巨型企業專利運營研究

邱奇 唐永忠

摘 要：專利運營是中國巨型企業的重要經營內容。本文全面闡述了專利運營及其盈利模式，分析了3家國內外世界巨型企業專利運營的具體做法，最后對中國巨型企業專利運營提出了建議。本研究可有效指導中國高鐵領域巨型企業專利運營。

關鍵詞：巨型企業；專利運營模式；案例分析；對策建議

中圖分類號：G306 文獻標識碼：A 文章編號：2095-7866 （2017） 06-043-009

工業經濟論壇 URL： http//www.iereview.com.cn DOI： 10.11970/j.issn.2095-7866.2017.06.007

一、引言

專利運營是巨型企業生存和發展最重要的經營內容之一。本文從模式和案例兩個視角對巨型企業專利運營進行分析，并對中國巨型企業專利運營提出建議。

這里所說的巨型企業，是指在規模上超過財富世界500強下限的中國企業，包括已經進入財富世界500強排行榜的企業[1]，以及像這些未申報財富世界500強，但實際規模已超過其下限的中國企業[2]。

二、專利運營的基本模式

從專利的使用視角，可以把專利運營分成三種基本模式，分別是專利的產業化運營、專利的商品化運營和專利的資本化運營。

1.專利的產業化運營

專利的產業化運營，就是將專利視為生產要素，將其與企業其他生產要素結合起來，通過提供獨特且高質量的產品或服務，來謀取企業的最大經濟效益。

依據專利產業化的渠道，可以把專利的產業化運營劃分為自營、聯營與授權經營三種具體模式。

（1）專利的產業化自營模式。專利的產業化自營模式，就是企業將專利運營在自己的生產過程中，生產出基于專利的獨特且高質量的產品或服務，以獲得最大經濟效益的專利產業化運營模式。

在這種模式下，企業的專利運營收益計算公式見公式1。

企業的專利運營凈收益=企業的總凈收益-企業的常規生產凈收益-企業因專利而增加的凈成本 （1）

公式1中的企業常規生產收益，是指企業不采用專利，而只使用常規生產工藝進行生產，通過其產品或服務所獲得的收益。公式1中的企業因專利而增加的凈成本。是指采用其專利，不得不改變生產工藝而不得不增加的成本。

（2）專利的產業化聯營模式。專利的產業化聯營模式，是指不同企業將其在某一產業所擁有的不同專利聯合為完整的產業專利體系，然后由這些企業共同對專利體系進行產業化經營的模式。

如果把聯營的企業看成一個企業群，則這個企業群的專利運營收益計算公式見公式2。

企業群的專利運營凈收益=企業群的總凈收益-企業群的常規生產凈收益-企業群因專利而增加的凈成本 （2）

這個企業群的成員企業的專利運營收益計算公式見公式3。

企業群成員企業的專利運營凈收益=企業群成員企業的總凈收益-企業群成員企業的常規生產凈收益-企業群成員企業因專利而增加的凈成本 （3）

如果不是成員企業將不同專利聯合為完整的產業專利體系，則不是專利的產業化聯營模式，而是其他模式，本文后面將會提及這些模式。

（3）專利的產業化授權經營模式。專利的產業化授權經營模式，是指擁有專利的企業將其專利授權給自身供應鏈上相關企業，使產業鏈更有利于自身生產最優化，從而實現效益最大化的專利產業化運營模式。

