個人線上支付服務市場研究

張璟霖+范靜+楊凈

[摘要]隨著中國電子商務全球化趨勢加快，跨境電子商務發展呈現迅猛增長勢頭，個人線上跨境支付服務市場獲得了良好的發展機遇。文章在跨境電子商務發展的基礎上，探討了個人線上支付服務的內涵及分類、參與主體和業務模式，分析了個人線上支付的發展狀況和趨勢，并針對問題提出政策建議。

[關鍵詞]線上支付；跨境支付；電子商務

[DOI]10.13939/j.cnki.zgsc.2016.41.125

近年來，隨著中國電子商務全球化趨勢加快，跨境電子商務發展呈現迅猛增長勢頭，在對外貿易中所占比重進一步擴大，成為外貿新的增長點，改變著傳統的國際貿易格局。國內消費者越來越多地通過互聯網“海淘”在境外購物，境外消費者通過互聯網在境內購物的交易規模也逐漸上升。在此背景下，個人線上跨境支付服務市場獲得了良好的發展機遇。與此同時，人民銀行、外匯局等監管部門也出臺了一些有利于個人線上跨境支付服務市場發展的政策，獲得跨境電子商務外匯支付試點資格的支付機構也正積極推進試點業務，個人線上跨境支付服務市場的發展潛力巨大。

1 個人線上跨境支付的內涵及分類

1.1 個人線上跨境支付的內涵

跨境支付是指兩個或兩個以上國際或地區之間因國際貿易、國際投資及其他方面所發生的國際間債權債務，使用一定的支付工具和支付清、結算系統實現的資金跨境轉移行為。本文的個人線上跨境支付是指個人與個人、中小商戶之間通過線上渠道完成的跨境資金劃轉。個人跨境線上支付主要應用于跨境網絡零售市場，包括跨境B2C及海外代購的線上支付。

1.2 個人線上跨境支付的分類

根據資金流向的不同，個人線上跨境支付主要分為兩類。一是境內消費者線上在境外商戶購物，如境內人士“海淘”支付等。二是境外消費者線上在境內商戶購物，如海外人士境內網站購物等。

2 個人線上跨境支付的參與主體及業務模式

個人線上跨境支付可以由銀行賬戶（銀行卡）支付或支付賬戶支付完成資金支付，銀行賬戶（銀行卡）支付是跨境網絡零售領域使用最多的支付方式。根據參與主體的地位不同，境內人士“海淘”的個人線上跨境支付可分為銀行卡清算組織主導和非銀行支付機構主導兩種模式，而海外人士境內網購的個人線上跨境支付則主要由銀行卡清算組織主導。

2.1 對境外商戶的線上跨境支付

境內人士在線上境外購物“海淘”時，消費者通常使用境內銀行機構發行的Visa、萬事達、銀聯等品牌銀行卡進行在線支付，部分境外商戶也支持支付寶、財付通（微信支付）等非銀行支付機構的支付工具，前者由銀行卡清算組織主導，后者由非銀行支付機構主導。

2.1.1 銀行卡清算組織主導模式

eBay、亞馬遜等跨境電商平臺支持的支付工具通常為銀行卡，境內消費者線上購物后，可直接在支付頁面輸入銀行卡號、有效期、銀行卡安全碼（CVV2）等銀行卡信息進行支付，或通過登錄賬戶綁定的銀行卡進行支付。此種模式下，商戶端需要收單機構與相應的第三方專業化機構（如PayPal、Stripe、CuberSource）開展合作。由于最終資金來源為銀行卡，該合作模式由相應品牌的銀行卡清算組織（如Visa、萬事達、銀聯）主導。據艾瑞跨境用戶數據測算，2014年銀行卡清算組織主導模式的交易規模約為425億元，其中Visa、萬事達等國際卡組織約為355億元，銀聯約為70億元。

2.1.2 非銀行支付機構主導模式境內非銀行支付機構（如支付寶、財付通）比較重視跨境支付業務，積極拓展了部分境外線上商戶，境內消費者在這些境外線上商戶消費可以通過非銀行支付機構的支付通道進行支付。在此模式下，非銀行支付機構直聯發卡銀行，承擔了商戶拓展、交易轉接、資金結算等功能，取代了銀行卡清算組織、收單機構。該模式由非銀行卡支付機構主導，2014年交易規模約300億元。

2.2 對境內商戶的線上跨境支付

對于海外消費者在境內線上商戶的跨境支付，消費者通常使用境外銀行卡清算機構發行的Visa、萬事達等銀行卡。該模式下，各參與方仍遵循傳統卡組織模式，由境外銀行卡清算組織主導，2014年交易額約300億元。

3 個人線上跨境支付服務市場發展狀況

3.1 市場發展基礎

一是移動化聯網用戶規模大。近年來，移動互聯網用戶規?？焖侔l展，截至2015年6月，移動互聯網用戶已達5.9億。龐大的用戶規模，為個人線上跨境支付提供了潛在的巨大用戶群。二是支付技術發展快。電子支付技術日新月異，隨著信息技術、安全技術的發展，跨境線上支付技術日益成熟，支付安全水平也逐漸提高。三是跨境電子商務高速發展。在電商企業全球化發展的趨勢下，跨境電商規模持續高速發展，電子商務在對外貿易中所占比重逐漸擴大。2014年，中國跨境電商規模達4萬億元。

