淺析第三方支付對(duì)商業(yè)銀行的影響及其應(yīng)對(duì)策略

許智科 郭秋芳

摘 要：互聯(lián)網(wǎng)支付的快速發(fā)展產(chǎn)與傳統(tǒng)商業(yè)銀行的沖突不斷加劇，第三方支付提供的信用擔(dān)保關(guān)系以及支付渠道，有效地解決了網(wǎng)上交易出現(xiàn)的誠(chéng)信缺失、支付擔(dān)憂等問(wèn)題，但也出現(xiàn)了諸如：反洗錢(qián)、二次清算等系列問(wèn)題，一行三會(huì)等監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)第三方支付行業(yè)的監(jiān)管越來(lái)越具體。本文以廣東農(nóng)合機(jī)構(gòu)為研究樣本，系統(tǒng)地提出了第三方支付對(duì)傳統(tǒng)商業(yè)銀行的影響及其應(yīng)對(duì)策略，以供參考。

關(guān)鍵詞：第三方支付；支付脫媒；商業(yè)銀行；聚合支付

中圖分類(lèi)號(hào)：F724.6 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼：A 文章編號(hào)：2095-7866 （2017） 04-125-05

引言

2013年，第三方支付將互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)和思想帶進(jìn)了金融領(lǐng)域，一場(chǎng)顛覆性的金融革命拉開(kāi)了序幕。2015年，中國(guó)第三方網(wǎng)上支付交易規(guī)模達(dá)到了11.867萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)46.9%。第三方支付的發(fā)展為消費(fèi)習(xí)慣、商業(yè)模式創(chuàng)新乃至金融競(jìng)爭(zhēng)格局帶來(lái)了劇烈沖擊。面對(duì)危機(jī)與挑戰(zhàn)，商業(yè)銀行應(yīng)如何通過(guò)提升自身的核心競(jìng)爭(zhēng)力，融入新的競(jìng)爭(zhēng)業(yè)態(tài)，爭(zhēng)取多元化共贏令人期待。

一、第三方支付對(duì)商業(yè)銀行的影響

第三方支付企業(yè)通過(guò)其核心業(yè)務(wù)添加應(yīng)用場(chǎng)景的方式廣泛地鏈接各類(lèi)支付業(yè)務(wù)，龐大的用戶基數(shù)使顧客資源不斷地與商業(yè)銀行的客戶交叉重復(fù)，同時(shí)又在年輕一代當(dāng)中占據(jù)了不可替代的位置，“新生支付業(yè)態(tài)”的定位，使其對(duì)商業(yè)銀行產(chǎn)生了巨大的壓力與代替作用。

（一）替代中間業(yè)務(wù)

利率市場(chǎng)化使商業(yè)銀行試圖從中間業(yè)務(wù)獲得新的創(chuàng)利點(diǎn)，但第三方支付網(wǎng)上便捷性秒殺傳統(tǒng)商業(yè)銀行的地緣便捷性，以支付寶為例，以構(gòu)建信用體系為支撐的核心添加了若干個(gè)諸如：快速轉(zhuǎn)賬、快捷支付、信用卡綁定消費(fèi)及償還、生活繳費(fèi)、保險(xiǎn)報(bào)價(jià)對(duì)比及購(gòu)買(mǎi)等服務(wù)場(chǎng)景，基本覆蓋了商業(yè)銀行的中間業(yè)務(wù)形式，而且一個(gè)界面一鍵式操作即可完成，替代效應(yīng)凸顯。

（二）涉足存貸款業(yè)務(wù)

第三方支付平臺(tái)使得給付活動(dòng)會(huì)超出銀行系統(tǒng)，客戶的支付信息與銀行監(jiān)控脫節(jié)，“支付脫媒”現(xiàn)象愈演愈烈。

當(dāng)前，第三方支付賬戶充值的方式多元化，使得第三方支付平臺(tái)離開(kāi)銀行系統(tǒng)也能獲得大量資本，隨著其業(yè)務(wù)的不斷拓展，甚至分流了銀行的定期存款。同時(shí)，第三方支付平臺(tái)積累了大量的“碎片式”資本，開(kāi)始通過(guò)：花唄、微粒貸等產(chǎn)品介入小額借貸活動(dòng)，投融資業(yè)務(wù)均與商業(yè)銀行出現(xiàn)了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