如果把供應鏈看成一個整體，則這個供應鏈的專利運營收益計算公式見公式4。

供應鏈的專利運營凈收益=供應鏈的總凈收益-供應鏈的常規生產凈收益-供應鏈因專利而增加的凈成本 （4）

而對于授權企業，其專利運營收益計算公式見公式5。

授權企業的專利運營凈收益=授權企業的授權直接收益+授權企業的授權間接收益-授權企業的授權直接成本 （5）

在公式5中，授權企業的授權直接收益是指授權所收取的專利使用費。授權區域的授權直接成本是指授權企業為支持被授權企業運用專利所不得不支付的各種直接成本。

在公式5中，授權企業的授權間接收益是指扣除直接授權收益后，不授權與授權的收益的差。

如果授權企業原來是自己生產某項產品或服務，只有授權之后成本低于自身生產，授權企業才會進行授權，則收益的差的計算公式見公式6。

授權企業的授權間接收益=自身生產成本-被授權企業生產成本 （6）

如果授權企業原來是向市場購買某項產品或服務，只有授權之后價格低于市場價格，授權企業才會進行授權，則收益的差的計算公式見公式7。

授權企業的授權間接收益=市場價格-被授權企業供貨價格 （7）

從是否收取專利使用費看，專利的產業化授權經營模式可細分為免費授權模式和收費授權模式這兩種細分模式。

2.專利的商品化運營

專利的商品化運營，就是將專利視為可以交易的商品，通過對專利的市場交易獲得最大的專利運營經濟效益。

依據專利商品化的盈利模式，可以把專利的商品化運營劃分為轉讓和許可兩種具體模式。

（1）專利的轉讓模式。專利的轉讓模式，本質上就是專利的出售模式，就是把專利視為可以出售的商品，通過把專利在市場上出售來獲得最大專利運營經濟效益的模式。

專利的轉讓模式的專利運營收益計算公式見公式8。

專利轉讓凈收益=專利轉讓價格-專利獲取成本 （8）

根據專利的獲得模式，專利的轉讓模式又可以細分為專利的專賣模式和專利的開發轉讓模式這兩種細分模式。前者是在專利交易市場上低價買進專利，再高價出售專利，后者是自行研發專利。對前者，專利獲取成本就是專利收購成本，對后者，專利獲取成本就是專利研發成本。

（2）專利的許可模式。專利的許可模式，本質上就是專利的出租模式，就是把專利視為可以租賃的商品，通過把專利在市場上出租來獲得最大專利運營經濟效益的模式。

專利的許可模式的專利運營收益計算公式見公式9。

專利許可凈收益=許可期內專利使用費折現值的總和 （9）

根據被許可者的類型，專利的許可模式又細分為獨家許可、多家許可和交叉許可這三種細分模式。

專利的獨家許可模式，就是授權企業將專利只許可給唯一一家被授權企業的專利許可模式。

專利的多家許可模式，就是授權企業將專利同時許可給不同被授權企業的專利許可模式。

專利的交叉許可模式，就是不同的授權企業彼此之間相互許可的專利許可模式。

從專利許可的渠道看，專利的許可模式又可以細分為直接許可模式和委托許可模式。前者是指擁有專利的企業直接向其他企業進行專利許可，后者是指擁有專利的企業委托其他機構代理其進行專利許可。

這里需要將專利的交叉許可模式與專利的產業化聯營模式區別開來。二者的區別在于，專利的交叉許可只是授權企業之間可以在許可條件下，使用對方的專利，并不是這些企業組成一個企業聯合體共同對專利進行經營。

這里還需要將專利的許可模式與專利的授權經營模式區別開來。二者的區別在于，授權專利的企業與被授權企業是否存在著供應鏈聯系，只要存在著供應鏈聯系，即使是收費授權模式也是專利的授權經營模式。

