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陜西省集成電路產業專利布局與發展路徑分析

2016-10-31 08:52:58張新柱賀驍勇
西安郵電大學學報 2016年5期

張新柱,王 銳,賀驍勇

(1.西安郵電大學 黨委組織部,陜西 西安 710121;2.陜西省知識產權局 楊陵農業知識產權信息中心,陜西 楊陵 710004)

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陜西省集成電路產業專利布局與發展路徑分析

張新柱1,王銳1,賀驍勇2

(1.西安郵電大學 黨委組織部,陜西 西安 710121;2.陜西省知識產權局 楊陵農業知識產權信息中心,陜西 楊陵 710004)

以陜西省為例,運用專利文獻分析及專利信息統計的方法,在對國內外集成電路產業專利申請以及陜西省集成電路產業發展現狀研究的基礎上,指出陜西集成電路產業存在著核心專利少、專利質量不高且海外布局薄弱等問題,研究提出了陜西集成電路企業必須提高專利意識,加大自主創新力度,提高專利申請的數量和質量,建立集成電路產業專利聯盟,提高產業核心競爭力等政策建議。

集成電路;專利;發展路徑

集成電路產業是電子信息產業發展的制高點,建立以專利戰略為主要內容的知識產權戰略是集成電路產業實現核心競爭力的重要保障。2016年7月18日《國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見》提出發揮知識產權激勵創新作用,激發創新活力,釋放創新效益,促進大眾創業、萬眾創新蓬勃開展[1]。《國家集成電路產業發展推進綱要》指出,要分領域、分門類逐步突破智能卡、智能電網、智能交通、衛星導航、工業控制、金融電子、汽車電子、醫療電子等關鍵集成電路及嵌入式軟件,提高對信息化與工業化深度融合的支撐能力[2]。深入實施創新驅動發展戰略,加強知識產權創造、運用、管理和保護,加強對陜西省集成電路重要關鍵環節的技術創新和專利布局,發揮信息技術在經濟增長“倍增器”、發展方式“轉換器”和產業升級“助推器”中的獨特作用,對重塑陜西產業結構、凝聚和培養發展新動能,加快實現陜西追趕超越發展具有十分重要的現實意義。本文擬用專利計量法、比較研究法,對國內外集成電路產業專利申請以及陜西集成電路產業發展現狀分析,提出建議。

1 專利數據來源與分析方法

集成電路產業通常分成設計、制造、封裝測試、材料設備等4大領域。其中設計類再細分為模擬電路類、邏輯電路類(專用集成電路)、存儲器類和處理器類,處理器類包含微控制器、數字信號處理器和微處理器。研究通過關鍵詞、IPC檢索等方法,對1985-2015年12月31日中國專利數據庫中集成電路領域相關專利進行檢索,見圖1。

圖1 集成電路領域國際專利IPC分類表

2 國內外集成電路專利現狀

20世紀90年代前,我國微電子技術和產業與發達國家差距很大,傳統計劃體制適應性差,在集成電路產業的各領域基本依賴國外,處處受制于人,處于“引進一代,落后一代”的被動狀態。國內集成電路產業專利申請授權數量與境外創新主體存在較大差距,主要表現在核心專利少、創新質量不高,產業創新能力和核心競爭力不強,總體處于國際分工低、中端,核心技術對國外依賴度過高,產業發展有潛在的知識產權風險。

2.1國外集成電路專利情況

研究數據表明,全球集成電路領域專利申請已經超過60萬件,日本申請超過19萬件,美國也申請了近17萬件專利,我國大陸地區集成電路專利申請不到5萬件,高端封裝等重點領域處于跟蹤模仿為主的階段,芯片等關鍵核心技術受制于人,芯片80%依賴進口,2015年進口芯片花費2 000多億美元,超過石油進口金額[3]。

