中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

郭 琪

(黑龍江大學(xué)，黑龍江 哈爾濱 150001)

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中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力比較分析

郭 琪

(黑龍江大學(xué)，黑龍江 哈爾濱 150001)

基于中俄兩國(guó)承接離岸服務(wù)外包概況，從信息技術(shù)外包(ITO)和業(yè)務(wù)流程外包(BPO)的承接量及RCA指數(shù)兩個(gè)方面來(lái)對(duì)中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分類(lèi)比較，得出以下結(jié)論：中國(guó)ITO絕對(duì)值和增長(zhǎng)速度均高于俄羅斯；兩國(guó)承接ITO初始水平相近，2009年以后中國(guó)上升到中度競(jìng)爭(zhēng)力水平；中國(guó)BPO出口額明顯高于俄羅斯，兩國(guó)增長(zhǎng)率波動(dòng)幅度較大；承接BOP都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，個(gè)別年份俄羅斯強(qiáng)于中國(guó)。同時(shí)，基于鉆石模型的中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力總體評(píng)價(jià)，得出俄羅斯的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ⒈憩F(xiàn)出眾多優(yōu)勢(shì)；中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的整體環(huán)境優(yōu)于俄羅斯，并且發(fā)展水平高于俄羅斯的結(jié)論。

服務(wù)業(yè)；離岸服務(wù)外包；競(jìng)爭(zhēng)力

一、中俄兩國(guó)承接離岸服務(wù)外包概況

(一)規(guī)模

2014年，中國(guó)承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額為559億美元，占全球服務(wù)外包市場(chǎng)總額的30%。俄羅斯承接離岸服務(wù)外包執(zhí)行額為212億美元。信息服務(wù)外包方面，2014年中國(guó)計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口額為201.73億美元，俄羅斯出口額為44.97億美元。

(二)發(fā)包國(guó)

中國(guó)主要承接日本、美國(guó)和歐盟的服務(wù)外包，其中，日本市場(chǎng)占據(jù)較大比重，但受日元匯率波動(dòng)等因素影響，國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)展對(duì)日外包業(yè)務(wù)積極性受挫，承接日本離岸服務(wù)外包合同額和執(zhí)行額分別同比下降9.1%和7.6%；承接美國(guó)和歐盟服務(wù)外包比重呈上升趨勢(shì)且增速較快，2014年，中國(guó)承接美國(guó)離岸服務(wù)外包執(zhí)行額為128.2億美元，同比增長(zhǎng)18.1%；承接歐盟離岸服務(wù)外包執(zhí)行額83.4億美元，同比增長(zhǎng)12.8%。俄羅斯主要承接來(lái)自歐盟及美國(guó)的服務(wù)外包，由于俄羅斯與歐美關(guān)系惡化，2014年服務(wù)外包額同比下降5%。

(三)產(chǎn)業(yè)類(lèi)型

目前，我國(guó)的服務(wù)外包仍處于產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈低端，項(xiàng)目類(lèi)型集中在軟件開(kāi)發(fā)及測(cè)試、數(shù)據(jù)錄入等領(lǐng)域，而從設(shè)計(jì)到整體解決方案、研發(fā)等高端業(yè)務(wù)領(lǐng)域則很少或幾乎沒(méi)有涉及。俄羅斯則以高端服務(wù)外包為主，其中與IT軟件相關(guān)的服務(wù)是重點(diǎn)。

二、中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力的分類(lèi)比較

本文從信息技術(shù)外包(ITO)和業(yè)務(wù)流程外包(BPO)的承接量及RCA指數(shù)兩個(gè)方面來(lái)對(duì)中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行分類(lèi)比較，其中ITO承接量用計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口額來(lái)表示，BPO承接量用其他商業(yè)服務(wù)出口額來(lái)表示。

