國網獲批基礎電信牌照對行業的融合轉變

吳永棟

摘要：中國廣播電視網絡有限公司獲準經營互聯網國內數據傳送業務和國內通信設施服務業務，標志著中國廣播電視網絡有限公司正式成為除中國電信、中國移動和中國聯通外的第四家基礎電信業務運營商。然而要想優化產業格局，在“三網融合”中取得實質性進展，廣電系統還要在穩固廣播電視主營業務的基礎上，在體制、資金、人員、技術、執行力等方面全面轉型。

關鍵詞：國網 基礎電信牌照 融合轉變

望穿秋水的基礎電信牌照

2016年5月，工信部向中國廣播電視網絡有限公司（以下簡稱“國網”）頒發《基礎電信業務經營許可證》，批準其在全國范圍內經營互聯網國內數據傳送業務、國內通信設施服務業務，并允許該公司授權其控股子公司中國有線電視網絡有限公司在全國范圍內經營上述兩項基礎電信業務。此前，工業和信息化部已經向國網公司頒發了因特網數據中心業務、因特網接入服務業務、網絡托管業務、國內多方通信服務業務、國內因特網虛擬專網業務、呼叫中心業務、信息服務業務等7張跨地區電信業務經營許可證。至此，“三網融合”終于迎來實質性的進展，標志著中國廣播電視網絡有限公司正式成為除中國電信、中國移動和中國聯通外的第四家基礎電信業務運營商，對廣電行業而言，這是一件具有里程碑意義的事件。

國網牌照的取得將帶來幾大變化：一是廣電經營電信業務合法化。廣電多年來因資質上受限，在業務、技術、互聯互通等方面受到擠壓，始終難以全面承接國家和地方信息化建設，雖然偶爾獲得少量來自政府的基礎電信業務，也是杯水車薪，難以改變業務格局。牌照的取得將促進全國范圍廣電行業加快參與政府和企事業信息化服務項目。

二是實現“三網融合”的對等開放。過去廣電寬帶出口受制約，通常采用第三方途徑迂回購買帶寬，以解決互聯網內容傳送問題，代價高昂。牌照取得將促進電信運營商與廣電的流量對等開放和雙向對沖結算，廣電可以合法身份向國內外運營商對等發布公網IP地址并取得BGP路由。

三是廣電可加快改變互聯網流量結構。互聯網盡管有海量信息，但占比超過50%的流量信息來自最主流的視頻媒體，而海量的視頻內容恰恰是廣電行業的優勢所在。廣電可以加快與電視臺和廣電系7大牌照廠商的節目內容云平臺建設及對接等工作，建立便捷和有效的多渠道、多終端接入平臺，引入大型網站的鏡像、CDN直聯等機制，完全可以徹底改變互聯網的流量結構，成為互聯網視頻的大本營，發揮流量經營的特長。

四是促使廣電向運營商轉變。國網獲得基礎電信業務經營許可，意味著廣電即將加入通信運營商陣營。但廣電與傳統運營商相比，在管理、技術、業務、資金等諸多方面有著明顯的差距，在對等開放環境下，廣電明顯處于劣勢。只有通過在市場競爭中磨礪，不斷學習、借鑒、創新、改變，才能成為合格通信運營商。

電信行業的轉型和沖擊

隨著移動智能終端的快速普及，手機成為個人信息化渠道中規模最大、接入最便捷、時間最長、功能最強大的終端載體。互聯網時代，在十幾年的時間里給社會帶來日新月異的變化，而移動互聯網成為人類最具有里程碑意義的革命和創新，僅僅用了幾年時間，其各種應用已經顛覆了傳統。正因為手機帶來的巨大變革，移動互聯網通信業務爆發性增長，也使手機從語音向流量經營的大轉變，移動通信又煥發出新的生命力，同時也帶來巨大的業務增值空間。因此，三大通信運營商緊盯4G建設，并在啟動向5G演進，大規模建設移動通信網絡，希望以優質的流量經營鎖住手機用戶。