2.1.1美國

從當今國際市場格局來看,集成電路企業之間在知識產權主導權上競爭日益激烈,重要集成電路產品全球產業組織呈現出跨國公司(準)寡頭壟斷的特征,集成電路跨國公司銷售、制造、研發布局朝全球化方向發展。美國集成電路技術研發實力非常雄厚,其擁有的專利數量遠超其他國家,是目前集成電路產業第一強國[4]。近年來,美國在中國申請公開的集成電路專利申請為34 432件,其中授權16 369件,發明專利授權比例為48.1%,全球10大半導體企業中,以英特爾公司、美國高通公司、美國德州儀器公司、美國博通公司、美國美光科技有限公司等為代表的美國企業共占了5席[5]。為了維護自身利益,美國嚴格執行知識產權國際保護,加強控制技術轉移,限制利用高技術資源,竭力倡導以美國為中心的集成電路專利知識產權新秩序。在專利領域,美國政府最重要的措施就是通過了3部《法案》,分別是1980的《拜杜法案》、《斯蒂文森-韋得勒科技改革法》和2000年的《科技轉移商業化法》,一起構成了美國專利領域中重要的3個制度。尤以1980《拜杜法案》最為重要,該法案的成功之處在于:通過合理的制度安排,為研發成果的商業運用提供了有效的制度激勵,為科研成果轉化提供了強大動力。

美國集成電路產業專利有以下3個特點:一是在專利保護上實行對外知識產權壁壘。第“337條款”就規定了對集成電路的行政救濟措施,該條款利用美國強大的貿易實力和龐大的市場規模有力的對美國本土集成電路產業進行保護,從而打壓本土之外的產業發展與競爭力;特殊“301條款”也制定了打壓可能對國家知識產權安全構成威脅的競爭對手的內容。二是在專利開發上與軍方合作。與軍方合作研發是美國集成電路企業專利知識產權發展的重要特點,直到上世紀90年代初,軍用集成電路市場依然占集成電路總市場的40%[6]。三是在專利運用上采取開放策略。美國集成電路企業在專利運用上采取比較開放,同時也比較具有侵略性的政策,主要有借助法律武器,通過訴訟維護專利知識產權;知識產權組合策略以及交叉許可戰略等。

2.1.2日本

日本是繼美國之后崛起的又一個集成電路強國。近年來,日本在中國申請公開的集成電路專利為33 664件,其中授權20 024件,發明專利授權比例為59.8%[7]。在產業支持上,日本政府通過專門制定《電子工業振興臨時措施法》《特定電子工業及特定機械工業振興臨時措施法》以及《特定機械情報產業振興臨時措施法》等法律法規,從國家戰略高度推動產業發展,同時對重點項目和技術研發直接給予高額資金支持。在企業層面,2001年,日本啟動官產學研聯合的“半導體MIRAI項目”;2002年,日本5大半導體生產商(東芝株式會社、日立株式會社、三菱集團、富士通集團、日本電氣股份有限公司)協同松下株式會社等聯合建立研發公司;2006年,索尼株式會社、東芝株式會社和日本電氣股份有限公司聯合啟動基于45nm的新一代LSI系統處理技術的項目;2012年,日本產業革新機構(INCJ)作為出資方,合并瑞薩電子株式會社、富士通集團、松下集團3家公司,創建了一家專門從事IC芯片設計與開發的獨立公司,強強聯合形成的專利集團優勢,拓展了日本集成電路產業在全球的競爭力[8]。

2.2國內集成電路專利狀況

近年來,我國的集成電路專利公開/公告量一直保持著較好的上升勢頭,發展速度較快。自1985年至2015年底,中國集成電路領域專利公開共有259 508件(含國外企業在中國申請),其中發明專利公告211 916件,實用新型專利公開47 592件[9],申請領域量主要集中在電子信息材料、電子元件、電子器件以及電子計算機專用設備等領域。雖然中國國內公開集成電路專利數量已經大幅度增加,國內企業也開始注重布局,但仍然有將近一半的專利掌握在國外專利權人手中,這應當引起國內相關企業的重視。

國內集成電路專利申請主要集中在上海市、北京市、廣東省、浙江省等經濟發達地區,主要分布在省會城市和沿海的計劃單列市,并呈現“一軸一帶”的分布特征,即東起上海市、西至成都市的沿江發展軸以及北起大連市、南至深圳市的沿海產業帶,形成了北京、上海、深圳、無錫、蘇州和杭州6大重點城市[10],這些地區集成電路方面起步較早,企業技術創新能力強,合資企業數量較多,占領了主要的技術市場和專利份額。相比較而言,中西部地區集成電路產業發展能力較弱,還沒有形成產業規模。

