我國港口生產形勢2016年回顧及2017年預測

【摘 要】 2016年我國港口貨物吞吐量增速結束了連續2年的放緩，實現了觸底回升。內外貿貨物吞吐量增速呈現雙回升，其中外貿貨物吞吐量回升超預期；內河港口貨物吞吐量增速仍高于沿海港口。煤炭、石油、礦石等貨種的吞吐量增速有所加快，其中，外貿煤炭、鐵礦石的進口量增幅超預期；集裝箱吞吐量增速有所放緩，主要原因是國際航線進口量增速大幅放緩。預測2017年港口貨物吞吐量為123.2億t，集裝箱吞吐量為2.28億TEU。建議重點關注2017年全年內外貿形勢、大宗散貨國內產量及港口礦石庫存變化等。

【關鍵詞】 港口生產；回顧；預測；貨物吞吐量；內外貿；大宗干散貨；集裝箱

1 2016年回顧

2016年，國內外經濟形勢復雜嚴峻，國際經濟貿易量呈現低速增長態勢。國際貨幣基金組織（IMF）預計：2016年全球貨物和服務貿易增長率為1.9%，為2008年金融危機以來最低。2016年，我國GDP增長率為6.7%，外貿進出口額較上年下降6.8%，其中出口額下降7.7%，進口額下降5.5%。在嚴峻的國內外形勢下，我國港口貨物吞吐量增速卻在2016年7月實現了觸底回升，總體實現平穩增長，基本符合預期。

1.1 港口貨物吞吐量增速結束連續兩年放緩

2016年，我國港口（指規模以上港口，下同）完成貨物吞吐量119億t，較上年增長3.7%，增速比上年加快1.8個百分點，港口吞吐量的GDP彈性系數由2015年的0.28提高到2016年的0.55。從凈增吞吐量來看，2016年較2015年凈增吞吐量4.3億t，與2015年較2014年凈增2.7億t的吞吐量相比，增長55%。2016年，我國港口貨物吞吐量凈增規模保持高位，大致相當于增加了一個大連港的吞吐量。

2016年，港口內外貿貨物吞吐量增速均出現回升，推動了港口貨物吞吐量增速的回升，其中，外貿貨物吞吐量增長對港口貨物總吞吐量的貢獻度明顯增加。外貿貨物吞吐量對港口貨物吞吐量增長的貢獻度較上年提高了近10個百分點。我國港口貨物吞吐量月度累計增長率變化見圖1。

1.2 內外貿貨物吞吐量增速雙回升，外貿貨物 吞吐量增速超預期

2016年，我國港口完成內貿貨物吞吐量81.0億t，增長3.2%，增速比2015年加快1.2個百分點，比2014年放緩1.4個百分點，總體保持平穩增長。從凈增量看，2016年內貿貨物吞吐量較上年凈增2.5億t，與2015年較2014年凈增的1.9億t相比，增長31.6%。內貿貨物吞吐量的GDP彈性系數由2015年的0.29提高到2016年的0.48。

2016年，外貿貨物吞吐量為37.9億t，增長4.8%，增速比2015年加快3.1個百分點，比2014年放緩1.4個百分點；2016年外貿貨物吞吐量增速的明顯回升，是由大宗散貨外貿進口量快速增長拉動的。從凈增量看，2016年外貿貨物吞吐量較上年凈增1.7億t，與2015年較2014年凈增的0.8相比，增長112.5%。

與2015年相比，2016年我國港口內外貿貨物吞吐量增速排序互換，外貿貨物吞吐量增速明顯加快并超過內貿貨物吞吐量的增速。外貿貨物吞吐量增速明顯加快的主要原因是外貿煤炭進口量由2015年的負增長轉為了2016年的大幅正增長，外貿原油進口量繼續保持較快增長，外貿鐵礦石進口量和國際航線集裝箱出口量均有明顯回升，成品油外貿出口量高速增長。2016年，港口外貿煤炭、原油和鐵礦石進口凈增量對港口外貿貨物吞吐量增長的貢獻度達72%，其中：外貿鐵礦石進口量對港口外貿貨物吞吐量增長的貢獻度達37%；國際航線集裝箱吞吐量和成品油外貿出口凈增量對港口外貿貨物吞吐量增長的貢獻度達18%。

