基于“AAI”海南熱帶水果產業競爭力評價研究

湯俊

摘 要：熱帶水果由于口味好、營養價值高等原因，深受廣大消費者青睞。近年來，隨著區域政府、龍頭企業及果農的努力，海南熱帶水果產業已成為海南省產業結構調整、農民持續增收的主要產業。通過對海南省熱帶水果產業的比較優勢研究，運用SWOT分析法解析熱帶水果產業發展中的優勢、弱勢、機遇、挑戰等因素，并在此基礎上對海南省熱帶水果產業可持續發展提出政策建議。

關鍵詞：海南省；熱帶水果；SWOT分析法；對策

中圖分類號：F762.3 文獻標志碼：A 文章編號：1673-291X（2017）25-0033-05

引言

海南省熱帶水果生長的光熱資源十分豐富，已成為我國熱帶水果的主要生產地之一。隨著2008年“國際旅游島”建設戰略與2013年“智慧島”建設戰略的出臺，海南熱帶水果產業的發展迎來了歷史性的契機。到目前為止，海南省憑借多方努力，已經打造出一系列具有海南本土特色的水果品牌，不僅在國內市場上占據重要地位，海南熱帶水果產業也逐步增強國際競爭力，成為國際熱帶水果產業發展最好的區域之一。因而，社會各界紛紛關注海南熱帶水果產業的發展，特別是學界與政界。本文在明確海南省重要地位之后，通過 Aggregated Advantage Indices（AAI）方法，對海南熱帶水果產業的區域競爭力進行研究，并通過SWOT分析方法，分析出海南熱帶水果產業發展的優勢（strengths）、劣勢（weaknesses）、機遇（opportunities）、挑戰（threats），并在此基礎上，有針對性地提出海南今后發展的對策，在一定程度上能夠極大推動當地產業經濟的發展。

一、海南熱帶水果產業發展基本狀況及產業地位

20世紀90年代，我國掀起了加快農業產業結構的浪潮，海南省借此抓住時機，把發展熱帶水果產業作為調整區域農業結構、促進農村經濟良性發展、改善農民生活水平的重要手段之一。截至目前，海南省在打造優質安全、綠色生態的原則指導下，大力發展熱帶水果產業。據相關數據表明，海南省熱帶水果種類已十分豐富，具有29科，53個屬的熱帶水果，其中絕大多數能夠在海南獨特的氣候與資源下常年生產。2012年全省熱帶水果收獲面積151 397公頃，產量高達3 346 307噸，分別同比增長了2.4%和8.5%。

具體來說，海南香蕉產量在全國居第二位。2012年收獲了2 091 019噸，收獲面積56 836公頃，同比增長了10.8%與7.2%。主要產區為東方、儋州、三亞等地，其中東方產量最高；菠蘿收獲面積11 293公頃，收獲產量342 721噸，產區主要在萬寧；芒果主要產區為儋州、海口、東方、昌江、樂東、白沙、三亞、陵水等地，2012年總產量411 243噸。荔枝收獲面積18 598公頃，產量14 694噸，分別增長了1%和13.9%。主要產自海口永興與石山等鄉鎮龍眼，收獲面積7 016公頃，產量為42 370噸，與2010年相比分別下降了1.2%和增長了3.9%。其主要生產區集中于定安、文昌、屯昌等縣；柑桔橙柚：收獲面積3 179公頃，產量為54 759噸，分別增長了8.3%和11.3%。產區集中在瓊中，以綠橙生產為主。總體來講，主要熱帶水果的產量比有所增長，甚至在種植面積有所下降的情況下，總產量仍有增長。

海南熱帶水果雖然產量逐年增加，但是在產業標準化、產業鏈拓展、金融與科技支撐上還存在著或多或少的問題，并且隨著東盟貿易區的發展和零關稅的實施，東盟相關國家熱帶水果進口量呈遞增趨勢，海南本土的熱帶水果出口量呈遞減趨勢。國際和國內市場上，海南都面臨巨大機遇與挑戰，機遇主要是相對于東南亞某些落后國家而言，因其在技術上存在優勢，挑戰則主要來自技術以及品種資源[1]。

