基于專利視角的飼料中添加南極磷蝦產品發展對策研究

岳冬冬， 王魯民， 黃洪亮， 方 海， 王 茜， 紀煒煒， 阮 雯， 肖 黎， 鄭 亮

(1.農業部遠洋與極地漁業創新重點實驗室，中國水產科學研究院東海水產研究所，上海 200090； 2.農業部東海漁業資源開發利用重點實驗室，中國水產科學研究院東海水產研究所，上海 200090)

基于專利視角的飼料中添加南極磷蝦產品發展對策研究

岳冬冬1， 王魯民2， 黃洪亮1， 方 海1， 王 茜1， 紀煒煒2， 阮 雯1， 肖 黎1， 鄭 亮2

(1.農業部遠洋與極地漁業創新重點實驗室，中國水產科學研究院東海水產研究所，上海 200090； 2.農業部東海漁業資源開發利用重點實驗室，中國水產科學研究院東海水產研究所，上海 200090)

在飼料中添加南極磷蝦產品已經成為南極磷蝦資源開發利用的重要方向之一。本文通過對中國專利信息數據進行檢索，從無效專利、有效專利及審中專利等角度分析南極磷蝦產品在水產養殖飼料領域的研究發展趨勢，主要特點為：企業成為專利申請主體、受關注的水產養殖種類數量快速上升、中國專利申請人省份或城市分布范圍擴大。提出開展飼料中添加南極磷蝦粉的專題研究、開展飼料中添加南極磷蝦油的專題研究和加強與南極磷蝦產業鏈上游企業的研發合作等對策建議，以期促進南極磷蝦產品在水產養殖業中得到更為廣泛深入的應用。

南極磷蝦； 水產養殖； 專利信息； 公共領域

在全球大部分海洋漁業資源受到充分或過度開發背景下，目前尚有南極磷蝦等資源具有開發潛力，因此其被形象地比喻為“人類最后的蛋白庫”[1]，自20世紀70年代以來，前蘇聯、日本、智利、韓國、挪威等22個國家相繼參與了南極磷蝦捕撈生產。由于南極磷蝦資源遠離陸地，單純的捕撈生產難以有效形成真正意義上的“產業”，為保證自身發展的相關利益，不同國家或地區采取了相異的發展模式，其中挪威的全面發展模式、加拿大的求專求精模式、智利的后勤保障與技術服務模式和日本的穩健發展模式[2]具有一定的代表性。中國自1984年首次南極科考起，對南極磷蝦資源進行了調查，但未進行商業捕撈。直到2009/2010漁季中國正式開始進行南極磷蝦資源探捕生產，當年產量為1 956 t。“十二五”期間，中國政府把遠洋漁業作為優先發展和重點支持產業，在油價補助和漁船更新改造等方面給予了積極扶持政策。開發利用南極磷蝦資源成為中國遠洋漁業重要發展方向，同時也是中國由遠洋漁業大國向遠洋漁業強國邁進的重要指示。據CCAMLR統計數據顯示，2016年中國南極磷蝦捕撈產量為6.5×104t，僅次于挪威位居世界第二，確立了中國在南極磷蝦開發利用中的大國地位。

南極磷蝦相關產品具有富含蛋白質、類胡蘿卜素、蝦青素及脂肪含量適度等特點，被認為是一種適口性很強的飼料組分[3]，國內外已經按魚種進行了大量魚粉替代性水產養殖實驗，例如大菱鲆、半滑舌鰨、星斑川鰈、珍珠龍膽石斑魚、俄羅斯鱘等魚種，研究了水產養殖動物生長性能、品質、繁殖性能及后代質量以及影響南極磷蝦產品在水產飼料中應用的因素[4]。在水產養殖活動中，利用南極磷蝦產品替代魚粉，可以在一定程度上緩解中國對秘魯等國家魚粉的高度依賴性[5]，同時有助于提升水產養殖動物品質和附加值[6]。現有研究主要從南極磷蝦粉或油的營養成分及在水產養殖飼料中替代魚粉的實驗效果進行了分析，鮮見有從專利信息角度探討南極磷蝦產品在水產養殖飼料應用中的技術發展趨勢[7]。基于此，本文通過對中國專利信息數據進行檢索，從無效專利、有效專利及審中專利等角度分析南極磷蝦產品在水產養殖飼料領域的研究發展趨勢，以期為中國南極磷蝦產業鏈發展提供參考。

