互聯網金融背景下商業銀行競爭策略

王聰聰

[提要] 隨著金融改革的不斷深化以及互聯網技術的不斷升級，互聯網金融走入人們視野并迅速發展，對商業銀行造成巨大的沖擊。我國商業銀行不僅面對著行業內部的競爭，也面臨著越來越激烈的跨行業競爭。本文從商業銀行競爭力出發，分析互聯網對商業銀行的影響，對互聯網背景下商業銀行的競爭策略進行探討。

關鍵詞：互聯網金融；商業銀行；競爭力

中圖分類號：F83 文獻標識碼：A

收錄日期：2017年6月6日

一、商業銀行競爭力的概念

商業銀行是企業的一種，所以企業競爭力的相關理論可以應用于商業銀行的競爭力研究，然而銀行與其他類型的絕大多數企業相比，又有其自身的特點，比如高風險、高負債、現金流量組和無實物流轉等。不同的銀行之間不僅僅存在競爭關系，還存在比普通企業之間聯系更緊的協作關系。如果一家銀行破產，會導致系統性風險。

商業銀行的競爭力是指其充分運用自身資源、外部環境以及內部管理之間的互相作用，保證安全性、流動性和盈利性的前提下，在市場競爭中相對于對手占據優勢，并能夠持續發展的能力。

二、互聯網的發展以及對銀行競爭力的影響

（一）創新在互聯網金融行業中的重要作用。創新是互聯網金融企業取得發展的關鍵因素。在互聯網金融行業，忽視創新就意味著被淘汰。由于互聯網的開放性和平等性，為競爭者們提供了一個無邊界、無等級的平臺。在這個平臺上，吸引了眾多的企業進入，產品或服務容易被替代，盈利模式易于被模仿。唯有在創新中保持領先，才能在競爭中取勝。以支付寶與微信支付的競爭為例，支付寶與天弘基金合作推出余額寶，受到市場的熱捧，獲得了明顯的創新優勢。微信支付雖然在移動社交領域占領了大量用戶，但在支付領域起步較晚，不足以對支付寶構成威脅。然而，在2014年初，微信支付以新年發紅包這一傳統為創新靈感，增加了微信紅包功能，造成了支付寶市場的嚴重流失。微信支付在互聯網金融市場的競爭中，開始扮演著重要的角色。事實上，通過這種激烈的競爭，創新逐漸成為互聯網金融企業精神的一部分。也正是由于創新在塑造企業的過程中，特別是構建企業精神層面，具有較為明顯的決定作用。

（二）互聯網金融創新對商業銀行競爭力的影響。本文運用波特五力模型分析法，對我國商業銀行的競爭進行了分析。商業銀行競爭的五力分析，如圖1所示。（圖1）

1、資金存入方與資金使用方。互聯網金融行業的創新引發并加劇了跨界競爭，使得資金存入方與資金使用方有了更多的選擇，選擇提高了議價能力，最終壓縮了商業銀行的盈利空間。首先，互聯網金融企業分割了我國商業銀行的市場，使得原屬于商業銀行的業務領域不斷被蠶食，造成了客戶的分流，從而使一部分利潤流向互聯網行業；其次，互聯網金融模式間接提高了商業銀行的融資成本。余額寶類產品如騰訊推出了理財通、百度推出了“百賺”和“百發”、網易的現金寶、蘇寧推出了零錢寶以及京東推出的金庫等起到了蓄水池的作用，將閑散資金聚集起來，然后以協議存款的形式存入銀行，其利率遠遠高于活期存款的利率。而高出的利率由互聯網金融轉嫁給銀行來承擔，增加了銀行的成本；最后，互聯網金融模式推動了利率市場化的改革。商業銀行如果一直依賴于央行基準利率的指導，在互聯網金融產品的高收益下，會造成更多資金的流失。而一旦將定價權交回市場，銀行業給出的存款利率一定會整體大幅上浮，對銀行業的利潤空間造成擠壓。

2、潛在進入和具有替代性的互聯網金融企業。互聯網金融企業規模龐大且高速成長，除了已誕生的互聯網金融企業，還有一些企業也不斷嘗試開發新的互聯網金融產品進入這一市場，這種現象造成了銀行的“金融脫媒”現象。所謂脫媒，是指脫離中間的媒介。如今，各大互聯網企業紛紛涉足互聯網金融，并迅速積累客戶，使得銀行作為金融中介的角色不斷被弱化。種類繁多的理財產品招財寶、網易寶、易付寶等等。此外，還有P2P平臺等如可以繞過銀行在線進行營銷，大量的資金通過網上支付進行流動，造成了“資金脫媒”。銀行在金融行業的中心地位被撼動，甚至有被邊緣化的風險。