3.2 市場規模及結構

3.2.1 跨境網絡零售進口支付市場2014年，中國跨境網絡零售進口規模1290億元，其中銀行卡在線支付725億元。從交易金額看，銀行卡清算組織主導模式的市場占比為58.6%，非銀行卡支付機構主導模式的市場占比為41.4%。

3.2.2 跨境網絡零售出口支付市場2014年，中國跨境網絡零售規模3202億元，絕大部分使用網銀等渠道轉賬匯款，使用銀行卡支付的金額約300億元，主要由Visa、萬事達等國際銀行卡清算組織主導。

3.3 市場發展趨勢

（1）個人線上跨境支付服務市場將持續高速增長。隨著跨境貿易的發展以及跨境消費需求的上升，個人線上跨境支付服務市場將成為國內支付服務市場的新增長點，銀行卡清算組織、商業銀行、非銀行支付機構都在加快布局。

（2）銀行卡清算組織將繼續占據個人線上跨境支付的主導地位。銀行卡清算組織擁有網絡、品牌、技術等優勢，在個人線上跨境支付服務市場始終占據主導地位，特別是在對境內商戶的線上跨境支付中，國外銀行卡清算組織幾乎占據全部市場份額。

（3）非銀行支付機構的市場份額將進一步擴大。非銀行支付機構開拓的市場更多是在境內商戶的線上跨境支付領域。由于非銀行支付機構的支付產品更注重客戶體驗性，易于為消費者接受，市場份額將逐步擴大。

4 帶來的挑戰

跨境電子商務、跨境線上支付給現行監管帶來以下挑戰。

4.1 電子化交易帶來單證審核困難

跨境線上支付中，所有交易信息均以電子形式傳遞，而電子單證容易被修改而不留下痕跡，導致傳統的單證審核失去基礎?？梢哉f，跨境電子商務、線上支付帶來信息流、物流、資金流的高效性和便捷性的同時，也帶來了單證審核困難的問題。

4.2 銀行無法直接進行真實性審核

非銀行支付機構的參與，使得原來全部經過銀行的支付流程被割裂。如通過非銀行支付機構完成的“海淘”支付，客戶的支付指令由支付機構掌握，銀行按照支付機構的指令，將資金由客戶銀行賬戶劃入支付機構的人民幣備付金賬戶，通過銀行購匯入外匯備付金賬戶，再將資金由外匯備付金賬戶匯入目標賬戶。這些流程，即使發生在同一銀行，銀行也無法確定各項交易的因果關系。由于缺乏對買賣雙方交易情況的了解，銀行無法直接進行真實性審核。

4.3 缺乏與資金流相匹配的報關信息

貨物貿易外匯改革后，通過監測系統，全面采集企業貨物進出口的貿易外匯收支主筆數據，定期對比、評估物流與資金流總體匹配情況。與傳統貨物貿易相比，跨境電子商務無法取得報關單等憑證，缺乏與資金流相匹配的物流數據，增加了監管工作的難度。

4.4 非銀行支付機構的外匯業務資格亟須明確

非銀行支付機構的跨境支付業務中，結售匯是其中重要的環節。但是由于非銀行支付機構屬于非金融機構，按現行政策，不具備開展結售匯業務以及代理結售匯的資格，因此要推進非銀行支付機構的跨境支付業務，必須明確支付機構從事相關結售匯業務的資格問題。同時，若允許支付機構從事結售匯或代理結售匯業務，支付機構以自身名義還是以客戶名義辦理，需要進一步明確。

5 政策建議

面對跨境電子商務的迅猛增長，個人線上跨境支付業務的發展，應創新管理理念，探索切合實際的監管模式，促進這一新興支付業務的持續健康發展，并有效防范跨境資金流動風險。

一是在風險可控基礎上，繼續存進貿易便利化、支付便捷化。努力把握好鼓勵創新與把控風險的平衡點，在充分肯定跨境電子商務和第三方支付發展的積極意義的同時，做好調查研究，研究制定有針對性、可行性、可操作性的監管措施，促進支付服務市場有序發展。

二是將跨境電子商務外匯收支納入經常項目外匯管理。比照傳統國際貿易管理原則，將跨境電子商務外匯收支納入經常項目外匯管理范疇，按照真實性、便利性和均衡管理原則對其進行管理，確保交易合法合規。進一步明確非銀行支付機構業務辦理資格和范圍，并明確非銀行支付機構與合作銀行之間在支付流程上的分工。

三是擴大非銀行支付機構跨境支付業務試點。在創新和風控之間尋求平衡點，促進支付服務市場健康發展，逐步推進非銀行支付機構跨境支付業務試點，對有真實交易背景的跨境線上支付提供代理結售匯服務。

參考文獻：

[1]中國人民銀行支付結算司.中國支付體系發展報告（2014）[M].北京：中國金融出版社，2015.

[2]中國支付清算協會.中國支付清算行業運行報告（2016）[M].北京：中國金融出版社，2016.