轉變發展方式背景下新疆棉花產業的困境與對策

張　杰　師林軍　樊昱君

（石河子大學棉花經濟研究中心，新疆　石河子　832003）

轉變發展方式背景下新疆棉花產業的困境與對策

張杰師林軍樊昱君

（石河子大學棉花經濟研究中心，新疆石河子832003）

新疆棉花產業在我國具有較高的比較優勢和重要的戰略地位，近年來新疆棉花品質下滑、棉農收入下降，棉花產業轉型面臨諸多困境。文章認為市場經濟條件下各主體追求自身利益最大化，產生的棉花生產過程中品種多亂雜、采收不規范、加工難分類等現象，致使新疆棉花品質下滑、銷售困難、競爭力下降。因此，應通過調整補貼方式、推進規模化生產、組織化經營、重塑生產經營主體等措施轉變新疆棉花產業發展方式。

轉變發展方式；品質提升；目標價格補貼；棉花產業

新疆棉花產量占到全國總產量的60%以上，在我國棉花全產業鏈中的戰略地位十分重要。近年來勞動力、土地等要素價格的大幅上升，使新疆的植棉成本持續攀升，已高于世界主要產棉國。棉花生產者通過機械化采收降低植棉成本，但由于當前棉花品種、種植模式、皮棉加工等環節不適合機械化采收，導致機采棉的品質較低、銷售困難［1］。高成本與不當的產業政策導致的高棉價嚴重削弱了我國紡織業的競爭力，為降低生產成本，紡織企業大量進口棉花，一度導致我國“高庫存”與“高進口”并存的尷尬局面。針對市場價格波動造成的“棉賤傷農、棉貴傷紡”等問題，為保護棉農利益，維護我國棉花產業的安全，國家先后出臺了棉花進口配額政策、臨時收儲政策和目標價格補貼等一系列棉花產業扶持政策。然而，上述政策并未解決制約新疆棉花產業發展的深層次問題，反而使新疆棉花品質逐年下滑、棉農收入大幅下降、植棉面積銳減，嚴重制約著新疆棉花產業的可持續發展。因此，轉變棉花支持政策導向，成為促進新疆棉花產業轉型的關鍵所在。

一、新疆棉花產業發展狀況

相對于我國其他棉花種植區，新疆棉區日照時間長、降雨量少，具有一定的植棉優勢。再加上優質棉基地建設中國家政策對節水灌溉、高標準棉田、良種工程、全程機械化等項目的支持，新疆逐漸形成了以“精量播種”“早密矮栽培”“膜下滴灌”與“全程機械化”相結合的高產植棉模式，棉花單產比全國平均水平高出30%～40%，新疆棉花單產的提高對全國單產水平的貢獻率達到近50%［2］。

（一）植棉規模大幅增加，戰略地位顯著提高

作為國家優質棉生產基地，新疆植棉面積、總產、單產、調出量、棉花品質等均居全國第一。自1995年國家實施優質棉基地建設以來，新疆棉花種植面積與產量持續增加。2000年新疆棉花產量達到150萬噸，占全國比重已由1995年的不足20%增長為34%。其后10年，我國棉花種植逐步形成了黃河流域、長江流域和西北內陸棉區“三足鼎立”的格局，至2010年新疆棉花產量達到247.9萬噸，占全國總產量的41.59%；2014年我國棉花種植面積4222千公頃、總產量617.8萬噸，其中新疆棉花種植面積2421千公頃、產量達到451萬噸，分別占全國的57%和73%①本文用《新疆統計年鑒2015》數據、《中國統計年鑒2015》中新疆植棉面積與產量分別為1953.3千公頃與367.7萬噸。根據我們的調研，新疆數據更接近實際。。新疆棉花產量已占全國的70%左右，在我國棉花生產和棉花產業安全中具有重要的戰略地位。

圖1　1995-2014年新疆棉花種植面積及產量

（二）勞動力成本快速上升，機械化采收成為發展趨勢

植棉成本持續上升，棉農收益不斷下滑。棉花是勞動密集型的農產品，勞動投入是其他農作物的數倍，近年來勞動力成本的大幅上升，大大擠占了植棉戶的收益，以2014年為例，人工采收費高達2元/公斤，每畝人工采收費用占到總成本的30%以上，而機采成本僅為人工采摘成本的20%～30%。因此，為降低棉花生產成本，很多棉農利用機械化采收，機采棉成為新疆棉花生產的發展趨勢。由于地方棉花分散化種植，機采棉的規模很小，機采棉主要集中在兵團。作為我國唯一一個大規模推廣機采棉的棉區，2014年兵團機采面積630萬畝，占種植面積的60%；新疆地方機采面積130萬畝，占植棉面積的8%，其中北疆機采面積122萬畝，占種植面積的27%，棉花機械化采收已成為不可阻擋的發展趨勢。

