照明行業進入LED照明時代

竇林平

(中國照明學會，北京 100022)

照明行業進入LED照明時代

竇林平

(中國照明學會，北京 100022)

本文就中國推動LED照明后對中國照明行業及國際照明行業的影響進行了介紹，分析了國內照明產業目前的發展特點，并就照明行業未來的發展趨勢提出了自己的觀點，對照明行業相關企業具有一定的參考價值。

LED照明；行業概況；特點分析；趨勢

引言

2003年的6月17日，對中國照明行業乃至世界照明行業來說是一個值得紀念的日子，在國家科技部的牽頭指導下，“國家半導體照明工程協調領導小組”成立并召開第一次會議，時任中國照明學會理事長的甘子光教授為該小組成員之一。受2003年“非典”事件影響，第一次會議以電話會議的形式召開，從此拉開了中國LED照明發展的序幕[1]。

2003年到2016年，只經過短短的十幾年的發展，被稱為帶來照明產業一場革命的LED照明就成為了照明領域的主流，出乎行業內大部分人的意料。究其原因，半導體照明產品相關技術的長足進步、光品質的提升、規格品種豐富度提高、價格下降等所有這些都促成了LED照明產品的快速推廣與應用，推動了半導體照明產業的高速發展[2-4]。

1 近年來照明行業的基本概況

圖1是2011—2016年我國照明行業銷售額及LED照明占比的變化情況，圖2是2011—2016年我國照明產品出口額的變化情況。

圖1 2011—2016年我國照明行業銷售總額及LED照明銷售額(單位：億元人民幣)Fig.1 Total sales of the lighting industry and the sales of China’s LED lighting from 2011 to 2016

1.1銷售總額方面

2011—2014年我國照明行業銷售總額持續保持穩定、快速的增長態勢，與改革開放以來國內照明行業增長速率基本保持一致；2015年銷售總額增長放緩，到2016年甚至出現負增長(即當年銷售總額少于上一年的)。而LED照明銷售額增長迅猛，2011年LED照明約占照明行業總銷售額的5%，2016年快速增長到70%以上，銷售額也從2011年不足200億元人民幣，到2016年超過4 000億元人民幣，LED照明產品已成為照明行業的主流。

1.2出口方面

2011—2014年我國照明產品出口額基本維持兩位數的增長率；2015年增長放緩，增長率變為個位數；2016年照明行業的出口額則出現負增長，由圖2可知，2016年出口額下降達到13.79%，折合人民幣約400億元。

圖2 2011—2016年我國照明產品出口額(單位：億美元)[5]Fig.2 Exports of China’s lighting products from 2011 to 2016

我國照明行業總銷售額由2015年的5 800億元人民幣下降到2016年的5 600億元人民幣，若剔除上述出口額下降的數值，我國照明市場繼續保持增長的態勢。

分析我國照明產品出口額下降的原因，主要包括如下幾個方面：

1)國際照明市場需求下降的滯后效應。受前幾年全球經濟下滑的影響，國際照明市場需求下降，但因照明是基礎設施的后續環節，市場需求下降在2016年得到體現；

2)傳統照明產品出口額繼續快速下降。白熾燈、緊湊型熒光燈、直管熒光燈、HID燈、枝型吊燈、臺燈及落地燈等呈現較大幅度下降，帶動出口額下降；

3)半導體照明產品的價格持續下降。LED照明產品的價格在2016年繼續呈現下降態勢，目前LED照明產品的出口數據反映在未列名電燈及照明裝置(94054090)中，2016年出口量增加12.78%，而出口額只增加0.36%，這說明價格下降趨勢還是非常明顯的。