3.專利的資本化運營

專利的資本化運營，就是將專利視為一種可以保值增值的資本，通過對專利資本的運營獲得最大的專利運營經濟效益。

依據專利資本化的運營方式，可以把專利的資本化運營劃分為專利質押、專利資產證券化、專利信托和專利投資入股這四種具體模式。

（1）專利的質押模式。專利的質押模式，就是企業將其專利質押給金融機構進行貸款融資的模式。

專利的質押模式的專利運營收益計算公式見公式10。

專利質押凈收益=融資資金運用凈收益-專利質押成本 （10）

在公式10中，融資凈收益就是指通過專利質押獲得的資金的運用的凈收益。專利質押成本就是專利質押貸款的利息。

（2）專利的資產證券化模式。專利的資產證券化模式，就是企業將其專利委托給專門的資產證券化機構以獲得融資的專利運營模式[3]。

專利的資產證券化模式的專利運營收益計算公式見公式11。

專利資產證券化凈收益=融資資金運用凈收益-專利資產證券化成本 （11）

在公式11中，融資凈收益就是指通過專利資產證券化獲得的資金的運用的凈收益。專利資產證券化成本就是專利資產證券化獲得貸款所支付的相關成本。

實際上，無論是專利的質押模式，還是專利的資產證券化模式，都只是融資模式，并不能成為單獨的專利運營模式，它必須與其他模式結合起來運用，如與產業化模式結合運用。

（3）專利的信托模式。專利的信托模式，就是企業將其專利委托給信托機構以獲得信托收益的專利運營模式。

專利的信托模式的專利運營收益計算公式見公式12。

專利信托凈收益=信托期信托凈收益折現值的總和 （公式12）

（4）專利的投資入股模式。專利的信托模式，就是指企業以專利技術成果作為資產進行資產評估后，以出資入股的形式與其他形式的資產（如貨幣、實物、土地使用權等）相結合，按法定程序組建有限責任公司或股份有限公司的一種專利經營。

由于投資回報模式不同，專利的投資入股模式的專利運營收益計算公式也不同。

如果專利投資入股的投資回報是股息，則其專利運營收益計算公式見公式13。

專利投資入股凈收益=投資期投資稅后股息折現值的總和 （13）

如果專利投資入股的投資回報是轉讓股份，則其專利運營收益計算公式見公式14。

專利投資入股凈收益=轉讓股權稅后收益折現值-入股折價 （14）

如果專利投資入股的投資回報是資產增值，則其專利運營收益計算公式見公式15。

專利投資入股凈收益=計算時點的股份總價值折現值-入股折價 （15）

根據其他資產出資者的不同，專利的投資入股模式可以細分為自建企業模式和聯建企業模式這兩種具體模式。

自建企業模式，就是指擁有專利的企業或自然人獨自建立一家企業，發起人不僅投入專利，還投入資金和其他資產，其中專利作為部分投資。

聯建企業模式，就是擁有專利的企業或自然人與其他投資者共同建立一家企業，專利的擁有者可能僅投入專利作為入股資本，也可能還投入資金或其他資產，但所有投資比例合計不到100%。

這里還需要將專利的投資入股模式與專利的產業化聯營模式區別開來。二者的區別在于，專利的投資入股模式是擁有專利的企業將企業作為資本投入到新建企業中，其合作者也可能也投入專利作為投資，但即使有另外的專利投資入股，新建企業所有專利投資不能占到新建企業原始資本的100%，且投資于新企業的專利作為投資是不能收回的，而專利的產業化聯營模式只是擁有專利的企業之間將專利聯合經營，如果聯合經營失敗，這些企業可以將專利撤回。簡而言之，專利的投資入股是合資，專利的產業化聯營是合作。

三、世界巨型企業的專利運營案例

世界巨型企業無一不把專利運營作為重要運營內容，但具體做法各不相同。本文選取芬蘭諾基亞公司、中國華為公司、德國大眾汽車公司等三家世界巨型企業作為案例分析企業，分析其專利運營做法。

1.通訊產業兩家世界巨型企業的專利運營案例

通信產業是當今專利運營水平最高的產業，這既源于其高科技產業的屬性，更源于其豐富的專利運營做法。

（1）芬蘭諾基亞公司的專利運營做法。芬蘭諾基亞（Nokia）公司創立于1865年，距今已逾150年。在長達150年的發展歷史中，諾基亞公司幾經變遷。在20世紀90年代中葉，世界移動電話產業進入興盛，諾基亞自1996年起，連續15年成為世界移動電話產業霸主。不過，在智能手機興起后，諾基亞公司手機產業沒落了，于2013年將其手機部門轉賣給美國微軟公司，但依然保留眾多專利。

