全球鋰供需分析及展望

郭 娟，崔榮國，邢佳韻，尹麗文，林博磊

(1.國土資源部信息中心，北京 100812；2.國土資源部國土資源戰略研究重點實驗室，北京 100812; 3.中國地質科學院礦產資源研究所，北京 100037)

全球鋰供需分析及展望

郭 娟1,2，崔榮國1,2，邢佳韻3，尹麗文1,2，林博磊1,2

(1.國土資源部信息中心，北京100812；2.國土資源部國土資源戰略研究重點實驗室，北京100812;3.中國地質科學院礦產資源研究所，北京100037)

鋰作為新興產業最重要的礦產之一，在國民經濟發展中的作用越來越重要。全球鋰資源豐富，資源保障程度高，能夠滿足經濟社會發展的長期需求。隨著鋰產業越來越受關注，全球鋰資源勘探和開發的項目越來越多，鋰資源儲量增長明顯。全球鋰生產高度集中，呈現寡頭壟斷的局面。同時，受新能源汽車高速增長的帶動，全球鋰需求量快速增長。未來隨著全球化石能源的逐漸枯竭，鋰在核聚變發電站和動力汽車領域的應用會不斷加大，全球鋰需求也將呈加快增長趨勢。全球鋰供應充足，未來全球鋰市場可能會出現供遠大于求的局面。屆時，智利、阿根廷、澳大利亞及美國有可能成為鋰產品的主要出口國。

供需分析；鋰資源；供應充足；需求旺盛

半個多世紀以來，鋰在傳統領域，如玻璃和陶瓷工業、有色冶金行業及空氣處理、醫藥、有機合成等方面，獲得了廣泛應用。近年來，由于信息技術和電動汽車的迅猛發展，鋰離子電池成為目前發展最為迅速的領域之一，已經成為21世紀能源和輕質合金的理想材料，被稱為推動世界前進的重要元素，是“21世紀的新能源”。

1 全球鋰資源

1.1全球鋰資源豐富，區域分布集中

全球鋰資源主要分為偉晶巖型礦床和鹵水型礦床兩種類型，而且以鹵水鋰為主。全球鹽湖鋰資源主要分布在南美的“鋰三角”地區——阿根廷、智利和玻利維亞三國交界處的鹽湖以及中國西部鹽湖。花崗偉晶巖鋰礦床主要分布在澳大利亞、中國、加拿大、芬蘭、津巴布韋、南非和剛果。世界大型鋰資源集中于南美鋰三角和澳大利亞，代表資源主要有玻利維亞烏尤尼鹽湖Salar de Uyuni、智利阿塔卡馬鹽湖Salar de Atacama、澳大利亞泰利森格林布什鋰輝石礦Talison Greenbush、阿根廷翁布雷穆埃爾托鹽湖Singar de Hombre Muerto等。

全球鋰礦資源豐富，供應充足。據美國地質調查局統計，2016年全球鋰儲量總計約1 400萬t(金屬量)，按年產量3.5萬t[1]測算，全球鋰礦可生產400多年。全球鋰礦分布區域高度集中，其中智利儲量750萬t居首位，以鹽湖鋰礦為主，占全球儲量的一半以上；其次是中國的鋰礦儲量豐富，居第二位，為320萬t，占22%；阿根廷鹽湖群的鋰礦儲量200萬t，占14%，居第三位；澳大利亞160萬t，占11%，居第四位。就資源量而言，全球54%的資源量集中在“鋰三角”國家(智利、玻利維亞、阿根廷)，中國和美國的鋰資源量各占15%(圖1)。

1.2全球鋰資源儲量增長明顯

近年來，全球鋰資源勘探和開發的項目越來越多，不斷發現新的鋰礦床，全球探明的鋰資源量和儲量不斷增加。據美國地質調查局統計，2007～2016年，全球鋰資源量從1 100萬t增至4 690萬t[1]，10年增長3.3倍；同期，全球鋰儲量從431萬t增至1 447萬t，10年增長2.4倍。其中，儲量增加最多的國家是智利、阿根廷、中國和澳大利亞，四國合計增加1 000多萬t(表1)。

圖1 2016年鋰礦儲量和資源量區域分布(數據來源：美國地質調查局(USGS))

