甘肅涇川農村商業銀行競爭力與經營環境分析

陳元興++李佳飛

一、甘肅涇川農村商業銀行概況

甘肅涇川農村商業銀行是2015年12日經中國銀監會批準，由原涇川縣農村信用合作社聯合社及轄內19家農村信用社合并組建而成，屬以縣為單位統一法人的合作制金融企業，注冊資本2766.58萬元，從業人員232人，機關內設9個職能部門，下轄營業網點29個，設立便民金融服務點37家，在涇川縣轄區范圍內形成規范、完善的金融服務網絡。

截至2016年11月末，涇川農商行各項資產總額463647萬元，其中：各項貸款余額為372996萬元，占資產總額的80.44%，存貸比為67.76%。負債總額402043萬元，其中：各項存款合計333926萬元。2016年11月末，涇川農商行個人貸款余額為352143萬元，占貸款總額比重為94.4%；制造業貸款余額9850萬元，占貸款總額的2.6%.涇川農商銀行不良貸款余額和占比總體呈現下降趨勢。2016年11月末，涇川農商銀行不良貸款余額6878.4萬元，不良占比1.84%。

二、涇川縣經濟金融環境分析

涇川地處黃土高原中部秦隴交界處，總面積1409平方公里，全縣轄內總人口37.2萬人，其中農業人口34萬人，占全縣總人口的91.39%。2015年全縣完成生產總值45.53億元，其中農、林、牧、漁業產值16.15億元，工業產值11.33億元，農民人均純收入3923元，城鎮居民人均可支配收入16060元。

從其經濟結構來看，涇川縣建立了以特色農業、果業種植、蔬菜種植為支柱，帶動第二、三產業發展的產業體系。特別是經過多年發展的蘋果種植為主的特色優勢產業不斷發展壯大，2015年涇川蘋果產量3.5億公斤，實現產值26.6億元。經過多年的額發展，涇川縣綜合經濟實力明顯增強，為農村商業銀行的發展創造了得天獨厚的優勢。

從宏觀發展換環境來看，隨著中央一系列惠農和精準扶貧政策的連續出臺和實施，各級政府對“三農”扶持力度逐漸加大，“三農”經濟的發展速度將進一步加快，對農村商業銀行的信貸需求進一步加大，為農村金融的發展搭建了廣闊的發展平臺。

三、涇川農商銀行主要競爭對手分析

為了使農商行認清所處的競爭環境，可以通過分析轄區主要競爭對手的方式來尋找差距，從而提供參照標準，制定發展戰略。本節對涇川農商行競爭對手的分析基于涇川農村金融市場，由于銀行定位和監管政策的關系，涇川農村地區主要是分布著涇川農商行、農業銀行和郵政儲蓄銀行這三家機構。其他國有商業銀行、股份制銀行都基本未進入涇川農村金融市場，故本文的并沒有選取他們。

（一）中國農業銀行涇川縣支行

毫無疑問農業銀行是目前農商行在農村地區最強勁的對手。農行在涇川儲蓄市場所占份額達到了23%，與農商行達到了分庭抗爭的競爭趨勢，見圖1。

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圖1 涇川縣儲蓄市場份額

農行在我國農村金融市場上一直占有很大的份額，但受盈利性的驅使，農行也逐漸轉變了競爭模式，大量撤并落后地區和農村地區的機構，向著城市市場擴大業務。因此，農業銀行對三農資金的投入實際上呈逐年降低的趨勢。農行在農村地區業務的收縮為涇川農商行的擴張提供了契機，涇川農商行可以借此機會進一步加強在農村金融市場上的主體地位。

（二）郵政儲蓄銀行涇川縣支行

中國郵政儲蓄銀行涇川縣支行充分依托覆蓋城鄉的郵政服務網點優勢，堅持服務“三農”、服務中小企業、服務社區的定位，在涇川縣多個鄉鎮開展金融服務。目前涇川郵儲是涇川農商銀行的最主要和最直接的競爭對手，兩者在農村地區網點遍布貼近，業務趨同，導致競爭激烈。涇川農商行與郵儲銀行的競爭主要體現在存款市場的競爭上。涇川郵儲銀行非常重視存款市場和業務的爭奪，截止11月底，總存款規模僅次于涇川農商行和農業銀行，與涇川農商行的競爭已日趨白熱化。