三、互聯網金融背景下商業銀行競爭力提升策略

（一）在合作中競爭，追求規模效益。商業銀行目前面對的不僅是同業內其他商業銀行的競爭，也面對著互聯網金融的跨界競爭。在這種情況之下，商業銀行不能逃避競爭，也不能只有競爭，更不能惡性競爭。只有尋找競爭與合作的平衡，才能不斷發展壯大，吸引更多的客戶，形成規模效益。

商業銀行與商業銀行之間通過合作，可以減小銀行相對于互聯網金融的劣勢，或對互聯網金融形成牽制。互聯網金融產品具有高收益、便捷性和投資門檻低等優勢，這些優勢很大程度上得益于強大的支付功能和資金的靈活流動。然而，在商業銀行的網絡轉賬過程中，需要收取跨行手續費用，形成一個個壁壘，降低了用戶的便捷性，一些用戶可能會由此轉向第三方支付。

商業銀行也能夠通過與互聯網金融企業之間合作提升自身的競爭力，實現雙贏。事實上，互聯網的出現降低了人們交流信息和尋找合作對象的成本，使人們之間更容易實現合作商業銀行擁有豐富的客戶資源，而互聯網金融企業擁有海量的交易數據。商業銀行可以通過交易數據進行客戶信用的分析，并與物流、零售等行業的公司建立穩定的聯系，而互聯網金融公司可以利用客戶資源發展電子商務。

（二）發揮大數據價值，提升安全防范效率。商業銀行在合規性方面投入了較大的成本，與互聯網金融競爭的過程中，其安全性固然具有領先的優勢，然而成本較高也會造成安全效率的降低。然而，銀行事實上擁有豐富的客戶資源，客戶的基本信息與交易記錄積累下來，規模非常可觀。在大數據時代，這些數據不僅代表交易的歷史，而且包含巨大的潛在價值。對大數據進行挖掘，為提高銀行的安全防范效率提供了新的思路。首先，使用大數據技術，能夠降低客戶信用評估過程中的成本。對銀行歷史數據進行總結，往往能夠獲取到反映客戶信用情況的信號，如果融入到信用調查的過程中，能夠起到輔助和印證的效果，簡化不必要的流程，降低調查成本；其次，大數據技術可以為信用風險管理提供支撐。通過客戶特征數據的挖掘，歸納出相同信用級別的客戶的共同特征，通過對分類粒度的控制，可以實現對風險管理力度的控制；最后，大數據技術可以為風險管理提供預警。通過對銀行經營數據的挖掘，總結市場變化趨勢或周期，對可能的風險進行預警，能夠有效減少壞賬的產生。

（三）創新產品和服務，提升盈利能力。商業銀行傳統的產品和服務同質性比較嚴重，商業銀行對用戶的積累，很大程度上依賴于關系營銷。然而，當互聯網金融出現之后，它能夠提供個性化的金融產品與服務，加上操作流程簡便，造成了銀行客戶資源的流失。在這種形勢下，銀行只有做到以客戶為中心，不斷創新產品和服務，才能提升盈利能力。

商業銀行應通過多方位的創新，為客戶提供“一鍵式”、透明的、綜合性的金融解決方案。真正做到以客戶為中心的商業銀行，無論在同業競爭中，還是面對互聯網金融的競爭，都會通過產品和服務的創新，吸引客戶、增加收入、降低成本，為自身創造更多的盈利。

（四）重視競爭情報，保持競爭優勢。在互聯網金融這一背景之下，商業銀行面臨的競爭日趨激烈。而在這種競爭之中，重視競爭情報，關注對手的動向，學習對方的成功要素，對于提高商業銀行競爭力具有重要意義。首先，從企業基因的復制理論而言，其過程離不開企業的學習，而競爭情報能夠為商業提供學習的工具。通過定標比超等技術的使用，商業銀行能夠了解自身與其他競爭對象之間的差距所在，這種方法的實施過程，也就是商業銀行不斷增強自身優勢的過程；其次，在銀行產品與服務的創新中，競爭情報能夠提供重要的支撐。商業銀行可以通過技術跟蹤等競爭情報方法，了解行業內外的前沿與動態信息。在前沿技術情報的基礎上進行創新，有助于保持自身的領先優勢。對于特定的商業銀行而言，掌握競爭對手正在或將要推出的產品信息，就能夠在產品的設計方面占據先機；最后，在商業銀行制定自身競爭戰略的過程中，競爭情報有助于管理層的決策。通過對競爭情報的收集、分析與處理，能夠幫助決策者感知商業銀行外部環境的變化，從而動態地調整競爭策略，制定科學的戰略規劃，最終促進自身競爭力的提高。

主要參考文獻：

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