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中國旅游資源評價研究回顧與展望

2017-06-02 10:04:58曾瑜皙鐘林生
關鍵詞:評價研究旅游資源展望

曾瑜皙 鐘林生

DOI:10.7612/j.issn.10002537.2017.02.001

摘要旅游資源評價是發展旅游業的重要環節.本文采用文獻計量法和內容分析法對1982—2016年中國旅游資源評價研究進行梳理與分析.主要結論有:(1)研究階段可分為緩慢增長、快速增長、平穩增長3個階段;研究熱點可通過核心關鍵詞、熱詞及高被引文獻來反映;(2)評價區域涵蓋中國各省,廣西、河南、山東、四川等地為案例地密集區;評價對象與資源內涵沿5條主線不斷擴展;資源自身價值與開發條件構成評價內容的主體;評價方法以定性與定量方法結合研究為主流.最后,從旅游資源社會文化價值評價、社區旅游資源價值感知、旅游資源指標監測與動態評價、加強與社會科學的融合等方面進行展望.

關鍵詞旅游資源;評價研究;回顧;展望;中國

中圖分類號F590文獻標識碼A文章編號10002537(2017)02000110

Retrospects and Prospects on the Evaluation of Tourism Resources in China

ZENG Yuxi1,2, ZHONG Linsheng1,2*

(1. Institute of Geographic Sciences and Natural Resources Research, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, China;

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China)

AbstractTourism resources evaluation (TRE) is the first step for tourism development. By combing the literature focusing on TRE published during 1982—2016 in CNKI, we adopt bibliometrics and content analysis approaches to summarize recent studies on this topic. On results are as follows. The research process could be divided into 3 stages: initial, rapid and stabilized development; the research hotspot can be reflected by keywords, hotwords and highcited literature. The evaluation area covers all provinces, concentrated on Guangxi, Henan, Shandong, Sichuan, etc. The connotation of objects are keeping expanding along with the 5 mainstreams. The main parts of the studies mainly consisted of resources selfvalue and exploit conditions and a majority of the mainly evaluation methods was both quantitative and qualitative. Finally, we provide fature prospects from the perspectives of socialcultural viewpoints evaluated based on stakeholders, resources value perception from communities, indicators monitoring and dynamic evaluation and discipline integration.

Key wordstourism resources; evaluation research; retrospect; prospects; China

旅游資源評價是以合理開發利用及保護旅游資源,取得最優的社會、經濟、生態效益為目的,對某一項或某一地域內旅游資源價值及開發利用進行可行性評估[1].科學評價旅游資源是合理規劃和開發旅游的前提[2],是旅游地開發建設與旅游業發展中一個不可或缺的環節[3],評價導向及結果對旅游資源可持續利用具有重要影響.

20世紀50年代以來,旅游資源評價一直是旅游資源、旅游地理等學科領域關注的內容.國外旅游資源評價在自然風景視覺質量評價研究不斷深入的同時,對旅游資源的文化遺產價值和貨幣價值評價研究明顯增多[4],研究技術有3S、虛擬現實及因特網技術等[56],而且,經濟學、行為學和社會學等學科最新研究成果也不斷被吸收[78],多學科融合已成為國外相關研究理論和方法創新的重要力量.改革開放以來,中國旅游產業依托豐富的旅游資源而迅速壯大.與此同時,旅游資源評價研究在吸收國外成果的基礎上結合各地實際,在旅游資源分類、美學評價、適宜性評價等方面獲得較大進展[9],為國內旅游發展提供了基本價值和發展方向判定,并從理論上說明資源價值的性質、構成和評價標準,奠定了資源價值論在旅游可持續發展理論中的基礎地位;旅游發展實踐也不斷推動其夯實理論基礎、創新技術手段、拓展評價視角,學科體系逐漸完善.

我國自2009年起將旅游業作為戰略性支柱產業來培育,在新常態背景下,旅游業的綜合帶動作用更加明顯.同時,隨著旅游消費市場轉型升級、新型旅游資源價值發掘,旅游資源內涵與外延發生了新的變化,對旅游資源評價研究提出了新的要求.因此,梳理研究脈絡,了解已有研究成果,把握未來發展方向,對中國旅游資源利用及產業發展具有重要意義.本文通過梳理1982—2016年中國旅游資源評價研究文獻,對不同研究視角、方法、觀點進行分析與比較,在此基礎上總結國內研究成果與不足,提出旅游資源評價的研究方向.

