淺談中央空調行業現狀及展望

盧宏逸

【摘 要】隨著我國科技的發展及人們生活質量的提高，中央空調已走進各行各業，其中寫字樓對中央空調的需求量無論在新機安裝還是節能改造方面都呈上升的趨勢。在政策扶持與技術革新雙輪推動的背景下，中央空調產業將淘汰落后產品及產能，并對產品進行更新優化，該產業將會進入快速發展時期。

【關鍵詞】中央空調；節能；革新

【中圖分類號】F426 【文獻標識碼】A 【文章編號】1674-0688（2017）11-0113-03

近年來，中央空調行業在國內發展勢頭良好，在國家“十三五”規劃及供給側結構性改革等一系列政策推動的背景下，以利用可再生能源的既可供熱又可供暖的地熱源泵技術系統中央空調等節能中央空調將有十分可觀的發展前景，家用中央空調的技術革新如“TR+”等技術也會逐步在市場上嶄露頭角。在政策扶持與技術革新雙輪推動的背景下，中央空調產業將重新洗牌，淘汰落后產品及產能、對產品更新優化，同時隨著國內經濟環境變好、上下游產業利好及消費者自身不斷提高的環保節能意識，該產業將會進入快速發展時期。

1 行業發展現狀

1.1 行業政策

1.1.1 推進城鎮綠色建筑比重，空調節能改造迎利好

2014年3月16日，國務院印發《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》，該規劃提出大力推進城鎮綠色建筑占新建建筑的比重，該比重將在2020年實現50%，有望達到70億m3。綠色建筑的實施，預示著中央空調系統的節能改造將長期利好中央空調行業的增長。

1.1.2 加大節能標準化科研力度，強化標準實施

2015年4月4日，國務院辦公廳發布《國務院辦公廳關于加強節能標準化工作的意見》（國辦發〔2015〕16號），文件提出創新節能標準化管理機制，健全節能標準體系，強化節能標準實施與監督，同時修訂強制性能效、能耗限額標準，倒逼產業轉型升級，淘汰落后產品及產能，實現高水平、標準化能耗限額全覆蓋。該文件中特別指出各部委應選擇具有示范作用和輻射效應的園區或重點用能企業，建設節能標準化示范項目，推廣低溫余熱發電、吸收式熱泵供暖、冰蓄冷、高效電機及電機系統等先進節能技術、設備，提升企業能源利用效率。因此，科研能力的高低在很大程度上決定了中央空調企業的發展，中央空調產業未來的競爭勢必更激烈，同時也意味擁有更多的機會。

1.1.3 建設生態文明，實現發展與環境改善雙贏

2017年1月5日，國務院發布《國務院關于印發“十三五”節能減排綜合工作方案的通知》（國發〔2016〕74號）及《“十三五”節能減排綜合工作方案》，以上文件提出優化產業和能源結構、加強重點領域節能和大力發展循環經濟等總體框架，其中在加強重點領域節能方面，部分文件指出強化建筑節能、強化重點用能單位節能管理，無疑是中央空調行業一大利好。同時，建立城市智慧能源系統、智能樓宇、智能小區和智能工廠也將為中央空調行業提供巨大的市場。

1.1.4 切實落實節能優先戰略，推動能源生產和消費革命

2017年1月5日，發改委發布《關于印發〈“十三五”全民節能行動計劃〉的通知》（發改環資〔2016〕2705號），計劃提出的“三個行動”（高效節能產品倍增行動、用能產品能效領跑者行動及完善節能產品推廣機制行動）對節能設備的產銷量、能效領跑產品的技術研發及能效產品的鼓勵政策都做出了明確要求，而中央空調作為節能環保革新的其中一大類產品，隨著客戶環保意識的提高，其技術革新、產品換代和客戶參與度都將為中央空調行業的市場關注度提供積極的幫助。

1.2 市場規模及供需狀況

隨著科技的發展和消費者對生活質量要求的提升，中央空調已走進各行各業，同時在國家出臺一系列利好政策與推動工業、煤改電等改革的背景下，中央空調總體容量大幅攀升。整個中央空調市場規模及供需狀況都在向行業釋放出積極信號。

