]. [2015-09-28].http：//news.ch7.com/.

[12] 金 山，伍小紅. 我國果蔬加工產業現狀與發展策略[J]. 科技信息，2011（24）：72.

[13] 盧 琨摘譯. 泰國水果獲批出口美國市場[J]. 世界熱帶農業信息，2008（3）：10-11.

[14] 禾 本摘譯. 越南：國際貿易帶動熱帶水果大量出口[J].中國果業信息，2016（2）：32.

[15] Kanokrat Chompoonak. An analysis of export competitiveness of Thailand's major fruits to China before and after the establishment of free trade agreement[D].Bangkok：Kasetsart University，2007.

[16] 吳業斌. 勞動力成本、勞動生產率與中國保持“世界工廠”地位探討[J].農村經濟與科技，2013，24（5）：118-120.

[17] 李 銳，郝慶升，高 可，等. 國外農產品加工業的發展經驗及啟示[J].黑龍江畜牧獸醫，2015（2）：4-6.

[18] 張開華，邱書欽. 做大做強農產品加工業[N].湖北日報，2012-04-25（15）.

[19] 鄭 燕，張吉國，史建民. 我國水果加工業發展現狀、問題及對策[J]. 山東農業科學，2014（4）：121-124.

[20] Jingtae Siripanich. Opportunities and threats of the Thai fruit & Veg in ASEAN. [EB/OL].[2014-02-06].http.//www.trf.or.th/index.php？option=com content&view=article&id=3189： 2014-02-

06-10-28-56&catid=22&Itemid=217.

[21] 劉培琴. 泰國水果在中國市場的競爭力研究[D].杭州：浙江大學，2015.

[22] 尹婷婷，趙榮昌，程怡欣. 從泰國“跑”來的水果新鮮十足價格實惠[N]. 成都日報，2015-07-10（4）.

[23] 陳海軍，李延云. 泰國農產品加工業考察與啟示[J].農業工程技術（農產品加工業），2009（10）：12-17.

[24] 董燕玲. 加快農產品加工業向精深邁進[N]. 農民日報.2011-12-08（8）.

[25] 徐 歡. 農產品加工業發展探討[J]. 時代農機，2015（9）：92-94.

[26] 陳曉華. 大力推進農產品加工業轉型升級發展[N]. 農民日報，2016-01-16（1）.