2016年外貿企業生存現狀調查報告1

《進出口經理人》編輯部

當前，外貿企業正在全球貿易深度下滑的背景下尋找新的發展動能。國際市場需求偏弱仍然持續，英國“脫歐”等國際事件增加市場不確定性，貿易摩擦更加肆虐，同時我國外貿競爭新優勢轉換尚未到位，企業在轉型升級的浪潮中遭遇“機器換人”“互聯網+”“智能化”和跨境電商等新業態的沖擊。

據海關總署統計，2016年前7個月，我國進出口總.值為13.21萬億元人民幣，同比下降3%。其中，出口額和進口額分別下降1.6%和4.8%。7月當月，我國出口額、進口額同比分別增長2.9%、下降5.7%。與2015年同期進口和出口“雙降”相比，2016年7月出口實現增長實屬不易。但相比2014年，這一表現仍不盡如人意（見圖1）。總體來說，2016年外貿形勢依然嚴峻復雜，下行壓力仍然較大。

不過，外貿行業正在發生的變化也讓人眼前一亮。3年來，國務院共出臺12個促進外貿、穩增長的政策文件，以優化貿易結構、提高質量效益及培育外貿競爭新優勢，可見國家支持外貿行業的力度和決心。在此推動下，傳統貿易企業紛紛行動起來，比如自創品牌、引入智能化生產設備、提高產品質量和技術水平等；跨境電商也開始大展拳腳，為傳統外貿注入了一股新的活力。

本次調查報告是由進出口經理人雜志社和德國萊茵TUV集團聯合發起并完成的，也是第5次發布此項報告。從調查結果看，外貿企業面臨的困難仍未緩解，對出口預期持更加謹慎的態度，但同時它們主動出擊化解困境的信心和動力更足。在此，“2016年外貿企業生存現狀調查報告”為您呈現外貿企業的真實情況。

調查樣本說明

本次調查共收到1183家外貿出口企業的反饋。與往年調查結果相比，機電行業企業仍然最多，占30.6%；其次是輕工行業企業占19.1%，紡織服裝行業企業占12.6%，五礦化工行業企業占10.9%，醫保行業企業占4.9%，食品土畜行業企業占4.4%，其他行業企業占17.5%（見圖2）。其中，55.7%的被調查企業是生產型企業，此外依次是流通型企業、服務型企業及其他，占比分別為23%、19.7%和1.6%（見圖3）。

影響企業出口的最大因素：國際市場需求減弱及訂單減少蟬聯榜首

與2015年調查相比，在本次調查中，國際市場需求減弱、訂單減少及成本上升、自身創新研發能力不足仍然排在前3位，其中國際市場需求減弱、訂單減少占26%，再次蟬聯影響企業出口的最大因素。而與周邊國家競爭壓力加大、貿易壁壘和貿易摩擦加劇兩個因素，則從上次調查的倒數第4位和倒數第3位分別提升至本次的第4位和第6位。由此可見，我國傳統優勢出口產品受到東南亞等周邊國家沖擊，同時歐美等市場針對中國出口的貿易壁壘有所增多。另外，匯率波動加劇、資金緊張及貿易風險加大等因素延續到了2016年，繼續成為制約企業出口的突出問題，而產業轉移和機制體制兩個新加入的調查因素則排位靠后（見圖4）。

出口最多的地區：北美再拔頭籌

本次調查顯示，目前外貿企業出口最多的地區仍是北美，選擇比例為22.5%；其次是歐盟，選擇比例為19.4%；東盟位列第3位，選擇比例均為13.4%（見圖5）。與上年調查相比，這3個市場位次沒有變化。本次非洲和拉美市場的選擇比例越過日韓市場，分別排在第4位和第5位。而上年排在第4位的日韓，本次下降到第6位。近3年調查結果對比顯示，北美占比呈上升趨勢，而歐盟則呈下降走勢。這與歐盟經濟復蘇乏力、英國“脫歐”等不無關系。日韓占比下滑與當前市場大氛圍相符，特別是政治層面的波動影響到了出口市場。在新興市場中，近3年東盟和非洲占比穩定，而拉美表現較為跳躍，或與其經濟發展不確定因素增多有關，比如巴西經濟動蕩。

在企業出口市場預期的調查中，近3年調查結果對比顯示，2016年企業對出口的預期更加謹慎，表現為預期“下降”的企業占比普遍提高，除了歐洲表現較好，其他市場均不理想，比如日韓從30%左右提高到了38皇%；而預期“增長”的企業占比呈下降趨勢；選擇“持平”的企業占比基本都在40%以上（見圖6）。由此可見，在國內外多重因素疊加之下，外貿企業對主要出口市場的預期更加悲觀。