（三）對(duì)價(jià)格體系的重構(gòu)

當(dāng)前，騰訊的微信和螞蟻金服的支付寶占據(jù)了國(guó)內(nèi)第三方支付的95%以上的市場(chǎng)份額，眾多商業(yè)銀行紛紛與之合作，伴隨而來(lái)是對(duì)價(jià)格體系的沖擊與重構(gòu)：其一是收單與清算繞開(kāi)銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)，動(dòng)搖了銀聯(lián)的傳統(tǒng)統(tǒng)治地位；其二是通過(guò)規(guī)模效應(yīng)將費(fèi)用比率降低，使銀行的價(jià)格體系動(dòng)搖；其三是打壓銀行中間業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)率，干擾商業(yè)銀行市場(chǎng)形成的價(jià)格機(jī)制。

二、第三方支付的風(fēng)險(xiǎn)

第三方支付稱為是非銀行支付機(jī)構(gòu)。從具體牌照的角度，包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、固定電話支付、數(shù)字電視支付等四個(gè)細(xì)分業(yè)態(tài)。常見(jiàn)的支付機(jī)構(gòu)，如：支付寶、微信支付（財(cái)付通）、易付寶等，主要通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)和移動(dòng)電話實(shí)現(xiàn)其支付職能。固定電話和數(shù)字電視兩大支付渠道相對(duì)小眾。

2011年5月起，央行先后分8批發(fā)放270張第三方支付牌照牌照，后因違規(guī)吊銷(xiāo)、拍照合并等因素，截止至2016年末，剩余的牌照僅有255張。包括互聯(lián)網(wǎng)支付、移動(dòng)電話支付、銀行卡收單、預(yù)付卡受理、預(yù)付卡發(fā)行、固定電話支付和數(shù)字電視支付等7個(gè)類(lèi)別。

第三方支付的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，基于不同的業(yè)態(tài)，既有共性問(wèn)題，也有個(gè)性問(wèn)題。共性問(wèn)題主要包括：備付金挪用、反洗錢(qián)、信息保護(hù)、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)等幾個(gè)方面；個(gè)性問(wèn)題則是：互聯(lián)網(wǎng)支付領(lǐng)域易遭受欺詐風(fēng)險(xiǎn)，銀行卡收單則涉及套碼、切機(jī)、二清等問(wèn)題；預(yù)付費(fèi)卡則主要涉及到商家后續(xù)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等。

（一）備付金挪用

2011年發(fā)布的《支付機(jī)構(gòu)客戶備付金存管暫行辦法》（征求意見(jiàn)稿）明確界定如下：“本辦法所稱客戶備付金，是指客戶預(yù)存或留存在支付機(jī)構(gòu)的貨幣資金，以及由支付機(jī)構(gòu)為客戶代收或代付的貨幣資金?？蛻魝涓督鸢ǎ海?）收款人或付款人委托支付機(jī)構(gòu)保管的貨幣資金；（2）收款人委托支付機(jī)構(gòu)收取、且支付機(jī)構(gòu)實(shí)際收到但尚未付出的貨幣資金；（3）付款人委托支付機(jī)構(gòu)支付、但支付機(jī)構(gòu)尚未付出的貨幣資金；（4）預(yù)付卡中未使用的預(yù)付價(jià)值對(duì)應(yīng)的貨幣資金 ?！?/p>

備付金挪用，是支付企業(yè)擅自將屬于客戶的備付資金挪作他用甚至卷款潛逃。央行統(tǒng)計(jì)顯示，截止2016年第三季度，全國(guó)267家支付機(jī)構(gòu)吸收客戶備付金合計(jì)4606億元 。

（二）反洗錢(qián)

反洗錢(qián)，是指為了預(yù)防通過(guò)各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會(huì)性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動(dòng)犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪等犯罪所得及其收益的來(lái)源和性質(zhì)的洗錢(qián)活動(dòng) 。將非法渠道得到的資金通過(guò)運(yùn)作變成合法的資金是所有支付結(jié)算類(lèi)金融機(jī)構(gòu)面臨的共同問(wèn)題，銀行、第三方支付機(jī)構(gòu)等均把反洗錢(qián)視作重要的風(fēng)險(xiǎn)。

（三）信息保護(hù)