除了專利數量存在的差距,我國集成電路產業創新主體在全球對創新成果的知識產權保護意識較為薄弱、布局能力不足。從集成電路材料、結構到應用布局了完善的專利池,而我國創新主體專利布局則缺乏布局與策劃,對成果未形成周密的保護。

3 陜西集成電路專利技術現狀

3.1專利申請

近年來,陜西集成電路產業得到了快速發展,已經形成了從集成電路設備和硅材料的研制與生產,到集成電路設計、制造、封裝、測試及系統應用的完整產業鏈。目前,陜西已經形成了以西安高新技術產業開發區、西安國家民用航天產業基地、西安經濟技術產業開發區為核心的產業聚集區,特別是三星(中國)半導體有限公司封裝測試項目的竣工投產,使得西安高新區的三星芯片工廠成為目前三星(中國)半導體有限公司在海外投資的唯一一個集存儲芯片制造、封裝測試于一體的生產基地,充分顯示了西安在集成電路領域的巨大潛力和科技創新優勢。隨著國家和陜西省對集成電路產業的不斷重視以及企業研發投入的持續性增加,企業專利意識不斷增強,專利申請量逐年攀升,如西安微電子技術研究所、英特爾移動通信技術(西安)有限公司、三星(中國)半導體有限公司、西安西電捷通無線網絡通信股份有限公司、美光半導體(西安)有限責任公司、華天科技西安有限公司等,見表1。

表1 2007-2015年陜西集成電路專利申請表

數據來源:國家知識產權局中國專利數據庫

3.2專利技術領域分布

圖2所示,陜西集成電路技術主要集中分布在C01B(非金屬元素)、G03F(半導體器件的加工工藝)、B01D(分離)、H01M(用于直接轉變化學能力為電能的方法或裝置,如電池組)、H01L(半導體器件;其他類目未包含的電固體器件)、C01F(金屬鈹、鎂、鋁、鈣、鍶、鋇的化合物,或稀土金屬的化合物)等10個技術領域,其中H01L(半導體器件;其他類目未包含的電固體器件)專利申請量最多,專利分布從高到低依次為C23C(對金屬材料的鍍覆)、G01B(長度、厚度或類似線性尺寸的計量)、C01B(非金屬元素、其化合物)、G02B(光學元件、系統或儀器)、H01J(電阻器)、B81C(專門適用于制造或處理微觀結構的裝置或系統的方法或設備)。

圖2 陜西省集成電路領域技術分類構成分析圖

3.3主要專利申請人構成

目前,陜西共有集成電路企業200余家,相關集成電路科研機構近20家,從業人員約5萬人,產品涵蓋了通信、存儲器、物聯網、衛星導航、半導體照明、器件、消費電子等眾多領域[11]。

從申請人構成情況來看,如圖3所示,西安電子科技大學、西安永電電氣有限責任公司、西安交通大學排名前3位,西安理工大學、陜西科技大學、西安信唯信息科技有限公司緊隨其后,西北工業大學、陜西杰創科技有限公司、華天科技(西安)有限公司以及西安隆基硅材料股份有限公司專利申請量大體相當。

從技術分類申請人來看,如圖4所示,西安電子科技大學研究領域較廣,與集成電路有關的C01B(非金屬元素)、G03F(半導體器件的加工工藝)、B01D(分離)、H01M(用于直接轉變化學能力為電能的方法或裝置,如電池組)、H01L(半導體器件;其他類目未包含的電固體器件)、C01G(含有不包含在C01D或C01F小類之中的金屬化合物)等領域都有涉及。其中,西安交通大學和陜西科技大學以及華天科技(西安)有限公司分別名列第2至3位。

