郵儲(chǔ)銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展對策研究

張念偉

郵儲(chǔ)銀行小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)發(fā)展對策研究

張念偉

小微企業(yè)在經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定中發(fā)揮著支柱作用，但“融資難、融資貴、融資慢”成為制約小微企業(yè)發(fā)展的重要因素。同時(shí)，隨著金融機(jī)構(gòu)競爭加劇、金融脫媒和互聯(lián)網(wǎng)金融的飛速發(fā)展，小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)已經(jīng)成為金融機(jī)構(gòu)競相發(fā)展的新興業(yè)務(wù)增長點(diǎn)，金融機(jī)構(gòu)在小微企業(yè)貸款領(lǐng)域的競爭越發(fā)激烈。發(fā)展小微企業(yè)貸款是郵儲(chǔ)銀行履行社會(huì)責(zé)任的重要體現(xiàn)，同時(shí)也與自身資源稟賦相契合。本文按照SWOT分析模型，分析郵儲(chǔ)銀行開展小微企業(yè)貸款的優(yōu)勢和劣勢、機(jī)遇和威脅，進(jìn)而提出郵儲(chǔ)銀行小微企業(yè)貸款的發(fā)展對策。

小微企業(yè) 貸款業(yè)務(wù) SWOT 對策

一、郵儲(chǔ)銀行開展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的SWOT分析

SWOT分析是由美國哈佛商學(xué)院率先采用的一種經(jīng)典的分析方法。它根據(jù)企業(yè)所擁有的資源，進(jìn)一步分析企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢（S）與劣勢（W）及企業(yè)外部環(huán)境的機(jī)會(huì)（O）與威脅（T），進(jìn)而選擇恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略。企業(yè)內(nèi)部的優(yōu)勢和劣勢是相對于競爭對手而言的，一般表現(xiàn)在企業(yè)的資金、技術(shù)設(shè)備、員工素質(zhì)、產(chǎn)品等方面。企業(yè)外部環(huán)境的機(jī)會(huì)是指環(huán)境中對企業(yè)有利的因素，如政府支持、高新技術(shù)的應(yīng)用、良好的購買者和供應(yīng)者關(guān)系等。企業(yè)外部環(huán)境的威脅是指對企業(yè)不利的因素，如新競爭對手的出現(xiàn)、市場增長緩慢等。

（一）優(yōu)勢分析

1.網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢。郵儲(chǔ)銀行是在原來的郵政儲(chǔ)蓄基礎(chǔ)上掛牌成立的，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)遍布城鄉(xiāng)，特別是在一些邊遠(yuǎn)地區(qū)，郵儲(chǔ)銀行往往是當(dāng)?shù)氐奈ㄒ唤鹑诜?wù)機(jī)構(gòu)。經(jīng)過20余年的發(fā)展，郵儲(chǔ)銀行已經(jīng)成為全國網(wǎng)點(diǎn)規(guī)模最大、網(wǎng)點(diǎn)覆蓋規(guī)模最廣、客戶最多的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)。截至2014年底，郵儲(chǔ)銀行擁有營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)近4萬個(gè)，ATM機(jī)6.6萬臺(tái)，并提供電話銀行、網(wǎng)上銀行、手機(jī)銀行、電視銀行等電子服務(wù)渠道。在郵儲(chǔ)銀行4萬個(gè)網(wǎng)點(diǎn)中，縣域及縣以下地區(qū)網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量近2.9萬個(gè)，占比72%。郵儲(chǔ)銀行各網(wǎng)點(diǎn)熟悉當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境，在開展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)的過程中可以較為快速、準(zhǔn)確地獲得企業(yè)的相關(guān)“軟信息”。