據中國海關公布的2017年上半年出口數據顯示，我國照明行業出口額為194.69億美元，比2016年的同期增長12.47%，再顯強勁增長態勢。

1.3我國產業方面

我國照明企業還是呈現數量多、規模小的特點，20 000余家照明企業分食不到6 000億元的行業總銷售額，產業競爭激烈程度可想而知。

2010年前后由國家相關部委或地方投資建設了數十個LED照明產業園區，帶動了部分地區照明產業的發展，但由于照明是一個配套性非常強的行業，多數園區的建設并不成功，沒有形成有效產能。因此，照明行業的產業格局基本保持了之前的狀態，即廣東、浙江、江蘇、上海等四省市企業數量占全行業企業90%以上的格局繼續延續。近來，江西南昌、浙江義烏加大了半導體照明產業的招商力度，出臺了相當具誘惑力的優惠政策，鴻利光電、華燦光電、木林森、兆馳等部分規模企業陸續入駐，未來能否形成新的產業基地有待觀察。

20世紀90年代末在國家相關產業政策指引下，國有資本逐步退出了照明行業，照明行業相關國營企業改制或轉型，形成了以民營性質為主的產業。而隨著新興產業的半導體照明的快速發展，目前國有企業開始重新進入照明行業，采取的手段多以通過資本市場的并購、參股等方式，如廣晟集團收購國星光電、參股佛山照明，中節能收購晶能、晶和，同方收購銀雨，川能投收購四川新立，中電控股深桑達等等，加之原有國資在內的飛樂音響、中電熊貓、通士達等。國資背景的照明企業數量雖然不多，但在照明產業具有一定的影響力。

1.4產品方面

通過十幾年的實踐應用，半導體照明許多技術問題得以發現，并在產品的研發中得到解決，如散熱技術、防雷擊、電涌、頻閃、配光等，半導體照明產品的可靠性、性能及壽命得以提高。半導體照明的產品規格豐富度提升，特別是符合半導體特點的照明產品研發有了突破，如根據半導體芯片通過調電流可改變光通量的特性，設計道路照明產品、隧道燈等功能性產品時，視使用過程中光衰程度設定調電流的程序，可保證燈具提供使用過程中的額定光通，實現長時間使用無光衰；同樣，利用這種特性也可以實現同模組多規格，便于標準化生產，降低生產成本和材料成本，提高芯片的壽命。在配光方面，利用透鏡技術可精確地進行小角度的設計，實現精準照明，而這傳統照明是不可能做到的。伴隨半導體芯片、封裝及以半導體芯片為光源的燈具產品等產業鏈上各環節技術的提升和改善、價格的降低，半導體照明產品的應用在2012年開始加速，由早期的政府主導向市場行為轉變，2016年半導體照明銷售額占比已超過70%，各應用環境的半導體照明的滲透率快速提升。

1.5國際產業方面

中國率先在國際上開展了LED照明研發，推動了LED的應用，取得了在半導體照明產品的研發、設計、應用的國際領先地位。目前中國是世界上LED照明產品生產和應用的大國，半導體照明產品的設計和制造工藝達到國際水平，國際許多著名照明公司因LED照明的發展進入困難階段。傳統照明產品時代，國際許多大公司的產品在世界范圍內占有壟斷地位，如Phlips、Osram的陶瓷金鹵燈及配套電器；如ERCO、iguzzini的筒、射燈具，在博物館、專業店鋪等細分專業領域得到廣泛應用，其配光設計、加工工藝及應用設計等方面，國內企業的產品及應用設計無法與之相比。但半導體照明的發展給中國的照明企業提供了難得的發展機遇，由于中國在半導體照明產品研發的率先推動和應用，產品的開發及技術水平走在了世界前面，對國際老牌的照明企業產生了不利影響，Philips照明拆分上市尋求投資商加入，Osram拆分成立的LEDVANCE被國內企業木林森收購，GE計劃出售照明業務，包括在歐美等發達國家有百年歷史的細分領域的一線專業品牌，都在直面中國照明企業的挑戰。伴隨著半導體照明制造及應用的發展，國際老牌的照明公司多出現經營困難，轉型升級或與中國照明企業合作是其較佳的選項之一，國際照明產業的格局調整勢在必行。