圖3 陜西省集成電路領域申請人構成分析

4 存在的問題與原因分析

4.1產學研融合機制

西安雖然高校密集,專業涉及面廣,但高校技術創新研究方向與西安集成電路產業結合真正用于西安集成電路產業發展的有效專利并不多。高校主要任務是教學科研,為國家培養人才,發展科學技術文化,缺乏調動科技人員從事專利技術轉化的體制機制和政策措施。就企業而言,一是企業只重視當前利益,對于部分高校和市場結合度較高原本可以轉化的原始創新專利,由于“孵化時間”過長遭到放棄;二是過分注重經濟利益,專利技術實施后的企校利益分配問題較為突出,致使很多合作往往無法進行到底;三是企業缺乏對高校技術研發的持續有效的資金投入;四是缺乏和高校進行合作的溝通能力,很多合作往往只停留在書面階段,無法深入實施。此外,政府缺乏專業性的知識產權公共服務平臺,沒有專業性服務機構來整合并分類推廣高校專利技術資源,從而影響了專利技術的實施轉化和產業化進程。

4.2產業環境

目前,中國集成電路產業集群化分布進一步顯現,已初步形成以長三角、環渤海,珠三角三大核心區域聚集發展的產業空間格局。2010年三大區域集成電路產業銷售收入占全國整體產業規模的近95%[12]。在產能分布上,京、滬、蘇為第一梯隊,廣東省、浙江省、福建省等地為第二梯隊,陜西省、四川省、遼寧省為第三梯隊,其中北京市和上海市以設計和制造為主,江蘇省以封裝和測試為主,這三地集成電路產出約為1 800億元人民幣,約占全國市場的2/3[13]。相比較而言,陜西集成電路產業整體規模仍舊偏小,除三星(中國)半導體有限公司外,其他企業利潤率也不高,產業布局稍顯凌亂,缺乏像武漢光谷、北京市中關村等大手筆的規劃布局;此外,在環境配套細節和政策執行等方面還存在一些問題,如供電保障、航空物流、政策落實、外籍人才生活保障等問題尚未得到及時有效地解決,也在一定程度上影響著陜西省集成電路產業的發展。

4.3專利結構

目前,我國集成電路主要優勢企業專利申請主要集中在:工業控制、消費電子、信號處理、信息安全、嵌入式計算機、存儲器、顯示控制、視頻處理、視頻編碼、視頻壓縮、遙感圖像以及圖形處理等相關技術領域。陜西在上述領域也有一定數量的專利申請,但總體來說,在上述領域陜西省企業核心專利數量不足且專利質量也不高。由于大多數集成電路企業規模相對較小、研發資金與周期有限、風險承受能力小以及知識產權保護力度偏弱等多種因素,技術研發僅僅停留在模仿、技術集成與引進消化吸收的階段,專利的結構不優、質量不高,發明專利占比小,PCT國際專利申請數量更是少之又少。

4.4高端人才

集成電路產業作為知識和技術密集型產業,人作為知識和技術的載體在其中起決定作用,對團隊的要求很高,需要有一批具有強烈的市場意識和創新意識的人去推動。據西安市集成電路產業發展中心調查顯示,全省專利人才隊伍不僅在鏈條上存在缺項,而且開展專利工作的基礎性人員也不足。陜西省有20多所設有微電子專業的高校和研究機構,專業技術人員約占全國的1/6,高校相關學科學生近10萬人,年輸送畢業生2萬余人,占全國的14%,此外,眾多職業技術學校每年輸送的技工可達上萬人[14],所有這些為西安市集成電路產業發展提供了充足的人力資源保障。但從人才結構上來看,西安的產業人才主要來源于高校畢業生,以基礎性人才為主,而從事模擬和數模混合集成電路設計、射頻集成電路設計、新型半導體材料與器件研發等創新能力強、產業急需的高質量微電子領域高端人才依然較為緊缺,與社會對創新驅動人才的需求不匹配。另外,專利從申請、審查、評估、保護、應用和管理全過程都需要專業人員,陜西省現有的專利代理機構服務業務主要集中在專利申請環節,而在集成電路科研立項選題、確定技術創新路徑、企業專利戰略構建等前端服務以及專利評估、專利轉讓交易和產業化等后端服務上十分薄弱,難以滿足創新主體的需要。

5 發展路徑

5.1產業技術創新

在集成電路設計業方面,近期重點聚焦移動智能和網絡通信核心技術和產品,提升信息技術產業核心競爭力;加緊部署云計算、物聯網、大數據用關鍵芯片和軟件,搶占未來產業發展制高點;在制造業方面,抓住技術變革的有利時機,加快先進生產線建設,提升綜合能力,同時兼顧特色工藝發展;在封裝測試業方面,提升芯片級封裝、圓片級封裝、硅通孔、三維封裝等先進封裝和測試技術層次,擴大規模。在裝備和材料業方面,加強裝備、材料與工藝的結合,研發光刻機、刻蝕機、離子注入機等關鍵設備,開發光刻膠、大尺寸硅片等關鍵材料,快速形成配套能力。