以2013年為界，諾基亞公司的專利運營做法分為兩個不同的階段。

①2013年以前的諾基亞公司專利運營做法

在2013年以前，芬蘭諾基亞公司的專利運營做法就是專利的產業化自營模式。諾基亞公司只是將專利作為其重要的生產要素，將其與其他生產要素結合起來，通過制造和銷售巨量的諾基亞高品質手機來獲得最大經濟效益。

以2006年的數據為例。2006年，諾基亞公司在財富世界500強排行榜上排名第119名，銷售額高達516億美元，純利潤達到54億美元，銷售利潤率超過10%[4]。

②2013年以后的諾基亞公司專利運營做法

在2013年以后，諾基亞公司放棄手機制造業務，但依然保留巨量的手機專利。2014年年底，諾基亞公司在中國擁有的專利檢索總量為12121件[5]，在全球范圍內擁有專利超過3萬件[6]。

諾基亞公司放棄手機制造之后，利用其在手機領域的龐大專利體系開始了專利的商品化運營。

諾基亞公司的專利商品化運營首先是進行專利許可。據預測，2016年-2018年的三年時間里，諾基亞公司通過專利許可可以獲得超過13億歐元的專利許可收入。

諾基亞公司還將部分專利進行了轉讓，主要轉讓給了美國Acacis公司和Conversant公司這兩家專門的專利運營實體（Non-Practicing Entities，簡稱NPE），其中Acacia公司收購了諾基亞公司500多件手機專利和Conversant公司收購了諾基亞公司2千多件手機專利。

這種專利運營實體擁有各種專利，但不進行任何專利的產業化運營，只進行專利的商品化和資本化運營，甚至只進行專利訴訟，以獲得專利訴訟賠償作為自己主要的收入來源。

因此，2013年以后的諾基亞公司專利運營模式就是專利的商品化運營模式，諾基亞公司綜合運用專利許可模式和專利轉讓模式。

以2016年的數據為例。2016年，諾基亞公司在財富世界500強排行榜上排名第415名，銷售額降至261億美元，純利潤為-8億美元[7]。

（2）中國華為公司的專利運營做法。中國華為公司創立于1987年，歷史與美國高通公司相近，是一家非國有企業。經過30年的發展，華為公司已成為世界通訊產業銷售額最大的企業，在智能手機產業（按全球銷量計）排名世界第三，僅次于韓國三星公司和美國蘋果公司。

華為公司高度重視專利工作，2016年全球專利申請3692件，位居全球通信產業第二，超越美國高通公司[8]。

以2016年的數據為例。2016年，華為公司在財富世界500強排行榜上排名第83名，銷售額為785億美元，純利潤達到56億美元，銷售利潤率超過8%，接近芬蘭諾基亞公司2006年鼎盛時期的水平。

華為公司的專利運營模式包括如下三項內容。

①專利的產業化自營模式

華為公司采用傳統做法，將絕大部分專利應用于自己的生產線上，通過制造高質量的產品和服務獲得最大的專利效益。

②專利的產業化授權經營

華為公司也將芯片生產全部委托給代工廠制造，在芯片領域，其專利運營模式就是專利的產業化授權經營模式。

③非核心專利的交叉許可經營

華為公司會根據性價比選擇與競爭對手進行非核心專利的交叉許可經營。2015年，蘋果公司與中國華為公司進行了專利的交叉許可，蘋果公司向華為公司許可專利98件，華為公司向蘋果公司許可專利769件。據估計，華為公司每年可以從美國蘋果公司獲得近1億美元的專利許可費[9]。