(一)中俄ITO競(jìng)爭(zhēng)力比較

1.中國(guó)ITO絕對(duì)值和增長(zhǎng)速度均高于俄羅斯

從計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口額來(lái)看，中國(guó)遠(yuǎn)高于俄羅斯。2014年中國(guó)計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口201.73億美元，俄羅斯僅為44.97億美元，中國(guó)出口額是俄羅斯的4倍多。從計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口增長(zhǎng)率來(lái)看，只有2006年和2013年俄羅斯的增長(zhǎng)率超過(guò)中國(guó)，其他年份都低于中國(guó)，但俄羅斯明顯高于世界平均增長(zhǎng)率，說(shuō)明俄羅斯的ITO競(jìng)爭(zhēng)力在逐步增強(qiáng)(見(jiàn)表1)。

表1 中俄兩國(guó)計(jì)算機(jī)與信息服務(wù)出口額及增長(zhǎng)率

2.兩國(guó)承接ITO初始水平相近，2009年以后中國(guó)上升到中度競(jìng)爭(zhēng)力水平

2009年之前俄羅斯承接離岸服務(wù)外包RCA指數(shù)大于中國(guó)，但均小于0.8，說(shuō)明兩國(guó)承接ITO的競(jìng)爭(zhēng)力都較弱。2009年后局勢(shì)逆轉(zhuǎn)，中國(guó)承接離岸服務(wù)外包RCA指數(shù)開(kāi)始高于俄羅斯，并且從2011年開(kāi)始RCA指數(shù)大于0.8，但小于1.25，說(shuō)明中國(guó)承接ITO的競(jìng)爭(zhēng)力從較弱水平上升到了中度競(jìng)爭(zhēng)力水平(見(jiàn)表2)。

表2 中俄兩國(guó)ITO顯示性比較優(yōu)勢(shì)

(二)中俄BPO競(jìng)爭(zhēng)力比較

1.中國(guó)BPO出口額明顯高于俄羅斯，兩國(guó)增長(zhǎng)率波動(dòng)幅度均較大

從其他商業(yè)服務(wù)出口額來(lái)看，中國(guó)明顯高于俄羅斯。從增長(zhǎng)率來(lái)看，兩國(guó)的增長(zhǎng)率處于波動(dòng)狀態(tài)。2009年俄羅斯受?chē)?guó)際金融危機(jī)影響出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)情況，在2014年的其他商業(yè)服務(wù)出口也出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)，這主要是因?yàn)槎砹_斯承接的服務(wù)外包主要來(lái)自歐美國(guó)家，受2013年烏克蘭危機(jī)的影響，俄羅斯與歐洲及美國(guó)關(guān)系緊張，從而影響俄羅斯與這些國(guó)家的合作(見(jiàn)表3)。

表3 中俄兩國(guó)其他商業(yè)服務(wù)出口額及增長(zhǎng)率 單位：億美元

2.承接BOP都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力，個(gè)別年份俄羅斯強(qiáng)于中國(guó)

兩國(guó)承接BPO的RCA指數(shù)都大于0.8，說(shuō)明兩國(guó)在承接BPO方面都具有一定的競(jìng)爭(zhēng)力。從2013年起，中國(guó)的RCA指數(shù)大于1.25，說(shuō)明中國(guó)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。中俄承接BPO水平存在一定差距，但差距并不明顯，說(shuō)明中俄兩國(guó)BPO顯示性比較優(yōu)勢(shì)處于相近狀態(tài)(見(jiàn)表4)。

表4 中俄兩國(guó)BPO顯示性比較優(yōu)勢(shì)

三、基于鉆石模型的中俄承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力總體評(píng)價(jià)

(一)生產(chǎn)要素

1.基礎(chǔ)設(shè)施

中俄兩國(guó)整體基礎(chǔ)設(shè)施全球排名都比較落后，但在一些具體指標(biāo)上俄羅斯優(yōu)于中國(guó)，2014年俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)普及率達(dá)到62%，遠(yuǎn)高于中國(guó)47.9%的水平。信息技術(shù)是服務(wù)外包發(fā)展的基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)則是服務(wù)外包發(fā)展的媒介，俄羅斯互聯(lián)網(wǎng)普及率較高為俄羅斯服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

