2016年全球煉油工業發展巡禮

文/ 錢伯章

2016年全球煉油工業發展巡禮

文/ 錢伯章

2016年世界煉油能力緩慢增長——世界煉油業景氣程度不如上年，原油加工總量略低于上年水平，世界煉廠開工率略有回落，世界主要煉油中心煉油毛利總體表現較上年均出現不同程度下滑。預計，2017年世界煉油能力仍將緩慢增長，新增能力低于上年；全球煉油毛利低于2016年水平，亞太煉油毛利將處于全球較低水平。

2 016年，世界各主要地區煉油業發展形勢各異，北美地區煉油投資從建新裝置轉向現有煉廠改造，歐洲煉油業重陷困境，新興經濟體國家繼續推動煉油項目建設。

世界煉油能力繼續緩慢增長

2016年，世界新增煉油能力約7 000萬t/a，主要來自中國、伊朗、印度和土庫曼斯坦等國家。其中，伊朗2007年開始建設的“波斯灣之星”大型煉廠一期工程終于建成，新增凝析油加工能力約600萬t/a。世界各地減少的煉油能力約為3 400萬t/a，主要由于中國和歐洲淘汰和關停部分煉廠。

2016年，世界煉油格局仍繼續維持亞太、北美和西歐三足鼎立的形勢，其占世界煉油總能力的比例分別為33.9%、22.9%和13.1%，亞太所占比例較上年略有提升，北美地區比例基本保持不變，而西歐則下降0.4個百分點，中東地區所占比例已升至近9%。

煉油毛利較上年出現不同程度下滑

2015年是煉油行業周期性的高峰，油價暴跌，原料成本下降，毛利大幅增加。2016年，全球煉油業總體運行狀況并未延續上年的良好態勢。2015年較好的盈利形勢促使歐美等主要地區煉廠加工量大幅增加，再加上中東等地區新建裝置的投產，全球油品庫存大幅增加，而全球油品需求并未增加太多，庫存壓力迫使各地區煉油業降低開工率，煉油毛利下降。

2016年，全球煉廠開工率平均約為82.5%，低于上年的84%。經合組織國家煉廠開工率約為85.6%，略低于2015年的86%。其中，北美煉廠開工率由88%降至86.1%，西歐由85.4%降至84.3%；而亞太經合組織國家煉廠開工率則繼續回升，從82%大幅上升至87%，其中，日本煉廠由于多年來持續關停和重組調整致能力不斷減少，使其開工率大幅提升。中國主營煉廠開工率維持在75%~80%區間，低于周邊國家煉廠開工率；新加坡煉廠開工率在80%~90%，印度煉廠開工率維持95%以上，有些煉廠甚至滿負荷運轉。

2016年，全球煉油毛利各地區均出現不同程度下降，歐美地區降幅最為明顯。西北歐地區布倫特油裂化毛利同比降41%。美國中部WTI裂化毛利同比降幅超過40.3%，美國墨西哥灣HLS/LLS裂化毛利同比減少29.6%。新加坡迪拜油裂化毛利降23.4%。其原因是亞洲汽油供應大幅增加，出現結構性過剩，2016年中印兩國大量出口汽油，上半年亞洲市場汽油過剩達26萬桶/日，導致汽油毛利下降；此外原油價格上漲也推動煉油原料成本的增加。

清潔燃料升級成為共同行動

近10年來，全球煉油工業采取了很多措施降低運輸燃料的含硫量。煉油商已投資數十億美元建新裝置或改造升級和擴建老裝置，以滿足含硫量和污染物排放新法規要求。新技術正加速推動煉油業生產更清潔、含硫更少的運輸燃料。

美國在2017年開始強制執行新的Ⅲ級標準。這個標準的汽油含硫量不超過10 ppm，比Ⅱ級標準的含硫量（不超過30 ppm）降低許多。

與歐Ⅵ汽車排放標準相對應的歐洲汽柴油標準已在歐洲分階段實行，目前歐盟煉廠的重大挑戰是要降低船用燃料油含硫量。2015年生效的新法規要求在設定的排放控制區不再使用殘渣燃料油而改用低硫船用燃料油，最高含硫量為0.1%。從2020年開始，在非排放控制區使用的船用燃料油含硫量要從3.5%降低到0.5%。

全球許多國家和地區都采用與歐洲排放標準相對應的汽柴油標準。中國將于2017年1月1日起全國采用國Ⅴ柴油標準（相當于歐Ⅴ），2018年1月1日起全國范圍內供應國Ⅴ車用汽油，硫含量都要求小于10 ppm。印度將加快實施BS V清潔燃料（相當于歐Ⅴ）標準，并到2020年直接向BSⅥ標準過渡。中東正大量投資以提高生產符合歐Ⅳ和歐Ⅴ標準燃料的產能。沙特和科威特是中東地區領先新建清潔燃料煉廠項目的國家。沙特正在尋求把柴油和汽油的含硫量降低到10 ppm，并把含苯量降低到1%。 ●

本文作者系本刊特約撰稿人。