天然氣市場強(qiáng)勁復(fù)蘇—今冬保供“兩條腿走路”格局正式出現(xiàn)

□ 文/本刊記者 莫北

天然氣市場強(qiáng)勁復(fù)蘇—今冬保供“兩條腿走路”格局正式出現(xiàn)

□ 文/本刊記者 莫北

今年是《大氣污染防治行動計(jì)劃》第一階段的決戰(zhàn)之年。受益于各項(xiàng)利好政策的支持，以及加快推廣清潔能源的利用，我國北方多地新增大批煤改氣項(xiàng)目，天然氣需求出現(xiàn)較大幅度增長。出現(xiàn)了淡季不淡的新特點(diǎn)。尤其是7月份，據(jù)國家發(fā)改委運(yùn)行快報(bào)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)顯示，7月我國天然氣消費(fèi)量高達(dá)178億立方米，增長23.3%。

1-7月，我國天然氣產(chǎn)量861億立方米，同比增長10.9%；天然氣進(jìn)口量492億立方米，同比增長20.8%；天然氣消費(fèi)量1323億立方米，同比增長16.2%。對比2016年僅為6.6%的增速可謂空前。就發(fā)展形勢來看，今冬明春國內(nèi)的天然氣銷量或再創(chuàng)新高。

8月30日，國家發(fā)改委公布《關(guān)于降低非居民用天然氣基準(zhǔn)門站價格的通知》，核定了13家天然氣跨省企業(yè)的管道運(yùn)輸成本和價格，核定后的這13家企業(yè)管道運(yùn)輸平均價格比之前下降15%左右。這必定會刺激天然氣消費(fèi)的再增長。為了穩(wěn)定天然氣供應(yīng)，發(fā)改委在《通知》中提出，鼓勵天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和用戶積極進(jìn)入天然氣交易平臺交易，所有進(jìn)入上海、重慶石油天然氣交易中心等交易平臺公開交易的天然氣價格由市場形成。

9月12日，上海石油天然氣交易中心進(jìn)行了全國首次管道天然氣競價交易試點(diǎn)，全天交易的900萬立方米天然氣，均以基準(zhǔn)門站價上浮20%成交。

業(yè)內(nèi)人士表示，管道氣競價交易意味著通過政府協(xié)調(diào)保障民生基本需求和通過市場配置保障市場需求的“兩條腿走路”格局正式出現(xiàn)，為天然氣價格市場化奠定基礎(chǔ)。

政策支持，天然氣消費(fèi)側(cè)迎利好

作為最清潔的化石能源，天然氣在我國能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整、空氣質(zhì)量改善等方面被寄予厚望，政府出臺了多項(xiàng)政策鼓勵消費(fèi)。2000年至2013年，我國天然氣行業(yè)迎來了黃金發(fā)展期：消費(fèi)量從245億立方米增至1680億立方米，增長逾6倍，年均增速約16%，占世界天然氣消費(fèi)總量比重從1%提至5%，天然氣供需長期處于緊平衡狀態(tài)。

然而這種情況在2014年和2015年發(fā)生變化。2014年，我國天然氣消費(fèi)增速大幅降至8.6%，到2015年這個數(shù)字僅為3.7%，遠(yuǎn)低于天然氣“十二五”規(guī)劃中提出的目標(biāo)，增速達(dá)到歷史低點(diǎn)。

出現(xiàn)這一狀況主要原因有二：一是，2014年國際油價和煤炭價格均出現(xiàn)了斷崖式下跌，天然氣也緊隨其后進(jìn)入了熊市。在我國，由于實(shí)現(xiàn)市場化的天然氣僅占總量的40%左右，大部分天然氣價格不能及時體現(xiàn)市場變化，與市場化程度較高的煤炭和石油相比，天然氣的競爭力大幅下降。二是，我國雖已初步形成全國性的輸氣管網(wǎng)框架，但配氣管網(wǎng)遠(yuǎn)未成熟，部分市級行政區(qū)還沒有天然氣管道連通，加上儲氣能力不足，制約了我國天然氣市場發(fā)展和供應(yīng)能力的提升。