二、海南熱帶水果產業競爭力評價

（一）評價方法

筆者選擇Aggregated Advantage Indices（AAI）的方式針對目前該省熱帶水果的產業競爭力進行評估。這種方式對于分析區域性產品的差異及同地區產品之間的差異等方面具有獨特優勢。目前，區域性農作物分別在區位、自然氣候條件、土壤水熱條件、經濟環境、科技支持力度、營銷渠道等方面具有一定的優越性。當前學術界通用的評估指標主要有：Efficiency Advantage Index（EAI）、Scale Advantage Index（SAI）、Output Value Advantage Index（OVAI）、Aggregated Advantage Indices（AAI）。Efficiency Advantage Index（EAI）：EAIij=。水果單產的定義是：某種水果在特定的自認氣候、土壤光熱、耕作制度、科技水平及資金投入道德條件下的單產量，這也是評價水果生產效率的重要指標。在上述公式中，EAIij指的是i地區j類水果的效率優勢指數，APij指的是i區j類水果生產效率，APi指的是i區所有種類水果的生產效率，APj指的是國內全部為j類水果的平均生產效率，AP指的是國內全部種類水果的平均生產效率。如果EAIij<1，則表明該區j類水果單產值較全國平均產值低；如果EAIij>1，則表明該區j類水果在單產值方面處于全國前列。如果EAIij值越高，這個地區的該類水果單產值越高。Scale Advantage Index：（SAI）SAIij=。這個公式是建立在某地區水果生產面積的前提下來計算的，它能夠合理、科學地分析該地區的農業生產模式、市場變化、耕作機制、政府政策變化、水熱、土壤等諸多因素。在這個公示中，SAIij指的是種植規模大小，GSij指的是該地區j類水果的種植區域大小，GSi指的是該地區全部種類水果的面積之和。GSj指的是目前國內j類水果種植規模的大小，GS指的是目前國內所有水果的種植面積之和。如果SAIij值越高，則就表明該地區在種植某類水果方面具有的優越性越強。Output Value Advantage Index：OAVI（OAVIij）=。式中，OAVIij為產值優勢指數，TOij為i區j種農作物的總產值，TOi為i區所有農作物的總產值，TOj為全國j種農作物的總產值，TO為全國所有農作物的總產值。OAVIij>1，表明與全國水平相比，i區j種作物在產值上具有規模優勢；OAVIij<1，表明i區j種作物與全國水平相比，產值上處于劣勢。OAVIij越小，劣勢越明顯。Efficiency Advantage Index：（AAI）AAIj=。綜合比較指數是在單產值和規模種植指數綜合考量的基礎上得來的，能夠更加全面地反映水果種植的優越性。如果該值小于1，就表示該地區的某種水果同國內其他地區相較，整體水平較低。

（二）海南省熱帶水果生產比較優勢

對海南省熱帶水果產業的發展現狀進行深入分析和探討，在確保實驗可行性的前提下，本課題主要就香蕉、芒果、菠蘿、荔枝在2003—2011年間的生產數據，對海南省的Efficiency Advantage Index、Scale Advantage Index、Output Value Advantage Index、Efficiency Advantage Index進行測度（見表1至表4，其中1代表EAI，2代表SAI，3代表OVAI，4代表AAI）。

1.Efficiency Advantage Index主要反映某區域內某類水果生產效率上的比較優勢。海南省的菠蘿、香蕉與芒果的EAI>1，說明這三者有比較強的優勢，其中菠蘿接近4，芒果接近6，說明芒果與菠蘿有極強的區域競爭力。

2.Scale Advantage Index通常體現區域內某種水果種植的規模與專業集約化程度。通過表中數據說明，海南熱帶水果在全國的生產力水平上，處于一個比較有優勢的地位，生產效率較高，特別是菠蘿和荔枝。

3.Output Value Advantage是區域作物種植所得的收入程度，某程度上可以說是生產的規模、資金的投入、技術的利用程度、市場的需求狀況等多因素共同作用的結果，會直接影響到投入主體的實際收入與生活水平。從表中看出，海南的香蕉、芒果、菠蘿的優勢明顯，特別是芒果。而荔枝與龍眼的收益比較差，優勢度也因此較差。

4.Efficiency Advantage Index是一個符合的評價系統，可以更加綜合的衡量區域內不同產品或者不同區域間某種產品的生產優勢度。通過表中數據顯示，芒果、菠蘿與香蕉具有很大的優勢，而龍眼與荔枝優勢度若很多，其中龍眼幾乎沒有優勢度。

5.從表5中的數據看出，海南在香蕉、芒果、菠蘿的優勢度都是首屈一指的，都處于第一位，處于第二位的分別是廣西、云南與廣東。而在荔枝上，具有優勢的分別廣西省與廣東省，云南省次之，海南省優勢不明顯。