1文獻來源與分析步驟

本文以中國學術期刊網絡出版總庫為檢索平臺,以“旅游資源評價”及“旅游資源+評價”為主題,檢索語言為中文,檢索日期為2016年7月7日,對1982—2016年間公開發表的期刊文獻進行檢索與篩選(國內第一篇旅游資源評價相關論文發表于1982年),共獲得1388篇文獻.文獻分析步驟為:首先,運用SPSS 16.0及CITESPACE 4.0.R5軟件,從研究文獻數量、學科、熱點等方面對1388篇文獻進行計量分析;其次,在1388篇文獻中篩選出引用率達1次以上的文獻和近3年來引用率較低但關注度高(發表在核心期刊且下載量較大)的文獻共599篇,進一步深度分析中國旅游資源評價研究區域、內容及方法等.

2文獻計量分析

2.1發文量變化趨勢

從文獻發表總量和增長率來看,旅游資源評價研究論文發表量呈波動上升趨勢,可分為3個階段:①1982—1998年為緩慢增長階段,數量和增長率都較低;②1999—2007年為快速增長階段,文獻發表篇數與增長率迅速上升.1990年代末,中國國內旅游起步,旅游產品需求量增加,作為旅游產品“原材料”的旅游資源研究迎來高峰期,旅游資源評價是旅游資源開發利用的基礎工作,其研究成果相應激增;③2008—2016年為平穩增長階段,文獻發表數量較多,但增長率不高.此時,許多地方已經完成了初期的資源評價與開發,學界形成了較成熟的研究模式.

2.2研究熱點

研究熱點可通過核心關鍵詞、熱詞及高被引文獻來反映.通過對1982—2016年間關鍵詞出現頻率的分析,共形成344個聚類網絡,為清晰展示,本文選取“頻率達5次以上”的84個關鍵詞,并合并同類項(如將開發策略、開發對策合為“開發對策”),最終建立60個關鍵詞共現網絡.圖2表示,35年間,旅游資源評價研究主題集中,熱詞相關程度較高.其中,“層析分析法、開發條件、生態旅游、定量評價、生態旅游資源、綜合評價”等詞在這1388篇文獻中的總體出現頻次較高,此外,“開發對策、評價體系、氣候資源、森林公園”等相關研究成果也不少.

設定“1982—2016年”為時間跨度,連接強度選擇“余弦”,聚類分析采用“LLR”算法,對每年內出現頻次前25位的熱詞出現頻率進行計算,結果表明:在1982—2016年期間,“層次分析法、開發條件”等研究熱詞出現頻率始終較高;1980—1990年代中期,出現頻率集中于“評價指標、層次分析法、資源評價”等少量熱詞;1990年代末起,熱詞數量進一步增多,如“生態旅游資源、開發條件、生態旅游、層次分析法、評價體系”等;2007年以后,研究熱詞的出現頻次更加均勻的分布在新舊研究熱詞中,新詞的數量及出現頻率均有增加,如非物質文化遺產、養生旅游資源、貨幣價值等,研究呈現多樣化趨勢.

國內旅游資源評價研究的高被引文獻載文期刊主要為地理、生態、資源及旅游類期刊(表2),與主要的研究學科視角相一致.森林、水體等生態旅游資源相關研究文獻的被引率較高,郭來喜、鐘林生、梁修存等人的研究成果被關注度較高.

3研究內容

中國旅游資源評價是在20世紀80 年代應旅游開發需求而發展起來的[10],隨著旅游市場和消費需求的轉變,評價熱點區域、內容及方法等也發生相應變化.

3.1熱點區域與資源類型

自20世紀90年代起,省域旅游資源評價研究增多(圖3),研究區域范圍已涵蓋中國各省域單元(不含港、澳、臺).其中,廣西、河南、陜西、四川等地一直是關注區域,黑龍江、湖北、安徽等地在2005—2009年間關注度較高,陜西、福建、新疆、山東等地是近年來新興的研究熱點區域.