三大通信運營商雖然歷經多次行業調整和重組，但相互之間仍存在一定差異，中國移動通信基站和手機基數最多，利潤遠超中國電信和中國聯通，但是固網接入相對起步晚，寬帶基數排末位；而中國電信、中國聯通兩家南北對峙，大體實力相當，固網寬帶占比高，移動通信偏弱，基數小。但隨著國家提速降費、降低通信運營商業務成本支出、中國鐵塔公司成立等多重因素的影響，格局正在逐步改變。

為了避免手機用戶的流失，中國移動采用超低價提供寬帶和OTT電視的方式，捆綁用戶，以移動通信業務的高額利潤貼補寬帶和電視業務的支出。為了搶奪手機用戶，中國聯通和中國電信也采用超低價寬帶和IPTV捆綁手機業務作為吸引，對中國移動存量用戶進行分流，而寬帶是聯通和電信的傳統優勢業務，具有明顯競爭力，同時IPTV擁有合法的視頻直播頻道，也較OTT電視有明顯優勢，此產品組合對移動形成較大威脅。三大運營商在移動通信市場的組合拳廝殺，不經意間形成了電視近乎免費的格局，對有線電視業務的發展帶來巨大沖擊。經過幾年的對抗，競爭越來越激烈，對廣電的傳統電視業務威脅也越來越大。

2015年下半年，隨著OTT政策的規范和利好文件的發布，IPTV開始發力，并且勢頭不減，與受政策打壓的OTT形成鮮明反差。截至2015年，中國電信和中國聯通的IPTV規模已經超過5000萬戶，其中主要增長省份為四川、陜西、廣東、江蘇等傳統IPTV大省，2016年6月，四川電信IPTV用戶號稱達到900萬戶。根據分析，2016年全國IPTV用戶總數將達上億。至于中國移動，目前尚未取得IPTV牌照，因此其發展的用戶在名義上未劃入IPTV數量，但其OTT用戶數量也達到數千萬，不容小視。IPTV已經以一種主流形態正式進入中國的家庭電視領域，而廣電雙向互動電視則受到資金、技術、體制等限制，未有明顯突破。數字電視、IPTV兩者此消彼長之下，通信運營商與廣電數字電視競爭的大幕已經拉開。

廣電網絡行業的融合發展

2015年，電信IPTV異軍突起。以此作為轉型的切入口，聯通、移動緊隨其后，將手機通信、寬帶、電視三大業務作為基礎業務同時發力，推出三位一體的全業務套餐，在快速拓展業務的目標下，其營銷模式也會進入到更激進的寬帶電視一體化用戶營銷戰略。在廣電數字電視之外，電信電視、聯通電視、移動電視也將成為用戶的全新選擇。

國網拿到基礎電信業務牌照后，三大業務僅能發展兩項，核心手機通信業務與廣電無緣。僅靠電視、寬帶兩項業務，廣電仍存在被侵蝕和邊緣化的危險。即便如此，從戰略布局上，廣電電視業務也必須雙向化，寬帶業務必須普及化，通過捆綁、免費方式，加快寬帶業務的覆蓋面和滲透率，在寬帶業務上背水一戰。寬帶多一戶，IPTV和OTT就少一戶。

現實總是殘酷的。根據三大電信運營商公布的2016年4月份運營數據：中國電信固網寬帶用戶凈增66萬，累計達1.1683億戶；中國聯通固網寬帶用戶凈增11.7萬，累計達7352.2萬戶；中國移動寬帶用戶凈增113.6萬，累計達6172.1萬戶。三大電信運營商寬帶總數已達2.5億戶，超過數字有線電視用戶。而全國廣電寬帶僅有2000萬用戶，占比不足10%。尤其是今年移動對寬帶戰略的提升，使得當前三大運營商在寬帶市場的競爭達到白熱化。移動采用手機話費貼補，業務發展順風順水，寬帶用戶新增量遠超電信、聯通之和。電信、聯通在寬帶市場的競爭環境下尚且如此，廣電當下寬帶發展的路途異常坎坷。