表1 全球鋰資源儲量變化/金屬萬t

數據來源：美國地質調查局(USGS)。

2 全球鋰生產

2.1全球鋰產量呈增長態勢

目前，鋰產品的主要原料來源為鹽湖鹵水和鋰礦。其中，鹽湖鹵水制取的鋰產品主要是碳酸鋰和氯化鋰。鋰礦主要是鋰輝石、鋰云母和透鋰長石等鋰精礦，制取的鋰產品主要是碳酸鋰、氯化鋰及氫氧化鋰。

2007～2016年，全球鋰產量呈增長態勢，從2.6萬t金屬量增至3.5萬t金屬量[1](折合碳酸鋰18.6萬t)，10年增長36%(圖2)。

圖2 2007～2016年全球鋰產量(數據來源：美國地質調查局(USGS))

2.2全球鋰生產比較集中

全球鋰生產分布的格局很大程度上取決于鋰資源的分布。從區域分布看，全球鋰礦生產比較集中，只有十幾個國家開采鋰資源，主要集中在智利、阿根廷、澳大利亞和中國等。2016年，僅阿根廷和澳大利亞兩國產量合計2.6萬t金屬量，占全球75%(表2)。中國鋰資源豐富，儲量居第二位，但開發利用程度不高，鋰產量僅占全球的6%左右。

表2 全球鋰礦山產量變化/(金屬)t

數據來源：美國地質調查局(USGS)。

2.3全球鋰產生產處于寡頭壟斷狀態

從當前全球碳酸鋰產能及產量分布來看，鋰產品生產高度集中，呈現寡頭壟斷的局面。2016年之前，全球鋰產品生產格局為“三湖一礦”，即雅寶ALB(洛克伍德Rockwood)、SQM、FMC以及泰利森Talison(天齊鋰業占股51%)，這四家公司控制著全球超過80%的供應量，2016年為84%。其中，泰利森公司在澳大利亞格林布什礦山開采鋰輝石礦，SQM、雅寶ALB、FMC都是開采鹽湖鹵水提取鋰鹽，其中SQM在智利開采阿塔卡馬鹽湖，雅寶ALB在智利開采阿塔卡馬鹽湖和美國開采clayton valley礦山，FMC在阿根廷開采翁布雷穆埃爾托鹽湖。

圖3 2016年全球鋰資源生產集中度(資料來源：國金證券)

2016年變為“四湖一礦”的格局(圖3)，日本豐田通商作為股東之一的Orocobre投產阿根廷的olaroz超過1萬t，占比達到6%，五家公司合計控制著全球90%的鋰供應量。預計，2017年全球鋰供應量新增主要來自銀河資源Galaxy Resource的Mt Cattlin鋰礦與RIM(贛鋒占股43.1%)的Mt Marion鋰礦，進而形成“四湖三礦”格局。

由于全球鋰資源供應市場的寡頭格局嚴重，規模化的效應明顯，鋰供給增量也主要來自成熟的市場寡頭。各大廠商對礦脈、鹽湖資源的占有不斷集中，鋰供應市場的進入壁壘會越來越高。下游廠商對產品的議價能力則會相應削弱，供應商對產能釋放及產品價格的控制力增強。

3 全球鋰供應與消費

3.1全球鋰消費量呈增長態勢

近年來，世界各國加大支持新能源產業的力度，為鋰電行業的快速發展創造了良好的政策環境，帶動了世界鋰消費量不斷增長。2016年受鋰電池需求拉動，消費增長顯著，同比增長16%，為18.9萬t(折合碳酸鋰)(圖4)。其中，中國消費量占世界近一半，為9.2萬t(折合碳酸鋰)[3]。

3.2全球鋰消費中電池占近40%

據美國地質調查局(USGS)，2016年在全球鋰的消費結構中，電池行業占39%、陶瓷玻璃30%、潤滑脂8%、連鑄5%、空氣處理3%、聚合物5%，其他10%[1](圖5)。

圖4 2010～2016年全球碳酸鋰消費量變化(數據來源：中國有色金屬工業協會鋰業分會)

圖5 2016年全球鋰消費結構(數據來源：美國地質調查局(USGS))

從鋰的消費結構變化情況來看，2007～2016年電池行業和陶瓷玻璃行業的鋰消費增長最快。其中，電池行業的消費有較大程度的增長，從約20%提高至39%左右，其次是陶瓷玻璃行業，從20%提升至30%。傳統的連鑄、空氣處理等變化不大(表3)。