2.汽車產業一家世界巨型企業的專利運營案例

除了高科技產業外，常規技術產業也有專利運營的經典范例。本文選取了德國大眾汽車公司。

德國大眾汽車（Volkswagen）公司創立于1937年，距今已整80年。大眾公司2016年的汽車銷量達到1030萬輛，位居世界第一。

以2016年的數據為例。2016年，大眾公司在財富世界500強排行榜上排名第6名，銷售額為2403億美元，純利潤為59億美元，銷售利潤率為2.5%。

在大眾公司全球銷量中，中國銷量占40%，這得益于其在中國的兩家合資企業—一汽-大眾汽車有限公司和上汽大眾汽車有限公司。

德國大眾公司在與中國一汽集團和上汽集團合資時，充分展示了其高超的專利運營技巧。

大眾公司的專利運營模式包括如下三項內容。

（1）專利的產業化自營模式。凡是德國大眾汽車公司能夠控股的企業，其專利運營實施產業化自營模式，通過制造高品質汽車獲得最大的專利運營效益。

（2）專利的產業化授權經營模式。凡是德國大眾汽車公司沒有控股的企業，其專利運營實施產業化授權經營模式，這又具體包括兩項具體做法。

①收取高額技術使用費的做法

對于一汽-大眾汽車有限公司和上汽大眾汽車有限公司，由于德國大眾汽車有限公司均未控股，大眾公司對這兩家合資公司收取高額技術使用費。

②通過零部件賺取高額利潤的做法

德國大眾汽車公司在華所開辦的零部件企業均由其控股，實施免費授權。大眾公司以確保質量為由，要求兩家合資企業必須采購其控股的零部件企業的汽車零部件，價格非常高，這樣就從兩家合資企業賺取了巨額利潤。

四.領域巨型企業專利運營模式建議

1.基本思路

（1）充分借鑒國內外巨型企業專利運營成功范例。在專利運營方面，中國絕大部分巨型企業，都還是新手，這就需要向國外巨型企業和國內非國有企業學習。

當然，這些企業專利運營的具體技巧一般都深藏不露，領域巨型企業只能想方設法通過各種信息渠道進行了解。

（2）根據自身情況探索適合的專利運營模式。本文第三章所分析的三家世界巨型企業在專利運營模式上沒有完全相同的，這表明一家企業采取何種專利運營模式，要受產業性質、市場地位、生產模式等多種因素制約。

一般來說，越是科技水平高的產業，專利運營的地位就越重要，可采用的模式就越豐富。

如果已經成為世界產業領袖，就可以采取一些控制力強的專利運營模式。通常來說，產業化模式優于其他基本模式。產業化模式中，自營、授權經營優于聯營。商品化模式中，許可優于轉讓。

如果控制力強，可以采取外包生產模式。

2.具體建議

（1）針對領域制造業巨型企業的建議。現階段，對于巨型企業，核心產品的專利產業化自營模式應該是最穩妥的模式。

從供應鏈視角看，中國制造業巨型企業應該以專利作為紐帶，實施供應鏈整合，供應鏈相關產品的專利的產業化授權經營模式需要大力推廣。

對國外競爭對手，在加強自身專利建設的同時，也可以通過專利的交叉許可，提升專利的運營效益。加強與國外競爭對手的聯系也是獲取其專利運營技巧的重要途徑。

（2）針對服務業巨型企業的建議。對中國服務業巨型企業，核心服務只能采取專利產業化自營模式。

非核心服務，可以在保持控制力條件下進行外包，對于外包服務，可以實施專利的產業化授權經營模式或專利許可模式。

對于居于供應鏈關鍵環節的服務業巨型企業，可以扮演供應鏈整合者的角色，則可以嘗試專利的產業化聯營模式。

巨型企業也可以利用自身資金優勢，對上游制造業相關產品進行專利開發，并實施專利許可，使上游產品供應商為自身提高質優價廉的產品供應。

參考文獻

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[7] 美國財富期刊（Fortune Magazine of the United States of America）.2017年財富世界500強排行榜[EB/OL].（2017-07-20）. http：//www.fortunechina.com/fortune500/c/2017-07/20/content_286785.htm.

[8] 逼近美日！中國2016年專利申請數量激增45% [EB/OL]. （2017-03-16）. http：//money.163.com/17/0316/10/CFL2FSCD002580S6.html.

[9] 蘋果開始向華為交專利費 年支付數億美元[EB/OL]. （2016-05-09）. http：//business.sohu.com/20160509/n448447061.shtml.