在數字電視業務面臨巨大沖擊壓力之下，廣電在2016年更加堅定了寬帶轉型之路。廣電寬帶用戶在2016年3月份已經達到2011萬戶規模，較2014年底的1100萬戶增長近1000萬戶。用15個月的時間完成了整個有線電視行業過去15年來發展的寬帶用戶之和，其力度和魄力可想而知。重慶有線更是在短短幾年，從幾萬戶規模發展到100余萬戶。

廣電在寬帶網速體驗上處于劣勢，但用戶市場規模龐大。以重慶的經驗，集中優勢力量，強化高清互動的視頻主業，擴大與寬帶業務的融合營銷，做好寬帶市場的應用細分，提升用戶的服務水平，廣電寬帶業務的成長有著巨大的空間。當前形勢下，要跳出寬帶發展寬帶，構建以電視屏為家庭入口、手機為操控入口、家庭網關為核心樞紐的融合。智慧家庭是未來發展的方向，關注服務體驗，將產品服務延伸至家庭全業務服務，打造依托于寬帶的智慧家庭運營品牌，可在市場上占有一席之地。

實際運營中，對于各地廣電而言，寬帶市場營銷戰略在采用低價和免費的同時，后續還需要在骨干網、IDC、鏡像、緩存、CDN、運營商直連出口帶寬、路由優化等層面切實提升寬帶體驗，這樣才能獲得持久競爭力。同時要緊密結合全國互聯互通平臺，大力實施“寬帶廣電”戰略，加快廣電網絡寬帶化、雙向化、智能化改造，全面提升廣電網絡的技術水平和業務支撐能力。同時依托中國廣播電視網絡有限公司的龍頭作用，抓住機遇，發揮優勢，改革創新，加快發展，努力在三網融合進程中培育自己的核心競爭力。

未來行業格局猜想

國網獲得基礎電信牌照，不僅對三網融合、對消費者利好，對電信設備商也是一個全新的市場機遇。廣電將從傳統的視頻業務傳輸者到覆蓋寬帶、視頻，為公眾客戶和政企客戶提供視頻+寬帶服務的綜合業務運營商。作為我國廣電行業的國家隊，國網公司自成立以來，就一直在標準、牌照、資金、整合等幾個關系到廣電業前景的問題上奮斗。廣電行業想深入電信業的腹地，特別是在寬帶接入市場上，如果不能有效穩固電視業務這塊傳統陣地，寬帶市場的開拓也將成為無本之木。從市場競爭的角度來看，在體制、資金、人員、技術、公司執行力等各個方面全面落后的背景下，面對洶涌而來的競爭，羸弱的廣電系仍需不斷地爬坡越坎。

而電信業想深入家庭市場，希望在視頻媒體上進行更多開拓。涉及內容安全和意識形態的高度，電信系負責網絡和傳輸，而廣電系則控制著內容和集成播控平臺。未來的政策變化難以預期，尤其是央視3、5、6、8套等特色內容和直播時效內容將成為兩大陣營的角力點，形成優勢資源的掌控。

這次獲得的兩張牌照，是“跨地區牌照”，只有部分省份可以經營寬帶業務，并非全國。基礎電信業務牌照中最具價值的固話、2G/3G/4G、衛星通信業務仍與國網無緣。國網成為第四運營商的前提，是要拿到固話、寬帶、移動的牌照資質，只有拿到這些全業務牌照，國網才有可能率領整個有線行業，參與到三網融合對等競爭之中。年初國家新聞出版廣電總局已明確將700M頻段劃給國網，同時成立“中廣移動”負責700M頻段的運營，此行動表明，未來移動通信業務的融合是必然。當前，相比電信運營商，廣電行業確實面臨更多挑戰，但國網取得《基礎電信業務經營許可證》是萬里長征中邁出的關鍵一步，廣電同仁對此應有清醒的認識，對未來也應充滿信心。（作者單位：江西省廣播電視網絡傳輸有限公司）欄目責編：陳道生