表5 中俄兩國(guó)基礎(chǔ)設(shè)施情況比較

2.人力資源

根據(jù)科爾尼公司(A.T.Kearney)2014年公布的全球服務(wù)外包目的地指數(shù)(GSLI)中人力資源和技能指標(biāo)來(lái)看，中國(guó)和俄羅斯的優(yōu)勢(shì)明顯，排名世界前十。與2011年相比，中國(guó)人力資源與技能指標(biāo)排名沒(méi)有變化，而俄羅斯的排名上升了一位。可以看出，俄羅斯在服務(wù)外包中的人力資源優(yōu)勢(shì)逐漸顯現(xiàn)(見(jiàn)表6)。

表6 中俄全球服務(wù)外包目的地指數(shù)(GSLI)整體及單項(xiàng)指標(biāo)排名

從2014年中俄高等教育與培訓(xùn)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名情況來(lái)看，俄羅斯中高等教育入學(xué)率排名高于中國(guó)，數(shù)學(xué)與科學(xué)的教學(xué)質(zhì)量以及在教育中互聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用水平排名也高于中國(guó)，俄羅斯高水平人才的教育與培訓(xùn)，使得俄羅斯在發(fā)展服務(wù)外包，特別是承接中高端服務(wù)外包業(yè)務(wù)時(shí)表現(xiàn)出較大的優(yōu)勢(shì)(見(jiàn)表7)。

表7 2014年中俄高等教育與培訓(xùn)全球競(jìng)爭(zhēng)力排名

(二)需求條件

服務(wù)外包的國(guó)際需求由世界經(jīng)濟(jì)格局決定。隨著世界產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與信息技術(shù)的不斷發(fā)展，歐美日等發(fā)達(dá)國(guó)家企業(yè)為降低成本、提升核心競(jìng)爭(zhēng)力，逐漸將勞動(dòng)密集及低附加值的服務(wù)業(yè)務(wù)以外包形勢(shì)轉(zhuǎn)移，在承接國(guó)的選擇上不僅考慮人力資源條件，還包括文化、時(shí)差和商業(yè)環(huán)境等因素。

中國(guó)最先承接日本離岸服務(wù)外包業(yè)務(wù)，憑借地緣優(yōu)勢(shì)與文化相近使得日本成為我國(guó)主要承接離岸服務(wù)外包對(duì)象，承接日本離岸服務(wù)外包比重最高時(shí)達(dá)60%。但近年來(lái)，隨著中國(guó)對(duì)歐美市場(chǎng)的日益重視以及從業(yè)人員英語(yǔ)水平的提高，我國(guó)承接歐美離岸服務(wù)外包規(guī)模不斷擴(kuò)大。據(jù)商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)，2015年1—9月，中國(guó)企業(yè)簽訂離岸服務(wù)外包合同金額854.5億美元，執(zhí)行金額615.0億美元，其中，美國(guó)排在第一位，執(zhí)行金額為94.6億美元，占執(zhí)行總額的23.1%，同比增長(zhǎng)10.8%。另外，承接新加坡、韓國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、英國(guó)、荷蘭等國(guó)家和地區(qū)的服務(wù)外包增速也加快。

