船板：轉(zhuǎn)型升級在路上

譚乃芬+鄭一銘

2月17日從中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會了解到，2016年，船舶及鋼鐵行業(yè)穩(wěn)步推進供給側(cè)結構性改革，過剩產(chǎn)能得到有效化解，經(jīng)濟效益持續(xù)好轉(zhuǎn)。但受國際新船需求大幅萎縮的影響，造船板產(chǎn)量連續(xù)下降，行業(yè)景氣程度有所降低。面對嚴峻的市場形勢，造船和鋼鐵行業(yè)在政策引導和市場倒逼下，加快轉(zhuǎn)型升級步伐，努力奮進，力爭實現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展。

船舶用鋼產(chǎn)量連續(xù)下降，倒逼企業(yè)發(fā)力高端市場

2016年，工業(yè)和信息化部制定并印發(fā)了《鋼鐵工業(yè)調(diào)整升級規(guī)劃（2016—2020年）》。《規(guī)劃》提出，支持鋼鐵企業(yè)重點推進高技術船舶、海洋工程裝備先進軌道交通、電力、航空航天、機械等領域重大技術裝備所需高端鋼材品種的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，在船舶及海洋裝備產(chǎn)業(yè)重點落實大線能量焊接鋼、高止裂性能厚板、極寒與超低溫環(huán)境船舶用鋼、高錳耐蝕鋼、液化天然氣（LNG）船用殷瓦鋼、海洋平臺樁腿結構用鋼及配套焊材等的研發(fā)工作；力爭每年突破3-4個關鍵品種，持續(xù)增加有效供給；支持有條件的鋼鐵企業(yè)在汽車、船舶、家電等重點行業(yè)，以互聯(lián)網(wǎng)訂單為基礎，滿足客戶多品種、小批量的個性化需求。

近年來，國際航運市場持續(xù)蕭條，全球新船市場需求大幅萎縮。2016年，我國新承接船舶訂單2107萬載重噸，同比下降32.6%。受新開工船舶大幅減少、造船用鋼需求量下降的影響，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)造船板產(chǎn)量連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。數(shù)據(jù)顯示，全國造船板產(chǎn)量為799.72萬噸，同比下降28.9%。

鋼鐵企業(yè)主動作為，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。面對船舶市場的低迷態(tài)勢，鋼鐵企業(yè)主動調(diào)整經(jīng)營策略，縮減生產(chǎn)計劃，產(chǎn)業(yè)集中度進一步提高。統(tǒng)計顯示，2016年前10家鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)造船板657.9萬噸，占全國比重82.3%，比上年提高6.2個百分點。

去產(chǎn)能效果明顯，造船板價格震蕩回升。2016年，在鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能力度加大等因素影響下，造船板價格止跌企穩(wěn)，震蕩回升。1月底，6毫米和20毫米造船板雙雙創(chuàng)下近年來新低之后逐步震蕩回升。5月底，6毫米造船板價格重回3000元/噸。12月底，6毫米船板全國月均價格為3839元/噸，同比上漲56.7%；20毫米船板全國月均價格3617元/噸，同比上漲57.3%。

轉(zhuǎn)型升級成效明顯，高端產(chǎn)品不斷突破。2016年，我國骨干鋼鐵企業(yè)繼續(xù)加大研發(fā)投入，努力發(fā)揮技術優(yōu)勢，主動與船廠合作開發(fā)適應新形勢的高端鋼材產(chǎn)品。太原鋼鐵（集團）有限公司雙相不銹鋼首次進入萬噸級化學品船制造領域，打破了長期以來依賴進口的局面；寶鋼集團有限公司成功開發(fā)了液化石油氣（LPG）船用低溫鋼板，打破了國外鋼廠在LPG船用高強韌鋼板領域的壟斷；河北鋼鐵集團舞陽鋼鐵有限責任公司生產(chǎn)的鋼板成功用于世界最大起重船“振華30”號吊臂等承重關鍵部位；鞍山鋼鐵集團公司YP40、YP47大型集裝箱船用止裂鋼通過八國船級社認證，部分技術指標遠超日韓鋼企。

