2016年意大利眼鏡業報告

譯/豐華

2016年意大利眼鏡業報告

譯/豐華

2016年，意大利眼鏡出口繼續保持增長，總計35億歐元，較2015年上升3.6%。依照類別分析，太陽鏡和歐洲市場分別貢獻了最大的份額。

背景

高經濟風險和政治的不穩定性既緊密關聯，又互為因果，依舊是影響2016年全球經濟形勢的兩大主要因素。

即使是在一些被認為極具活力的國家，受到諸多因素的影響，也隱隱出現了令人堪憂的長期性經濟停滯的苗頭：出生率不斷下降和人口老齡化，當前創新不足以致生產力收益較低，高失業率導致人力資源分布不均，資本積累率下降，中國增長放緩，以及逐漸蔓延的貿易保護主義。

這對全球范圍內的生產和貿易表現都產生了重大影響。在金融危機爆發之前，意大利的GDP和貿易分別保持著3.2%和6.8%的年增長率，但現在這兩個數據分別不超過2.4%和1.8%。

尤其是在2016年，這種對未來的不確定性更為明顯：從英國退歐到Donald Trump（唐納德?特朗普）贏得美國總統大選，民族主義和民粹主義運動在一些歐洲國家聲勢漸漲，國際社會對敘利亞戰爭顯得無能為力，歐洲遭受新一輪的恐怖襲擊，以及全球化和經濟增長的新變數，都讓整個社會面臨更多的風險，也更敏感脆弱。

這就意味著沒有人可以完全依靠他人的推動來走出經濟停滯的泥潭，所有人必須攜起手來，共同應對經濟發展的挑戰。對歐元區國家來說，這一點尤為重要。

國際局勢日趨動蕩，意大利經濟發展也低于預期，和其他歐洲國家之間的經濟發展差距日益加大——盡管平均來看，后者的經濟表現也不怎么亮眼。

意大利眼鏡業的發展也受到了整體經濟形勢的負面影響：繼過去連續兩年創下兩位數的增長之后，2016年雖然依舊保持著積極的增長勢頭，但綜合各方面的表現來看，堪稱平平。

同上，意大利國內眼鏡市場在2016年發展較為穩健，但沒有任何跡象顯示其發展水平有望恢復到經濟衰退前的高度。

生產、企業和從業人員

2016年意大利眼鏡業總產值達36.97億歐元，同比增長3.7%，漲幅低于前兩年，究其原因主要是因為出口增長放緩和國內市場需求疲軟。

全國眼鏡企業數量為862家，與2015年相比基本持平（減少了0.9%）。

從業人員數量與2015年相比也沒什么變化：不算其他雇傭合同（約為500份）的話，至2016年底共有17250人。

出口和貿易差額

鏡架、太陽鏡和鏡片出口額占眼鏡業總產值的90%，2016年達35.79億歐元，同比上漲3.6%——這些數據是ANFAO（意大利全國光學儀器制造商協會）根據意大利國家統計局提供的2016年前10個月的數據所做的初步預測。

2016年太陽鏡出口總計24.65億歐元，增長6.8%；鏡架出口總計10.45億歐元，同比下降2.8%。以此來看，整體出口能夠保持增長的唯一動力來自太陽鏡，而鏡架則拖了后腿。這一發展趨勢在2015年下半年就已悄然成形。

與出口一樣，眼鏡進口也顯示出增速放緩：2016年進口總額近11.84億歐元，增幅僅為3.3%。

不過，意大利依然保持著巨大的眼鏡貿易順差（2016年為23.95億歐元），與2015年相比增長了4個百分點。

出口分析（按國家和地區分類）

如上所述，與全球貿易放緩和經濟增長減慢一樣，無論出口市場是發達國家還是新興國家，2016年意大利眼鏡出口均表現平平。

在這種情況下，太陽鏡和歐洲地區成為了意大利眼鏡出口能夠保持增長的關鍵因素。相比之下，針對新興國家（包括發展較為完善的成熟市場和新開發的市場）的眼鏡出口則顯得增長乏力。

按地理區域進行分類，關于太陽鏡和鏡架出口的具體分析如下：

2016年，歐洲仍是意大利眼鏡的主要出口市場，約占出口總額的50%，同比增長7.1%；其中太陽鏡出口增長12.2%，鏡架出口則下降1.3%。

其次是美洲市場，占比30.2%，同比增長2.7%；其中太陽鏡出口增長3.9%，鏡架出口略微下降0.5%。針對中、南美洲的太陽鏡出口增長較為明顯（+6.4%），但光學架出口卻下滑了5.7%。