2016年出口預期：企業態度兩極分化

在“過去1年企業出口規模和利潤情況”調查項中，與上年選擇“規模持平，利潤下降”的比例最高不同，本次選擇“規模下降，利潤下降”的企業最多，占27.9%，其次是“規模上升，利潤上升”占19.7%，呈現兩極分化走勢（見圖7）。這意味著一部分企業經營業績下滑較為嚴重，而另一部分企業則逆勢上揚、表現可圈可點。這與外貿行業處于轉型的關鍵時期密切相關，誰把握住了轉型機遇，誰將在未來占有更多的市場空間。另外，選擇“規模持平，利潤下降”“規模上升，利潤下降”和“規模持平，利潤持平”的比例分別為13.1%、11.5%和8.7%。

對于2016年出口規模預期，企業也呈兩極分化態度。調查顯示，選擇規模和利潤都“下降”的企業占28.3%，選擇規模和利潤都“上升”的企業占25.1%（見圖8）。總體來說，企業對未來出口預期較為謹慎。

開拓國際市場的主要方式：參展和電商名列前茅

本次調查顯示，參加展覽仍然是外貿企業開拓海外市場的主要方式，選擇比例為31.7%。隨著跨境電商的大發展，電子商務平臺在外貿中的地位更加凸顯，本次選擇通過電子商務平臺開拓海外市場的企業占到283%（見圖9）。此外，依托國外大型經銷商和境外營銷網絡這兩種傳統方式占比分別是16.3%和11.3%。這4種主要方式的排序與往年調查結果相同。

化解成本壓力：調整產品結構.技術改造地位凸顯

近些年，勞動力、原材料等成本上升一直是壓在外貿企業身上的一座大山，由此帶來的后果是我國傳統外貿競爭優勢喪失，產業向東南亞轉移勢不可當，企業面臨國際訂單減少的困局。在消化出口成本上升的舉措方面，本次調查結果與2015年大致相同，排在前5位的仍然是調整產品結構、技術改造、加強管理、通過談判讓海外買家分擔和向上游企業壓價，企業選擇比例分別是21.2%、18.8%、16.7%、10.4%和9.7%（見圖10）。其中，調整產品結構和技術改造占比分別高于上年1.7個百分點和2.5個百分點。這表明在國家政策引導下，當前企業更加重視提質增效和創新升級，對提升技術水平更具主動性。

企業是否開展跨境電子商務

近幾年，跨境電商發展如火如荼，涌現一大批第三方電子商務平臺和企業自主平臺，同時通過跨境電商實現的出口增速都是在20%以上，其在我國出口中的占比也不斷增加。由此可見，跨境電商對外貿出口的補充作用不可小覷。鑒于此，本次特別加入了這一重要調查項。調查顯示，不管是借助第三方電商平臺還是自建平臺，企業已開展跨境電商和未開展跨境電商的占比分別是37.7%和623%（見圖11）。涉足跨境電商的企業已占到被調查企業的近40%。隨著市場的推進，相信未來這一比例還會提高。

打造自有品牌，向產業鏈中高端要利潤

在我國外貿行業黃金發展期，加工貿易功不可沒。我國加工貿易產業鏈成熟且完備，其輸出的產品物美價廉，讓全球市場受益。然而，隨著國內外市場的變化，企業逐漸意識到自主品牌的重要性。要與國際大品牌競爭，拿到更多利潤，必須推出自己的強勢品牌。這也成為培育外貿競爭新優勢的突破口之一。對比2014-2016年3年的調查結果，選擇擁有自主品牌的企業占比一路上升，分別是40%、45%和47%（見圖12），其中不乏出口傳統優勢產品的企業；還沒有打造自主品牌的企業占比則持續下降。

在“自有品牌占出口額的比重”調查項中，選擇自有品牌占出口額的比重超過50%的企業最多，占343%，超出我們的預期。選擇自有品牌占出口額的比重在40%-50%（含）之間的企業占比也不小，為17.9%。另外，自有品牌占出口額的比重少于10%的企業占比為29.9%（見圖13）。

企業希望獲得支持：提供海外信息和出口保險支持

本次調查顯示，外貿企業最希望得到更多的海外市場信息，選擇比例為22.4%；提供出口信用保險支持緊跟其后，占19.6%；改善外貿企業融資環境，選擇比例為17.7%；加強對外宣傳，樹立中國形象，占16.3%；關稅調整，占14.6%；支持企業境外投資設廠，占7.8%；其他，占1.5%（見圖14）。這一結果與2015年大致相同，僅有“提供出口信用保險支持”項由第3位上升到了第2位。2016年，世界局部地區形勢更加動蕩，匯率波動劇烈，影響企業正常回收貨款，由此對出口信用保險的需求有所增加。

近幾年，國家出臺“一帶一路”戰略、培育外貿新業態、清理經營性收費及加快出口退稅進度等多項外貿支持政策，令企業備感振奮，現在政策效用正在逐步顯現。外貿行業的持續繁榮不能憑一已之力，而需要靠國家、企業和第三方服務機構等各界的共同努力。國家營造良好的市場環境，企業增強信心、主動轉型。當前，我國外貿回穩向好的態勢沒有改變。希望企業因勢而謀、創新升級。