三、海南熱帶水果產業SWOT分析

（一）優勢

1.生態條件優越。海南省平均海拔20米，500米以上的山地約占25%，100米以下的平原約占2/3。年降水量1 600毫米，平均氣溫24℃，日照時數2 000～2 600小時之間，熱帶面積占全國的42.5%，是我國熱帶面積最大的省份。該區域自然地理條件適宜大規模水果摘種，產品質量較高，因此普遍被認為是目前國內條件最優越的水果種植地。

2.該地適宜多種水果種植，因此水果品類和產量居于全國前列。報告表明，迄今為止探明的熱帶水果共有 29科，53個屬，如芒果、香蕉、菠蘿等。而且很多具有很多公用的幾乎只分布在海南及亞洲地區，如余甘果，別名余甘子、油柑子、庵摩勒、滇橄欖等，屬大戟科木本植物。

3.產業基礎扎實。一是特色農業產業體系別具一格。海南休閑農業產業體系涵蓋農、林、牧、副、漁、醫藥、鹽業等多個領域，亮點突出。如屯昌家喻戶曉的橡膠、檳榔農業園，南藥基等；文昌的椰子，其產量居于榜首，擁有東郊椰林著名景區，另外還具有發達的養雞業與水產業，如著名文昌雞、石斑魚；澄邁縣的糧食與糖類作物遠近馳名，是全國兩高一優示范區；福山的咖啡基地；儋州華南熱帶植物園，北部灣漁場；樂東鶯歌曬鹽場等等[2]。二是打造一批特色農業的龍頭企業。到2012年為止，海南農業企業超過600家，臺資農業企業400多家，龍頭企業已經超過200多家，其中國家級13家，省級的26家，形成了以國家級龍頭企業為支撐，省級龍頭企業為骨干，外資企業為引力，覆蓋海南全省農業優勢領域的企業群體。通過農業企業，特別是龍頭企業的帶動與良好的市場運作，海南逐步打造一大批具有國際知名度和國際競爭力的知名品牌，大大增強海南省特色休閑農業產業對區域經濟發展、農民增收就業與農業產業結構調整的帶動效應[3]。三是建設了大量農業園區，促進產業集群[4]。據海南省農業廳統計，截至2013年底，全省休閑農業和休閑農業園已發展到175家，資產總額43.9億元，直接從業人員1.62萬人，間接就業人員6.48萬人，帶動農戶2.58萬戶，年接待991.5萬人次，營業收入8.15億元。

4.上市時間獨特。在國內，海南緯度比廣東、福建、廣西、四川、云南等地低，能夠實現全年生產，能夠很好地彌補我國市場季節造成的不均衡，這點與其他省相比對于開拓穩定的國際國內水果市場具有很強的優越性。

（二）劣勢

1.基地實用化水平較低。目前海南水果主要采取個體經營的方式，這種生產和銷售模式存在諸多弊端。由于農戶在種植方面并不集中，因此無法籌得充足資金來發展自己，進一步導致生產、物流運輸、保鮮及銷售成本逐年提高。不僅如此，由于當地經濟水平較于全國大部分省份較低，因此在農業產業方面的機械化程度較低，水利電力等設施欠缺，這就進一步導致了該地的水果生產條件比較惡劣，減產、低產時常發生。除此之外，由于該地勞動力知識水平和專業技能比較低，水果種植得不到較高的技術支持，這也是導致目前海南水果產業發展難以突破瓶頸的重要原因。

2.水果種植基礎設施建設水平較低。首先，由于海南地處熱帶氣候區，氣溫較高。但是由于當地農戶沒有引進先進的保險技術，就造成了水果在收貨后如果不及時銷售就會腐壞，不但嚴重降低了水果的品質，而且導致了二次減產。其次，當地尚未形成商品化理念，仍然依賴鮮銷這種渠道來出售水果，這就喪失了大部分的附加值帶來的利潤，導致整體收益不高。

3.下游產業鏈條尚未健全。目前該省在水果生產時大部分處于加工能力不足的階段，主要是由于該地尚未發展起來大型的水果加工企業，這些中小型企業并不具備完全的引導市場的能力，同時也不能形成企業引導市場、市場引導水果基地、基地引導果農的產業發展格局。由于海南省的水果加工質量普遍不高，不能進行加工業更新換代，造成了目前省內的水果還是以初級產品和半成品向全國市場營銷。綜上所述，正是因為該省的加工業發展水平落后，導致了水果產業不能進一步帶動其他產業共同發展。