四、涇川農商銀行競爭力評價與分析

涇川農商銀行現實競爭力比較分析

對于涇川農商銀行現實競爭力的考察，主要是將其與主要競爭對手即農業銀行涇川縣支行（涇川農行）和郵政儲蓄銀行涇川縣支行（涇川郵儲）進行對比，以進一步進行分析。

1.經營規模和經營水平的比較。經營規模和經營水平是衡量銀行市場份額的重要指標，是競爭力的外在表現形式。就現階段銀行的規模水平來看，涇川農商銀行作為從甘肅省農村信用合作社轉變而來的農村商業銀行，它具有區域性強，成立時間較早，業務遍布廣的優勢，從規模和實力上都占據主動地位。

表1 2016年涇川農商行與其他銀行的相關數據比較

單位：億元

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由表1可知，截至2016年7月底，涇川農商銀行的資產規模分別是涇川農行和涇川郵儲的1.07倍和3.96倍，營業收入分別是另外兩家銀行的1.21倍和4.57倍，反映出涇川農商銀行的發展態勢良好，在涇川金融市場上占有舉足輕重的地位。

2.流動性指標比較。

流動比率比較。

銀行的經營需要穩健性，這種穩健性建立在較高的流動性資產上，銀行資產的流動性能力是銀行維持穩定的基礎。

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圖2 2015年7月與2016年7月涇川農商行與主要競爭對手的流動性比例情況

圖2所顯示的是2015年7月和2016年7月涇川農商行、涇川農行和涇川郵儲的流動比率情況，由圖中數據可知，涇川農行和涇川郵儲銀行的流動比率呈現緩慢上漲的態勢，流動性趨于變好，而涇川農商行的流動性比例呈現出下降的趨勢，流動性趨于惡化。通過三者的比較我們發現，在流動比率這一指標上，涇川農商行明顯低于其競爭對手，僅就2016年7月而言，其流動比率較涇川農行和涇川郵儲分別低45%和46%。

3.安全性指標比較。

不良貸款率比較。

不良貸款率是評估商業銀行信貸資產安全狀況的一項關鍵指標。不良貸款率和銀行信貸資產風險系數呈現正相關。

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圖4 2015年6月與2016年6月涇川農商行與主要競爭對手的存貸比例情況

圖4顯示的是涇川農商銀行與涇川郵儲以及涇川農行的不良貸款率對比情況。圖中數據顯示，涇川農商銀行和涇川郵儲2015年的不良貸款率比同期涇川農行的不良貸款率分別高136%和194%，可見其不良貸款率的差別之大。因此，相較于競爭對手，涇川農商行在不良貸款的控制方面需要著重加強。

4.收益性指標比較。

資產利潤率比較。

資產利潤率是反映企業資產盈利能力的指標。下圖5數據表明，2016年三家銀行的資產利潤率相比2015年都有較大幅度的降低。在這兩年中，涇川農商行的資產利潤率一直處于區間0.9%至1.8%內，且要高于涇川郵儲和涇川農行，在2015年時達到了1.71%，涇川農商行的發展良好。

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圖5 2015年6月與2016年6月涇川農商行與主要競爭對手的資產利潤率情況

五、涇川農商銀行競爭力潛力的分析

第一，涇川農商銀行作為轄區內銀行業金融機構中的一顆新星，這與其擁有一個管理經驗豐富的管理層是密不可分的。涇川農商銀行的領導團隊大部分來自于合并之前的農村信用社的領導層，他們都具有豐富的銀行從業經驗，對甘肅農村地區的金融狀況非常了解，在服務“三農”這一領域遠遠超過了其他銀行的高管層。

第二，涇川農商銀行初步建立起以股東大會為監督、董事會主要負責、監事會進行監督、高管層具體負責的銀行治理機構。每個治理主體嚴格遵照自己的職權范圍，明確責任、以制度來規范自己的行為，形成了規范的議事規則和授權制度。

第三，在內部控制方面，為了保證經營活動的合規，涇川農商行按照《商業銀行內部控制指引》要求，在原涇川聯社內部規章制度的基礎上，進一步加強制度建設，完善內控制度體系，制定了包括綜合及民主管理、信貸管理、個人業務管理、風險管理、會計財務管理、內部審計、安全保衛、科技信息、員工管理八個方面的內部管理制度。但涇川農商行集約化運作不足，運營成本較高。財務管理關鍵能力存在不足或缺失，如績效考核、內外部定價、財務報表分析等。雖然涇川農商行具備完整的內控機制，但這種機制的運行效率一般，不具備競爭優勢。

