全球除草劑市場、發展概況及趨勢（Ⅰ）

顧林玲，王欣欣

（1.江蘇省農藥研究所股份有限公司，南京 210024；2.南京高正農用化工有限公司，南京 210047）

全球除草劑市場、發展概況及趨勢（Ⅰ）

顧林玲1，王欣欣2

（1.江蘇省農藥研究所股份有限公司，南京 210024；2.南京高正農用化工有限公司，南京 210047）

介紹了2014年除草劑市場概況，全球除草劑市場銷售額達264.40億美元，同比增長1.8%，預計2019年世界除草劑市場將達到301.37億美元。分類介紹了各類除草劑的作用機理、發展史及近年市場發展情況，概述了重點品種的市場及發展趨勢。

除草劑；全球市場；發展概況；作用機理；趨勢

2014年，全球農藥市場銷售額為632.12億美元，其中除草劑市場為264.40億美元，占農藥市場總額的41.8%，較2013年增長1.8%。2014年，草甘膦抗性雜草發生情況加劇，選擇性除草劑銷售增加，使得除草劑總市場略有增長。

2014年，氨基酸類除草劑仍是最大的除草劑類別。增長最快的除草劑為PPO-其他類，其他依次為環己二酮類、ALS-其他類、其他類以及脲類。在2009—2014年的5年間，增長最快的仍然是PPO-其他類（24.9%）；其次為ALS-其他類（13.8%）。HPPD類除草劑也顯示了兩位數增長（12.4%）［1］。各類除草劑近些年來的市場表現以及市場預測見表1。

表1 不同類別除草劑市場

（續表）

使用除草劑最多的作物是谷物，其他依次為玉米、大豆、水果和蔬菜等。2014年，大部分作物市場除草劑銷售呈上升趨勢，大豆、梨果、果蔬、棉花市場增長較快，玉米和水稻市場銷售下降。在2009—2014年的5年間，甘蔗除草劑市場增長最快，其次為大豆和向日葵，唯一銷售下降的是葡萄除草劑市場。

就品種而言，草甘膦仍是超大品種，其他品種很難趕超。此外，百草枯、2，4-滴、硝磺草酮、異丙甲草胺、草銨膦、莠去津等依然表現不俗。表2列出了2014年銷售額居前15位的除草劑品種。這些品種中絕大部分為非專利品種。

表2 2014年世界主要除草劑銷售額情況

1 氨基酸類除草劑

2014年，氨基酸類除草劑全球市場為62.85億美元，占全球農藥市場份額的9.9%。氨基酸類除草劑主要品種有草甘膦、草銨膦和雙丙氨膦等，其中草甘膦是最早上市的品種。該類除草劑通過抑制氨基酸合成而起效。草甘膦為5-烯醇丙酮酰莽草酸-3-磷酸合成酶（EPSP）抑制劑，作用于植物的分生組織［2］；草銨膦和雙丙氨膦為谷氨酰胺合成酶（GS）抑制劑，造成植物氮代謝失調，氨基酸缺乏而死亡［3］。這種差異加上不同的吸收特性，使得它們用于不同的市場。

2014年，草甘膦全球銷售額為57.2美元，占氨基酸類除草劑市場的91.0%，占除草劑總市場的21.6%。草甘膦的銷售對氨基酸類除草劑市場乃至除草劑總市場都將產生重要影響。抗草甘膦轉基因作物種植面積增加，草甘膦在發展中國家非農領域用量增加，推動了其需求量的增加。生產過剩導致的價格競爭也將拉低其銷售額。預計氨基酸類除草劑2019年市場將達到72.3億美元，2014—2019年復合年增長率為2.8%。

1.1 草甘膦

草甘膦1972年由孟山都公司開發上市，為非選擇性除草劑，毒性較低。其對多年生雜草有很好的活性，對歐洲地區的茅草（Agropyron repens）、美國的阿拉伯高粱（Sorghum halepense）以及亞洲地區的白茅（Imperata cylindrica）有特效。隨著草甘膦專利期滿，價格降低，其不僅用于一年生雜草防除，還進入非農領域，如用于鐵路、道路以及庭院等。