俄羅斯的服務(wù)外包特別是軟件服務(wù)外包是最近幾年逐步發(fā)展起來(lái)的，由于俄羅斯具有眾多理工科技人才，在承接歐美高端編程業(yè)務(wù)時(shí)表現(xiàn)出了較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。2008年俄羅斯的ITO與BPO出口目的地市場(chǎng)中，北美占比41%，歐洲則占48%。根據(jù)世界貿(mào)易組織數(shù)據(jù)計(jì)算，2013—2014年俄羅斯包括管理咨詢(xún)服務(wù)在內(nèi)的其他商業(yè)服務(wù)出口目的地市場(chǎng)中，排名前七位的國(guó)家分別是英國(guó)16.89%、美國(guó)11.41%、瑞士10.71%、德國(guó)8.98%、塞浦路斯6.26%、捷克6.14%、荷蘭5.36%。從以上數(shù)據(jù)可以看出，俄羅斯的服務(wù)外包國(guó)外需求主要來(lái)自歐美國(guó)家，特別是歐洲國(guó)家。這主要得益于俄羅斯的人力資源優(yōu)勢(shì)，其次是俄羅斯與歐洲國(guó)家具有較為相似的文化背景以及時(shí)區(qū)優(yōu)勢(shì)，使得俄羅斯與歐洲國(guó)家開(kāi)展服務(wù)外包交流更加便利。

(三)相關(guān)產(chǎn)業(yè)支持

服務(wù)業(yè)的發(fā)展水平及開(kāi)放程度是影響服務(wù)外包發(fā)展的關(guān)鍵因素，成熟的服務(wù)業(yè)是一國(guó)服務(wù)外包業(yè)健康發(fā)展的基礎(chǔ)，服務(wù)業(yè)的開(kāi)放度越高，與外界的聯(lián)系也就越密切，發(fā)包商對(duì)該國(guó)也就越了解，選擇該國(guó)的積極性也就越高。俄羅斯的服務(wù)業(yè)開(kāi)放度高于中國(guó)，2014年俄羅斯服務(wù)業(yè)開(kāi)放度為10%，而中國(guó)只有5%左右。

信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展則為服務(wù)外包發(fā)展提供了技術(shù)支撐，從2009年開(kāi)始，信息通信技術(shù)成為了俄羅斯實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)代化的優(yōu)先發(fā)展方向，并實(shí)現(xiàn)了良性發(fā)展，使得俄羅斯信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)在全球的地位逐步上升。

(四)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

1.企業(yè)成本

根據(jù)歷年人民幣對(duì)盧布匯率均價(jià)來(lái)?yè)Q算，2008年俄羅斯人均工資約為57679元，約為中國(guó)的近2倍；2014年盧布下跌嚴(yán)重，按照2014年的平均匯率，2014年俄羅斯人均工資約為38994元，低于中國(guó)同期水平。從增長(zhǎng)率來(lái)看，2014年中俄平均工資較2008年比分別上漲了95%和88%，中國(guó)工資增速快于俄羅斯。另外，根據(jù)雙方國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布數(shù)據(jù)，2014年中國(guó)信息傳輸、計(jì)算機(jī)服務(wù)和軟件業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員平均工資為100797元，與2008年的54906元相比增長(zhǎng)了83.6%；2014年俄羅斯信息服務(wù)行業(yè)的年平均工資444120盧布(約為44412元)，與2008年268800盧布(約為67200元)相比上漲了65.2%。可以看出，由于盧布匯率不穩(wěn)，2014年盧布幣值的暴跌導(dǎo)致了從數(shù)據(jù)上看，俄羅斯信息服務(wù)行業(yè)的實(shí)際工資下降，并且低于中國(guó)工資水平，顯現(xiàn)出在勞動(dòng)力方面的優(yōu)勢(shì)。但就中國(guó)方面來(lái)看，中國(guó)勞動(dòng)力工資不斷上漲，使得中國(guó)在勞動(dòng)力方面的優(yōu)勢(shì)逐漸降低。

表8 2008年和2014年中俄年均人均工資比較

2.企業(yè)能力

俄羅斯服務(wù)外包中的IT外包產(chǎn)業(yè)極具潛力，在全球外包公司百?gòu)?qiáng)企業(yè)中，俄羅斯就有7家，并且都是從事高端軟件外包的企業(yè)，這些企業(yè)所提供的服務(wù)在解決信息系統(tǒng)應(yīng)用任務(wù)時(shí)具有較高的靈活性和綜合性，具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。而中國(guó)離岸服務(wù)外包公司整體規(guī)模較小，服務(wù)外包收入都沒(méi)有超過(guò)10億美元。