北京燃?xì)饧瘓F(tuán)董事長李雅然認(rèn)為，問題主要集中在五個方面：第一，在政策層面，天然氣在能源轉(zhuǎn)型中的定位不夠明確；第二，我國天然氣基礎(chǔ)設(shè)施不完善，現(xiàn)有天然氣管網(wǎng)長度約70萬千米，不到美國的五分之一；第三，儲氣能力不足，我國現(xiàn)有儲氣能力50億立方米，占年消費(fèi)量的2.5%，而這一數(shù)字在美國為24%，在歐洲為27%，儲氣能力不足造成的“氣荒”讓用戶不敢消費(fèi)；第四，天然氣價格偏高，與替代能源相比不具備競爭力；第五，我國天然氣產(chǎn)業(yè)鏈過長，上下游未形成合力，且上下游的話語權(quán)不平等，直接面對市場的下游企業(yè)在定價權(quán)方面處在劣勢地位，影響了市場的拓展。

那么，天然氣消費(fèi)為何重回快車道？專家認(rèn)為，今年我國天然氣消費(fèi)高速增長，一方面得益于我國經(jīng)濟(jì)形勢穩(wěn)中向好，另一方面得益支持政策的出臺，各地“煤改氣”效果逐漸顯現(xiàn)。

隨著《大氣污染防治行動計(jì)劃》的實(shí)施，我國大氣污染防治力度的不斷增強(qiáng)、天然氣市場化改革舉措及配套支持政策密集出臺。國家能源局在2016年年底發(fā)布《關(guān)于加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，明確了天然氣在我國的主體能源地位，并鼓勵在城鎮(zhèn)燃?xì)狻⒐I(yè)燃料、燃?xì)獍l(fā)電、交通燃料四個領(lǐng)域給天然氣“騰”出用武之地。我國天然氣消費(fèi)增長減速勢頭徹底得到逆轉(zhuǎn)。

2017 年政府工作報(bào)告中明確提出優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)，清潔能源消費(fèi)比重提高 1.7 個百分點(diǎn)，煤炭消費(fèi)比重下降 2 個百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)天然氣消費(fèi)量會進(jìn)一步增長。年初發(fā)布的《能源規(guī)劃“十三五”規(guī)劃》中，天然氣同樣受到了重視，提出力爭將其在一次能源消費(fèi)中的占比提高到10%。6月23日，國家十三部門聯(lián)合印發(fā)《加快推進(jìn)天然氣利用的意見》，重申將天然氣在一次能源結(jié)構(gòu)中的比重從當(dāng)前的6%提高至2020年的10%和2030年的15%，明確指出，“將天然氣培育成我國現(xiàn)在清潔能源體系的主體能源之一”，再一次從國家層面確立了天然氣的主體能源地位。

《意見》明確限制高污染燃料的使用，提出運(yùn)用政策驅(qū)動，通過天然氣體制改革，全面推進(jìn)北方地區(qū)冬季清潔取暖、工業(yè)和民用“煤改氣”、天然氣調(diào)峰發(fā)電、天然氣分布式、天然氣車船重點(diǎn)領(lǐng)域的天然氣利用，促進(jìn)天然氣健康發(fā)展的思路，與中國油氣體制改革的大框架相呼應(yīng)。《意見》提出對城鎮(zhèn)燃?xì)狻⑻烊粴獍l(fā)電、工業(yè)燃料升級及交通燃料升級四大板塊的推進(jìn)，非常有利于LNG氣源的市場配置，有利于增加LNG接收站的市場銷量。《意見》從劃定高污染燃料禁燃區(qū)范圍、嚴(yán)控交通領(lǐng)域污染排放及將煤改清潔能源納入環(huán)保考核三大層面的環(huán)保政策嚴(yán)格控制高污染燃料的使用，發(fā)展清潔能源天然氣的利用，改善當(dāng)前的環(huán)境質(zhì)量，這一政策利好未來的天然氣產(chǎn)業(yè)，將極大促進(jìn)天然氣利用的增長點(diǎn)及擴(kuò)展LNG的市場面。

可以說，《意見》的發(fā)布意味著國內(nèi)天然氣將迎來新的“黃金十年”，對國內(nèi)天然氣生產(chǎn)商及產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)都將帶來重大利好。

國家能源局石油天然氣司副司長李英華表示，《意見》的下發(fā)，就是著力通過擴(kuò)大天然氣的利用，通過做大市場，攤薄固定費(fèi)用，降低成本。打通天然氣使用“最后一公里”，應(yīng)該“宜管則管，宜罐則罐”，要采用管道氣壓縮天然氣和液化等多種方式，使得“最后一公里”得到更好更快的解決。