抗草甘膦轉基因作物的上市、崛起，是近年來草甘膦銷售大增的主要原因，涉及作物包括玉米、大豆、棉花、油菜、甜菜以及牧草等。草甘膦的成功開發引起了眾多企業的關注，包括科麥農、陶氏益農以及很多印度和中國企業，中國是草甘膦原藥生產大國。孟山都對草甘膦實行嚴密的防守策略，至今仍占據絕大部分市場。2013年，到達最終用戶手中的60%草甘膦產品來自孟山都。先正達的百草枯是草甘膦競爭品種之一，但真正的競爭者是草銨膦。

草甘膦的銷售也是一波三折，2009—2010年，草甘膦供大于求，轉基因作物價格受挫，銷售走低。2011—2013年，這種情況有所緩解。2013年草甘膦價格全面回升，但好景不長，2014年草甘膦價格再度下跌。2014年，草甘膦全球銷售額同比增長1.3%，低于2013年較前一年的增長率23.4%。

1.2 草銨膦

草銨膦由Hoechst（現拜耳）公司開發，1986年上市，為非選擇性除草劑，用量為200～750 g/hm2，主要商品名Basta、Liberty。2002年，草銨膦整合進入拜耳后銷售額大幅增加，2014年，其銷售額增至5.6億美元，為2003年銷售額（1.8億美元）的3.11倍。

草銨膦與明治制果1984年上市的雙丙氨膦結構相關聯，雙丙氨膦通過發酵生產，而草銨膦通過化學方法合成。雙丙氨膦本身無除草活性，在植株體內代謝為具有除草活性的草銨膦L-異構體。

草銨膦活性介于草甘膦和百草枯之間，其主要改變植物葉片，而非殺死根部組織。與草甘膦相比，草銨膦的使用成本明顯增加，限制了推廣應用，特別是在大田作物上。抗草銨膦作物僅次于抗草甘膦作物，居第二位，目前推廣種植的抗草銨膦作物有油菜、玉米、大豆、棉花、甜菜、水稻、大麥、小麥、黑麥、馬鈴薯等。

2 ALS-磺酰脲類除草劑

磺酰脲類除草劑通過抑制乙酰乳酸合成酶，阻礙支鏈氨基酸（纈氨酸、亮氨酸和異亮氨酸）生物合成而起效［4］。早先上市的磺酰脲類除草劑雖具有高活性，但存在殘留藥害問題。隨著復配制劑的開發以及第二代磺酰脲類除草劑的上市，殘留藥害得以解決。磺酰脲類除草劑可以說是“里程碑式”的除草劑，其活性高、毒性低、選擇性好，且用量顯著減少，通常在100 g/hm2下。

1982年，甲嘧磺隆、氯磺隆由杜邦公司首先上市；1987年，汽巴-嘉基（現先正達）公司上市醚苯磺隆，用于谷物。此后，石原、日產化學、拜耳、住友化學、孟山都、巴斯夫、LG化學公司等陸續上市磺酰脲類除草劑品種。2009—2014年間，上市的磺酰脲類除草劑有丙嗪嘧磺隆（propyrisulfuron）和metazosulfuron。丙嗪嘧磺隆由住友化學于2009年上市，2014年銷售額小于0.3億美元。Metazosulfuron由日產化學于2012年上市，2014年銷售額小于0.1億美元。目前無磺酰脲類除草劑新品種在研。

磺酰脲類除草劑上市后立即得到市場認可，銷售額快速上升。1997年后，因抗性雜草的產生，抗除草劑作物的上市，其市場萎縮。水稻用磺酰脲類除草劑的銷售也因日本和韓國水稻種植面積的減少而銳減。2002年后磺酰脲類除草劑新品種的問世以及全球種植變化帶動銷售增長［5］。2013年，磺酰脲類除草劑全球銷售額達到峰值23.95億美元；2014年，銷售額小幅下滑，為23.09億美元，較上年下降3.6%，占全球農藥市場的3.7%。