（三）機遇

1.該省將采取一系列積極舉措促進熱帶水果產業的可持續發展。海南省不僅與農業部簽訂建立基地的多項合同，而且在海南“十二五”規劃中對水果產業予以非常重要的發展定位，不斷加強省內的水利水電等設施建造力并積極引進新技術，促進水果產業在防腐保鮮、加工包裝、品種優化、融資等多個方面實現質的提升。除此之外，還需要當地政府不斷開拓新的水果市場，傾力打造“企業+農戶+科研院所+基地”的產業化互助合作發展模式，建設標準化生產基地與研發中心。

2.熱帶水果產業發展勢頭良好。改革開放以來，我國整體經濟實現了平穩較快發展，民眾的消費水平隨著收入的增長而不斷提高。在這種經濟和社會發展的大環境下，海南水果中的某些品種被定位為中高檔等級，以其獨具的抗癌、抗高血壓、防衰老、養顏等多種功能被廣大消費者所鐘愛，它們在水果市場上也比較暢銷。不僅如此，隨著當前水果加工技術的提升，水果產業已經由傳統的初級產品銷售向果飲、果酒、果脯等門類齊全的產業體系發展。除此之外，水果產業還催生了一大批諸如果油、塑膠行業的發展。

（四）挑戰

1.海南水果產業在國際市場上面臨諸多貿易壁壘。面對目前不斷提升的水果產品質量標準，國際市場上對不合格產品采取的懲罰舉措逐步加大，這對于海南水果邁向國際市場產生了較強的阻礙。由于目前海南省尚未形成健全的水果產業體系，水果產品在各方面明顯低于國際市場標準，當地政府也沒有采取強有力的監管舉措，也沒有就相關專利進行申報，這就進一步導致了海南水果在國際市場上時常遭遇貿易壁壘的現狀。

2.海南水果面臨嚴重的病蟲害問題。近年來，香蕉等潰瘍病大范圍發生，導致部分生產區損毀。因潰瘍病等造成產品質量降低，產量下降，海南熱帶水果的產量明顯降低。與此同時，由于以潰瘍病為典型的諸多蟲害病癥比較嚴重，農業界尚未建立起病蟲害預防與治療系統，有部分嚴重的病蟲害已成為目前水果產業發展的瓶頸。

3.海南水果產業出現嚴重的過剩現象。當前，由于我國國內水果市場發展前景較為明朗，政府扶持力度逐年加大，導致該省水果產業得以快速發展，省內的水果產業已經遍布每一個縣，加上東盟零關稅等促使菲律賓、馬來西亞等國大量熱帶水果涌入，未來的不久很可能出現熱帶水果生產嚴重過剩。與此同時，該省在水果生產時依然采用傳統的大規模種植園方式，這種生產方式雖然能夠帶來產量的大幅度提升，但由于該省種植園和基地數量的持續增加，長時間內必然導致產量過剩。

四、海南熱帶水果產業發展的政策建議

（一）營造水果產業良好的社會環境

“籠小蒸不下大饅頭。”社會環境制約對熱帶水果產業發展有深遠影響，需要社會多元主體，齊心合力，共同推進社會創業創新共治體系建設。政府要發揮主導作用，打好政策“組合拳”和水果產業發展服務“拳”。水果產業發展不僅僅需要培訓、用地、信貸、咨詢、稅收等多方面的政策支持，而且由于企業、地域、產業等方面存在差異，需要政府提供個性化突出、適應性強的政策，滿足不同水果產業和企業主的需求。而且，由于海南農村經濟起點低，區域差異大，發展水平不高，在基礎設施、互聯網普及、物流體系建設等方面還存在較多的薄弱環節，成為水果產業發展的短板，極大地限制了水果產業的發展。因此，海南要在緊抓國家2017年新建農村公路20萬公里、完成3萬個行政村通光纖、減負企業稅收3 500億元左右目標的基礎上，重點制定出海南自身政策發展的具體舉措，扶持推動海南快速交通、農村物流體系、農業企業減負、農村網絡覆蓋、農村水電商業利用等工作的開展，培育水果產業發展新土壤，厚植水果產業發展新優勢。

水果產業企業是水果產業最重要的市場主體之一，要積極拓展謀劃產業新亮點充分利用海南熱帶資源，謀劃組建亮點項目，以亮點項目培育企業新的經濟增長點，以亮點項目帶動水果產業創新，以亮點項目營造水果產業新業態，以亮點項目營造水果產業發展新環境、塑造熱帶農業新形象，助力國家全面小康戰略和海南精準脫戰略。同時，要發揮媒體作用。