（三）目標價格補貼政策初見成效，紡織業發展有所好轉

為解決“棉賤傷農、棉貴傷紡”的問題，我國于2014年實施棉花目標價格補貼。目標價格政策實施一年來，市場定價機制已經開始發揮作用，政策目標基本實現，政策效果初步顯現。一是棉農籽棉交售價格加補貼合計約為7.1～7.6元/公斤，高于6.5元/公斤的生產成本，目標價格能保障棉農的基本收入。二是國際國內棉花價格差距大幅縮小，流通企業的市場接軌能力得到提升。三是增強了政府調控棉花種植面積的力度，2015年新疆棉花種植面積減少500萬畝左右。四是棉農尤其是加工、銷售企業質量意識提升，2014年度新疆棉花纖維長度、斷裂比強度、馬克隆值、長度整齊度與上年度相比均有所好轉。實行目標價格改革以后，棉花的價格由市場供求形成，紡織企業將根據需求及對市場走勢和價格的判斷去采購棉花，紡織企業購買新疆棉花的意愿增強。2014年，我國紡織行業運行基本平穩，但整體增速回落明顯。主營業務收入同比增長6.8%，利潤總額同比增長6.5%，規模以上紡織企業增速同比回落1.3個百分點。

二、轉變發展方式是新疆棉花產業發展的必然選擇

在當前全球棉花“供大于求”的格局下，世界主要產棉國尤其是印度、巴基斯坦和西非等發展中國家供給依然存在逐步上升的趨勢，再加上世界經濟復蘇乏力，紡織服裝產品需求不足，棉價在低位徘徊成為市場的常態。為解決“棉賤傷農、棉貴傷紡”的問題，我國于2014年實施棉花目標價格補貼，讓市場在棉價形成中發揮決定性作用，政府通過財政補貼保證新疆棉農的生產成本和基本收益，但棉企銷售困難與紡企用棉需求無法滿足的困境并未得到解決，棉花市場的供需結構性矛盾依然突出，目標價格補貼難以解決我國棉花的供需困境。同時，隨著我國要素價格尤其是勞動力價格的上升，棉花生產的低成本優勢正在逐漸喪失，對棉花產業支持政策的財政成本持續大幅增加，過多的直接補貼有違WTO貿易規則，也對我國財政支出造成一定壓力。因此，轉變我國棉花產業的發展方式成為促進棉花全產業鏈可持續發展的重要戰略選擇。

面對上述困境我國是否應該放棄棉花種植，完全依靠進口通過市場對棉花資源進行配置呢？2015年中央“一號文件”指出，必須盡快從主要追求產量和依賴資源消耗的粗放經營轉到數量質量效益并重、注重提高競爭力、注重農業科技創新、注重可持續的集約發展上來，科學確定主要農產品自給水平，合理安排農業產業發展優先序。作為紡織品的消費和出口大國，紡織服裝業在我國具有重要的地位，2011-2014年間我國紡織服裝業出口額占出口貿易總額的12%以上，為保障棉花全產業鏈的健康發展，我國需要保證一定比例的棉花自給率，加強新疆優質棉基地建設是保障我國棉花產業安全的出路。同時，隨著我國產業經濟的發展，未來一段時期內紡織服裝業對高品質皮棉的需求將會進一步加大。可見，要提高我國棉花全產業鏈的國際競爭力，必須轉變棉花產業發展方式，提高棉花品質。