（1）需求方面。2016年下半年以來，受益于房地產市場活躍、居民置業情緒高漲等因素，新建寫字樓、商場、酒店等商業建筑對中央空調的需求量節節攀升。與此同時，技術進步、中高端和改善型住宅消費者群體對于生活品質要求的提升，也使得家用中央空調的發展備受矚目。多重因素使得商業建筑及住宅對中央空調的需求量無論在新機安裝還是節能改造方面都呈上升趨勢。根據“房天下”（Fang.com）網站統計，2017年1～7月份，全國商品房銷售面積為86 351萬m3，同比增長14%，其中住宅銷售面積增長11.5%，辦公樓銷售面積增長33.7%，商業營業用房銷售面積增長29.4%。與之對應的是由中國家用電器協會公布的數據顯示，2017年上半年家用中央空調市場規模同比增長44.2%，規模達到了180億元。城鎮化建設將帶來商業配套的需求，從而衍生出城市寫字樓、酒店、商場等商業建筑的興建。隨著人們對環境舒適度要求的提升，新建商業建筑對中央空調的需求量遠大于傳統商業建筑，因此城鎮化建設將帶來大量的中央空調需求。根據《中華人民共和國國民經濟和社會發展“十三五”規劃綱要》，“十三五”期間將加快發展文化、體育等領域公共服務。未來公共圖書館、博物館、體育場館等公共設施的興建將會帶動包括中央空調產品在內的相關配套實施的需求。而特色小鎮、軌道交通、公共醫療系統等公眾項目同樣會助力中央空調行業需求。

（2）整體規模方面。國內整體經濟形勢良好帶動了中央空調業發展。根據“艾肯觀察”統計，2017年上半年全國中央空調市場整體容量超過400億元，同比2016年上半年的增長率達到22.9%，市場增速達最近幾年新高。戶式中央空調在中央空調里的占比情況也呈超速增長趨勢，從2013年的20%的占比到2017年超過40%的占比，增長比例實現翻一番。其中，多聯機以超過半數的市場占有率穩居首位，在各品類中領跑，份額同比增長5.1%，單元機份額也略有增長。家裝和零售市場則更多地拉動多聯機和單元機產品份額增長。受工業項目市場回暖、北方煤改電市場愈演愈烈等因素影響，中央空調市場也大幅受益，各區域規模全線增長，其中西北、東北戶式中央空調同比市場規模分別比2016年增長35.1%和37.0%，華北的增幅更是高達47.1%。此外，工業增速創下2015年以來的最好水平，居民可支配收入實際增速繼續跑贏GDP，民間投資和制造業投資增速都在回升，可以預見未來中央空調市場規模仍將保持高速增長。

（3）銷售方面。從2011—2017年中央空調市場內外銷表現來看，內銷市場好于外銷，2017年一季度，中央空調內銷值達到142億元，增長高達19.74%，外銷市場銷售額為18億元，同比增長也達到9.26%。總的來說，無論是內銷還是外銷，可以透過數據感受到國產品牌在市場中扮演著越來越重要的角色。國民自信心提升、企業自身高額研發投入、人工和原材料成本優勢等諸多因素的推動下，日韓系、歐美系品牌空調不再具備優勢，市場份額倒擠。分系別來看，國產系品牌空調占比達55.5%，占主導地位，份額上升超過6.4%，日韓系品牌空調占比為40.9%，份額下降超過6.7%，歐美系品牌空調占3.6%。通過數據可以看出，國產系品牌在戶式中央空調市場的積極布局取得了顯著的成效是不爭的事實，而以“美的”“格力”等巨頭為首的國產中央空調制造商的市場份額全線提升。

1.3 行業上市公司對比

上市公司作為能夠比較可靠獲取相關數據的公司，其經營狀況能夠在一定程度上反映行業的整體情況。根據WIND資訊統計，涉及中央空調行業的上市公司有4家，分別為“春蘭股份”“海信科龍”“美的集團”和“格力電器”。截至2017年三季度，4家上市公司分別實現收入4.39億元、263.94億元、1 877.64億元和1 120.27億元，分別實現凈利潤0.54億元、17.30億元、150.00億元和154.61億元。4家上市公司營業收入分別比2016年同期增長190.37%、29.19%、60.38%和33.73%，凈利潤分別比2016年同期增長29.71%、96.65%、17.08%和37.42%。其中，“美的集團”和“格力電器”的市值更已分別達到3 700億元和2 800億元。從行業來看，2017年以來，分行業對比空調行業62.90%的漲幅也遠遠超過其他行業，上市公司優異的盈利能力也從側面反映出整個中央空調行業發展在市場中比較強勢。