2.資金優(yōu)勢。郵儲(chǔ)銀行在掛牌成立之前是只存不貸的金融機(jī)構(gòu)，長期依賴中央銀行的利差生存。相對其他國有商業(yè)銀行，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)質(zhì)量良好，沒有壞賬損失和不良資產(chǎn)的歷史包袱，并且資金周轉(zhuǎn)靈活，幾乎不存在支付和資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。截止到2014年底，郵儲(chǔ)銀行擁有個(gè)人本幣賬戶11.82億戶，客戶數(shù)達(dá)4.78億戶，本外幣存款余額達(dá)到5.28萬億元，儲(chǔ)蓄存款的市場占有率為10.37%，在全部金融機(jī)構(gòu)中排第4位；資產(chǎn)規(guī)模突破6萬億元，居全國銀行業(yè)第六位。不良貸款率0.64%，優(yōu)于銀行業(yè)平均水平。郵儲(chǔ)銀行信貸資源充足，可實(shí)現(xiàn)全年放貸。

3.品牌優(yōu)勢。郵儲(chǔ)銀行網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢加上長期受益于郵政行業(yè)“綠色郵政”的品牌效應(yīng)，在廣大居民中建立了一定的知名度和美譽(yù)度。在當(dāng)前各商業(yè)銀行推出同質(zhì)性程度較高的小微企業(yè)貸款產(chǎn)品情況下，潛在客戶通常選擇相對熟悉與信賴的銀行機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)品。因此，品牌優(yōu)勢有助于郵儲(chǔ)銀行充分挖掘潛在的目標(biāo)客戶，迅速開拓小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)。

（二）劣勢分析

1.技術(shù)環(huán)境相對落后。由于郵儲(chǔ)銀行轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的時(shí)間尚短，在科技設(shè)備建設(shè)方面遠(yuǎn)滯后于其他商業(yè)銀行。營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)的電子化建設(shè)不足，POS金融機(jī)具安裝數(shù)量有限，技術(shù)支撐難以滿足眾多網(wǎng)點(diǎn)的實(shí)際需求，拉低了郵儲(chǔ)銀行的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢。此外，郵儲(chǔ)銀行在自助化服務(wù)渠道的發(fā)展上存在欠缺。網(wǎng)絡(luò)化金融服務(wù)力度不足，網(wǎng)上銀行、電話銀行功能滯后，缺乏競爭力。當(dāng)前不論是在營銷環(huán)節(jié)，產(chǎn)品的申請審批環(huán)節(jié)，還是銀行的運(yùn)作管理環(huán)節(jié)對電子網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)用程度越來越高。郵儲(chǔ)銀行在技術(shù)支撐上的相對落后，不利于銷售渠道的拓寬，可能導(dǎo)致其損失大批潛在優(yōu)質(zhì)客戶。

2.人力資源素質(zhì)偏低。在人力資源方面，郵政儲(chǔ)蓄銀行明顯處于劣勢。郵儲(chǔ)銀行具備豐富經(jīng)驗(yàn)的高端金融人才十分稀缺，業(yè)務(wù)開展專業(yè)化程度不足，限制了業(yè)務(wù)的發(fā)展。郵儲(chǔ)銀行營業(yè)機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員多是郵政老員工遺留，學(xué)歷較低，金融相關(guān)知識(shí)缺乏，專業(yè)素質(zhì)差，信貸業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)不足。小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)程度高，市場準(zhǔn)入中對員工的信息判斷能力要求高，產(chǎn)品與服務(wù)研發(fā)對人員專業(yè)知識(shí)有較高要求。員工整體素質(zhì)偏低，易導(dǎo)致對業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)判斷不足，進(jìn)而導(dǎo)致操作風(fēng)險(xiǎn)攀升。

3.信貸投放能力和盈利能力不足。在業(yè)務(wù)層面，郵儲(chǔ)銀行相較于現(xiàn)代商業(yè)銀行業(yè)務(wù)“虛弱”。郵儲(chǔ)銀行在市場定位、發(fā)展戰(zhàn)略和競爭力等方面與工行、建行等綜合金融服務(wù)集團(tuán)相形見絀，且盈利能力較弱。從數(shù)據(jù)來看，郵儲(chǔ)銀行資產(chǎn)規(guī)模位居行業(yè)第六，盈利能力并不與規(guī)模相匹配。截至2013年，郵儲(chǔ)銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1447.1億元，利潤總額350.9億元，凈利潤296.7億元。而同年，工行、農(nóng)行、中行、建行、交行凈利潤分別為2626.49億元、1663.15億元、1569.11億元、2146.67億元、622.95億元，與五大行的差距較大。