三、新疆棉花產業發展面臨的困境

（一）棉花品質持續下滑

長期以來，新疆棉花素以纖維長、絲光度好、品級高、潔白著稱，成為我國紡織企業生產配棉的首選原料，在市場上具有較高的競爭優勢［3］。但自2010年以來尤其是臨時收儲政策實施以來，新疆棉花的內在品質出現持續下滑，棉花品級由過去的一級、二級為主轉變為以三級為主。棉纖維品質直接決定紡織產品的質量，棉纖維長度、斷裂比強度、馬克隆值、長度整齊度和短纖維含量等指標是決定可紡性和棉紗質量好壞的重要指標。2011-2013年連續三年，新疆地方與兵團棉花平均長度、斷裂比強度、馬克隆值A檔值、長度整齊度明顯下降（如表1），影響全國棉花質量下滑。2014年受目標價格補貼政策和市場的雙重作用，棉花收購加工企業質量意識也顯著增強，新疆棉花纖維品質較以前有所提升，但棉花品質并不能滿足紡織企業的需求，導致新疆地方棉花售價低、兵團機采棉銷售困難。2015年新疆棉花品質大幅下滑，表面上看是受特殊天氣的影響，實質是長期以來棉花生產“只關注產量和衣分率，不注重內在品質”種植觀念導致的。

（二）財政補貼難以保障棉農收入提高

植棉成本持續上升，棉農收益不斷下滑。近年來，種子、地膜、農藥、水費、化肥等主要生產資料價格上漲，尤其是勞動力價格的大幅上升，使新疆植棉的低成本優勢不斷弱化。據測算，2001年我國皮棉生產成本為7004.6元/噸，與美國同期相比每噸低4125.7元，僅為美國皮棉生產成本的62.9%［4］。到2013年新疆兵團皮棉種植成本約14193元/噸，而同期美國皮棉種植成本在13395元/噸左右，兵團與地方皮棉成本高于美棉生產成本［5］。三年收儲占用國家2000億元以上的資金，再加上利息、倉儲、管理以及拋儲的虧損等費用，國家要承擔近千億的財政支出，而對棉農增收的保障作用卻十分有限［6］。2014年國家撥給新疆250億元用于目標價格補貼，但棉農普遍反映植棉收入低于往年和預期。可見，上述棉花補貼政策對新疆棉花產業的可持續發展和棉農收入的保障作用不強。

（三）品種多亂雜依然十分嚴重

棉種是決定棉花產量與內在品質的核心，市場經濟條件下棉農在棉花品種選擇時更多考慮產量和衣分率，根本不關注棉花品質，導致棉花品種多、亂、雜的問題普遍存在。2012-2014年新疆地方規模以上品種分別種植了34個、38個和37個。對北疆的調查顯示，一個植棉面積10萬畝的鄉鎮種植品種多達30個，品種“多亂雜”的局面沒有得到改善。棉花種子制售企業數量多、規模小、創新能力不足，多數企業在市場競爭中“重審定，輕育種”“重品種，輕繁育”，導致棉花種子年均審批數量上升至20-30個左右，2012年審批通過的棉花品種數量高達38個，截至2013年新疆已審定的棉花品種數量254種。在南疆很多植棉縣非法地下制售棉花種子的行為十分猖狂，一些棉花加工企業與農資經銷商非法生產經營棉花品種。由于棉花品種經營主體混亂，激烈的市場競爭造成棉花遺傳品質低下，棉花一致性較差，進而影響棉花纖維的內在質量，使新疆棉花纖維的可紡性下降，紡織企業寧愿使用高額滑準稅下的進口棉花，而不愿使用新疆棉。

（四）分散化種植難以加工出高品質棉花

分散化的小農經營模式難以做到統一管理，嚴重制約先進植棉技術的推廣應用，進而影響皮棉的長度、馬克隆值、整齊度和棉纖維的一致性等指標；雖然兵團棉花種植規模較地方棉農高出很多，但與美國等發達國家種植面積相比，種植的分散化問題十分嚴重。分散化種植難以做到規范采收。據調查，在棉花采收中不注意科學采收的現象較為普遍，主要存在采收不及時、混收混存、異性纖維等問題，導致高品質的籽棉因采收不規范使棉花纖維品質嚴重下降。由于分散種植，棉農交售籽棉品種不同，導致加工過程難分類，混等級加工問題比較嚴重。只有嚴格遵守籽棉收購環節的“一試五定”檢驗標準，按照生產規范加工才能生產出高品質的皮棉。但隨著市場化的推進，棉花收購加工企業數量大幅增加，股份制、私營棉花加工企業越來越多，激烈的市場競爭導致企業哄搶資源、混等級收購加工，為了搶收籽棉，根本無暇顧及“一試五定”。大多企業為節省成本收購的棉花不能分級、分品種堆放，混等級加工導致棉花品質大幅下滑。不按質論價會使棉花種植者不再注重籽棉質量而追求數量，造成棉花品質的下降。