2007～2016年意大利眼鏡業數據一覽

亞洲在意大利眼鏡出口市場中排名第三，約占太陽鏡和鏡架出口的17.4%，2016年出口總額同比下降1%。其中太陽鏡出口保持了2.4%的增長，但鏡架出口卻暴跌11.5%。針對中亞地區，太陽鏡和鏡架出口均實現了增長，分別為9.6%和7.5%，其出口趨勢變化有待進一步監測。

在眼鏡產品進口方面，亞洲占比高達意大利進口總額的73%。

針對單一國家的眼鏡出口分析如下：

美國一直是意大利眼鏡的最大出口國，2016年占出口總額的25.2%；太陽鏡和鏡架出口同比增長2.6%，增幅明顯低于前兩年。其中，太陽鏡出口增長3.4%，而鏡架出口基本持平（+0.4%）。

歐洲毫無疑問是2016年意大利眼鏡的主要出口市場；得益于太陽鏡出口的持續增長，意大利眼鏡業在許多歐洲主要國家均有不俗的市場表現。法國是意大利眼鏡的第二大出口國，占比達13%；2016年太陽鏡和鏡架出口同比增長3.2%，其中太陽鏡出口增長5.4%，鏡架出口略有上升（+0.2%）。出口德國的太陽鏡和鏡架總額在2016年增長了6.9%，其中太陽鏡出口增長16.3%，大大彌補了鏡架出口下降4.6%帶來的負面影響。與2015年相比，出口英國的眼鏡產品總額上升了3.1%，其中太陽鏡出口增長10.5%，基本抵消了鏡架出口減少11.1%造成的差額。出口西班牙的眼鏡總額較2015年增長了8.9%，其中太陽鏡出口增長12.7%，而鏡架出口則與2015年基本一致。2016年，對荷蘭的眼鏡出口同比增長14.7%（太陽鏡和光學架出口分別增長23%、4.4%）；對希臘的眼鏡出口同比增長16.2%（太陽鏡和光學架出口分別增長17.5%、11.5%）；對葡萄牙的眼鏡出口同比增長10.1%（太陽鏡出口激增23.6%，但鏡架出口減少了8.4%）。同時，2016年意大利在眼鏡出口方面能保持良好的發展勢頭，波蘭、克羅地亞、挪威和匈牙利也功不可沒，其增幅分別為38.4%、63.5%、10.4%和39.6%。不過目前上述4國在意大利眼鏡出口總額中占比很小，其市場發展空間和潛力亦不容小覷。

一直以來，針對新興國家的眼鏡出口完全有別于發達國家。正如過去幾年曾反復提到過的一樣，考慮到服務市場的數量和遙遠的地理距離，要將意大利制造的眼鏡產品出口到這些市場，需要付出更多的努力。正因為如此，在這樣一個消費者數量驚人、范圍極為廣闊的市場，意大利眼鏡出口企業在如何應對各種困難和開發商機方面已越來越駕輕就熟，這也意味著意大利對新興國家的眼鏡出口擁有巨大的發展潛力。不過，就市場份額而言，數據顯示新興國家市場對意大利眼鏡出口來說仍舊稱不上“舉足輕重”，2016年整體市場表現可用“疲軟”二字來形容。按照其在眼鏡出口總額中所占的比重，2016年意大利對幾大新興國家的眼鏡出口份額如下所列（包括針對不同國家的出口趨勢變化）：

1. 中國：增長7.3%（太陽鏡出口增長11.9%，鏡架出口減少3.1%）

2. 阿聯酋：下降1.5%（太陽鏡出口增長0.9%，鏡架出口減少11%）

3. 土耳其：下降9.4%（太陽鏡和鏡架出口分別減少7%、19.3%）

4. 韓國：下降18.4%（太陽鏡和鏡架出口分別減少18.6%、16%）

5. 巴西：下降6.8%（太陽鏡和鏡架出口分別減少8.5%、3.7%）

6. 墨西哥：增長16.4%（太陽鏡和鏡架出口分別增長22.7%、1.7%）

7. 日本：下降0.3%（太陽鏡出口增長4.6%，鏡架出口減少15%）

8. 以色列：激增42.5%（太陽鏡出口增長74.4%，鏡架出口減少28.1%）

9. 沙特阿拉伯：增長0.7%（太陽鏡出口增長11.7%，鏡架出口減少19.3%）

10. 印度：下降9.7%（太陽鏡和鏡架出口分別減少9.6%、1.2%）

和上述新興國家相比，俄羅斯又是另外一種情況：盡管依舊受到地緣政治問題的影響，2016年意大利對俄羅斯的眼鏡出口實現了20.3%的增長，其中太陽鏡和鏡架出口分別上漲18.7%和23%，因此許多意大利眼鏡出口企業對俄羅斯市場的未來發展相當樂觀。