隨著大數(shù)據(jù)概念的崛起，支付過(guò)程涉及到用戶的身份信息、銀行卡信息、密碼信息等諸多敏感信息成為各類(lèi)機(jī)構(gòu)判定用戶信用狀況的上佳數(shù)據(jù)，上述信息一旦泄露，便會(huì)給用戶帶來(lái)重大損失。

（四）二次清算

二次清算，即交易資金先清算給代理商，代理商再清算給商戶，該過(guò)程則稱之為二次清算。通過(guò)上述過(guò)程，支付機(jī)構(gòu)可以做得商戶的規(guī)?；l(fā)展，但商戶資金保障困難重重，倘若管理不到位，則會(huì)出現(xiàn)卷款潛逃、洗錢(qián)等嫌疑。

三、商業(yè)銀行的主要應(yīng)對(duì)措施

第三方支付業(yè)務(wù)的趨勢(shì)不可逆轉(zhuǎn)，商業(yè)銀行如何參與其中，甚至提供常態(tài)化的業(yè)務(wù)，需要全體商業(yè)銀行群策群力，創(chuàng)新突圍。

（一）應(yīng)用聚合手段，構(gòu)建自有平臺(tái)

商業(yè)銀行應(yīng)對(duì)順應(yīng)潮流，加大創(chuàng)新力度，構(gòu)建自有平臺(tái)。以廣東農(nóng)信肇慶端州農(nóng)村商業(yè)銀行為例，其自主構(gòu)建了鮮特匯支付平臺(tái)，通過(guò)“聚合支付”強(qiáng)勢(shì)推出，以提供更便捷更優(yōu)質(zhì)的服務(wù)搶占市場(chǎng)?！熬酆现Ц丁保磪R聚了所有可支付方式為一體，用戶用任何支付工具均可支付。其具體優(yōu)勢(shì)諸如：付款速度快、使用便捷、收付款方便、覆蓋當(dāng)前市場(chǎng)所有的收付方式、對(duì)賬更輕松、無(wú)現(xiàn)金支付、免找零等等。

據(jù)有關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)：2016年通過(guò)農(nóng)信銀通存通兌業(yè)務(wù)接收的支付寶快捷支付來(lái)賬共9，921萬(wàn)筆，金額665億元，日均27.18萬(wàn)筆。2016年，全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)共處理農(nóng)信銀通存通兌往來(lái)業(yè)務(wù)13，400萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)363.93%；金額2，902億元，同比增長(zhǎng)37.58%。其中，上線機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)筆數(shù)為10，791萬(wàn)筆，金額1，898億元；非上線機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)筆數(shù)為2，609萬(wàn)筆，金額1，003億元。該項(xiàng)業(yè)務(wù)大幅增長(zhǎng)的主要原因是年初支付寶快捷支付接入農(nóng)信銀通存通兌渠道，來(lái)賬筆數(shù)大幅度增加。 2016年，全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)共處理農(nóng)信銀電子匯兌往來(lái)業(yè)務(wù)218萬(wàn)筆，同比增長(zhǎng)36.98%；金額880億元，同比增長(zhǎng)4.62%。其中，上線機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)筆數(shù)為168萬(wàn)筆，金額568億元；非上線機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)筆數(shù)為50萬(wàn)筆，金額312億元。

（二）穩(wěn)健發(fā)展電子支付渠道

2016年，廣東農(nóng)合機(jī)構(gòu)農(nóng)信銀業(yè)務(wù)量在全國(guó)排名比去年有所下降。排名下降的主要原因是廣東農(nóng)信自建了手機(jī)銀行、網(wǎng)上銀行、粵信通，未接入農(nóng)信銀中心提供的同類(lèi)型平臺(tái)（例如共享平臺(tái)）。其中，業(yè)務(wù)筆數(shù)位居第四位，占比5.1%，貴州、湖北、廣西位于前三位，占比分別為36.99%、13.82%、7.94%；業(yè)務(wù)金額位居第七位，占比4.04%，河南、湖北、河北、浙江、福建、貴州位于前六位，占比分別為21.44%、11.63%、7.47%、7.30%、6.13%、4.16%。2016年，全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)小額支付交易筆數(shù)排名前十位的機(jī)構(gòu)共處理業(yè)務(wù)3，814萬(wàn)筆，占全省交易總筆數(shù)的68.38%；交易金額排名前十位的機(jī)構(gòu)共處理業(yè)務(wù)4，173億元，占全省交易總金額的69.76%。