表12009　-2015年新疆地方、兵團及全國棉花纖檢品質狀況

（五）信息不對稱導致棉花交易“市場失靈”

棉花交易難以做到“優質優價”，導致“檸檬市場”現象。在市場經濟條件下，棉農、加工廠、流通企業和紡織企業均追求自身利益的最大化。在皮棉交易時，紡織企業根據可紡性從棉花加工、流通企業購買皮棉，異性纖維含量低、棉纖維長度較長、斷裂比強度大、馬克隆值適當、纖維一致性高的皮棉可紡性高、紡紗成本低，因此，紡織企業也愿意出高價購買高品質的皮棉，能夠做到“優質優價”；但加工、流通企業難以將“優質優價”的信號傳遞給植棉戶，因為在籽棉交易時依據籽棉的衣分率、含雜量和重量給籽棉定價，而非依據棉花內在品質定價，導致棉農只關心籽棉的衣分和產量，很少關注棉花的內在品質。可見，現有籽棉、皮棉交易方式使市場機制無法發揮“優質優價”的優勝劣汰機制，棉農、加工廠、紡織企業間缺失有效的協調機制，紡織企業難以通過市場機制將需求信息通過加工環節傳遞給生產環節，只能被動接受低品質的棉花或高價購買優質進口棉花，這是制約新疆棉花產業發展的重要因素。

（六）相關技術不配套機采棉綜合效益低

新疆棉花現階段的“早密矮膜”種植模式不適應機械化采收，機采棉易將地膜、棉葉等雜質吸起，使機采棉含雜量很高、棉纖維一致性低。機采棉生產是一個系統性工程，必須從品種研發、田間管理、脫葉催熟、采收拉運、清理加工、公檢銷售等諸多環節采取相適應的配套技術。而現階段兵團機采棉在上述生產環節中的配套技術并不完善，主要表現為：一是現有品種大多是按照“早密矮”種植模式培育的，不適合機械化采收，尚未研發出適合新疆種植環境的機采品種。二是一些適宜機采的田間管理技術沒有完全落實到位、規范性不夠，適宜新疆干燥環境的脫葉催熟技術有待提高。三是采收拉運環節，如果采用打模技術可以省去了人工輔助喂花，提高加工效率和皮棉質量，但目前該技術的推廣并不理想。四是機采棉加工工藝上大多直接沿用引進工藝，缺乏與當地加工條件相適應的改進和提高，在一定程度上影響了機采棉的產量和品質。五是機采棉含雜量高，加工廠為把雜質、異性纖維剔除，增加清理次數4次左右，將導致機采棉纖維長度縮短0.5厘米，品級降低1級，還會增加棉結數量，機采棉過度加工問題導致品質降低。

四、轉變新疆棉花產業發展方式的對策

（一）目標價格補貼兼顧產量與質量，轉變只追求產量與衣分的導向

新疆棉花產業健康發展的根本出路在于提高棉花品質，當前市場力量難以做到“優質優價”，棉花生產者在現有經營體制下追求“產量與衣分”符合其經濟利益，僅靠市場作用難以提高棉花質量。一是建議對不同品級的皮棉實行差異化補貼，皮棉品質越高補貼額度越大，嚴格要求加工廠按照籽棉的內在品質定價、適度拉大不同品質間的價差，在籽棉收購過程中嚴格執行“一試五定”，將“優質優價”的信號傳遞給棉花生產者，通過差異化補貼促進生產者種植高品質的棉花。二是在WTO的貿易規則下，規避“黃箱”風險與國際貿易爭端，加大“綠箱”扶持力度，在實現棉花種植保險全覆蓋的基礎上，逐步探索棉花收入保險政策。棉農以目標收入向保險機構投保，保險機構在對棉農目標收入的核算時，可以根據前幾年的棉花生產利潤確定一個3-5年內的畝均目標收入水平。若棉農因災受損，當損失率達到30%以上，保險機構對棉農目標收入與實際收入的差額進行賠付，國家財政對棉農的投保費用給予一定的補貼。