2016年意大利眼鏡主要出口市場及其出口額占比

2016年意大利眼鏡主要出口市場&出口額變化（與2015年相比）

全球市場占有率

根據目前收集到的最新數據進行預估，2016年全球太陽鏡和鏡架出口總計約為157億歐元，同比增長4.7%；意大利在全球眼鏡出口市場所占的份額達22%，僅次于中國。單就高端眼鏡產品而言，意大利仍以70%的市場占有率高居首位。

如果按照產品進行分類分析，2016年意大利出口太陽鏡和鏡架在全球市場占有率分別為30.5%和20.5%。

出口量

2016年意大利眼鏡業總共出口1.001億副眼鏡，較2015年增長2.1%。其中6680萬副為太陽鏡，3330萬副為光學架，分別占出口總量的66.7%和33.3%。具體來說，太陽鏡出口量同比增長4.4%，而鏡架出口量則減少了2%。

國內市場

和往年一樣，意大利國內眼鏡市場在2016年繼續保持著積極的發展態勢，但按價值計算（批發市場增長2.2%），整體市場發展低于預期。如有更為強勁的發展動力，或許有望將其提升到2007年時的發展水平。

就具體產品來看，太陽鏡市場發展（增長3%）優于鏡架（增長1%），而鏡片市場只有0.5%的增長，漸進片仍然是鏡片市場領頭羊（增長3.8%）。

展望2017

根據主要研究機構發布的最新數據，受所有發達市場和主要新興市場（以中國為首）的推動，國際經濟形勢逐漸好轉，制造業和第三產業發展提速尤為明顯。

但由于金融市場的高度動蕩（股票、利率、貨幣、原材料）和諸多地緣政治因素（尤其是法國和德國的總統大選、英國退歐談判、新貿易保護主義和恐怖主義）的影響，“不穩定性”依然是經濟向好發展的潛在威脅。

盡管如此，現在OECD（經濟合作與發展組織）成員國的商業信心指數已升至2007年9月以來的最高水平，這既有利于開啟新一輪的全球投資，也為刺激經濟復蘇和重振貿易提供了需要的動力。通貨緊縮和物價下跌的趨勢也在逐漸緩解，各國央行（首先是美聯儲）得以集中精力推進貨幣政策正常化。

意大利的經濟發展保持緩慢前行，獲得銀行貸款還是很難，政治選舉的不確定性依舊是一大困擾。同時，意大利正在與歐盟就公共資金進行談判（根據《2017預算法》），雙方都認為現在的當務之急是保持可持續發展。為此，改革勢在必行。

縱觀現在的整體發展形勢，“不確定性”仍很突出，因此對未來的預測必須保持十分謹慎的態度。

意大利眼鏡業結構特殊，主要為出口導向型企業，只要盡量抓住來自國際市場的最大商機，就能贏得更大的發展。而且，就2016年的數據來看，包括歐洲在內的一些發達市場也有不少發展機會。

綜合各方面的分析，可以得出一個關于持續增長的大致預測：雖然規模不大，但會越來越穩定。

最近眼鏡業發生的幾件大事也不可不提：Luxottica和Essilor這兩大巨頭的合并，以及全球最大奢侈品集團LVMH通過與Marcolin成立合資企業直接入局。由此可見意大利眼鏡業的活力和在國際上的重要性，以及近幾年漸趨明顯的一股發展趨勢：高端制造重返意大利。盡管這些事件的短期和中期效應還難以準確預測，但也可就此作出一些初步的基本評估。

憑借深厚的專業知識和一流的專業技術，意大利眼鏡企業（尤其是那些位于Belluno眼鏡生產大區、擁有上百年歷史的企業）在國際市場上擁有無可爭議的優勢和領導地位，為全球眼鏡業的發展作出了決定性的貢獻。

一方面，最大程度的垂直整合（例如Luxottica和Essilor的合并）無疑會有助于Luxottica進一步擴展商機，從而保證健康、穩定的發展。而且，Luxottica公司高層前不久也曾向媒體透露，此次合并會創造更多的就業機會和本地投資。

另一方面，幾大奢侈品巨頭（前有Kering，后有LVMH）的入局方式和過去他們涉足時尚、服飾、鞋履和皮具行業非常相似。這并不會降低意大利制造業的地位，相反會引來更多投資——這對意大利企業參與國際競爭越來越重要。

最后，這些行業新動向也許會刺激中小型企業更大程度地融入產業鏈，利用他們在產品創新方面的獨到之處或在高度專業化領域的精益求精，抓住來自國際市場上關鍵顧客群所提供的商機，從而獲得更好的發展。