電子渠道支付業(yè)務(wù)的范圍已涵蓋大額、小額、農(nóng)信銀匯兌、農(nóng)信銀通存通兌、金融平臺(tái)二代等主要支付系統(tǒng)。從支付往賬業(yè)務(wù)量占比來(lái)看，電子渠道發(fā)起業(yè)務(wù)筆數(shù)占比為67%，業(yè)務(wù)金額占比為37%。其中，小額系統(tǒng)跨行匯款業(yè)務(wù)中，通過(guò)電子渠道發(fā)起的業(yè)務(wù)筆數(shù)已遠(yuǎn)超柜面渠道。

（三）遵守清算紀(jì)律，防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)

（1）科學(xué)調(diào)度資金，規(guī)范資金清算操作。確保各農(nóng)合機(jī)構(gòu)資金營(yíng)運(yùn)部門(mén)和支付清算部門(mén)密切配合，加強(qiáng)溝通，完善資金管理制度，確保資金調(diào)度的及時(shí)性、規(guī)范性。

（2）嚴(yán)肅清算紀(jì)律，加強(qiáng)頭寸管理。確保各農(nóng)合機(jī)構(gòu)合理匡算日常資金頭寸，提高自身清算頭寸管理能力，并嚴(yán)格按照《廣東省農(nóng)合機(jī)構(gòu)資金清算業(yè)務(wù)管理辦法》（粵農(nóng)信聯(lián)發(fā)〔2013〕282號(hào)）要求執(zhí)行大額資金使用計(jì)劃報(bào)告制度。

（3）規(guī)范操作流程，嚴(yán)格遵守支付清算紀(jì)律。定期舉辦全省農(nóng)合機(jī)構(gòu)全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)培訓(xùn)班，進(jìn)一步規(guī)范全國(guó)支票影像業(yè)務(wù)流程，提升從業(yè)人員操作技能，降低支票影像業(yè)務(wù)的退票率和超期查復(fù)率。

（4）加強(qiáng)整改，提高清算紀(jì)律執(zhí)行工作質(zhì)量。對(duì)于賬戶發(fā)生日間透支的機(jī)構(gòu)、支票影像業(yè)務(wù)退票率達(dá)到100%和退票率高于全省水平且退票筆數(shù)超過(guò)1000筆的機(jī)構(gòu)，要認(rèn)真查找原因并制定整改方案，及時(shí)作出整改情況書(shū)面報(bào)上級(jí)部門(mén)。新的年度如發(fā)生清算賬戶透支、不按相關(guān)規(guī)定報(bào)備大額資金使用計(jì)劃和支票影像業(yè)務(wù)超期查復(fù)等情況的，將按季進(jìn)行通報(bào)。

（5）強(qiáng)化支付結(jié)算宣傳，普及支付結(jié)算新變化。確保各農(nóng)合機(jī)構(gòu)根據(jù)人民銀行等上級(jí)單位對(duì)于年度支付結(jié)算宣傳工作的要求，積極開(kāi)展宣傳活動(dòng)，向客戶廣泛傳導(dǎo)支付結(jié)算業(yè)務(wù)新規(guī)定，大力普及非現(xiàn)金支付工具、移動(dòng)金融服務(wù)知識(shí)，保障支付結(jié)算業(yè)務(wù)安全運(yùn)行。

四、結(jié)語(yǔ)

在網(wǎng)絡(luò)虛擬交易盛行的互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，可以預(yù)見(jiàn)在未來(lái)第三方移動(dòng)支付繼續(xù)穩(wěn)健發(fā)展并逐步取代現(xiàn)金交易。商業(yè)銀行作為經(jīng)營(yíng)貨幣的主營(yíng)業(yè)務(wù)方，應(yīng)該順應(yīng)其發(fā)展，充分發(fā)揮其安全、支付成本較低、使用方便、手續(xù)簡(jiǎn)單的優(yōu)勢(shì)，集合各個(gè)服務(wù)業(yè)充分發(fā)展經(jīng)濟(jì)。但也必須警惕其可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，時(shí)刻注意對(duì)其的監(jiān)督管理，以期能將在小風(fēng)險(xiǎn)的情況下發(fā)揮其優(yōu)勢(shì)，為新業(yè)態(tài)下的金融經(jīng)濟(jì)帶來(lái)長(zhǎng)足發(fā)展。

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