從月度累計增長率看，港口貨物吞吐量增長率從7月份開始逐步回升，總體維持在3%左右的水平。內貿貨物吞吐量增長呈“V”形走勢，7月份開始觸底反彈；外貿貨物吞吐量的增長率在5月份達到相對高點后有所回調，但仍維持高位。我國港口內貿和外貿貨物吞吐量月度累計增長率變化分別見圖2和圖3。

1.3 大宗干散貨吞吐量增幅有所加大，外貿煤炭、鐵礦石進口量增幅超預期

2016年，我國港口完成煤炭及其制品吞吐量21.5億t，較上年增長3.8%，增長率由上年的負增長（ 6.2%）轉為正增長，增速較上年加快10個百分點。煤炭吞吐量的增長受外貿煤炭進口量增長的帶動。受國內煤炭去產能、節能減排等政策的影響，我國北方港口煤炭水運量繼續負增長，2016年北方港口煤炭水運量為6.7億t，較上年下降0.2%。國內煤炭產能下降、價格相對回升，國際煤價比國內煤價更具優勢，在一定程度上推動了外貿煤炭進口量的快速增長，特別是下半年以來，我國火力發電量明顯回升，帶動了煤炭消費需求的回升，在一定程度上刺激了外貿煤炭進口需求。

2016年，我國港口完成煤炭外貿進口量2.2億t，較上年凈增0.3億t，增長15.7%，結束了連續2年負增長。綜合外貿煤炭進港后的二程中轉等運輸因素，2016年港口外貿煤炭進口增量對煤炭總吞吐量增長的貢獻度超過100%。我國港口外貿煤炭進港量月度累計增長率變化見圖4。

2016年，受外貿進口鐵礦石量的較快增長的帶動，我國港口金屬礦石吞吐量較快增長，完成金屬礦石吞吐量19.1億t，較上年增長4.9%，增速比上年加快4.4個百分點。2016年，我國港口外貿鐵礦石進港量增長對金屬礦石總吞吐量增長的貢獻度為72%。

2016年，我國港口鐵礦石外貿進口量為10.9億t，較上年凈增0.6億t，較上年增長6.2%，增速比上年加快4.6個百分點。外貿進口鐵礦石量快速增長的主要原因：一是國內鐵礦石原礦產量較上年下降，凈減少1.0億t，導致新增鐵礦石進口量約萬t；二是港口庫存不斷創新高，2016年年末比年初凈增鐵礦石進口量約萬t；三是國內生鐵產量較上年增加900多萬t，凈增鐵礦石需求量約萬t；四是受統計口徑誤差、上年基數等因素影響。我國港口外貿鐵礦石進港量月度累計增長率變化見圖5。

2016年，我國港口完成石油及其制品吞吐量9.3億t，較上年增長9.0%，增速較上年加快0.4個百分點，繼續保持較快增長勢頭。石油及其制品吞吐量的增長主要受原油外貿進口量、成品油外貿進出口量、液化天然氣外貿進口量的帶動。2016年，原油外貿進口凈增量對石油及其制品總吞吐量增長的貢獻度達40%，成品油的貢獻度達36%，液化天然氣達12%。

2016年，我國港口完成原油外貿進口量3.5，較上年凈增0.3億t，較上年增長9.8%，繼續保持較快增長。原油外貿進口量增長較快的主要原因：一是原油加工需求量繼續保持較快增長，新增加工需求量萬t；二是國內原油產量下降導致新增外貿進口需求量約萬t。我國港口外貿原油進港量月度累計增長率變化見圖6。

1.4 受國際航線集裝箱進口量增速大幅放緩 影響，港口集裝箱吞吐量增速有所放緩

2016年，我國港口完成集裝箱吞吐量2.2億TEU，較上年增長4.0%，增速比上年放緩0.4個百分點。港口集裝箱吞吐量雖已是自2011年以來連續6年呈現放緩走勢，但總體上仍保持平穩較快增長勢頭，比港口貨物吞吐量的增速高0.3個百分點。分結構看，內貿航線集裝箱吞吐量占總吞吐量的比重為39%，對集裝箱總吞吐量增長的貢獻度達59%；內支線集裝箱吞吐量占港口集裝箱總吞吐量的10%，貢獻度為16%；國際航線集裝箱吞吐量占港口集裝箱總吞吐量的51%，貢獻度為26%，貢獻度偏小。我國港口集裝箱吞吐量月度累計增長率變化見圖7。