2 中國照明行業發展的新特點

2.1產業集中度明顯提升

LED照明的發展吸引了大量的外來資本和企業進入照明行業，照明企業數量現已達到了20 000余家。企業的無序擴張，使得前幾年照明市場競爭慘烈，許多企業為搶占市場份額不惜犧牲利潤，或利用消費者對半導體照明產品的不了解犧牲產品質量，將不合格的產品推向市場，造成了行業利潤的不合理下滑和消費者對半導體照明產品的不信任，形成負面影響。這種現象使品牌企業處于不利地位。2016年這種情況得以遏制和改善，雖然受出口額下降影響，照明行業總銷售額出現下降，多數照明企業感受生意不好做，但產業集中度卻在提高，利潤提升，出現強者恒強、弱者愈弱的情況。2016年我國首次出現了三家銷售額超過50億元的照明企業的現象(見表1)。

表1 2016年銷售額達50億元的企業數據Table 1 The data of the enterprise whose total sales reaches 5 billion YUAN 億元

除上述三家超過50億元銷售額的企業外，2016年銷售額在30億元到50億元之間的企業數量也明顯增加，如佛山照明、浙江陽光、雷士照明、利亞德、立達信等銷售額都超過30億元?！栋雽w照明產業“十三五”發展規劃》[6]中提出：到2020年培育一家百億元銷售額的照明企業，1～2家國際品牌企業。也許這個目標2018年就能實現，甚至超額完成，如木林森、飛樂音響、利亞德都有希望實現百億元銷售額的目標，而以中國資本為背景的多家國際品牌照明公司也將會出現。以上數據說明經過二十多年的發展，我國照明產業集中度已開始明顯提升，這為中國照明產業做大做強打下了堅實基礎。

2.2上市公司數量增加，形成行業中堅力量

LED照明作為綠色環保型新興產業，近年來受到國家產業政策的支持，同時也得到了資本市場的青睞。2010年前，我國照明行業的上市公司只有佛山照明、雪萊特、浙江陽光、飛樂音響、華東電子和雷士照明等寥寥幾家，在行業內形成不了影響力。2010年后，資本市場的繁榮及半導體照明的發展，照明行業的上市公司數量明顯增加，國星光電、雷曼光電、洲明科技、長方、珈偉、利亞德、萬潤科技、兆馳等這些原不屬于照明行業的企業利用資本市場的資本優勢介入照明或通過并購、參股等手段進入照明行業。雖然目前這些企業照明板塊還沒形成主業，但其發展勢頭強勁。特別是2016年和2017年的上半年，在照明行業各細分領域具領頭羊地位的照明企業相繼上市，歐普照明、三雄極光、得邦照明、華體科技、華榮科技、超頻三、光蒲電子、太龍照明等，使得在主板上市(滬市或深市的中、小板和創業板)的照明企業已接近50家，加上新三板上市的照明企業，上市企業的數量已超過150余家。還有數十家照明企業正在進行股改，或進入輔導期，或已上報資料，后續還將有更多的照明企業上市。

隨著照明企業上市數量的不斷增加，上市企業逐漸成為照明行業的中堅力量，這必將對我國照明產業提升集中度、規范發展起到積極的促進作用。

2.3資本市場作用顯現，并購將呈常態化

飛樂音響收購SYLVANIA，其市場延伸到全球48個國家；木林森收購OSRAM拆分出的LEDVANCE(2017年LEDVANCE曾宣稱三年內做到全球照明第三)；GE標價5億美元出售照明板塊，我國多家公司紛紛表態有意參與，同時，我國企業參股或與歐美細分領域專業品牌照明企業合作成為常態。我國照明企業并購國際知名照明公司的動作頻頻，這充分說明了經過幾十年的發展，中國的照明企業具備了走向世界的實力，特別是半導體照明的發展，在應用領域中國走在了世界的前列，更是為中國的照明企業走向世界提供了動力。