（二）加大科技創新投入力度，探索機采棉種植新模式

當前機采棉含雜多、品質低、銷售困難，究其原因是新疆還未探索出適合機械化采收的棉花種植模式。因此，一要加大對適合機采的品種的研發投入，培育出衣分高、棉纖維長、成熟相對集中、植株緊湊、高矮適中的機采品種。二要探索適合機采的種植、采收模式，田間管理與采棉機械不匹配，導致機械化采摘只能降低成本、提高效率，但采收的棉花品質大大降低，因此，要加大對農機與農藝相互適應性的研發投入。三要加大對棉花加工機械設備的研究及技術改造力度，加快開發與應用機采棉加工新技術、新工藝，提高棉花加工質量。同時還要加強“輕簡育苗移栽”技術在新疆的試點，這是解決品種多亂雜、延長棉花生長時間、提高棉花品質的重大技術，該技術的大面積推廣應用，可從根本上提升新疆棉花的品質。

（三）按照“兵團模式”規范品種種植，解決品種多亂雜問題

目前我國棉紡織企業需求多樣化、高端化，與新疆棉品質類型單一化、低品質的矛盾日趨突出，必須按照紡織企業的需求調整新疆棉花品種的種植結構與布局。一是要按照兵團團場“一主一副”的模式嚴格控制品種種植，以縣（市）為單位主栽品種種植面積必須超過植棉面積的80%，并將考核結果與棉花補貼額掛鉤、與地方政府政績掛鉤。二是要禁止生產、經營未經審定的品種，加大對套牌侵權行為的處罰力度。根據棉種市場假冒偽劣、套牌侵權行為出現的新情況，推動完善法律法規，加大聯合執法力度，對不符合條件的堅決予以清除，要加大套牌侵權行為的處罰力度。三是要嚴格棉花新品種審定，提高新舊品種的差異標準。只搞微小差異改良，不提高新品種差異標準就是保護落后，只有提高新品種與舊品種的差異標準，才能通過市場機制讓創新能力強的大企業在競爭中勝出，提高棉花育種的科技水平。

（四）鼓勵規模化生產、組織化經營，促進一、二、三產融合發展

棉花規模化生產有利于提高勞動生產率，降低單位生產成本，提高皮棉的內在品質，提升棉花產業的競爭力［7］。據調查，如果規模達到幾萬畝生產成本可降低10%～20%左右，規模化的棉花生產有利于種植品種的統一、田間管理的統一、采收過程的規范，這將從根本上提高棉纖維的品質。在土地規模相同的情況下，棉花合作社等組織化程度較高的經營方式比分散的棉農畝均收益高10%～20%，同時組織化經營可提高棉農的議價能力和棉纖維的品質。因此，要按照十八大“構建新型農業經營體系”的要求，結合新疆實際促進棉花生產領域一、二、三產融合發展。一是可以通過棉農以土地承包經營權作價入股成立棉花合作社，制定政策鼓勵合作社發展棉花加工，直接向紡織企業銷售皮棉。二是利用現有加工流通企業的資金、技術實力，流轉棉農的土地成立股份制棉花經營公司，形成集種植、采收、加工、銷售為一體的新型棉花經營主體，減少交易環節。三是通過棉紡織企業帶動、棉花合作社與棉花經營公司聯動、棉農積極參與的訂單生產，打造“紡織企業+合作社（公司）+基地+農戶”的新機制，緊密聯結產業鏈各環節，有效解決我國棉花“供需矛盾”問題。

［1］趙新民，張杰，王力.兵團機采棉發展：現狀、問題與對策［J］.農業經濟問題，2013，（03）：87-94.

［2］毛樹春，李亞兵，馮璐，孔慶平，孫景生.新疆棉花生產發展問題研究［J］.農業展望，2014，（11）：43-51.

［3］李雪源，等.提升新疆棉花綜合生產能力研究［A］.中國棉花學會2011年年會論文匯編［C］.中國棉花學會，2011：4.

［4］王莉，杜珉.中美棉花生產成本比較分析［J］.農業展望，2006，（07）：12-13.

［5］銀河期貨陳曉燕.中美棉花生產成本及收益的比較［N］.期貨日報，2014-06-25：003.

［6］張杰，王力，趙新民.我國棉花產業的困境與出路［J］.農業經濟問題，2014，（09）：28-34，110.

［7］孔慶平.新疆棉花產業面臨的困境與發展戰略探討［A］.中國棉花學會2015年年會論文匯編［C］.中國棉花學會，2015：5.

（責任編輯：胡宜挺）

國家社科基金項目（項目編號：13BJL075）（項目編號：13XJY017）；石河子大學棉花經濟研究中心項目（項目編號：RCCE201502）。

張杰（1977-），男，河南濮陽人，博士，副教授，碩士生導師，研究方向：棉花經濟。