對于不同區域,評價研究側重的旅游資源類型有所不同,同時,特定旅游資源評價研究對案例地的選擇有一定的傾向(圖4).從研究區域—資源類型來看,廣西、陜西等地的生態旅游資源評價研究較多[1112];湖北、安徽等地的山地森林類的資源評價研究較多[1314];湖北、遼寧的水體類資源評價較多[1516];廣西、云南等地是文化旅游資源評價研究熱點區域[1718].從資源類型—研究區域來看,地質類旅游資源評價研究對貴州喀斯特地貌[19]、廣東丹霞地貌[20]的關注度較高;古村落、古城及鄉村類旅游資源評價集中于江西、陜西等地[2122];氣候、休閑養生及遺址遺跡等旅游資源評價沒有表現出明顯的地域偏好傾向,在各省的分布較為均勻.

3.2評價對象與資源內涵

隨著旅游市場需求轉變及新興旅游資源的發掘,旅游資源評價研究對象及資源內涵沿地域類型、空間尺度、資源性質、功能、區位及地理環境5條主線不斷外延(圖5),并在不同的發展時期呈現出一定的特征(表2).

3.3旅游資源價值與開發條件

旅游資源自身價值與旅游開發條件是評價內容的主體.在市場需求導向下,旅游資源評價更關注資源對市場的“吸引價值”,而吸引價值受交通區位條件、地理環境等開發條件的顯著影響[63],開發條件的改善促使旅游資源的觀賞、文化、科考、休憩等價值逐漸凸顯并得以實現[64],同時,旅游開發條件因旅游資源價值的發掘而不斷提升.

旅游自身價值主要包括觀賞價值、文化價值、科學價值、休閑度假價值[65]等.(1)觀賞價值.運用審美理論對旅游資源規模、形態、色彩、空間層次感等觀賞特性進行評價,形成了專家、心理物理、認知、經驗學派等4大學派[66].長期以來,專家學派在中國相關研究中占據主流地位.近年來,旅游者角度的景觀美學質量研究漸增[67].(2)文化價值.文化是旅游的靈魂[68],文化獨特性、多樣性、原真性及歷史意義等是主要評價內容.研究涵蓋了民族[55]、民俗[53]、宗教[69]、歷史[70]及紅色文化[71]等,還有針對特色文化如貴州稻田養魚文化[27]、陪都文化[72]、茶文化[73]等的專項研究.(3)科學價值.旅游資源科學價值是發揮旅游增知益智功能的基礎[74],主要體現在科學考察、科普教育等方面,以地質地貌[20,56]、濕地[75]、生物[76]、古人類活動遺址[77]等旅游資源的科學價值探討為主.(4)休閑度假價值.近年來,“度假旅游”成為 中國旅游市場偏好和旅游資源利用方式的主要轉向,相關研究成果也相應增多.度假旅游對環境質量重視度高,因此,相關評價主要關注大氣環境、生物環境、水環境等自然環境及旅游設施、服務等,研究空間類型涉及海濱[16]、城市[58]、山地[59,78]、森林[79]及綜合度假區[80]等.

開發條件評價研究內容主要有:(1)區位與市場條件,可達性及空間分布是影響資源吸引力的重要因素,相鄰兩地的旅游資源根據差異性大小形成互代或互補關系;距離客源地較近的旅游資源有較大的市場發展潛力[81].(2)設施與服務條件,主要評價內容包括設施便利性、從業人員素質、旅游管理服務[59]等.(3)旅游環境背景,主要評價內容有:①景觀組合.涉及景觀空間、類型組合等.景觀組合不理想,則風景區內容單調;景觀組合良好,不同時期的文化、宗教、藝術、民族風情景觀交叉融合,能同時體現自然美景與文化意韻[78].②環境舒適度.涉及海水海灘質量、氣候條件、大氣狀況、水量水質、植被覆蓋率、保健效果等自然環境質量[82]及文化特征、文化素養等人文環境質量;③生態承受力.旅游活動對生態的影響性質、程度與旅游地生態承受能力有關[83],自然生態承受力評價涉及自然資源與環境對旅游開發的承載能力、安全性、自然災害風險等[84];人文生態承受力評價涉及社會經濟條件、社區居民的旅游開發態度、當地文化的包容度等.(4)政策條件,評價內容圍繞政府對旅游的開發態度、投資力度、開發能力[85]等.(5)資源轉化適宜性.旅游資源要素對于開展各類旅游活動的適宜程度不同,某些專項旅游活動如登山、滑雪、游泳等對旅游資源特定要素具有嚴格要求,形成了較成熟的技術性評估標準, 中國學者運用國家、國際相關標準對登山健身步道[86]、濱海沙灘[87]、滑雪旅游資源進行了評價[88].近年來,還出現針對自駕車、探險旅游等新興旅游產品適宜性的研究[48,50].

