我國鉬資源供需形勢與對策選擇

張琳洲

(金堆城鉬業集團有限公司，陜西 華縣 714102)

我國鉬資源供需形勢與對策選擇

張琳洲

(金堆城鉬業集團有限公司，陜西 華縣 714102)

本文主要介紹了我國鉬資源供需形勢，分析了我國鉬行業存在的主要問題，并提出了加強供給側結構性改革、提高行業集中度、做好技術創新、發展綠色礦山建設的對策選擇。

鉬資源； 供需； 對策選擇

1 世界鉬資源與供需

1.1 世界鉬資源

世界鉬儲量為1 100萬t，主要分布在中國、美國和智利(見圖1)。其中，中國儲量430萬t，美國儲量270萬t，智利儲量180萬t[1]，這3個國家鉬儲量占世界總儲量的80%。全球鉬礦資源總體豐富，靜態保障年限約40年，能夠保障長期開發使用。

圖1 世界鉬產量分布資料來源：Mineral Commodity Summaries,2015

1.2 世界鉬供需

在過去的十余年中，全球鉬市場過剩加劇，其根本原因是智利和中國鉬產量保持增長，而鉬需求持續疲軟。2016年，全球鉬產量23.73萬t，同比下降3.42%；鉬消費量22.06萬t，同比增加1.66%；新增庫存為0.48萬t(見表1)。

表1 2013～2016年世界鉬供需平衡表 萬t鉬

資料來源：英國商品研究所、安泰科、網絡

2016年世界鉬礦山產量為23.73萬t，其中中國、美國和智利3國產量分別為8.36萬t、3.48萬t、5.65萬t，分別占世界總產量的35.23%、14.66%和23.81%。3國產量合計17.49萬t，占世界總產量的73.70%(見表2)。

2016年，全球10家主要鉬生產企業的產量占到全球鉬精礦總產量的62.33%，同比下降4.83%，其中除智利Codelco 公司、智利Sierra Gorda礦和秘魯Antamina 礦鉬產量同比增幅分別達到10%、57%和132%外，其他鉬企業產量均有不同程度下降。我國最大兩家鉬企業——金堆城鉬業股份有限公司和洛陽欒川鉬業集團股份有限公司分別位居第4 位和第5 位(見表3)。

表2 2013～2016年世界主要產鉬國產量 萬t鉬

資料來源：世界金屬統計、安泰科、網絡

表3 2014～2016年全球主要鉬礦山產量 t鉬

資料來源：各公司季報、安泰科、網絡

全球鉬礦山分為主產鉬礦山和副產鉬礦山，美國主產鉬礦山比例在50%左右，中國主產鉬礦山比例在90%左右，而智利和秘魯礦山則均為副產鉬礦山。2001～2016年全球主產鉬與副產鉬供給比例不斷變化，2008年之前全球鉬礦供應是以副產鉬礦為主，隨著中國新建、擴建的主產鉬礦投產，2012年轉變成主產鉬礦供給為主，這種趨勢一直持續至今，這期間全球鉬價步入單邊下行通道，越跌越深[2]。2016年,世界主產鉬礦山鉬精礦產量約占世界總產量的55.45%，副產鉬精礦約占世界總產量的44.55%。

2016年全球消費量22.06 萬t，比2015年增加6.45%，但低于2013年、2014年的消費量。2016年中國鉬消費量7.3 萬t，同比增加21.7%; 西歐鉬消費量5.96 萬t，同比下降0.02%；日本鉬消費量2.45 萬t，同比下降1.94%；美國鉬消費量2.69 萬t，同比增加0.27%。

2015年全球鉬消費主要終端用途構成如下：工業鋼材41%、不銹鋼22%、鎳合金3%、鋼工具8%、鑄造業8%、化工13%、鉬金屬5%[3]。消費領域中，鋼鐵行業是其主要領域，其消費量約占總消費量的82%。