船板價格上漲明顯，船企兩面受壓。2016年，在供給側(cè)結構性改革的帶動下，鋼鐵行業(yè)經(jīng)濟效益有所好轉(zhuǎn)，造船板價格回升明顯。截至12月底，6毫米和20毫米船板比年初增長超過了50%。船板價格的回升并沒有帶來新船價格的上漲，相反，克拉克松新船價格指數(shù)12月底僅為123點，跌破了國際金融危機爆發(fā)以來的最低點，各船型新船價格與年初相比跌幅為6%-10%。一方面，造船成本大幅上漲；另一方面，新船價格持續(xù)下跌，船舶企業(yè)盈利能力大幅下降，船板價格難以繼續(xù)上漲。

受需求下降的影響，高強度船板產(chǎn)量大幅下降。受高技術船舶和海洋工程裝備訂單大幅減少的影響，高強度船板需求大幅萎縮，高強度船板產(chǎn)量降幅明顯。2016年，全國生產(chǎn)高強度船板367.1萬噸，同比下降31.9%。前10家鋼鐵企業(yè)中和去年相比都有不同程度的下降，其中，首鋼集團高強度板產(chǎn)量下降達53.1%。

船舶用鋼總量明顯減少，需求向骨干企業(yè)高度集中

2016年，新船市場的異常低迷，導致船企開工船舶大幅下降，用鋼總量明顯減少。

用鋼需求向骨干企業(yè)高度集中。在市場低迷期，只有骨干企業(yè)才能承接到訂單，行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度進一步提升，用鋼需求也逐步向骨干企業(yè)高度集中。

2016年，前10家企業(yè)新承接訂單1573萬載重噸，占比 74.7%；前10家企業(yè)手持訂單6231萬載重噸，占比62.6%。上海外高橋造船有限公司、滬東中華造船（集團）有限公司、大連船舶重工集團有限公司、江蘇揚子江船業(yè)集團公司、廣船國際有限公司、南通中遠川崎船舶工程有限公司、青島北海船舶重工有限責任公司、中外運長航重工金陵船廠等企業(yè)的生產(chǎn)任務已經(jīng)安排到2019年，骨干造船企業(yè)仍是鋼材消耗的主體。從手持訂單來看，長三角地區(qū)（江蘇、浙江和上海）仍將是造船用鋼的主要消耗地區(qū)。

船舶大型化發(fā)展，鋼材需求量減少

近年來，船舶大型化乃至超大型化的趨勢十分明顯，這不僅對船舶的設計、建造提出了更高的要求，也對船用鋼材的使用提出了更大的挑戰(zhàn)。2016年，我國骨干船企批量承接了30艘40萬噸超大型礦砂船（VLOC）訂單。由于大型船舶用鋼材折算系數(shù)小于中小型船舶，因此船舶大型化發(fā)展將使得單位載重噸用鋼量明顯減少。

今年船用鋼總量持續(xù)下降，特殊用鋼開發(fā)進程需加快

據(jù)專家預測，國際航運和船舶市場未來幾年仍將處于低迷態(tài)勢，新船需求難有明顯增長。預計2017年，我國造船完工量為3500萬載重噸左右，比今年略有提高；新接訂單量為2000萬載重噸左右，比2016年有所下降，年底手持訂單量將下降到1億載重噸以下，受需求下降影響，我國造船用鋼需求將下降至1100萬噸左右，比上年下降4.3%。

特殊用鋼開發(fā)進程還需加快。根據(jù)《中國制造2025》和《船舶工業(yè)深化結構調(diào)整加快轉(zhuǎn)型升級行動計劃（2016-2020年）》的要求，船舶工業(yè)對特殊用鋼的要求提出了更高的標準，主要包括LNG船舶建造對發(fā)展耐腐蝕、超低溫、高強度、超寬超長超薄和異形船板的需求，1萬TEU-2萬TEU超大型集裝箱船的生產(chǎn)建造對大厚度YP47級止裂鋼板提出更高要求；海工平臺對樁腿結構用系列高強鋼提出新的需求；海洋工程裝備、海洋油氣輸送管線用鋼等特種鋼材的需求；原油船建造滿足國際海事組織（IMO）要求的耐蝕鋼需求。但受市場低迷的影響，不少鋼鐵企業(yè)放緩了相應鋼材的研發(fā)生產(chǎn)，我國船企只能從日本和歐洲等地進口，加大了企業(yè)的生產(chǎn)成本也降低了我國自主船用配套的制造水平。