今后一段時期，磺酰脲類除草劑市場機遇與壓力并存，草甘膦抗性雜草帶來更多的機遇，但抗除草劑作物也帶來了更多的挑戰。預計2019年磺酰脲類除草劑市場將達到23.65億美元。磺酰脲類除草劑主要品種銷售情況見表3。

表3 ALS-磺酰脲類除草劑主要品種市場情況

3 ALS-咪唑啉酮類除草劑

1985年，第1個咪唑啉酮類除草劑咪唑煙酸由巴斯夫公司上市，用于非農領域。1986年，咪草酸和咪唑喹啉酸上市，分別用于谷物和大豆。20世紀90年代呈現開發熱潮，多個品種被開發，但2009—2014年間沒有新品種上市，也沒有在研品種。

同磺酰脲類除草劑類似，早期的咪唑啉酮類除草劑品種皆存在殘留藥害問題，因此其推廣應用受到限制。抗草甘膦大豆在美國、阿根廷、巴西的上市，對其銷售也造成巨大沖擊。隨著草甘膦抗性雜草的產生，抗草甘膦作物種植面積的飽和，以及抗咪唑啉酮類除草劑作物（Clearfield）的上市，咪唑啉酮類除草劑銷售觸底反彈。2009—2013年，其銷售呈增長態勢。2014年較上年下降2.4%，其全球銷售額為6.05億美元，占全球農藥市場的1.0%。

抗咪唑啉酮類除草劑作物的上市對其今后的銷售是個利好，特別是抗咪唑啉酮向日葵的銷售前景看好。另外，其在拉丁美洲水稻上的應用也將持續增加。預計2019年其全球銷售額將達到7.45億美元。

3.1 甲氧咪草煙

甲氧咪草煙由巴斯夫公司于1997年上市，用于向日葵、油菜、大豆、谷物和水稻，向日葵是其主要應用作物。甲氧咪草煙與咪唑乙煙酸不同，無殘留藥害問題。Clearfield技術的應用，使得甲氧咪草煙在2010—2013年間銷售穩步增長，并創下最高銷售水平。然而，2014年向日葵市場的萎縮影響了其表現，全球銷售額為2.35億美元，2009—2014年復合年增長率為25.7%。

3.2 咪唑乙煙酸

咪唑乙煙酸于1987年上市。其應用作物范圍大，除草譜廣，上市后立即得到市場認可，至今仍在大豆除草劑市場占據重要地位。2014年咪唑乙煙酸全球銷售額為1.90億美元，2009—2014年復合年增長率為3.5%。

4 ALS-其他類除草劑

咪唑啉酮類和磺酰脲類除草劑的上市，徹底改變了除草劑市場。毫無懸念，各大公司對這種作用機理的其他類除草劑也開展了研究。陶氏益農和Isagro公司上市了磺酰胺類除草劑；組合化學和LG化學公司上市水楊酸嘧啶類和硫代苯甲酸酯類除草劑；拜耳上市三唑啉酮類除草劑；先正達上市嘧啶基硫代苯甲酸酯類除草劑。

該類除草劑最早于1992年上市（唑嘧磺草胺），2009—2014年上市的品種有噻酮磺隆和嘧啶肟草醚。拜耳公司正在開發中的品種triafamone也屬于該類產品。ALS-其他類除草劑2014年全球銷售額為15.42億美元，2009—2014年復合年增長率高達13.8%，較上年銷售增加11.3%。

ALS-其他類除草劑中大部分品種上市年代較短，主要應用于水稻和谷物，具有廣闊的前景。日本、韓國水稻種植面積的下降，ALS抗性雜草的產生，對其銷售會產生一定的影響。但其在中國市場的銷售前景明朗，谷物價格走低情況2016年有望好轉，另外草甘膦抗性雜草產生，這些利好將助推其銷售增加。預計2019年其全球銷售額將達到18.3億美元。表4列出ALS-其他類除草劑主要品種及市場。