國際航線集裝箱吞吐量增速放緩明顯，內支、內貿航線集裝箱吞吐量增速有所加快。2016年，我國港口完成國際航線集裝箱吞吐量1.1億TEU，較上年增長2.0%，增速比上年放緩1.1個百分點；內支線完成集裝箱吞吐量0.23億TEU，增長6.0%，增速比上年加快0.8個百分點；內貿線完成集裝箱吞吐量0.85億TEU，增長6.2%，增速比上年加快0.2個百分點。

內貿集裝箱主要裝箱貨物包括鋼材、瓷磚、糧食、日用品等，運輸需求與國內投資、消費需求密切相關。2016年，我國宏觀經濟下行壓力依然較大，但基礎設施投資保持較快增長，其中：房地產投資較上年增長6.9%，增速比上年加快5.9個百分點；消費需求平穩增長，全社會零售商品總額較上年增長10.9%。基建投資和內需成為拉動我國內貿集裝箱吞吐量較快增長的重要因素。

國際航線集裝箱吞吐量增速的放緩主要由國際航線集裝箱進口量的負增長所致。2016年，我國外貿貨物進口額較上年下降5.5%，港口國際航線集裝箱進口量較上年下降 0.1%，凈減少6萬TEU（2015年較2014年凈增280萬TEU），增速比2015年放緩5.5個百分點。國際航線集裝箱進口量的負增長大幅拉低了國際航線集裝箱吞吐量的增速。

從主要國際航線看：遠洋航線中，2016年歐洲航線集裝箱吞吐量較上年增長4.7%，美國航線集裝箱吞吐量較上年下降0.3%。近洋航線中，2016年日本航線集裝箱吞吐量增速明顯回升，韓國航線集裝箱吞吐量穩步增長，日本和韓國航線集裝箱吞吐量的增長率分別為2.4%和3.9%，分別比上年高出6.4個和1.0個百分點；我國臺灣、新加坡航線集裝箱吞吐量延續了上年負增長態勢，增長率分別為 1.4%和 1.0%，香港航線較上年微增0.1%。從2016年國際主要航線集裝箱吞吐量月度累計增長率變化看，日、韓、歐洲航線的集裝箱吞吐量增速總體呈現回升態勢，而美國、我國臺灣、新加坡航線的集裝箱吞吐量呈現負增長，這與宏觀貿易額變化趨勢基本一致。

1.5 沿海、內河港口貨物吞吐量增速雙回升， 內河增速仍快于沿海港口

2016年，我國沿海港口完成貨物吞吐量81.1億t，較上年增長3.4%，比全國港口平均水平低0.3個百分點；沿海港口貨物吞吐量占全國總貨物吞吐量比重由2016年1月的69.8%，微降到年底的68.2%。沿海五大區域港口貨物吞吐量增速差異性明顯，且處于變化過程中。2016年，除東南沿海外，環渤海、長三角、珠三角、西南等區域的沿海港口貨物吞吐量增速均有不同程度加快（由于鹽城港是近兩年新增統計港口，對沿海分區域港口較上年分析時，未含鹽城港，對全國港口分析時包含鹽城港，下同）。我國沿海五大區域港口吞吐量增長率對比見圖8。

環渤海區域港口貨物吞吐量增速明顯加快，主要受該區域石油、礦石等主要貨種吞吐量較快增長的帶動。石油及其制品較上年增長13.5%，金屬礦石較上年增長6.6%，這兩大貨類對環渤海區域貨物吞吐量增長的貢獻度達70%。

長三角區域港口貨物吞吐量增速加快，主要受該區域的石油、集裝箱等主要貨種吞吐量增長的帶動。石油及其制品吞吐量較上年增長9.1%，集裝箱吞吐量（質量）較上年增長3.6%，這兩大貨類對長三角區域港口貨物吞吐量增長的貢獻度達93%。

珠三角區域港口貨物吞吐量增速有所加快，主要受集裝箱吞吐量較快增長的帶動。集裝箱吞吐量（質量）較上年增長5.7%，對珠三角區域港口貨物總吞吐量增長的貢獻度逾80%。