政策的利好，讓我們看到了天然氣重回兩位數(shù)的爆發(fā)式增長。

助推天然氣快速增長還有一個利好來自于油氣改革。因?yàn)樘烊粴鈱儆谛屡d行業(yè)，利益格局相對簡單，所以油氣領(lǐng)域改革首先在天然氣行業(yè)“打響”了。自2016年10月以來，《天然氣管道運(yùn)輸價格管理辦法（試行）》《天然氣管道運(yùn)輸定價成本監(jiān)審辦法（試行）》等改革文件相繼出臺。中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心信息部研究員景春梅認(rèn)為，過去我國天然氣消費(fèi)增長緩慢，與國內(nèi)天然氣價格機(jī)制沒有充分理順有很大關(guān)系。近年來，我國在天然氣價格改革力度和速度遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出市場預(yù)期，這對于促進(jìn)能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型升級有著重大意義。

中國石油規(guī)劃總院副院長韓景寬表示，“在改革背景下，天然氣產(chǎn)業(yè)迎來契機(jī)。行業(yè)自身需要在天然氣開發(fā)、管輸、城市配氣等各個環(huán)節(jié)提高效率、壓縮成本，增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)性競爭力。同時，國家也需要在能源結(jié)構(gòu)優(yōu)化方面給予更多政策支持，為天然氣發(fā)展提供更多空間。”

今年上半年，國家發(fā)展改革委按照統(tǒng)一方法、統(tǒng)一原則、統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對13家企業(yè)開展了成本監(jiān)審，并在此基礎(chǔ)上核定了跨省管道運(yùn)輸價格。經(jīng)過成本監(jiān)審，共剔除13家企業(yè)無效資產(chǎn)185億元，核減比例7%；核減不應(yīng)計(jì)入定價成本總額46億元，核減比例16%，核定準(zhǔn)許成本242億元。在此基礎(chǔ)上，進(jìn)一步計(jì)算確定了各管道運(yùn)輸企業(yè)的準(zhǔn)許收益及年度準(zhǔn)許總收入，結(jié)合各企業(yè)管道負(fù)荷率水平，核定出各企業(yè)的管道運(yùn)輸價格。8月30日，國家發(fā)展和改革委員會公布了天然氣跨省管道運(yùn)輸價格核定結(jié)果。核定后的價格9月1日開始執(zhí)行。

目前，我國天然氣市場氣源多元、主體多元的市場格局正在加快形成，與之相匹配的監(jiān)管機(jī)制也亟待建立。此次天然氣跨省管道運(yùn)輸價格核定，標(biāo)志著天然氣領(lǐng)域“管住中間、放開兩頭”的價格治理框架基本建立，也開啟了價格改革中成本監(jiān)審的新階段。

中國人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長鄭新業(yè)認(rèn)為，“通過理順天然氣跨省管道運(yùn)輸價格，既可以引導(dǎo)管道運(yùn)輸企業(yè)主動降本增效，也可以降低下游企業(yè)用氣成本，這為我國擴(kuò)大天然氣消費(fèi)，促進(jìn)清潔能源消費(fèi)提供了重要抓手。”鄭新業(yè)表示，核定出各管道運(yùn)輸價格后，每個入口到出口的價格清晰明了，天然氣生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)和用戶可以約定運(yùn)輸路徑并按此結(jié)算運(yùn)輸費(fèi)用，這為天然氣市場化交易奠定了基礎(chǔ)。

與此同時，為進(jìn)一步發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，增強(qiáng)價格手段調(diào)節(jié)供需的作用，擴(kuò)大天然氣市場交易規(guī)模，國家已經(jīng)允許所有進(jìn)入上海、重慶石油天然氣交易中心等交易平臺公開交易的天然氣價格完全由市場交易形成。這是推進(jìn)天然氣價格市場化的重要嘗試，也將為天然氣價格市場化積累經(jīng)驗(yàn)，創(chuàng)造條件。

9月12日，中國石油在上海石油天然氣交易中心率先開展管道氣競價交易試點(diǎn)，邁出了推進(jìn)天然氣價格市場化重要一步。

中國石油天然氣銷售東部公司張樂海表示，中國石油此次率先開展管道氣競價交易試點(diǎn)，就是為了落實(shí)中央關(guān)于推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的總體要求，在保障民生、履行購銷合同義務(wù)的前提下，充分發(fā)揮交易中心作用，以市場化方式對資源優(yōu)化配置。中國石油計(jì)劃將資源增量、進(jìn)口LNG資源中的3億立方米-6億立方米天然氣作為試點(diǎn)，在9月份通過交易中心的平臺以競價交易模式投放市場。