（三）機(jī)遇分析

1.契合國家的政策要求。郵儲(chǔ)銀行開展小微企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的最大機(jī)遇在于當(dāng)前有利的政策環(huán)境。鑒于小微企業(yè)在經(jīng)濟(jì)、社會(huì)發(fā)展中的重要作用以及其所遭遇的經(jīng)營、轉(zhuǎn)型升級困境，國家對小微企業(yè)貸款高度重視。自銀監(jiān)會(huì)發(fā)布《銀行開展小企業(yè)貸款業(yè)務(wù)指導(dǎo)意見》（銀監(jiān)發(fā)〔2005〕54 號）以來，國務(wù)院及銀監(jiān)等部門先后發(fā)布了近20份與小微企業(yè)金融服務(wù)相關(guān)的政策文件，鼓勵(lì)、支持力度逐年加大，給商業(yè)銀行發(fā)展此項(xiàng)業(yè)務(wù)注入了強(qiáng)大的動(dòng)力。

2.新技術(shù)的應(yīng)用，逐步由關(guān)系型信貸轉(zhuǎn)變?yōu)榻灰仔托刨J。信貸技術(shù)一般分為“財(cái)務(wù)報(bào)表型”“信用評分型”“抵押擔(dān)保型”和“關(guān)系型貸款”，前三者是依據(jù)“硬信息”的市場交易型貸款，后者是依賴“軟信息”的關(guān)系型貸款。郵儲(chǔ)銀行成立時(shí)間尚短，在風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析等方面與成熟的國內(nèi)外商業(yè)銀行難以具有可比性，對企業(yè)提供的財(cái)務(wù)等信息難以確定真實(shí)性，也不能挖掘出完整、全部的信息。而當(dāng)前不完善的征信體系、擔(dān)保機(jī)制以及小微企業(yè)缺乏實(shí)物抵押品的現(xiàn)狀，又不能為銀行提供有價(jià)值的協(xié)助，使得郵儲(chǔ)銀行單純依賴“硬信息”進(jìn)行市場交易型貸款具有很大的風(fēng)險(xiǎn)。

（四）威脅分析

1.同業(yè)競爭壓力。郵儲(chǔ)銀行作為較為年輕的商業(yè)銀行，自身發(fā)展能力與其他四大國有商業(yè)銀行尚有差距，在經(jīng)營政策靈活性方面也不及地方性商業(yè)銀行，加之在當(dāng)前有利政策的鼓勵(lì)之下，各商業(yè)銀行紛紛將小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)作為新的利潤增長點(diǎn)，開展小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)面臨巨大的外部競爭。同時(shí)，現(xiàn)有的小微企業(yè)信貸產(chǎn)品本質(zhì)上的差異性與特色非常微弱，往往僅是貸款額度、使用期限及準(zhǔn)入條件的不同，同質(zhì)化較為嚴(yán)重，同業(yè)競爭壓力極大。

2.利率市場化進(jìn)程的加快。利率市場化是指利率由市場供求關(guān)系決定，中央銀行不再直接決定利率水平的進(jìn)程。利率市場化的本質(zhì)是讓市場機(jī)制在金融資源配置中發(fā)揮主導(dǎo)作用，最終形成以基準(zhǔn)利率為基礎(chǔ)，根據(jù)市場資金供求狀況上下波動(dòng)的利率機(jī)制。近年來，我國的利率市場化進(jìn)程明顯加快。2013年7月20日人民幣貸款利率全面放開；2015年3月31日，國務(wù)院公布了《存款保險(xiǎn)條例（國務(wù)院令第660號）》；2015年6月2日人民銀行發(fā)布了《大額存單管理暫行辦法》，進(jìn)一步推動(dòng)了利率市場化進(jìn)程。