近年來我國資本市場的并購如火如荼，珈偉照明并購品上；萬潤科技并購日上、參股歐曼；飛樂音響并購申安；廣晟收購國星、參股佛山照明；中節能收購晶能、晶和；川能投收購四川新力；利亞德并購深圳金達、上海中天、西安萬科、四川普瑞、湖南君澤；奧拓電子收購千百輝；清華同方收購鶴山銀雨；碧水源收購良業照明；洲明收購愛佳、柏年、清華康利等等，幾年間的并購、收購不勝枚舉。這些并購、收購或參股等可以說還只是剛剛開始，更多的上市公司為了拓展發展空間，擴大業務范圍，采用資本手段介入各細分領域，強強合作，做大做強，這是非常有效的手段。

未來幾年充分發揮資本市場的作用，通過資本手段并購、整合產業資源將是照明行業的主旋律。照明行業產業新格局正在形成中。筆者建議：產業整合過程中不論是生產企業、工程公司、經銷商、設計公司等都應該充分挖掘自身公司的價值，在產業及市場的鏈條中尋找到自身企業的位置，要么尋找到有價值的公司收購，要么使自身具備價值被收購，或在細分專業領域有自身的核心競爭力從而得以發展。總之，定位及制定自身的發展戰略是關鍵，否則將會在產業的整合過程中被淘汰出局。

2.4城市景觀照明地位確定，作用更加突出

創新驅動、產業升級轉型是國家提出的新戰略，2017年我國政府又將發展旅游業作為重點內容推進。半導體照明產業被定義為綠色環保的新興產業，同時城市景觀照明在旅游業中起著舉足輕重的作用，這兩個特點正契合了國家經濟結構調整及大力發展旅游業經濟的政策。現階段大力發展旅游業經濟的政策為我國照明行業的發展帶來了難得的機遇。

受技術的限制，傳統照明時代實施的是單體建筑的景觀亮化，而進入LED照明時代，利用半導體照明產品易控、體積小、多彩等特點，通過控制系統可將數十上百幢建筑聯動起來。根據建筑的特點，采用不同的照明手法，結合周邊的環境，可以打造出美輪美奐的夜景照明。特別是采用媒體建筑的表現手法，結合不同地區的人文、歷史，應時應景地進行燈光演繹，可以給廣大游客留下深刻的印象。

旅游群體的消費主要在晚上，包括住宿、門票、餐飲及其它消費，要想讓旅游者留下來，燈光是重要的手段。近年來，四川綿陽的“一江一岸”、南昌的“一江兩岸”、武漢的“兩江四岸”、浙江寧波的“三江六岸”等城市景觀項目，杭州G20峰會的燈光演繹、陜西延安的燈光表演、福建廈門的金磚峰會、各地區的印象等，燈光都發揮著極其重要的作用。這些項目的實施，極大地帶動了旅游，促進了經濟的發展，同時使常住居民有了獲得感，提高了幸福指數。打造城市景觀照明的另一特點是投資少、見效快、全市的市民都能感受到，美化城市的同時也提高了城市的安全性，同時媒體建筑的燈光演繹還能起到宣傳精神文明的作用。因此，近年來城市景觀照明受到了各級政府的重視，許多城市景觀照明項目成為該城市的重點項目，城市景觀照明已成為各城市經濟發展的重要組成部分。

3 照明行業的發展趨勢

LED照明具有綠色環保、節能高效等優勢，是國家重點扶持的新興產業?！栋雽w照明產業“十三五”發展規劃》提出了要在“十三五”期間實現萬億元產值的目標，將在公共機構、城市照明、工業領域、居民家庭等大力推動半導體照明的應用。這就為半導體照明產業的快速增長提供了動力，半導體照明產業將迎來新一輪發展高潮，將實現進一步的轉型升級。我國照明行業未來幾年的發展將主要關注以下幾個方面。