東南沿海港口貨物吞吐量的增速有所下降，主要原因是該區域煤炭、石油等貨種吞吐量呈負增長。煤炭吞吐量較上年下降10.3%，石油及其制品吞吐量較上年下降3.1%，這兩大貨類對東南沿海港口貨物吞吐量增長的貢獻度為 180%左右。

西南沿海港口貨物吞吐量增速進一步加快，主要受該區域鐵礦石、集裝箱等貨種吞吐量較快增長的拉動。鐵礦石吞吐量較上年增長26%，集裝箱吞吐量（質量）較上年增長21%，這兩大貨類對西南沿海港口貨物吞吐量增長的貢獻度達70%。

2016年，我國內河港口貨物吞吐量為37.8，較上年增長4.4%，比全國港口貨物吞吐量平均增長水平高0.7個百分點。內河港口貨物吞吐量保持較快增長的主要原因是煤炭、鐵礦石、水泥、集裝箱等貨種的吞吐量增長較快。與2015年相比，煤炭吞吐量增長10.4%，鐵礦石吞吐量增長6.7%，水泥吞吐量增長10.3%，集裝箱吞吐量（質量）增長7.2%，這四大貨類吞吐量對內河港口貨物吞吐量的貢獻度近90%。我國內河港口貨物吞吐量月度累計增長率變化見圖9。

2 對2016年預測的回顧及思考

筆者于2016年8月對2016年全年港口生產形勢的預測分析和對宏觀經濟形勢的判斷[1]基本符合運行實際。宏觀指標方面，預測2016年GDP增長率為6.8%，比實際高0.1個百分點；預測的固定資產投資、社會消費品零售總額、外貿增長率分別比實際低2個、低1個和約高2個百分點。港口運行主要指標方面，預測2016年我國港口完成貨物吞吐量117億t，實際完成119億t，預測誤差約1.7%；預測2016年我國港口完成集裝箱吞吐量2.17億TEU，實際完成2.19億TEU，預測誤差約1.0%。從主要貨種吞吐量預測看，不同貨種吞吐量預測存在一定誤差，主要原因是當時相應貨種吞吐量預測的基本前提發生了變化，且部分變化超出當時預期，具體分述如下：

（1）煤炭 2016年煤炭吞吐量預測值為21億t，實際為21.5億t，誤差約2.4%。產生誤差的主要原因是國內煤炭產量下降超預期。2016年，由于去產能政策的嚴格實施，國內煤炭產量較上年下降3.2億t，進一步刺激了港口外貿煤炭進口；同期，港口外貿煤炭進口量較上年增加0.3億t，考慮中轉因素，大致形成吞吐量近0.5億t。

（2）石油及其制品 2016年石油及其制品吞吐量預測值為9億t，實際為9.3億t，誤差約3.4%。產生誤差的主要原因是國內原油產量下降超預期。2016年，國內原油加工需求較上年增加0.2。在國內石油及其制品產量下降不大的情況下，考慮陸上來油基本無變化的判斷，預測新增外貿原油進口需求在0.2億t左右；而實際上，2016年國內原油產量下降導致新增外貿原油進口量達0.4億t左右，這是形成誤差的主要原因。

（3）金屬礦石 2016年金屬礦石吞吐量預測值為18.6億t，實際為19.1億t，誤差約2.9%。產生誤差的主要原因是國內鐵礦石產量下降和港口鐵礦石庫存量增長超預期。2016年，國內鋼廠鐵礦石需求量較上年增加約0.15億t。在考慮國內鐵礦石產量小幅下降、港口鐵礦石庫存量進一步增長空間不大的情況下，當時預測新增外貿鐵礦石進口需求量在0.3億t左右；而實際上，2016年國內鐵礦石產量較上年下降近0.2億t（折算成國外礦口徑），港口礦石庫存量增加近0.2億t，加上鋼企自身增長產生的需求量0.2億t，導致港口外貿鐵礦石進口量凈增逾0.6億t。

綜上所述，產生吞吐量預測誤差的主要原因是國內煤炭、原油、鐵礦石產量較上年下降超預期，港口鐵礦石庫存量進一步增加超預期，國內多種原料產量下降需要外貿進口原料替代，直接刺激了相應貨種港口外貿進口量的進一步增加。