(五)政府與機(jī)遇

中俄兩國(guó)政府對(duì)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都相當(dāng)重視。2008年俄羅斯成立了俄羅斯國(guó)家協(xié)會(huì)(ASTRA)，致力于提升俄羅斯的外包行業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)能力，幫助在俄羅斯建立和開(kāi)發(fā)先進(jìn)的外包及服務(wù)產(chǎn)業(yè)。俄羅斯對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的支持力度較大，根據(jù)BSR軟件聯(lián)盟公布的“國(guó)家對(duì)云計(jì)算支持力度”調(diào)査報(bào)告，俄羅斯在全球24個(gè)IT經(jīng)濟(jì)領(lǐng)先國(guó)家中排第14位。[3]2012年俄羅斯加入世界貿(mào)易組織，對(duì)俄羅斯優(yōu)化國(guó)內(nèi)商業(yè)環(huán)境、吸引外商投資起到積極的推動(dòng)作用。2015年以俄羅斯主導(dǎo)的歐亞聯(lián)盟正式啟動(dòng)，從而為俄羅斯與聯(lián)盟內(nèi)國(guó)家包括服務(wù)外包、服務(wù)貿(mào)易在內(nèi)的經(jīng)貿(mào)合作創(chuàng)造了更為有利的條件。

中國(guó)方面，“一帶一路”戰(zhàn)略的實(shí)施使中國(guó)與沿線(xiàn)國(guó)家的合作更為密切。2015年1—9月，我國(guó)承接“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家服務(wù)外包合同金額113.8億美元，執(zhí)行金額73.5億美元，同比分別增長(zhǎng)了42.1%和13.3%。[4]另外，亞投行的建設(shè)為中國(guó)與“一帶一路”沿線(xiàn)國(guó)家基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)提供了有力的支持，俄羅斯也曾表示，希望借助亞投行之力，加強(qiáng)與中方的合作，從而加快俄羅斯的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與完善。

五、結(jié)論及建議

從多個(gè)領(lǐng)域來(lái)考察，俄羅斯的服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)具有很強(qiáng)的發(fā)展?jié)摿Γ⑶冶憩F(xiàn)出了眾多優(yōu)勢(shì)。中國(guó)發(fā)展服務(wù)外包的整體環(huán)境優(yōu)于俄羅斯。

俄羅斯能夠精準(zhǔn)地定位自身發(fā)展方向，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢(shì)，以?xún)?yōu)秀的高科技人才以及相對(duì)較低的勞動(dòng)力成本在高端服務(wù)外包領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢(shì)，特別是承接歐洲服務(wù)外包方面。我國(guó)在趕超與學(xué)習(xí)以印度為代表的服務(wù)外包領(lǐng)軍者的同時(shí)，不應(yīng)忽視俄羅斯這樣的后起之秀，應(yīng)從加強(qiáng)對(duì)服務(wù)外包從業(yè)人才的培養(yǎng)，提高服務(wù)業(yè)開(kāi)放度，有針對(duì)性地打造具有代表性外包大企業(yè)，為企業(yè)提供優(yōu)惠政策，加大政府支持力度等方面著手，提高承接離岸服務(wù)外包競(jìng)爭(zhēng)力，從而促進(jìn)服務(wù)外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

[1]王曉紅，李皓，劉英奎，陳小兵.2012—2013年中國(guó)服務(wù)外包發(fā)展報(bào)告[R]，2013.

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(責(zé)任編輯：張彤彤)

郭琪(1991-)，女，達(dá)斡爾族，碩士，研究方向：中俄經(jīng)貿(mào)合作。

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2095-3283(2016)10-0047-04