3.4旅游資源評價方法

目前,國內已形成了一套較成熟的旅游資源評價技術體系,評價方法從以早期的定性經驗評價為主轉向以定性與定量方法結合研究為主流,并不斷豐富完善(圖6).

20世紀80年代起,國內外學界將聚類分析、灰色系統、人工神經網絡等方法單獨或聯合運用于旅游資源評價,建立了AHP模糊評價、模糊聚類、灰色層次評價等模型.定性方法能從總體把握旅游資源的特征,但主觀性強、隨意性較大;定量評價方法能將資源評價要素分層處理,評價結果更為清晰、客觀,但由于計算過程繁瑣、缺乏類型特征數值的采集而難以在實踐中推廣,其指標選擇及確權的主觀性也難以避免.因此,定性與定量方法相結合成為旅游資源評價方法的主要發展方向.定性評價框架以“336評價”、SWOT分析法為主,定量評價法多為層次分析法與德爾菲法的結合運用,模糊聚類評價法、多層次灰色評價法、主成分分析法等也運用較廣.各評價方法應用對象及優缺點見表3.

4述評與展望

中國旅游資源評價研究經歷了30余年發展,學界基本形成了較為成熟的旅游資源評價研究模式,其中定量評價研究以評價指標體系的建立和指標數據的量化處理為重點[2],定性評價研究以資源的描述性評價和發展思路建議為主要內容.而且研究區域已涵蓋各省域單元,熱點區域及其資源類型的研究具有時代特征;旅游市場需求轉變及新興旅游資源發掘促使相關研究視角與研究內容不斷更新[101]——評價對象與資源內涵由景點景區外化至目的地全域,旅游開發條件與旅游資源價值互促并進;同時,評價方法與技術的豐富、完善進一步增強了評價結論的可信度與指導意義——層次分析法、模糊數學法、人工神經網絡等理論模型與地域契合度逐漸增強,3S等技術手段應用不斷增多[102].但由于旅游相關學科領域研究在我國起步較晚,而實踐需求也在不斷發生變化,旅游資源評價研究在我國仍有許多待加強之處,主要有:(1)相對于美學、科考價值等,社會文化價值評價仍缺乏理論支撐和技術手段;(2)對旅游者、當地社區等利益相關者的考慮較少[103],沒有深入分析游客感知、意愿、行為決策等因素對旅游資源評價的重要程度;(3)不同旅游發展階段、旅游活動影響下的旅游資源開發現狀及潛力變化研究較少,缺乏對旅游活動管理具有較強實踐意義的資源動態評價研究;(4)較少與經濟學、心理學、行為學、社會學等學科融合,致使研究成果解決實際問題的能力稍顯不足[4].

鑒于上述研究不足,建議從以下方面加強研究:

(1)旅游資源社會文化價值評價.運用效用價值理論,構建基于旅游者、社區、旅游經營者、旅游管理者等利益相關主體的社會文化價值評價體系,以大量統計數據調查為基礎,結合專家意見法,建立資源類型、結構等屬性與利益相關者需求滿足程度之間的函數關系,實現旅游資源社會文化價值的定量綜合評價.

(2)社區旅游資源價值感知研究.社區的旅游資源價值感知存在內部非一致性,體現為價值量感知、價值感知空間等[104].對社區多群體價值進行疊加分析,分析其旅游資源利用選擇對于其他利用方式或人群的抑制及其生態環境效應,從社區角度為旅游資源的科學管理與可持續利用提供依據.

(3)旅游資源指標監測與動態評價.識別對旅游系統發展目標具有重大影響的旅游資源關鍵指標,建立包含大規模資源狀態監測體系(以高斯大地坐標系為基準的系統性網狀抽樣監測樣地體系)、典型資源固定觀測樣地強化監測體系的兩層監測體系,對不同旅游發展階段的資源狀態進行動態評價.

(4)加強與經濟學、心理學、行為學、社會學等社會科學的融合.借鑒經濟學前沿理論進行旅游資源資產價值評估相關研究,促進環境行為心理學理論、方法在旅游資源感知價值評價中的運用,研究社會行為、社會結構、社交關系等對旅游資源評價的影響,拓展旅游資源評價研究視角,為旅游資源開發利用提供扎實的理論支撐.

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(編輯HWJ)

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