表4 ALS-其他類除草劑主要品種及市場

5 三嗪類除草劑

三嗪類除草劑為光合作用抑制劑，作用于光合系統Ⅱ。最早上市的品種是西瑪津，1956年入市。1957年上市的莠去津是該類除草劑中銷售額最大的品種。20世紀60～70年代，多個三嗪類除草劑品種上市。近期上市的品種有三嗪氟草胺（Idemitsu Kosan公司，2006年上市）、茚嗪氟草胺（拜耳公司，2011年上市）。茚嗪氟草胺2014年全球銷售額為0.4億美元，用于草坪、葡萄、果蔬、非農領域等。目前三嗪類除草劑廣泛用于印度、中國和東歐市場。

三嗪類除草劑有效成分用量大、殘留期長，因此帶來一系列環境問題，特別是對地下水影響較大。受此影響，2002年氰草津退市；莠去津雖在美國登記，但有效成分用量明顯減少；莠去津和西瑪津退出歐盟市場。三嗪類除草劑除草譜廣，價格低，少有品種可以與其競爭。近些年，在某些市場的重新登記使得其銷售額大幅增加，2014年銷售額雖回落，但仍達12.75億美元，占全球農藥市場的2.0%，較2013年下降6.9%。三嗪類除草劑在巴西甘蔗市場占有率上升，應用拓展至果蔬，對其市場是個利好。莠去津在美國的銷售也有望繼續保持。但長遠來說，監管壓力會更大。預計2019年其全球市場將達到13.80億美元。

5.1 莠去津

莠去津用于玉米、甘蔗、谷物、油菜和大豆。盡管其在作物上的限定用量較小，但其價格低，適用期長，除草譜廣，在美國玉米除草劑市場占據重要地位。另外，其復配制劑大量上市，助推了其銷售增長，尤其是與精異丙甲草胺、硝磺草酮復配的制劑。2014年莠去津全球銷售額為5.5億美元，2009—2014年復合年增長率為10.8%。

5.2 環嗪酮

環嗪酮是杜邦公司1974年上市的廣譜除草劑，主要用于甘蔗、大田作物、非農領域等。生物乙醇需求增大，巴西甘蔗種植面積增加，驅動其銷售增長。2014年，世界經濟增長放緩，原油價格走低，加之巴西甘蔗市場萎縮，環嗪酮銷售額回落至1.5億美元。

5.3 嗪草酮

嗪草酮由拜耳公司于1971年上市，用于馬鈴薯、大豆、甘蔗、果蔬、谷物、玉米等。受抗草甘膦大豆的影響，其在大豆除草劑市場份額降低，但在其他作物上應用增多，尤其是馬鈴薯、蔬菜和甘蔗。2014年，其全球銷售額較2013年銷售峰值有所下降，為1.45億美元，2009—2014年復合年增長率為0.7%。

5.4 苯嗪草酮

苯嗪草酮于1975年上市，主要用于甜菜。2014年，其全球銷售額為1.15億美元，2009—2014年復合年增長率為5.0%。

6 乙酰胺類除草劑

乙酰胺類除草劑又分為氯乙酰苯胺類、乙酰胺類、氧乙酰胺類、氯乙酰胺類等，均充當細胞有絲分裂抑制劑。自從2006年pethoxamid上市后，無該類除草劑新品種上市，也無類似物在研。

乙酰胺類除草劑主要用于玉米，玉米種植面積變化不大，價格走低，銷售情況不太樂觀。歐洲谷物市場強勁增長，氟噻草胺銷售穩定。乙酰胺類除草劑2014年全球銷售額為20.32億美元，占全球農藥市場的3.2%，較2013年下降6.5%。2015年谷物價格再一次下降，氟噻草胺短期增長受限。油菜除草劑用量的增加，將帶動吡唑草胺、敵草胺、二甲草胺的銷售。泰國水稻價格復蘇，日本水稻市場穩定增長。總而言之，雖然乙酰胺類除草劑仍具有增長空間，但其他品種的競爭會削弱其增長。預計2019年其全球銷售額將達到22.65億美元。

