道阻且長，剩者為王(中)—2015中國汽車后市場電商專題研究報告

道阻且長，剩者為王(中)—2015中國汽車后市場電商專題研究報告

中國汽車后市場空間巨大，但存在缺乏規范、標準不統一、價格不透明等問題，且市場極度分散。近兩年，隨著互聯網和移動互聯網技術的發展，車主消費者通過在線完成交易習慣逐步形成，汽車后市場產業也正在經歷著一場前所未有的電商化歷程。2014年伴隨資本的進入，大量創業型公司涌入，各種商業模式開始出現；到2015年底，原本風頭正勁的上門保養、上門洗車模式開始出現大批量的淘汰現象，這也給飛速擴張的汽車后市場電商企業帶來了危機感。2016年汽車后市場電商的模式將繼續在試錯、探索中摸索前行，生存到最后是企業的第一要義，合作兼并現象將陸續出現。

(接2016年第5期)

5.汽車后市場電商企業仍處在探索、試錯階段

(1)上門服務進入洗牌期

2014年，汽車后市場電商中上門服務模式是發展最快的細分模式，全年有一半投融資項目為上門服務模式，數百家創業者涌入。2015年，上門服務投融資占比降到12.6%。從2015年，尤其是下半年開始，陸續出現上門服務的創業型企業倒閉或被兼并，行業洗牌開始。汽車后市場上門服務模式內容、環境受限，利潤率薄，人力成本重，往其他維修保養、配件銷售轉化率較低。

當前市場上門服務企業應該注意幾點：資本寒冬期，減緩擴張進程；停止燒錢模式，降低運營成本；提高服務質量，實現品牌差異；加強與其他電商平臺合作，提高流量轉化；探索新的盈利渠道。

(2)維修保養服務電商自營型平臺成長迅速

汽車后市場電商中，維修保養服務電商自營型平臺是2015年發展最穩健、成長最快速的細分模式。

維修保養服務電商自營型平臺相比其他的汽車后市場電商模式，涉入汽車后市場配件用品及維修保養服務的產業鏈環節最多—產品SKU、倉儲、物流、銷售以及線下服務的導流和匹配(圖7)。

自營型維修保養服務電商的優勢在于對整個汽車后市場配件供應鏈的優化，以及對維修保養O2O高效的轉化，該模式對于線下服務的控制能力較弱，但易于擴張復制，應夯實平臺實力，提高品牌對線下服務商的影響力。

(3)線下連鎖社區店、鈑噴中心將成為4S店有效補充

4S店模式以店為中心，社區店模式以人為中心，鈑噴中心只做垂直業務。未來線下連鎖社區店將成為4S店的有效補充。社區店相比4S店，離車主更近、服務更便捷，更適合完成車主基本保養、洗車等標準化服務。

圖7　維修保養服務電商自營型平臺

二、中國汽車后市場電商商業模式與競爭格局

1.中國汽車后市場電子商務AMC分析2015年中國后市場電商市場發展階段不一(圖8)，維修保養服務電商是后市場電商發展變化最大的細分行業。圖9為2015年中國汽車維修保養服務電商市場AMC模型。

2.中國汽車后市場電子商務產業圖譜

在汽車全產業鏈中后市場覆蓋售后各環節。成熟產業鏈利潤分布比例如下：汽車金融占23%、汽車零部件占22%、汽車維修保養占18%、整車制造占16%、二手車占12%、汽車租賃占4%、整車銷售占5%。

圖8　2015年中國后市場電商市場發展階段

圖9　2015年中國汽車維修保養服務電商市場AMC模型

汽車后市場電商產業鏈細分行業中，互聯網+涉及配件及用品、維修保養、汽車金融、供應鏈服務、用車類工具。

配件及用品：自營平臺配件及用品價格透明，導流平臺配件及用品質量更有保證。

維修保養：自營平臺維修保養服務自主選擇更多，導流平臺促進維修保養服務質量提高，上門服務促進維修保養服務價格實惠。

汽車金融：車貸、車險、融資租賃，提供更個性化、人性化的保險服務，提供更靈活、更多元的購車金融服務。

供應鏈服務：產品庫/SKU/平臺、CRM/IT/云計算等使維修店具備更方便的用戶管理系統及產品倉儲系統。

用車類工具：學車O2O、查違章O2O、停車O2O、加油/陪練/代駕等利用互聯網/LBS等技術手段，幫助車主花更少的時間成本、在更短的距離完成汽車生活的工具；汽車垂直SNS、車友會O2O等提高中國車主汽車文化素質；利于垂直車主用戶交流。

中國汽車后市場電子商務產業圖譜如圖10所示。

圖10　中國汽車后市場電子商務產業圖譜

3.后市場電商積極探索商業模式

中國汽車后市場電商積極探索商業模式(圖11)，但是成熟商業模式仍需時間驗證。

圖11　中國汽車后市場電商商業模式

4.汽車后市場電商活躍用戶數量呈現上升趨勢

汽車后服務移動端相對活躍滲透率呈上升趨勢。截至2015年12月底，途虎養車網、典典養車、車點點相對活躍滲透率排名前三，分別為12.43%、8.29%、6.39%(圖12)。

圖12　2015年12月中國汽車后服務移動端相對活躍用戶滲透率

5.汽車后市場電商市場競爭激烈

汽車后市場電商市場競爭非常激烈，第一梯隊將開始顯現(圖13)。

圖13　2015年中國后市場電商市場實力矩陣

根據圖13分析如下：

縱軸定量維度：廠商現有資源的綜合表現，包括市場現狀，平臺用戶基礎及其品牌建設能力等。針對目前的中國汽車后市場來說，包括商戶資源、用戶規模、資本實力、品牌與聲望、團隊規模等重要指標均為評價廠商現有資源能力的主要依據。

橫軸定性維度：廠商運營能力的綜合表現，主要指廠商的業務獨特性，具體可以體現在廠商的技術創新、商業模式創新、運營創新、產品開發、內容代理等。針對汽車后市場來說，供應鏈能力、技術實力、產品創新能力、模式創新能力和其他運營能力是評價廠商整體運營能力的重要指標。

模型說明:實力矩陣是用以描述產業發展趨勢和格局的研究模型。該模型綜合了廠商的市場實際表現以及廠商的創新能力，從而確定主要廠商的競爭地位，并分析未來各個廠商的演進路線。

創新者企業代表：途虎養車網，途虎在全國主要省份和地區全面布局線下門店，并進一步完善倉儲物流系統，合作門店數超過10 000家，覆蓋330個城市，倉儲覆蓋北京、上海等10個城市。

務實者企業代表：車享家，2015年9月份車享平臺推出的線上線下汽車維修、保養的連鎖品牌。車享平臺是上汽集團打造的中國汽車市場首個O2O電子商務平臺。截至2015年12月，車享家已有超過100家線下門店。

補缺者企業代表：養車無憂，2012年成立，合作門店數超過1 400家，倉儲面積超過4 000平方米。