表3 全球鋰消費結構變化

數據來源：美國地質調查局(USGS)。

3.3全球鋰貿易以碳酸鋰交易為主

全球鋰貿易市場中以碳酸鋰交易為主，占鋰產量的40%以上。其中，全球碳酸鋰的出口集中度比較高，主要出口國為智利和阿根廷，兩國出口量合計占全球的80%以上；與出口不同的是全球碳酸鋰的進口集中度較低，進口的主要國家為日本、美國、韓國、中國、比利時和德國等。

全球礦石鋰的出口大國是澳大利亞，鋰輝石主要出口到中國、比利時、德國和美國。津巴布韋生產的透鋰長石主要出口到南非，產品則銷往亞洲和歐洲。葡萄牙和巴西的礦石鋰分別主要出口到中國和西班牙。

全球鹵水鋰的貿易量很少，主要為智利的SQM公司出口到中國贛鋒鋰業少量的鹵水鋰。

4 全球鋰供需前景預測

應對化石能源緊缺和氣候變化等全球性問題，人類社會必須選擇清潔、低碳、節約的生產和生活方式，為此世界各國政府努力推進可再生能源發電和電動汽車等新興產業健康發展，綜合分析判斷，未來全球鋰需求呈加快增長趨勢。

4.1全球鋰需求分析

目前全球鋰消費量前4位的市場依次是電池、玻璃、陶瓷和潤滑脂；其中電池產業對鋰鹽需求增長幅度最大，年均增長幅度超過10%，潤滑脂行業需求年均增長約3.5%，玻璃和陶瓷產業需求年均增長3%～5%。

受益新能源汽車政策，鋰需求量將保持快速增長。預計到2020年全球鋰需求量在24.2萬～34.8萬t。電池領域需求保持高速增長，份額不斷增大；傳統領域需求量保持微增，所占份額會減少。以2016年數據為基礎，分高中低三種情景，分行業對未來全球鋰需求進行預測。①低情景預測結果：2020年24.2萬t(碳酸鋰)，這個結果略高于Roskill預測的23.6(碳酸鋰)萬t；②中情景預測結果：2020年28.9萬t(碳酸鋰)，這個結果略高于有色金屬協會預測的27.6萬t(碳酸鋰)；③高情景預測結果：2020年為33.1萬t(碳酸鋰)，這個結果略低于金融機構預測的34.8萬t(碳酸鋰)(圖6和圖7)。

圖6 全球鋰需求預測

圖7 全球鋰需求結構預測(中情景)

4.2全球鋰供應能力分析

短期內，鋰資源供給增量主要來自成熟的市場寡頭。預計2017年全球鋰供應量22萬t左右(碳酸鋰)，較2016年增長2萬多t(碳酸鋰)，增量主要來自澳大利亞Mt Marion礦與Mt.Cattlin礦；2018年全球鋰供應量超25萬t(碳酸鋰)，除Mt Marion與Mt.Cattlin礦山持續生產外，雅寶La Negra 二期預計釋放2萬t(碳酸鋰)產能[4]。

伴隨全球鋰需求強勢增長，全球擴建鋰生產能力的項目和新開工的鋰項目有20多個，到2025年，預計全球鋰生產能力近44.7萬t(碳酸鋰)，年均增長率為5.4%[2](表4)。其中，①擴建產能8.0萬t(碳酸鋰)，增量主要來自泰利森的澳大利亞格林布什礦山項目、雅寶ALB的智利阿塔卡馬鹽湖項目和Orocobre的阿根廷olaroz鹽湖項目；②新建產能10.4萬t(碳酸鋰)，除Mt Marion與Mt.Cattlin礦山外，增量主要來自Enirgi Group的阿根廷Salar del Rincon鹽湖項目和Bacanora的墨西哥Sonora鋰鹽生產項目等[4]。