6.1 異丙甲草胺

異丙甲草胺是乙酰胺類除草劑中主導品種，1975年由汽巴-嘉基上市，用于玉米、大豆、向日葵、谷物、棉花、甘蔗、果蔬等。精異丙甲草胺由先正達公司上市，已廣泛使用，在某些市場已替代異丙甲草胺。異丙甲草胺與硝磺草酮、莠去津的復配產品在玉米上的大量應用推高了其銷售額。2014年其全球銷售額回落至5.85億美元，2009—2014年復合年增長率為5.9%。

6.2 乙草胺

乙草胺于1985年上市，主要用于玉米，還用于向日葵、大豆、油菜、甘蔗、蔬菜、水稻和棉花。2005年后，其銷售額一路攀升，2013年達到峰值。2014年，由于其在美國和歐洲的銷售巨幅下降，銷售額較2013年下降24%，為4.6億美元，2009—2014年復合年增長率為-0.6%。

6.3 氟噻草胺

氟噻草胺由拜耳公司于1998年上市，用于谷物和玉米。其通常與嗪草酮、異唑草酮、磺草唑胺、吡氟酰草胺等復配，以擴大除草譜。2014年，氟噻草胺全球銷售額為2.05億美元，2009—2014年復合年增長率為19.3%。

6.4 吡唑草胺

吡唑草胺由巴斯夫公司于1979年上市，主要用于油菜、果蔬、向日葵、馬鈴薯，是歐洲油菜除草劑市場主要產品。油菜市場的好轉及其復配制劑用量的增加推高其銷售額。2014年，銷售額輕微回落，至1.65億美元，2009—2014年復合年增長率為10.5%。

6.5 二甲吩草胺

二甲吩草胺由Sandoz公司于1993年上市。精二甲吩草胺由巴斯夫公司于2001年上市。2014年，二甲吩草胺在北美和歐洲市場銷售增加，使得全球銷售額升至1.6億美元，2009—2014年復合年增長率為7.8%。

6.6 丁草胺

丁草胺除草譜廣、價格低廉，在發展中國家占據一定的市場，主要市場包括中國、日本、印度、韓國和泰國等。2013年，其銷售走弱，2014年，銷售額回升至1.3億美元，2009—2014年復合年增長率為8.9%。

6.7 丙草胺

1984年，丙草胺由諾華（現先正達）公司上市，用于水稻，后拓展至棉花、油菜、果蔬等。水稻價格走低，2013—2014年丙草胺全球銷售額持續回落，2014年銷售額為1.2億美元，2009—2014年復合年增長率為5.9%。丙草胺主要市場在印度、日本和越南。 （未完待續）

［1］Phillips McDougall. AgriService. Products Section—2014 Market［R］. Phillips McDougall-Agriservice，2015.

［2］張一賓，張懌，武賢英.世界農藥新進展（二）［M］.北京：化學工業出版社：2010，212

［3］宋宏濤，楚士晉.草銨膦制備合成方法簡述［J］.現代農藥，2006，5（3）：1-3；30.

［4］張敏恒.磺酰脲類除草劑的發展現狀、市場與未來趨勢［J］.農藥，2010，49（4）：235-240；245.

［5］張一賓.抑制乙酰乳酸合成酶（ALS）除草劑世界市場及品種發展概述［J］.現代農藥，2005，4（6）：28-31.

The Global Market，Development，Trend of Herbicide（Ⅰ）

GU Lin-ling1，WANG Xin-xin2
（1. Jiangsu Pesticide Research Institute Co.，Ltd.，Nanjing 210024；2. Nanjing Gaozheng Agrochemical Co.，Ltd.，Nanjing 210047，China）

The global market of herbicides was valued at $26 440 million in 2014，a rise of 1.8%in comparison with 2013. It is expected to reach $30 137 million in 2019. The mode of action，history，and market development of all herbicide classes were introduced in this paper. The market and growth trend of the key products were analyzed.

herbicide；global market；development；mode of action；trend

TQ 457

A

10.3969/j.issn.1671-5284.2016.02.002

2016-02-23

顧林玲（1975—），女，江蘇省響水縣人，高級工程師，主要從事農藥信息收集及期刊編輯工作。E-mail：1415213318@qq.com

柏亞羅）

◆創制與生測◆