2 我國鉬資源與供需

2.1 我國鉬資源

我國鉬礦資源豐富，共計查明鉬資源量約2 708萬t，主要集中在我國東部地區，占全國查明鉬資源量的76.15%。我國鉬礦床類型主要包括斑巖型、斑巖-矽卡巖型、矽卡巖型和脈型，其中斑巖型鉬礦床數量約占全國的33%，鉬資源量約占全國的85%，是我國鉬礦床成因研究的重點。從省份分布看，已查明鉬資源量主要集中在河南、安徽、黑龍江、內蒙古、西藏、吉林、陜西等省份，其中河南省最多，已查明鉬資源量約558.3萬t，占全國的19%(見圖2)。從礦床規?？?，大型-超大型礦床59 個，鉬礦資源量約占全國的83%，中-小型礦床372 個，鉬礦資源量僅約占全國的17%。

圖2 中國鉬資源分布情況資料來源：王敏《近年來中國鉬市場演變研究》，2016

從資源潛力來看，全國共有29個省實施了鉬礦預測，累計圈定2 283個鉬礦最小預測區，共獲得預測資源量近9 000萬t，總體潛力較大[4]。

2.2 我國鉬供需

2016年國內鉬產量8.36萬t，鉬消費量7.3萬t， 2016年過剩量0.79 萬t鉬，產能過剩對鉬價形成較大壓力(見表4)。

我國鉬資源雖然分布廣泛，但采選能力主要集中在河南、陜西、河北、內蒙古、黑龍江等地，目前安徽金寨沙坪溝鉬礦尚未正式開發。我國鉬礦資源主要為主產鉬礦，以輝鉬礦為主，僅有江銅和中國黃金集團內蒙古礦業開發的是銅鉬伴生礦。2016年，我國鉬精礦產量(45%)達18.58 萬t，同比下降1.96%，其中，河南、陜西、黑龍江、內蒙古、河北5省區的鉬精礦產量全國占比達84.61%，河南省占比為32.46%，陜西省占比為16.82%，黑龍江、內蒙古和河北分別占比15.19%、13.36%和6.78%(見表5)。近年來隨著黑龍江伊春鹿鳴鉬礦的建成投產，該省鉬產量在全國占比不斷提高。

表4 2013～2016年中國鉬供需平衡表 t鉬

資料來源：中國海關、安泰科

表5 2013～2016 年中國鉬精礦分地區產量(45%) t

數據來源：安泰科、網絡

2016年，我國鉬精礦產量18.58 萬t(45%)，比2015年減少了0.37萬 t(45%)。其中金堆城鉬業股份有限公司、洛陽欒川鉬業集團股份有限公司和伊春鹿鳴礦業有限公司分居前三位，其鉬精礦產量分別占全國的21.20%、19.50%、12.92%。金堆城鉬業股份有限公司等8家鉬企業的鉬精礦產量占全國的77.64 %(見表6)。

2016年中國鉬消費量7.3萬t，較2015年增加約1.3萬t，增長21.67%，但仍低于2013年和2014年的消費水平。目前，我國鉬的消費結構為：不銹鋼26%、合金鋼35%、超合金4%、工具鋼8%、鑄造業3%、鉬化學品15%、鉬金屬5%、其他4%[5]。

表6 2016年我國主要鉬企業鉬精礦產量 (45%)

資料來源：企業公告、網絡

3 我國鉬行業存在問題與對策選擇

3.1 我國鉬行業存在的主要問題

我國鉬行業雖然在勘查、開采、選冶和加工工藝等方面取得了顯著進步，但相對于美國、日本等發達國家而言，仍存在較大差距。我國鉬行業存在的問題主要體現在以下幾個方面：

3.1.1 開采秩序混亂，產能擴張過快

盡管我國多年來一直限制鉬礦山產量，但近年來新建擴建項目較多，鉬礦山產量迅速增加，產業集中度比較低,資源浪費較為嚴重。2013年，我國鉬礦選礦的產能利用率約為78%，小型及以下鉬礦數量多達275個，其中設計規模10萬t/年以下礦山的有108家[4]，集中度不高，生產規模偏小，資源綜合利用水平低。我國鉬供應量從2004年的3.85萬t鉬增至2016年的8.36萬t鉬，增加4.51萬t，產量躍居世界第一；期間世界鉬供應量從2004年的15.9萬t鉬增至2016年的23.73萬t鉬，增加7.83萬t。2004～2016年，中國貢獻了世界鉬產量增加的57.6%。自2008年以來，鉬產能快速擴張，導致全球鉬供應過剩，鉬價降至十年新低。