細分至空調制造來看，主營制冷產品及房地產業的“春蘭股份”2017年上半年空調制冷產品銷售增長127.67%，是公司營業收入及利潤的主要增長點。主營冰洗和空調業務的“海信科龍”其空調業務收入占主營業務收入的53.32%，收入同比增長57.38%，其中2017年上半年公司空調產品出口量同比增長70.8%，遠高于行業 12.3%的增長水平。空調銷售業績良好同樣為公司業績增長的直接誘因。作為行業巨頭的“美的集團”，其暖通空調為公司實現收入接近50%，暖通空調營業收入同期增長41.52%，2017年以來以近10億元對中央空調研發的投入也反映了企業對該行業發展的重視。2017年上半年，“美的”中央空調市場占有率達18.7%，繼續領跑市場。另一巨頭“格力電器”，則以25%銷售增長的成績單位居行業前列。各上市公司在中央空調板塊漂亮的盈利曲線也體現了該行業的良好發展趨勢。

2 存在風險

（1）房地產調控政策風險。中央空調與房地產裝修聯系緊密，作為房地產裝修的重要一環，房地產調控會導致中央空調產業的波動。中央空調產品未來面臨的精裝修配套市場目前仍處于初步發展階段，用戶對于采購價格、品牌認知仍存在瓶頸，企業要突破困局還是要從提高技術、質量和服務來提升競爭力，以滿足開發商、用戶的更高要求。2017年，各地近期出臺的一系列樓市調控政策也會對中央空調需求存在潛在的影響。

（2）原材料價格風險。從中央空調行業宏觀環境來看，該行業上游為大宗金屬行業，其原材料包括鋼、銅、鋁等，價格存在一定的波動性，對行業內企業生產成本具有一定的影響。如果未來主要原材料價格向不利于行業的方向波動，將會對行業內企業的盈利能力產生一定的影響。

（3）市場風險。節能減排是我國的一項重要戰略決策，由于目前以地源熱泵為主要技術的中央空調企業具有節能減排效果明顯、運營費用低等諸多突出優勢，因此國家對該類項目的扶持力度不斷加大，市場需求不斷擴大，必定會吸引更多國內外企業進入該市場，從而加劇市場競爭，為今后整個行業的發展帶來市場競爭風險。

（4）同質化風險。盡管中央空調作為家用空調的升級，在技術上仍在不斷創新，但在短期內實現比較大的技術突破不太現實。目前，中央空調技術已比較成熟，在缺乏突破的情況下，技術領域的同質化會給企業帶來很大風險。

3 建議

（1）企業應合理估計產品供應量、原材料價格變化趨勢，避免由于樓市限購、原材料價格上升等負面消息影響，導致產品需求量驟減積壓存貨。

（2）企業應重視科學技術研究，增加科研投入、提高產品研發能力，積極響應國家相關政策，避免因技術無法跟上潮流、難以符合行業標準及指標而被淘汰。

（3）企業應重視人才培養，穩抓團隊建設，創新機制留住人才，提高企業綜合實力，避免行業熱度較高時期缺乏市場競爭力。

4 結語

中央空調行業在經歷2015年的低迷之后正在逐步回暖，無論是從國家政策鼓勵、整體經濟形勢好轉，還是從行業本身所具備的良好競爭力來看，目前中央空調行業的發展十分值得我們期待，中央空調行業正在迎來發展的春天。

參 考 文 獻

[1]耿哲平.中央空調的節能研究與解決方案[J].中國房地產業，2017（22）.

[2]趙艷豐.中央空調企業全球化采購“痛點”分析[J].供熱制冷，2015（1）.

[3]張彥斌，王東春，王思琦.2016年中央空調市場“探底回升”[J].制冷與空調，2017，17（3）.

[責任編輯：高海明]