從企業知識產權管理和發展策略角度講:一是要做好頂層設計,將專利貫穿于企業技術發展的始終;二是以西安高新區和西咸新區等重點區域為載體,依托骨干龍頭企業,實現產業集聚發展;三是積極開展國家標準《企業知識產權管理規范》(GB/T 29490-2013)貫標工作,積極支持企業引入標準的科學管理理念,指導企業建立系統、規范的知識產權管理體系,提升企業知識產權管理水平和綜合核心競爭力。

5.2專利技術轉化

首先,建立健全知識產權資本化推進機制。深化集成電路知識產權出資、入股、質押、保險等試點工作,加快知識產權評估、質押融資登記等配套服務體系建設,研究制定有關配套政策,通過專利技術許可、專利權轉讓等方式積極推進現有集成電路專利技術實施轉化;第二,借鑒上海硅知識產權交易中心等交易平臺的成功經驗,建立全省統一的集成電路知識產權運營(交易)平臺,將閑置閑散的集成電路專利、商標、版權等知識產權進行市場化運作,推動自主創新成果實施轉化;第三,建議完善現行專利考核辦法,重點是促進專利成果轉化運用的考核制度。政府等有關部門要加大對企業專利申請資助和專利孵化轉化力度,為集成電路產業知識產權實施轉化提供良好的政策保障和資金支持。

5.3產業聯盟

集成電路產業是一個技術引領的產業,雖然目前已進入14 nm工藝、技術節點接近物理極限,產業仍在沿著摩爾定律方向演進,新技術的替代還有很大空間。當今任何一家大公司,包括Intel也不敢說所有的東西都行,它需要建立產業聯盟,用自己有的技術換取別人有的技術,互換的結果就是共同降低成本,把聯盟外的企業擠出局。近年來,國際上形成了比利時研究機構IMEC和IBM為代表的聯盟型研發團體,開展聯合研發和專利交叉許可,實現抱團取暖,也可以實現對聯盟外企業的排擠。今后,陜西省應進一步發揮西安電子科技大學、西安交通大學、西北工業大學、西安郵電大學、西安微電子技術研究所等高校、研究機構以及華為技術有限公司、中興通訊股份有限公司等一批集成電路企業的技術引領和產業協助等作用,發起成立的陜西省集成電路產業(專利)聯盟, 將陜西省集成電路上下游企業聯系起來,創建完整的產業鏈,實現強強聯合。由此,建立資源共享、多方合作、成果共贏的長效機制,圍繞核心知識產權共同構建專利池,聚集技術、產業、資本、人才等創新要素,合力形成具有競爭力集成電路產業集群,力爭在關鍵技術、關鍵裝備以及關鍵工藝形成并取得突破。

5.4產業發展基金

從世界經驗來看,政策扶持是IC產業發展的關鍵。截止2014年9月底,國家集成電路產業投資基金設立,“大基金”第一期目標規模為1 250億元,目前已落實1 380億元,將重點投資集成電路芯片制造業,兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業,實施市場化運作、專業化管理,預計1 200億元的中央投資將帶動地方政府和社會資本的投入累計超過5 000億元[15]。國家層面設立集成電路產業投資基金,對有一定產業基礎的陜西省來說是很好的機遇,在國家明確將集成電路產業上升至國家戰略后,各省市也在著手規劃落實本地區扶持政策,北京市、天津市、上海市、山東省、四川省、安徽省、甘肅省等地都已明確集成電路產業發展政策,產業投資基金模式將成為首選。2013年,北京市成立集成電路產業發展股權投資基金,招募300億元集成電路產業扶持基金,主要投向將是重點項目、研究中心、兼并重組和產業化園區等4個方面。目前,上海市也宣布設立目前國內規模最大的地方性集成電路產業基金500億元[16];陜西省要發展集成電路等電子信息產業,也應設立相關的產業發展基金,重點投資集成電路芯片制造業,兼顧芯片設計、封裝測試、設備和材料等產業,支持原創性、基礎性重大發明創造,推動產業做強做大。