保障供應(yīng)，天然氣供給側(cè)持續(xù)發(fā)力

受天然氣市場回暖的帶動，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量回升，頁巖氣持續(xù)上產(chǎn)。國家發(fā)改委統(tǒng)計(jì)，1—6月，國內(nèi)天然氣產(chǎn)量743億立方米，同比增長10.1%，提高7.2個百分點(diǎn)。與往年同期產(chǎn)量增速逐月下降不同，今年呈現(xiàn)出逐月回升態(tài)勢，且顯著高于往年。其中2—6月均為兩位數(shù)增長，表明國內(nèi)產(chǎn)能正在逐步釋放。此外，頁巖氣商業(yè)化開發(fā)穩(wěn)步推進(jìn)。截至2017年5月，中國石化涪陵頁巖氣田累計(jì)供氣超過100億立方米，中國石油長寧—威遠(yuǎn)國家級頁巖氣示范區(qū)累計(jì)產(chǎn)氣量突破40億立方米，云南昭通頁巖氣示范區(qū)建成首個日產(chǎn)百萬立方米的生產(chǎn)平臺。

據(jù)中國石油2017年半年報(bào)披露的業(yè)績顯示，上半年可銷售天然氣產(chǎn)量達(dá)1.6萬億立方英尺，天然氣銷售量同比增長14%，共銷售天然氣983億立方米。成績亮眼。

今年中國石油天然氣業(yè)務(wù)強(qiáng)化資源籌措，優(yōu)化國內(nèi)自產(chǎn)氣和進(jìn)口氣運(yùn)行方案，保持產(chǎn)運(yùn)銷儲總體平衡；加大增量市場開發(fā)力度，積極開發(fā)東部、西南地區(qū)等高端市場，實(shí)現(xiàn)向東南沿海等地區(qū)部分大客戶直供直銷，天然氣業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)量效齊增。長慶油田以上半年生產(chǎn)186.34億立方米天然氣位居全國油氣田產(chǎn)量第一位。中國石油天然氣重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)。上半年，中俄原油管道二線、陜京四線等項(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)。截至6月30日，中哈天然氣管道A、B、C三線輸氣量已超過200億立方米。天然氣與管道分公司在天然氣量價齊升的情況下，優(yōu)化銷售方案和資源流向，降低綜合采購成本，加大營銷力度，提高管網(wǎng)運(yùn)營效率和效益，實(shí)現(xiàn)經(jīng)營利潤139億元，同比增長21.9%。

我國天然氣消費(fèi)量(2015年1月至2017年6月)

我國天然氣生產(chǎn)情況（2015年1月至2017年6月）

今年中國石化調(diào)整上游勘探開發(fā)結(jié)構(gòu)，上半年公司實(shí)現(xiàn)了天然氣產(chǎn)量的快速增長，實(shí)現(xiàn)天然氣產(chǎn)量128.04億立方米，同比增長16.32%；天然氣產(chǎn)量在油氣當(dāng)量中的占比已達(dá)到34.06%。中國石化加快川西盆地、鄂爾多斯盆地等重點(diǎn)區(qū)域的儲量勘探和產(chǎn)能建設(shè)開發(fā)，年底前將建成涪陵百億立方米頁巖氣田。今年中國石化天然氣產(chǎn)業(yè)鏈實(shí)現(xiàn)大發(fā)展。其中，大力發(fā)展車用天然氣業(yè)務(wù)，經(jīng)營量同比增長28.2%。積極推進(jìn)鄂安滄管道一期工程，將成為雄安新區(qū)首條高壓大口徑供氣管道。圍繞長江經(jīng)濟(jì)帶、京津冀和粵港澳地區(qū)，中國石化將建成鄂安滄、新粵浙南段、川氣東送二線等天然氣管道1萬千米及儲運(yùn)設(shè)施。加快向終端市場延伸步伐。

黨的十八大以來，我國LNG產(chǎn)業(yè)取得突破性發(fā)展。上半年，我國進(jìn)口LNG量達(dá)到1590萬噸，創(chuàng)歷史新高。同比增長38%。換算為體積約合223億立方米，首次在半年區(qū)間內(nèi)超過管道氣進(jìn)口量。

其中，中國石油進(jìn)口總量為268億立方米，同比增長10%。其中LNG進(jìn)口量58億立方米，管道氣進(jìn)口量210億立方米。中國石化進(jìn)口量占比提升3個百分點(diǎn)，上半年進(jìn)口總量為36億立方米，同比增長75%。目前，中國石化進(jìn)口范圍僅在LNG領(lǐng)域。