第四，在創新能力方面，由于出生于農村市場，涇川農商銀行天生在金融產品的開發上能力不足。隨著對國內同行的模仿以及自我的逐漸發展，目前涇川農商銀行的金融產品日益豐富。但是，相比于其競爭對手，涇川農商行在金融產品的個性化方面處于劣勢，不具備競爭優勢。

六、涇川農商銀行缺乏競爭力的原因分析

（一）公司治理結構不合理

現階段，涇川農商行的產權依舊不清晰，這必然導致公司治理結構的不合理。對銀行高層管理者缺乏真正的激勵、約束和監督，農商行的董事會、監事會、高管層大部分仍然由組織部門任命，行政干預色彩嚴重，這樣會引起銀行內部管理效率低下和權利沖突。目前，農商行投資股與資格股比例失調，普遍存在資格股占比高、投資股占比低，自然人股占比高、法人股占比低等不合理現象。在實際操作過程中，缺乏產權制度和法人治理的具體標準，三會一層職責不明確、內設專職委員會形同虛設、股東大會權利發揮不充分，無形中降低了管理經營效率。

（二）系統內部協調性不夠

風險管控能力較弱。涇川農商銀行內部缺乏科學的決策機制，很多決策的制定由主要領導一人或少數幾人完成。企業在戰略目標的選擇上急于求成，往往忽視風險管理。銀行內部凝聚力不強，運營效率低下，利益沖突嚴重。財務制度不健全和財務管理水平不高，銀行經營中忽視成本等因素。銀行員工的法律意識淡薄，經營活動的合規要求不強，法律風險較突出。信用風險管理面臨著貸前調查可信度不高、貸中審批效率和質量有待提升、貸后檢查形同虛設等問題。涇川農商行核心競爭力的提升需要建立在較高的全面風險管理水平上。

人力資源管理水平落后員工結構與素質尚待提高。雖然涇川農村信用社已改組為涇川農商行，但人力資源管理水平仍停留在人事管理階段，員工任職和績效考評關系不大，管理層缺乏危機意識和責任意識。行政化的人力資源配置方式使得機構、人員、機制配套運行滯后，未能實現有效對接。

激勵與考核機制不健全。涇川農商行內部激勵約束機制不健全，員工薪酬并沒有完全反映個人的績效，使得部分員工搭便車，缺乏進取意識。單一的考核機制，使得很多部門效益僅僅按照業務量和學歷及職稱簡單評定，缺乏一套健全的激勵和考核制度。操作流程需要規范，內控制度的健全性、科學性和有效性需要提高，不同崗位間內控制約機制需要完善，安全管理水平需要提升。

（三）創新與服務能力不足

創新能力較弱，服務水平落后。涇川農商銀行內部缺乏系統的創新機制，創新和學習成果多為模仿別人。目前涇川農商行收入主要依靠存貸款利差，非利息收入和中間收入占比較低。由于涇川農商行主要服務于縣域和農村地區，而這些地區業務單一，產品種類少，使得凈利息收入占比很高。再加上涇川農商行硬件設施和軟件配套的欠缺和滯后，服務對象比較低端，導致農村地區的企業和居民很難在農商行享受到和城里大型銀行同等的高質量的金融服務。

七、提升涇川農商銀行競爭力的建議

（一）設定發展目標

為了將涇川農商行打造成為領先的區域性農村商業銀行，涇川農商行必須堅持自己的戰略方向。現階段涇川農商銀行應該積極響應政府號召，將發展目標定位在服務“三農”、服務中小微企業、業務創新和差異化競爭這幾個方面。

通過專業化的服務管理平臺和專用的信貸資金服務中小微企業。單獨設立三農業務部，推進業務的管理和發展，設立農戶金融服務中心、農業產業化金融服務中心，專司三農業務指導、條線管理、營銷服務、激勵考核等職責。

（二）業務創新

通過運營創新、產品創新、服務創新來全面提升業務創新能力。要創新審批機制以縮短審批流程，提高運營效率；結合農村經濟實際推出農戶小額信用貸款、村民經營貸、村社組織貸、組合貸款等多種創新業務品種，提高客戶滿意度。

