運營商的物聯網發展策略研究

符傳健

【摘要】 本文對物聯網產業生態及價值分步和遷移過程進行研究，并對運營商在物聯網產業的價值獲取進行思考，提出了運營商的物聯網發展策略建議。

【關鍵詞】 物聯網 物聯網產業鏈 物聯網平臺 價值分布

一、物聯網發展現狀及特點

在國家戰略鼓勵和技術驅動下，物聯網呈現出蓬勃發展的態勢，未來將造就一個新的藍海市場。無論從連接規模、業務價值，或是企業轉型的戰略意義上來講，物聯網在未來電信運營商業務發展中的地位都將舉足輕重。物聯網產業鏈主體已經聞風而動，產業布局已轟轟烈烈地展開。對于身處其中的任何企業來說，守望巨大的藍海，卻無時無刻不體會著緊迫的競爭威脅，在物聯網真正實現噴薄式發展之前都將是一直存在的矛盾心理狀態。

二、物聯網產業生態及價值分布和遷移過程研究

1、物聯網產業生態與互聯網高度相似。從對標的視角來看，物聯網和互聯網/移動互聯網在產業鏈構成以及商業模式方面都存在極高的相似度，可以預判物聯網產業的價值遷移的發展過程也應和互聯網/移動互聯網大致相似。產業鏈的基本結構相似度極高。從上游至下游，產業鏈均基本包括元器件提供商、終端和網絡設備提供商、電信運營商、系統集成及平臺商、應用開發商和服務提供商等主體，產業鏈的基本結構相似度極高，甚至部分廠商跨互聯網/移動互聯網和物聯網產業鏈提供服務。產業中各商業主體的商業模式亦存在極高的相似度。在產業鏈上游，主要廠商以提供硬件產品和設備盈利；在產業鏈中游，主要廠商以提供網絡傳輸服務的方式盈利（以電信運營商為主）；在產業鏈下游，主要廠商以提供平臺、應用和相關服務的方式盈利。

2、物聯網產業鏈價值也將如互聯網般遷移。對標互聯網/移動互聯網產業的價值遷移過程來看，物聯網的產業鏈價值也將逐步從硬件（感知層）、通道（傳輸層）向平臺（平臺層）和應用（應用層）遷移。從2011-2015年實際的數據來看，產業鏈價值遷移過程已經開始，右傾的“歪嘴微笑”曲線將日益顯著。從各個產業鏈環節的價值分布來看，整個產業鏈的價值分布從上游至下游呈現右傾的“歪嘴微笑”的曲線特征。價值“向右”遷移的過程已經顯現，且還將持續，預計未來的價值遷移將更加顯著。長期來看，平臺和應用必將成為產業的價值高地，值得重點關注。產業鏈中通道價值的貶損仍然持續，通道價值本就占比不高，還以年均1個百分點的速度持續下滑，從趨勢判斷來看，未來通道價值的萎縮將長期持續，作為以通道為主要價值獲取手段的運營商而言，如果要獲得可持續的高速增長，必須向上、下游擴張。

3、與互聯網產業不同的是，物聯網平臺結構更加復雜。與互聯網/移動互聯網產業不同的是，物聯網產業中平臺層的結構更為復雜，從國外的經驗來看，應包括四類：設備管理平臺（DMP）、連接管理平臺（CMP）、應用使能平臺（AEP）和業務分析平臺（BMP）。由于四類平臺對廠商資源和專業能力的要求存在較大差異，目前國內外還沒有一家公司能夠集成提供所有平臺能力，各家平臺提供商均有自己專注的領域和獨特優勢，預計未來四類平臺整合的難度依然較大。現階段，國內已形成的平臺形式主要為DMP和AEP。

三、運營商在物聯網產業的發展策略思考

1、國內，系統集成商主導產業鏈且快速向AEP平臺演進。從我國多年來的物聯網產業發展情況來看，系統集成商主導是物聯網產業在垂直細分領域的商業現實——系統集成商在垂直細分領域往往具有專業經驗和核心資源，通過為客戶提供行業專屬的物聯網系統整合集成服務，逐步成為AEP平臺的建設和運營者，并持續擴大規模形成細分領域的領先優勢。這種“系統集成->AEP平臺建設->AEP平臺運營”的演進方式，亦是目前物聯網廠商向AEP平臺廠商轉型的最常用路徑。

2、國外，運營商通過合作從通道向平臺演進是主要路徑。從國際運營商的發展經驗來看，“通道業務上規模->拓展專業CMP平臺->專業AEP廠商合作->發展自有AEP平臺”的過程是成功的國際運營商發展物聯網業務的主要路徑，AT&T、Verison和Orange的物聯網業務發展過程基本均是如此。

3、判斷：低市場集中下，運營商仍有機會切入AEP平臺。目前，物聯網產業發展仍處于起步階段，整個市場集中度低，碎片化高，且尚未形成橫跨多行業的大型專業化AEP平臺型公司，市場的整合性競爭尚未真正起步，未來的市場格局仍存在較大變數。在這樣的市場環境下，運營商仍有較大的時間窗口切入AEP平臺，占據產業價值高地。

結束語：物聯網作為新一代信息技術的代表勢必將掀起新一輪信息化浪潮，給產業鏈上的眾多企業帶來巨大的想象空間。運營商應依托網絡、運營、用戶等優勢，積極開展應用集成創新，利用運營商的物聯網支撐平臺集聚更多的有價值的應用，推動物聯網由孤立的垂直應用向標準化、規模化方向發展，在價值鏈中發揮樞紐作用，實現產業鏈的共贏。

參 考 文 獻

[1]物聯網技術與應用研究[J].錢志鴻，王義君.電子學報.2012（05）

[2]我國物聯網產業價值鏈發展研究[D].呂洪霞.遼寧工業大學.2014

[3]我國物聯網產業發展現狀與產業鏈分析[D].唐亮.北京郵電大學.2010endprint