哥倫比亞生活用紙市場在不利環境下發展

Bill Burns Fisher International

哥倫比亞生活用紙市場在不利環境下發展

Colombia – Sluggish Tissue Market

Bill Burns Fisher International

哥倫比亞是南美洲人口第二大國，其人口是巴西的1/4，當前正處于人口轉型期，人口增長平穩下降。在過去的幾十年里，哥倫比亞的人口出生率明顯下降，僅略高于現在的人口更替水平。同時，由于準軍事組織和哥倫比亞政府之間的持續沖突，舉國上下數百萬人被迫流離失所，對經濟發展造成了很大的破壞。盡管處于這種不利環境，2015年哥倫比亞生活用紙行業仍取得了4%的可喜增長。

哥倫比亞的造紙業并不發達，屬于紙產品的凈進口國。其生活用紙市場份額相對較小，僅占南美洲的10%，與其他一些同等規模的國家不相上下，但與巴西相比，其市場份額非常小。

哥倫比亞的造紙業集中于三個主要紙種：包裝紙、生活用紙、印刷書寫紙。其中包裝紙占整個行業的51%，生活用紙占25%，印刷書寫紙占23%。增長趨勢表明，該國最重要的紙種——包裝紙，自2007年以來的累計平均增長率為4.15%。官方公布的未來幾年新增產能仍將保持該增長率。生活用紙的早期增長曲線與其類似，近年已趨于平穩。

具體來講，2007年，哥倫比亞共有12臺衛生紙機運行，2008年K-C Guarne停產，2010年和2012年又增加了2條生產線，目前共有13條生產線。從南美洲各國生活用紙工廠的數量分布來看，巴西最多，擁有47個工廠共92臺衛生紙機。阿根廷位居第二，擁有12個工廠，19臺衛生紙機。哥倫比亞擁有9個工廠共13臺衛生紙機，位居第三。

圖5 南美洲各國生活用紙廠和衛生紙機數量

南美生活用紙廠所使用的纖維原料整體來說回收纖維多一些，而面巾紙生產國更偏向于選擇原生纖維。哥倫比亞在回收纖維方面的投資更多一些，超過了總投資的60%。

在哥倫比亞，衛生紙機的技術壽命（紙機改造后的壽命）參差不齊。20世紀60年代和70年代的紙機僅經過較少改造，平均技術壽命（分別為50年和36年）與其實際壽命大致相同。這種缺乏更新的現象令人驚訝。紙機的平均車速、幅寬和生產率都不高，適合當地市場。

有趣的是，工廠所有權顯示，SCA、K-C和Kruger等公司曾對該國進行大量投資。事實上，外資占比將近2/3。瑞典和美國公司在該國各有兩個工廠，智利和加拿大公司各有一個工廠。

在南美洲，哥倫比亞生活用紙的成本優勢很明顯，與最大生產國巴西相比，其成本優勢約為100美元/t，與阿根廷和智利幾乎相等。其相對于巴西的成本優勢主要取決于原材料，主要是纖維原料紙漿。通常，碳排放量和成本被認為是未來資本和運營成本降低的潛在指標，會影響整體成本。相對于哥倫比亞及其他南美生活用紙生產國，巴西和烏拉圭具有明顯的碳排放優勢。化石燃料的使用（其中煤占15%）和購買的電能導致了哥倫比亞的碳排放劣勢。不過，相對于大部分南美生產國，哥倫比亞仍具有相對優勢。

圖6 南美洲各國生活用紙原料使用情況

安裝年份平均技術壽命/年平均速度/(m/min)平均幅寬/cm平均日產能（按幅寬計算）/（t/d/cm）1960—1969 50.50 460 360 0.08 1970—1979 36.38 875 264 0.22 1980—1989——1990—1999 18.42 1,300 328 0.22 2000—2009 12.50 2,000 410 0.32 2010—2020 5.13 2,000 295 0.29

（本刊編譯自Tissue World/2016年7—8月，孫靜審校）