（三）客戶戰略

涇川農商行要緊盯政府和涉農企業目標市場，以轄區內重點行業企業為重點服務對象。中小企業作為新時期我國國民經濟的重要補充，也是各大銀行競相爭奪的對象。涇川農商行必須發揚自己的優勢，開辟新的信貸投放和效益增長點。第一、根據大單客戶、中小客戶的實際需求，開發新的投資途徑，選擇性地對發展潛力較大的中小企業進行支持，并構建針對中小企業的營銷機構，向中小企業推薦適合其發展的存貸款方式和其他金融產品。以可持續發展戰略作為中小企業的發展戰略，遞增梯度式形成固定的中小企業客戶群。第二、構建高效審批機制，對傳統的審批機制進行創新，以客戶實際需求為標準，進行管理機制、管理流程、審批程序、審批環節的效率安全化改革，滿足中小企業“短、平、快”的信貸資金需求。第三、強化風險評估機制。以定制式貸款利率進行中小企業貸款的評估機制的構建，以中小企業的貸款率能夠與資金成本、管理費用和其他費用相抵消為原則，吸引中小企業的貸款需求。

（四）完善法人治理構架

要以現代股份制商業銀行為標準，對涇川農商行的產權制度進行創新改革，完善法人治理構架。創建各司其職的領導班子運行模式，實施標準化管理，建立與新的發展戰略配套的完善組織架構及職能。第一、理清明確涇川農商行的委托代理關系，明確股東與高管層之間代理關系，達到股東大會、董事會、監事會、經理層權利責任和分工明確化、制度化和規范化。對他們的職責權力進行了明確界定，使“三會”各司其職，真正發揮自己的作用。董事會對經理層進行目標管理，對經理層進行明確授權，賦予其獨立的經營權力；經理層根據法律、章程等制度的規定對銀行進行經營管理；監事會對股東大會負責，全面監督銀行的整個經營管理過程。第二、調整股東結構，適當集權。以利益相關性來增強股東的監督意識，對單個自然人和單個法人的持股比例進行上調，取消對自然人持股總比例的最低限設置，給予和控股股東抗衡的權利。

（五）健全組織管理體系

涇川農商銀行現階段組織模式釆用了以區域劃分為不同的分支機構，包括一個總行營業部和轄區28個支行。組織架構設計上以完善公司治理結構，建立分工明確、相互制衡、職責清晰、精簡高效的內部管理機構，建立現代商業銀行管理體系，實行“一級管理、三級經營”。涇川農商行已初步建立了較為完善的公司治理結構，體現出了以風險控制為導向的決策體系。按照“三會分設、三權分開、有效制約、協調發展”的要求，形成“三會一層”各司其職、各負其責、相互制衡的組織框架。按照嚴格分離和相互制約的原則進行部門設置，基本體現全面風險管理的要求。按照相互協調和平衡制約要求，對前中后臺實現嚴格的分離和制約，構建市場營銷、風險控制、財務及監督以及運營支持四大功能板塊，在各板塊內部進行有效的部門設置和職能分工，形成相互制衡。

（六）優化用人機制

涇川農商行應根據業務發展的實際需要，引進關鍵人才，合理配置人才，提高人員效率。在現有人力資源基礎上盤活存量，優化各崗位人員配備，優化分支行工作人員的年齡和學歷結構，保證業務順利開展。要加大競爭性選人用人力度，提高選人用人透明度，促進更多優秀人才脫穎而出。在盤活存量，優化增量的基礎上，要注重考核評價和使用的科學性、公正性，處理好引進人才和存量人才統籌使用，調動各種人才工作積極性，不斷營造重知識、重人才、重業績的用人環境。加強制度學習和各類培訓，定期考查，不斷提高全行員工知識水平。

（七）完善考核制度

完善激勵考核制度，是涇川農商行提高考評制度的科學性、公平性和激勵的必要措施。要求考核到網點，考核到人，建立與戰略目標緊密掛鉤的指標體系及科學考核體系，給予員工充分激勵，幫助全行上下不斷提升個人與組織能力和潛力。引入經濟資本考核指標，強化資本約束機制，防范經營行為短期化失誤和經營道德風險。同時，對不同區域、不同發展特點的支行，進行差異化管理，根據計劃體系和考核政策分別制定管理模式，強化針對性和導向性。不以經營業績為唯一考核指標，對其決策能力、管理制度、企業文化、執行力、業務能力等進行綜合考評。進一步優化薪酬激勵體系，擴大績效工資在工資總額中的占比，將公積金及住房補貼與績效掛鉤，建立健全企業年金、企業補充養老保險、企業補充醫療保險制度，充分激發員工的工作積極性，引導員工樹立長期甚至終生為涇川農商行的事業服務的意識。

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