3.1LED照明產業向縱深發展，跨界融合成亮點

LED照明的第一階段——替換階段已全面展開。伴隨半導體照明上游技術的發展、光源品質的提升、燈具產品關鍵技術的解決及相關應用經驗的積累，半導體照明將進入第二階段，即符合半導體發光特性的照明產品將被更多地開發出來，一體化的半導體照明產品將成為主流。利用半導體產品發光體積小的特點，將照明產品與建筑材料融為一體，成為建筑材料的一部分，可以實現見光不見燈的設計理念。特別是利用半導體芯片的易控特點，采用智能控制系統通過調亮度、調色溫、調色彩，實現按需照明、智能照明，可以更進一步地實現智慧照明。

照明燈具在各類環境中無處不在且帶電的特點使其在互聯網、物聯網技術的發展中成為物聯網的絕佳載體。近來照明界研發推出的多功能燈桿，除保證照明的基本功能外，將交通監控、安全監控、污染物監控、Wifi、氣象、醫療救助、廣播、信息屏、充電裝置、互動等集合在一起，許多功能是城市的管理職能，還有的功能與城市居民的生活息息相關。以城市中必備的設備——燈桿為載體，將城市中各管理職能集成在燈桿上，這為構建智慧城市平臺提供了關鍵節點。多功能燈桿類似智能手機，只是將各類設備集成在一起，技術方面不存在障礙。目前這類產品推廣不盡如人意，遇到了瓶頸，其主要原因是受制于管理體系。我國城市的管理職能劃分明確，將各管理職能集合在一起自然會出現管理職責不清的問題，同時還存在利益的再分配問題。目前我國住建部提出在城市管理體系中實行建、管、養分離的管理模式，結合國家發改委推動的PPP模式，政府購買服務，城市中的公共設施交由第三方機構來運營和維護，政府相關管理部門只負責管理。若該管理體系調整到位，多功能燈桿將具有廣闊的應用空間。而當前，筆者建議相關企業可選擇在相對封閉的環境中推廣，諸如開發區、產業園、小區、公園，或在城市的小范圍區域試驗，通過使用對多功能燈桿功能進一步完善和提升，同時為其未來在城市中大面積推廣應用積累經驗。

LED照明色溫、色彩的可調、波長的相對精準可控，使LED照明在醫療、健康、農業、養殖、環保、軍事等領域有了巨大的發展空間。這需要照明行業的科研人員、生產企業的研發人員與相關領域的專家緊密合作，加強基礎研究，共同推動LED照明在非視覺領域的應用。跨界、融合，擴展LED照明產品的應用范圍，增加產品的科技含量和附加值，大有可為。但在跨界、融合的過程中，筆者認為要以“我”為主，提升自身的核心競爭力，否則將被他人融合，失去主導地位，不利于行業發展。

3.2照明設計水平有待提高

中國LED照明的率先推動，為中國照明產業在現階段爭得了世界領先的有利地位，中國生產的半導體照明燈具無論是在標準、設計、技術、工藝、配光、結構、外觀等方面都具備了與國際著名照明公司一較高下的實力，積累了大量的應用經驗。半導體照明的發展，為把我國建成世界照明強國提供了機遇。但要想成為世界照明的強國，只將產品做到世界先進是不夠的，還需要提升環境照明的設計水平。一個好的照明產品由于在應用環節設計不到位、使用不當，同樣達不到使用效果。要想創造一個世界級的照明公司，不僅要將產品做好，還要具備高水平的產品使用設計水平，目前我國在這方面欠缺。中國照明學會經過近10年來開展的照明設計師培訓，培養了四千多位專業照明設計師，雖然專業照明設計師有了基礎隊伍、照明設計水平有所提高，但與國際同行相比遠遠不夠。未來照明設計師與照明產品生產企業的合作還需加強，只有這樣，才能保證研發、生產與應用緊密的結合，真正培育出世界級照明企業，創造出世界級的照明企業品牌。