利率市場化將使商業(yè)銀行的存貸利差縮小，盈利能力受到巨大沖擊。我國在開展利率市場化之前處于利率管制的環(huán)境下，商業(yè)銀行作為主要收入來源的一直是傳統(tǒng)業(yè)務(wù)；而在利率市場化之后，商業(yè)銀行獲得了實(shí)際的支配存貸利率的權(quán)利，商業(yè)銀行間的競爭將日趨激烈，銀行間的廝殺不僅停留在貸款的數(shù)量上，也體現(xiàn)在存貸款的價(jià)格上。這樣一來，存款利率提高的同時(shí)降低貸款利率成為競爭的必然結(jié)果。

3.互聯(lián)網(wǎng)金融的快速發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)金融正在對傳統(tǒng)金融形成巨大的沖擊，主要表現(xiàn)在支付領(lǐng)域、中間業(yè)務(wù)領(lǐng)域和小微信貸領(lǐng)域。小微信貸業(yè)務(wù)是在電商互聯(lián)網(wǎng)支付業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上發(fā)展起來的。我國互聯(lián)網(wǎng)金融小微信貸的發(fā)展以阿里小貸最為典型。截止到2013年5月20日，阿里小貸服務(wù)小微企業(yè)25萬家，僅2013年一季度發(fā)放120億的貸款。阿里小貸的信用貸款額度為5萬至100萬元，日利率為萬分之五左右。作為互聯(lián)網(wǎng)金融的領(lǐng)軍者，阿里小貸的前景被業(yè)界一致看好。

2013年被稱為“互聯(lián)網(wǎng)金融元年”，是互聯(lián)網(wǎng)金融得到迅猛發(fā)展的一年。截至2014年7月底，中國人民銀行為269家第三方支付企業(yè)頒發(fā)了支付業(yè)務(wù)許可。對于主要服務(wù)于小微企業(yè)的P2P融資模式，2013年以后以平均每天成立一家平臺(tái)的速度增長，投資人數(shù)經(jīng)過CCTV等權(quán)威媒體播報(bào)后呈爆炸式增長。截至2014年6月，平臺(tái)數(shù)量達(dá)到1236家，半年成交金額接近1000億元人民幣。雖然互聯(lián)網(wǎng)金融目前的體量相比傳統(tǒng)銀行業(yè)來講還非常小，但是其未來的發(fā)展不可限量。其“去金融中介”的邏輯將對傳統(tǒng)金融業(yè)形成巨大的沖擊。

二、郵儲(chǔ)銀行開展小微企業(yè)貸款的對策

通過以上SWOT分析，本文認(rèn)為郵儲(chǔ)銀行開展小微企業(yè)貸款應(yīng)該揚(yáng)長避短，發(fā)揮內(nèi)部優(yōu)勢，利用外部機(jī)遇，克服自身劣勢，減輕外部威脅，可從以下幾方面采取舉措開展小微企業(yè)貸款。

（一）重點(diǎn)開發(fā)縣域市場

其他商業(yè)銀行業(yè)務(wù)重點(diǎn)通常都集中在城市，絕大多數(shù)的小微企業(yè)都分布在縣域，這恰恰給郵儲(chǔ)銀行留下了縣域市場的廣闊空間。因此，郵儲(chǔ)銀行應(yīng)結(jié)合自身的網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢與品牌優(yōu)勢，瞄準(zhǔn)縣域市場這塊“金融空缺”，結(jié)合各地區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展特點(diǎn)，因地制宜地開發(fā)符合當(dāng)?shù)匦∥⑵髽I(yè)需要的信貸產(chǎn)品，繼續(xù)做好前幾年開展的“送貸下鄉(xiāng)”“支農(nóng)惠農(nóng)”小額貸款業(yè)務(wù)。

（二）強(qiáng)化信貸風(fēng)險(xiǎn)控制

郵儲(chǔ)銀行自身的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制能力不足，而小微企業(yè)特點(diǎn)所決定的小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)較大。因此，郵儲(chǔ)銀行應(yīng)格外重視小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的控制。一是完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置，在各級分支機(jī)構(gòu)設(shè)置與業(yè)務(wù)部門保持一定獨(dú)立性的風(fēng)險(xiǎn)控制部門，對信貸業(yè)務(wù)全流程全方面進(jìn)行監(jiān)控。二是充分利用網(wǎng)點(diǎn)優(yōu)勢帶來地緣優(yōu)勢，大量收集企業(yè)財(cái)務(wù)與經(jīng)營狀況、企業(yè)主人品等“軟信息”，積極與企業(yè)對接，充分甄別信息的可靠性，做好貸前風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作。