3.1.2 生產成本偏高，抗風險能力弱

2016年，世界主產鉬礦山鉬精礦產量約占世界總產量的55.45%，副產鉬精礦約占世界總產量的44.55%。我國鉬礦山主要是主產鉬礦，且品位相對較低。鉬礦品位小于0.1% 的占總儲量的60%; 中等品位( 0.1%～0.2%)占總儲量的30%; 較富的(0.2%～0.3%)占總儲量的4%; 品位大于0.3%的僅占總儲量的1%?？紤]到生產規模和采選自動化較低等原因，使得國內鉬精礦生產成本較高，我國鉬精礦平均成本約1 400元/t，比世界其他國家主產鉬精礦成本高50%，比世界其他國家副產鉬精礦成本高2 倍左右[4]。高成本影響了我國鉬礦產品的國際競爭力，在鉬價擊穿成本的情況下，不少鉬企業不得不選擇減產或停產。

3.1.3 產業鏈條較短，生產技術與管理水平仍較落后

我國是鉬儲量、產量的第一大國，但卻遠遠沒有成為鉬業強國。我國鉬企業以生產鉬礦初級產品為主，深加工產品基本沒有生產或規模較小。我國鉬企業在科技創新、工藝改進等方面下功夫較少，下游產業鏈較短，在關鍵技術等方面受制于人，特別是在鉬深加工產品方面，國外產品規格多為超純、超細、超大及合金鉬粉，而國內企業普遍規模較小，產品品種單一，多為普通鉬粉，鉬桿、絲、板等有限幾種規格，施工工藝和產品質量落后，企業經濟效益較低，高額利潤被國外同類企業掠走。

3.1.4 需求側表現疲弱

始于2008年的全球經濟危機已經持續9年，西方發達國家經濟跌入低谷，中國進入工業化中后期發展階段，經濟增速開始大幅下降，全球經濟持續低迷。受此影響，全球鉬行業呈現產能過剩、價格下跌、需求減少、利潤下降、投資降低等特點，鉬價持續下跌。近年來鋼廠對鉬價的壓力加大，尤其近3 年我國鋼鐵行業開始步入低迷期，不僅對鉬需求的增速下降，更大的變化是對鉬價形成較大向下壓力。鉬市場競爭日趨激烈，鉬企業生存空間不斷受到擠壓。

3.1.5 環境污染嚴重

片面追求“GDP”，導致地方政府管理不到位，除少數大型鉬采選企業重視安全環保外，眾多小型鉬采選企業在利益驅動下，工藝裝備落后，安全環保措施不健全，許多鉬精礦焙燒廠產出的低濃度二氧化硫未得到有效治理就排放，有些鉬酸銨生產過程中的氨污染長期得不到有效控制。

3.2 我國鉬行業的對策選擇

我國雖是鉬業大國，但卻并非鉬業強國。鉬礦資源競爭形勢日趨嚴峻，必須采取有效措施應對這些危機，以保障我國鉬資源安全和可持續發展。

3.2.1 加強供給側結構性改革

為了化解行業困局，鉬市場需要在供給側進行收縮，為鉬價反彈提供支撐。(1)優化地質勘查投入布局結構，切實提高技術可行、經濟合理的資源儲量比例，增加有效供給，避免大量資源投入到“呆礦”[4]；(2)建立國家戰略資源礦產地儲備制度。對于目前尚未開發的,以及新發現、新探明的中型及中型以上鉬礦,一般都要納入國家級的礦產地儲備規劃；(3)嚴格執行鉬行業準入條件，達不到資質標準的企業要令其停產整頓，堅決淘汰落后產能，有序退出長期停產、停建的礦山，資源枯竭、資源賦存條件差的礦山和不承擔社會責任、長期欠繳稅費的礦山，新增產能要嚴格論證，有序開發利用；(4)重視鉬產品國內市場的開拓，隨著我國經濟的快速發展，對鉬產品及其相關產品的需求量也日益增大，隨著新一輪經濟刺激政策的陸續出臺，國內鉬市場潛力無窮；(5)調整優化產品結構，大力發展下游產業，搶占產業鏈的制高點，加快供給側結構性改革，提高有效供給，提高附加值。