3.3應用復雜化，服務體系建立正當時

與傳統照明相比，LED照明在應用方面技術含量提高，電源、芯片模組、散熱結構、控光裝置、控制程序、系統集成等任何一個部件出現問題，作為用戶單位已經無法判斷故障所在，更談不上維修，而這些必須由專業人士來解決，以前單純的換燈泡已經被復雜的故障判斷及專業的維修所替代。

以當前熱火朝天的城市景觀照明建設為例，傳統照明時期，城市景觀亮化以單體建筑為多，業主為建設主體，建設規模小，同時維護由業主承擔。進入LED照明時代，城市景觀照明為區域化照明，數十或上百幢建筑聯動，政府成為建設主體，建設規模大，后續維護任務重，特別是許多項目具有表演性質，需要運營和維護，而目前建設主體還不具備這樣的項目運維隊伍，這就為照明企業發展業務提供了機會。當前城市景觀照明建設正處于高峰期，“有高峰就有低谷”，照明企業要有危機意識，未雨綢繆，制定建設高峰期后的戰略。在城市景觀照明的管理中主動承擔運營、維護的管理，建立健全服務體系，這將是照明企業特別是工程公司未來發展的重要方向。建設高峰期之后，城市景觀照明將面臨著大量的維護，國家發改委推出的PPP模式為照明企業未來承擔城市景觀照明的運營、維護提供了機遇。一個照明工程公司一旦成為一個城市的照明運營維護商，該城市就將成為其長期的服務對象，若能擁有幾十個這樣的城市，那將為企業帶來穩定而可觀的收入。這種體系的建立需要與照明產品生產企業緊密配合，因為運營維護的最大成本來自產品質量。緊密配合的結果將推動中國照明行業整體質量的提升，減少無序競爭，從而促進中國照明產業的健康發展。

4 結束語

綜上，我國照明行業已經進入了新的時代——LED照明時代。雖然我們因為率先啟動LED照明工程，在照明應用領域暫時領先于世界，但是我們還要看到中國照明行業的短板，即研發投入少和相關的科技人員、專業照明設計師短缺。這些問題不解決，暫時的領先還可能會被別人超越。未來的照明產業需要加大研發的投入，需要加強專業人員的培養，只有這樣我們才能將領先地位繼續保持下去。當然，中國的照明行業經過三十多年的發展，已具備了與國際照明大公司較量的實力，資本市場也是我們可以利用的重要手段。改變固有的“只有自己的品牌走向世界才是國際品牌”的思維，通過收購國際品牌使其變為中國的品牌，利用其原有的銷售渠道，占領國際市場，最終使我國成為世界照明強國。

[1] 半導體照明中國夢[M].北京：化學工業出版社，2013.

[2] 竇林平.國內LED照明應用探討[J].照明工程學報,2011,22(6):51-58.

[3] 竇林平.中國照明產業發展回顧[J].照明工程學報,2012,23(增刊):111-116.

[4] 竇林平.2016中國LED照明行業趨勢展望[J].照明工程學報,2016,27(1):1-3

[5] 關于印發《半導體照明產業“十三五”發展規劃》的通知[EB/OL].[2017-07-10].http://www.ndrc.gov.cn/gzdt/201707/t20170728_856262.html.

[6] 海關照明產品出口數據量值表：2011，2012，2013，2014，2015，2016.

LightingIndustryEnterstheEraofLEDLighting

DOU Linping
(ChinaIlluminatingEngineeringSociety,Beijing100022,China)

The influence of promoting LED lighting on Chinese lighting industry and international lighting industry was introduced, and the current development characteristics of domestic lighting industry was analyzed. Then I put forward my own views to the future development trend of lighting industry. It has some reference value to the related enterprises of lighting industry.

LED lighting; industry overview; characteristic analysis; trend

TM923

A

10.3969j.issn.1004-440X.2017.05.019