5.5人才培養

陜西省集成電路產業知識產權專業人才極度缺乏,與蓬勃發展的集成電路產業不相匹配。今后,可逐步探索在陜西信息技術領域高校設立知識產權學院,進行雙學位和知識產權法律碩士等知識產權高端人才的培養,為陜西省信息技術產業發展提供充足的知識產權人才支撐;同時,也要加強和完善專利管理人員上崗培訓和技術研發人員的專利知識產權業務培訓工作制度,以解決當前陜西省集成電路產業領域知識產權人才短缺的問題。

6 結語

當前,隨著國家和陜西省一系列支持集成電路產業發展政策措施的實施,陜西省集成電路產業技術創新能力和水平顯著提升,涌現出了一批在細分行業產生并形成了一批具有相當成長性的“小巨人”企業。西安已經形成從集成電路設備和硅材料的研制與生產,到集成電路設計、制造、封裝測試及系統應用的完整產業鏈,初步形成設計業與封裝測試業相互依存、協調發展格局。今后,一方面要發揮企業的主體作用,另外也要不斷加強對集成電路產業知識產權工作指導和服務,以三星半導體落戶西安為契機,圍繞關鍵技術和基礎前沿科學,以機制體制改革為突破口,充分發揮西安電子科技大學、西安交通大學、西安郵電大學以及西安集成電路產業化基地等單位在集成電路領域的技術引領和產業協助等作用,力爭在企業自主創新能力建設、產業鏈布局、構建產業支撐體系、保障措施和服務平臺等方面進行加強和完善,建成支撐陜西省集成電路發展的特色創新引領基地。

[1]國務院辦公廳.國務院關于新形勢下加快知識產權強國建設的若干意見[國辦函〔2016〕66號][EB/OL].[2016-04-20]. http://www.gov.cn/zhengce/content/2016-07/18/content_5092397.htm.

[2]國務院.國家集成電路產業發展推進綱要[EB/OL].[2016-04-20]. http://news.xinhuanet.com/fortune/2014-06/24/c_1111293998.htm.

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[14]張軼群.西安:打造未來集成電路產業“新一級”:尋找中國“硅谷”系列報道之五[EB /OL].[2016-04-20]http://cyyw.cena.com.cn/2015-04/30/content_274256.htm .

[15]高少華.國家集成電路產業投資基金正式設立[EB /OL].[2016-04-20]. http://news.xinhuanet.com/2014-10/14/c_1112821049.htm .

[16]丁蓮.上海設立500億元集成電路產業基金[EB /OL].[2016-04-20]. http://news.163.com/16/0203/09/BET01GLT00014AED.html.

[責任編輯:汪湘]

Research on patent layout and its development plans for IC industry in Shaanxi province

ZHANG Xinzhu1,WANG Rui1,HE Xiaoyong2

(1. Party Committee Organization Department , Xi’an University of Posts and Telecommunications, Xi’an 710121,China;2. Yangling Intellectual Property Office Shaanxi agricultural intellectual property information center , Xi’an 710004,China)

Taking Shaanxi Province as an example, using patent analysis and patent information statistic method, patent application and its development status of Shaanxi integrated circuit industry is studied. Some conclusion are reached about the integrated circuit industry in Shaanxi Province, such as that there are less core patent, patent quality is not high, and overseas layout is weak etc. Policy recommendations are put forward, such as that the Shaanxi integrated circuit enterprises must enhance the awareness of patent, increase the intensity of independent innovation, improve the quantity and quality of patent applications, establish integrated circuit industry patent alliance, and improve the core competitiveness of the industry.

integrated circuit, patent,development path

10.13682/j.issn.2095-6533.2016.05.021

2016-06-10

陜西省知識產權戰略研究項目(ZL-201310); 2014年陜西省知識產權戰略研究項目(ZL2014-006)

張新柱(1965-),男,碩士,工程師,從事經濟管理研究。E-mail:zxz@xupt.edu.cn

王銳(1979-),男,碩士,講師,從事管理學研究。E-mail:727232338@qq.com

D923.43

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2095-6533(2016)05-0110-07

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