表4 全球鋰鹽湖和礦山產能(碳酸鋰)/萬t

數據來源：Roskill。

5 展 望

全球鋰資源保障程度高。鋰作為新興產業最重要的礦產之一，在未來經濟發展中將發揮越來越重要的作用，但目前年消費量相對比較低。按照USGS數據統計，2016年，全球鋰靜態保證年限400多年。因此，未來鋰供應能夠滿足全球長期需求。其中，中國鋰礦潛力巨大，儲量占全球22%，居第二位。據了解，在西藏、青海、新疆還有大量的鹽湖鋰資源，初步估算資源量超過1 000萬t。除扎布耶鹽湖等少數鹽湖外，中國大部分鹽湖鋰開發最大的問題是鹽湖中Mg/Li比高、成本高，需要技術突破來解決。短期內鋰生產不能滿足需求，未來一段時間內將從國際市場進口。

未來全球對鋰需求旺盛。隨著全球化石能源的逐漸枯竭，和對能源安全的擔憂，世界普遍重視對核聚變發電站和鋰動力汽車的研究和推廣。同時隨著全球新能源、新材料開發與技術進步，以及公眾環保意識的加強，未來全球對鋰需求增長旺盛，預計到2020年全球鋰需求量在24.2萬～34.8萬t(碳酸鋰)。電池領域需求保持高速增長，份額不斷增大；傳統領域需求量保持微增，所占份額會減少。

全球鋰生產集中度高，供應充足，未來全球鋰市場供遠大于求。全球鋰生產比較集中，從供應商來看，80%以上的鋰供應由SQM公司、泰利森公司、雅寶公司和FMC公司控制，其中鹽湖鋰供給的90%以上由SQM、雅寶和FMC三家公司控制。因此，目前鋰供給市場呈現寡頭壟斷的局面。短期內，鋰資源供給增量主要來自成熟的市場寡頭。未來10年以內，鋰鹽湖和礦山生產能力將達全球鋰需求量1.2倍以上，可能會出現供遠大于求的局面。智利、阿根廷、澳大利亞及美國鋰產品可供出口量合計超過15萬t(碳酸鋰)，能夠滿足其它國家的需求，國際市場鋰產品供應比較充裕。

[1] U.S.Geological Survey.Mineral Commodity Summaries(2009～2017年)[R].Washington:USGS,2017.

[2] Roskill.Lithium:Global Industry,Markets and Outlook to 2025[D].London:Roskill,2016.

[3] 李冰心.2016年我國鋰鹽產業發展現狀分析[J].新材料產業,2017(6):54-56.

[4] 國金有色.碳酸鋰行業深度：行業景氣長周期，價格持續強勢[EB/OL].http:∥www.yclkzyw.com/news/ShowArticle.asp?ArticleID=313.

Analysisandoutlookofthegloballithiumresourcessupplyanddemand

GUO Juan1,2,CUI Rongguo1,2,XING Jiayun3,YIN Liwen1,2,LIN Bolei1,2

(1.Information Center,Ministry of Land and Resources,Beijing100812,China;2.Key Laboratory of Strategic Studies of Ministry of Land and Resources,Beijing100812,China3.Institute of Mineral Resources,Chinese Academy Geological Sciences,Beijing100037,China)

Lithium is one of the most important minerals in the emerging industry,and its role in the development of national economy is becoming more and more important.The resources of global lithium are rich enough to guarantee the supply of resources and meet the long-term needs of economic and social development.With more and more attention paid in the lithium industry,there are more and more projects of the global lithium exploration and development so that the reserves of lithium increased significantly.Global lithium production is highly concentrated,showing the situation of oligopoly.At the same time,driven by the rapid growth of new energy vehicles,global lithium demand rapid growth.In the future,with the gradual depletion of global fossil energy,lithium applications in the fields of nuclear fusion power plants and power cars will increase so quickly that the global demand of lithium will grow rapidly.The global lithium supply is sufficient.In future,this situation may occur that global lithium supply is far greater than the demand.By then,Chile,Argentina,Australia and the United States may become a major exporter of lithium products.

supply and demand analysis;lithium resource;adequate supply;strong demand

F416.1

A

1004-4051(2017)11-0027-05

2017-09-12責任編輯趙奎濤

中國地質調查局地質調查二級項目“‘一帶一路’64國礦產資源供需格局與產能合作選區分析”資助(編號：121201103000150007)；國家開發銀行項目“我國戰略性新興產業可持續發展戰略研究”資助

郭娟，女，助理研究員，主要從事國土資源形勢分析工作，E-mail: jguo@infomail.mlr.gov.cn。