作為全球第三、國內(nèi)最大的LNG貿(mào)易商，中國海油已形成從上游海外LNG資源地建設(shè)、天然氣勘探開發(fā)，中游LNG船跨洋運(yùn)輸、接收站、管網(wǎng)建設(shè)和下游天然氣發(fā)電等領(lǐng)域的完整產(chǎn)業(yè)鏈。上半年，中國海油進(jìn)口LNG達(dá)122億立方米，同比增長15%，占國內(nèi)LNG進(jìn)口量的55%。

今年廣匯集團(tuán)成為首家同時進(jìn)口管道氣及LNG的民營企業(yè)。其進(jìn)口天然氣量為3.13億立方米，同比大幅增長57%。6月，廣匯啟東60萬噸/年LNG進(jìn)口項(xiàng)目投產(chǎn)。

2017年上半年，中國海油粵東200萬噸/年及廣匯啟東60萬噸/年進(jìn)口項(xiàng)目投產(chǎn)。截至6月底，全國共建成投產(chǎn)17座LNG接收站（含4座200萬噸以內(nèi)的中轉(zhuǎn)站項(xiàng)目），接收能力共計(jì)5165萬噸/年。

在梳理這些成績的同時，我們也注意到，我國天然氣儲備調(diào)峰能力并未有效提升，上半年地下儲氣庫注氣量和采氣量基本相當(dāng)，上半年儲氣庫工作氣量接近零增長，若下半年延續(xù)這種趨勢，今年冬季保供壓力巨大。而天然氣消費(fèi)量的超預(yù)期增長對供應(yīng)保障提出了更高的要求。

今年的冬季保供工作較往年提前開啟，8月31日，國家發(fā)改委發(fā)布了《關(guān)于及早做好天然氣迎峰度冬工作的通知》。《通知》中要求，重點(diǎn)燃?xì)夤炯跋掠斡脩粢M早與中國石油、中國石化、中國海油等主要用氣企業(yè)銜接落實(shí)資源簽訂供用氣合同，對存在資源硬缺口的地區(qū)要通過交易中心采購等方式增加資源供應(yīng)。

針對天然氣儲氣調(diào)峰設(shè)施不足、管網(wǎng)輸送能力受到瓶頸制約等問題，《通知》提出，要加快推進(jìn)具有重要供應(yīng)保障作用的設(shè)施建設(shè)，特別是推進(jìn)儲氣調(diào)峰設(shè)施和管網(wǎng)互聯(lián)互通的建設(shè)。要求中國石油要在10月底前建成并投用陜京四線和中靖聯(lián)絡(luò)線；中國石化要在年底前實(shí)現(xiàn)天津LNG接收站投用。

據(jù)了解，陜京四線線路工程共四個標(biāo)段，全長1114千米，截至2017年8月初，陜京四線工程全線累計(jì)焊接970千米，已完成八成以上。10月底，隨著陜京四線的投用，將對擴(kuò)大華北地區(qū)天然氣供應(yīng)量、提高冬季調(diào)峰供氣能力、治理大氣污染發(fā)揮十分重要的作用。

9月8日，距我國大部分北方10月15日供暖起始日還有37天，國家發(fā)改委再次召開煤電油氣運(yùn)冬季保供協(xié)調(diào)會。會議明確了保供行業(yè)的順序，提出在確保基本民生需求的情況下，通過市場化手段配置資源，解決保供問題。

值得慶幸的是，隨著中國石油、中國石化在頁巖氣勘探開發(fā)上的持續(xù)發(fā)力，我國頁巖氣勘探開發(fā)捷報(bào)頻傳。其中，重慶南部地區(qū)的中國石化丁頁4井試獲20.56萬立方米／日高產(chǎn)工業(yè)氣流，突破了埋深超過4000米的壓裂技術(shù)瓶頸；重慶西部地區(qū)的中國石油足202井試獲4.9萬立方米／日氣流，壓裂深度達(dá)到3980米；湖北宜昌的鄂宜頁1井在寒武系獲得無阻流量12.38萬立方米／日的高產(chǎn)頁巖氣流。

有專家表示，鄂宜頁1井的重大突破，進(jìn)一步拓展了我國南方頁巖氣的勘查區(qū)域和勘查層系，有望支撐形成新的頁巖氣資源基地，引領(lǐng)長江中游地區(qū)頁巖氣油氣勘查開發(fā)，對優(yōu)化長江經(jīng)濟(jì)帶能源結(jié)構(gòu)、實(shí)現(xiàn)綠色發(fā)展，提高國家能源資源保障能力具有重要意義。