媒體，是“參政議政的一扇窗”，為海南熱帶水果產業發展營造良好的輿論環境。當前，特別是新媒體時代的到來，媒體參與社會治理的深度和廣度進一步拓展，成為社會治理的有力抓手。在熱帶水果產業發展方面，亦是如此。媒體要以高度的責任感和使命感，關注海南熱帶水果產業發展，特別要對重點、亮點進行宣傳報道，要對水果行業新常態進行關注，打造水果產業新名牌，使其成為海南農業發展、農民致富的新力量。

（二）推進產業標準化構建

當地政府必須從海南水果生產的實際狀況出發，促進水果產業發展同農村發展、農業實驗基地建設一體化建設，同時要加強當地的基礎設施建設，還要加強產品質量監管、開拓新市場、創新營銷模式等多個環節的管理和調控。政府要不斷提升當地水果生產平臺建造的水準，積極向當地種植農戶推廣新技術和新品種，同時將相關的法律法規貫徹到廣大種植戶中間，提高種植戶的法律維權意識。與此同時，政府還要鼓勵當地種植主體向“綠色種植、綠色基地建設”目標邁進，主動申報出口備案，從而進一步增強水果經營的整體能力，形成集“高校—企業—農戶”于一體的產業生產模式。除此之外，當地政府還要積極引導當地水果企業向現代化管理機制轉變，構建企業與種植戶之間的交流溝通機制，可以嘗試“利息分紅”等形式提高種植戶的收益。

（三）延長熱帶水果產業鏈

依托海南省熱帶水果的獨特優勢，綜合利用該地在自然資源豐富、政府支持力度強、技術人才數量不斷增加等諸多方面的良好條件，促進當地水果企業的轉型升級，不斷拓寬熱帶水果產業鏈條，逐步形成在優種選育、農業栽培、日常管理、采摘搬運、物流運輸、防腐保鮮、技術提升等各方面優勢較強的產業鏈，從而提高海南全省水果產業發展的整體水平。要積極推動當地大型果企向西方先進國家的技術和管理經驗學習，不斷提升自身在國際市場上的競爭力。除此之外，當地企業還要不斷進行自我創新，尤其是要注重開發果飲、果脯等方面的產品。

（四）加大科技支持力度

新時期，海南水果產業的發展必須要加強科研投入力度，從而能夠在開發新品種、技術創新與研發、病蟲害防治、營銷模式創新、市場開拓等多方面取得顯著成果。為了達成以上目標，就要在各級政府的配合下，建成農業科技發展機制，將相關的技術傳播到廣大農戶種植的過程中去，可以開設種植戶技術集體培訓班，實現技術指導到戶、培訓到人的基本目標，以此來提高海南全省水果種植主體的個人技能素養，為海南省水果產業發展提供強大的人才支持。

（五）擴大金融機構扶持范圍

政策性金融扶持在我國農業發展中扮演重要角色。海南省要繼續發揮金融機構在熱帶水果產業化建設中的骨干作用，擴大當地種植戶、水果企業及基礎設施建設的貸款范圍，降低貸款門檻。當地金融機構還需要擴大對當地水果種植戶在生產種植、病蟲害防治、基地建設、市場營銷等多個方面提供大力的金融扶持。對于部分小額貸款公司，應當逐步降低對種植戶的貸款限制，擴大貸款主體范圍。與此同時，針對當地的大型果品企業，當地政府要推動高校—企業—種植戶于一體的產業發展體系的建設，最終形成海南省水果產業集群。除此之外，政府還需要積極推動水果加工產業、營銷市場開拓、網絡信息化建設，以支持當地的水果產業發展。當地的金融機構要通過構建種植體與企業互信機制的建設，降低貸款風險，為水果產業發展提供安全、強有力的資金支持。

（六）融入國際旅游島建設，提高競爭力

世界區域化與全球化是不可阻擋的潮流，國際旅游島建設是國家對海南今后很長一段時間內的發展定位，因而海南熱帶水果產業需要，也必須融入國際旅游島建設，接受全球化與區域化的機遇，也做好迎接挑戰的準備。主要途徑有：一是充分利用國家優惠政策，加快水果優種培養、產品開發，打造國際化一流品牌，實現“走出去的戰略”。二是開展農業生態旅游，把熱帶水果園作為旅游產品開發；熱帶水果深加工，構建國際旅游島熱帶水果特產食品，以此來實現旅游發展和農業開發的協調與互相促進。

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[責任編輯 吳高君]