3.2.2 以建設國家能源資源基地為契機，優化開發利用布局，提高行業集中度

根據《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》，國家規劃建設103個能源資源基地，其中4個鉬資源基地：黑龍江伊春、豫西、陜西渭南、安徽金寨，作為保障國家資源安全供應的戰略核心區域，納入國民經濟和社會發展規劃以及相關行業發展規劃中統籌安排和重點建設，在生產力布局、基礎設施建設、資源配置、重大項目安排及相關產業政策方面給予重點支持和保障，大力推進資源規模開發和產業集聚發展。該《規劃》的實施，必將引領資金、技術、資源等生產要素聚集，打造幾個具有核心競爭力的鉬業集團，提高我國鉬行業規?；_發水平和資源安全穩定供應水平。

3.2.3 做好技術創新，加快工藝裝備更新換代

國內鉬企業生產工藝等仍遠落后于國外同類企業，因此必須采取自主創新與引進的方式，一方面自身加強產學研結合，另一方面加強與國外同類企業之間的交流合作，強化引進-消化-吸收-再創新，加速主要工藝設備的更新換代，提高鉬資源回收利用率，加強殘礦、尾礦和低品位礦回收利用的工藝研究，特別是拓展深加工產品的加工深度及加工精度，不斷優化我國鉬產品結構，提高自身生產技術和管理水平，提高產品附加值，提升市場競爭力。

3.2.4 大力發展鉬礦綠色礦山建設，積極構建循環經濟體系

2015年以來，隨著新修訂“史上最嚴”《環境保護法》、《大氣污染防治法》、《水污染防治行動計劃》的正式施行，必然要求鉬礦山企業要充分考慮長遠發展，變粗放為集中開發模式，加強環境與生態保護意識，力爭從開采到利用的全過程做到對污染物的控制乃至消除，構建鉬資源有效的循環利用系統，達到國家規定的節能減排標準和環境保護標準，實現企業和社會的和諧發展。

4 結束語

面對鉬市場的長期低迷和日趨激烈的市場競爭，在鉬礦產能過剩和鉬價擊穿企業成本的壓力下，越來越多的鉬企業將會退出市場或被兼并。我國鉬行業應把握時代特征，充分利用“兩種資源、兩個市場”的方針，整合并購國內外優質鉬礦資源，充分利用《全國礦產資源規劃(2016-2020年)》關于建設黑龍江伊春、豫西、陜西渭南、安徽金寨4個鉬資源基地相關政策支持和保障，提高行業集中度，積極參與國際合作與競爭，加快轉型升級，打造企業核心競爭力，為建設鉬業強國而努力。

[1] 國土資源部信息中心.世界礦產資源年評2015[M].北京：地質出版社，2015:119.

[2] 王 敏.近年來中國鉬市場演變研究[J].中國鉬業，2016,40(4)：1-5.

[3] 鄧韻志，付 渝，白云帆，等.中國鉬資源產業分析及對策建議[J].中國礦業，2016,25(9)：8-11.

[4] 董延濤.我國鉬礦開發利用及產業可持續發展研究[J].現代礦業，2016，(7):5-7.

[5] 尚文靜，袁孚勝.中國鉬加工產業現狀及發展趨勢和思路[J].能源管理，2016，(9):165-166.

SUPPLY AND DEMAND SITUATION OF MOLYBDENUM RESOURCE AND THE COUNTERMEASURES SELECTION IN CHINA

ZHANG Lin-zhou
(Jinduicheng Molybdenum Group Co.,Ltd.,Huaxian 714102,Shaanxi,China)

Supply and demand situation of molybdenum resource in China was mainly introduced, and the main problems existed in molybdenum industry in China were analyzed . Meanwhile, countermeasures selection was put forward as follow, strengthening supply-side structural reform,improving concentration radio, accomplishing technological innovation, developing environment-protection mine construction.

molybdenum resource;supply and demand; countermeasures selection

2017-03-08；

2017-03-29

張琳洲(1973—)，男，工商管理碩士，高級經濟師，從事礦產資源信息管理與政策研究。E-mail：316954427@qq.com

10.13384/j.cnki.cmi.1006-2602.2017.03.001

F407.41

A

1006-2602(2017)03-0001-05