（三）重視人力資源建設(shè)

員工隊(duì)伍素質(zhì)的高低是最終決定商業(yè)銀行競爭力強(qiáng)弱的決定性因素，發(fā)展小微企業(yè)貸款應(yīng)格外重視人力資源建設(shè)。一是根據(jù)業(yè)務(wù)需要，從外部引進(jìn)金融、財(cái)務(wù)、管理以及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)人才，包括優(yōu)秀應(yīng)屆畢業(yè)生和已經(jīng)有一定從業(yè)經(jīng)驗(yàn)及客戶資源的優(yōu)秀人才。二是選拔業(yè)務(wù)素質(zhì)高的員工充實(shí)到小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)經(jīng)理崗，通過舉辦內(nèi)部培訓(xùn)班、外派交流學(xué)習(xí)等方式，切實(shí)提高經(jīng)理隊(duì)伍的業(yè)務(wù)素質(zhì)與業(yè)務(wù)技能。

（四）加強(qiáng)小微企業(yè)貸款定價(jià)能力

一是完善組織架構(gòu)。建立專門的貸款定價(jià)部門，從貸款定價(jià)的受理、調(diào)查、審查、審議和審批等方面設(shè)計(jì)科學(xué)的操作流程，為貸款定價(jià)提供有效的制度保障。二是建立高效的利率分級授權(quán)體制。根據(jù)市場特點(diǎn)和業(yè)務(wù)發(fā)展要求，對分支機(jī)構(gòu)分別授予相應(yīng)的利率定價(jià)決策權(quán)，以便于基層機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶情況、自身成本以及競爭狀況等合理定價(jià)。三是建立有效的正向激勵(lì)。將客戶經(jīng)理的收益與其創(chuàng)造的效益掛鉤，從而使貸款價(jià)格的高低成為影響客戶經(jīng)理收益的關(guān)鍵因素，使客戶經(jīng)理在貸款定價(jià)過程中充分發(fā)揮主觀能動(dòng)性，更好地維護(hù)銀行的利益。四是建立利率后續(xù)監(jiān)督機(jī)制。對每一客戶貸款利率的制定和實(shí)施情況進(jìn)行適時(shí)監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)督促糾正。

（五）以“平等、開放、交互”的互聯(lián)網(wǎng)思維提升客戶體驗(yàn)

高度重視客戶體驗(yàn)，打造以客戶為中心的經(jīng)營模式，互聯(lián)網(wǎng)金融的便捷性與大眾性特點(diǎn)使得客戶享受到了全新的體驗(yàn)，商業(yè)銀行面臨著大量的客戶流失，因此商業(yè)銀行應(yīng)該高度重視客戶體驗(yàn)，打造出以客戶為中心的經(jīng)營模式。首先，在產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、真實(shí)測試等手段，根據(jù)客戶的消費(fèi)習(xí)慣，以方便客戶為最基本要求，開發(fā)出更多的適合客戶的個(gè)性化需求的金融產(chǎn)品。其次，在不影響風(fēng)險(xiǎn)控制的前提下，盡量減少現(xiàn)有業(yè)務(wù)的一些不必要的環(huán)節(jié)。以小額信貸為例，互聯(lián)網(wǎng)金融發(fā)放小微信貸從申請到發(fā)放僅需幾天甚至有些當(dāng)天就可以到賬，而傳統(tǒng)的商業(yè)銀行則需要經(jīng)歷借款申請、貸款調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評估、逐級審批、簽訂合同和貸款發(fā)放等多個(gè)環(huán)節(jié)。不必要的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)直接影響到商業(yè)銀行的競爭力。最后，應(yīng)高度重視營銷工作。充分利用社交網(wǎng)絡(luò)、即時(shí)通訊等新興媒體進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)營銷，與客戶進(jìn)行開發(fā)交互式接觸，即時(shí)滿足客戶的要求。

（作者單位為中國郵政儲(chǔ)蓄銀行青島分行）

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