3 2017年預測

IMF預測，2017年全球經貿形勢好于2016年。IMF在2017年1月預測，2017年全球經濟增長率為3.4%，比2016年增加0.3個百分點，其中我國GDP增長率為6.5%，比2016年減少0.2個百分點。IMF預測2017年世界貿易增長率為3.8%，比2016年增加1.9個百分點，比GDP的增長率多0.4個百分點，其中：發達經濟體貿易增長3.6%，比2016年增加1.6個百分點；新興市場和發展中經濟體貿易增長4.0%，比2016年增加2.2個百分點。

預計2017年我國經濟能夠實現平穩增長。考慮到2016年7月至2017年2月，國內經濟出現了一些積極變化，投資、消費總體平穩，工業、投資、外貿指標呈現回升態勢，特別是冶金、電力、石化等與港口聯系緊密的行業在2017年初實現了較好開局。預計2017年我國GDP增長率在6.6%左右，固定資產投資、社會消費品零售總額增長率均在10%左右，外貿額實現正增長。

將上述宏觀形勢判斷作為基本參考，基于港口主要貨種吞吐量預測結論，結合相關研究[2-4]，預測2017年我國港口貨物吞吐量為123.2億t，較2016年增長3.7%左右，增速與2016年相比基本持平，其中內、外貿貨物吞吐量和貿易額分別為84.0億t和39.2億元，增長率均在3.7%左右，與2016年相比，內貿貨物吞吐量增長有所加快，外貿貨物吞吐量增長有所放緩。2017年，我國港口集裝箱吞吐量增速有所加快，預測集裝箱吞吐量為2.28億TEU，較2016年增長4.4%左右。

基于國內投資增速有較為明顯回升的假設，2017年我國鋼材需求將保持較快增長。結合國內鐵礦石產量與2016年基本持平、港口鐵礦石庫存量進一步增長但空間不大的假設判斷，2017年生鐵產量增長將是拉動鐵礦石外貿進口增長的主要因素。

國內汽油消費量繼續平穩較快增長等因素，將繼續支撐國內原油加工量增長。基于2017年國內原油產量與2016年相比不會再進一步明顯下降的判斷，預測2017年原油加工需求增長是拉動原油外貿進口量上升的主要因素。

基于火電發電量將繼續保持較快增長的判斷，預測2017年煤炭需求量將保持穩步增長，同時基于2017年國內煤炭產量與2016年相比不會再進一步明顯下降的判斷，預測電煤需求增長是拉動2017年煤炭吞吐量增長的主要因素，其中，港口外貿煤炭進口量將保持穩步增長。

綜合上述前置性判斷，預測2017年煤炭吞吐量、外貿貨物進港量分別為22.3億t和2.44億t左右，比2016年分別凈增0.8億t和0.2億t左右；石油及其制品吞吐量、外貿原油進港量分別為10.0億t和3.73億t左右，比2016年分別凈增0.65億t和0.3億t左右；金屬礦石吞吐量、外貿鐵礦石進港量分別為19.7億t和11.3億t左右，比2016年分別凈增0.6億t和0.4億t左右。

4 建 議

結合2016年我國港口生產形勢分析及對2017年的預測判斷，建議相關部門和企業重點關注以下問題。

（1）2017年港口生產形勢可能呈現前高后低的走勢，年初的良好運行態勢還會受到2016年同期基數較低等因素影響；因此，應對全年形勢持謹慎樂觀態度。

（2）煤炭、石油、礦石等大宗散貨進口量是否能夠保持高速增長，應重點關注國內相應原料產量是否還會繼續出現大幅下降、庫存增長是否還有空間等；如果是，相應貨種外貿進口量仍能夠實現較快增長，部分貨類可能超出預期。

（3）主要國際航線集裝箱運輸需求量增長可能進一步分化，美國航線運輸需求不確定性進一步增加。

（4）天津港煤炭汽運集港政策將對津冀地區煤炭運輸格局產生重大影響。

參考文獻：

[1] 劉長儉.2016年上半年我國港口生產形勢分析及全年預測[J].水運管理，2016（8）：30-34.

[2] 劉長儉.2015年前三季度我國港口經濟運行分析和展望[J].水運管理，2015（11）：31-34.

[3] 劉長儉.“十二五”期我國港口貨物吞吐量預測[J].水運管理，2010（10）：12-15.

[4] 劉長儉，張慶年.一種以月份為預測單位的港口近期集裝箱吞吐量預測方法[J].水運管理，2006（10）：2-4.