1 數據來源與分析

1.1數據來源

為提高中國專利信息分析與應用能力，國家知識產權局開發了多個專利檢索分析系統，從不同檢索系統的使用便利性角度出發，本文選擇利用國家知識產權局中國專利信息中心開發的“專利之星檢索系統”(以下簡稱“系統”)，對南極磷蝦產品添加于飼料領域的中國專利申請進行了檢索與分析。

根據“系統”檢索的要求和本文研究目的，設計檢索式為：“F XX ((磷蝦/AB)+(磷蝦/CS))*(A23K/MC)”。檢索工作時間為：2017年7月17日。對于特定專利申請信息，例如“法律狀態”的檢索，本文采用“專利檢索與分析”系統(www.pss-system.gov.cn)進行查詢。

1.2數據初步分析

從“系統”檢索結果來看，共獲取164件專利信息。對檢索的專利信息進行人工篩選，未發現“奇異值”，即全部符合本文研究目的。在164件專利申請中，其中審中專利為117件，失效專利為15件，有效專利為32件。

為便于分析已檢索專利信息對應的水產養殖品種或領域，按照“發明名稱”和“主權項”進行人工分類處理，其中能夠確定到具體養殖品種的，將種類定為具體的品種；對于微生態制劑等產品或制備方法，將其劃分為“其他類”。

2 飼料中添加南極磷蝦產品專利申請整體分析

2.1申請年份變化趨勢

檢索結果顯示，飼料中添加南極磷蝦產品的中國專利申請始于2002年，當年僅有1件申請，該專利申請涉及微生態制劑，目前已經失效。直到2011年，相關專利年申請量均在5件以下。自2012年開始，年申請量逐步上升，到2015年達到53件。由于受發明專利審查程序的限制，2016～2017年的申請量數據僅供參考。具體變化趨勢如圖1所示。

圖1 飼料中添加南極磷蝦產品的中國專利申請變化趨勢Fig.1 Changes of China patent application for Antarctic Krill products in feed

2.2發明創造類型結構

按照申請人類別，可以將發明創造分為職務發明創造和非職務發明創造，在檢索的專利中，以職務發明為主，申請量為149件，占總申請量的90.85%，非職務發明申請量為15件，占總量的9.15%。由此可見，飼料中添加南極磷蝦產品的研究與應用主要集中在“單位”，反映出南極磷蝦產品作為飼料添加劑研發主體的投入動機相對較為成熟。

2.3發明創造應用領域

利用經過人工分類的專利申請數據信息，對164件專利申請的具體應用領域進行了分析，共涉及包括其他類等41個品種類別，但以養殖經濟魚類為主，共有30個種類，占總數的73.17%。具體種類如表1所示。

表1 專利信息應用領域Tab.1 Application of patent information

2.4公共領域專利信息分析

經檢索與法律狀態識別分析，共獲得15件專利申請信息進入到公共領域[8]，成為失效專利。按照人工劃分的結果，上述15件失效專利針對的目標對象分別為：泥鰍、魚類、蟹類、海參、蝦類、畜禽和其他類，按照對應的專利申請數量來看，其中其他類和畜禽養殖涉及的專利申請數量最多，分別為6件和3件，其余專利申請的目標對象均為水產養殖經濟動物。按照失效原因來劃分，其中“發明專利申請公布后的視為撤回”、“發明專利申請公布后的駁回”的數量分別為6件和3件。因“專利權的終止”而進入到公共領域的專利數量為6件，從專利審查機制及專利權法律狀態檢索結果分析而言，上述6件專利信息具有深度挖掘的價值，尤其是申請號為“CN200710028844.7”的專利更具有開發潛力，其在進入公共領域前經過了“專利實施許可合同備案”環節，說明已經進行了市場開發。德國的“贏創德固賽有限責任公司”和美國的“諾雷爾收購公司”分別有1件專利申請因“發明專利申請公布后的視為撤回”進入失效狀態，具體的技術信息為：制備甲硫氨酰基甲硫氨酸和脂肪酸鈣鹽，對于啟發國內養殖飼料創新思路和南極磷蝦產品開發利用具有一定參考價值。

3 飼料中添加南極磷蝦產品的技術布局

截止檢索日，共有32件專利申請的法律狀態處于《專利法》界定的保護范圍，可以認為，上述專利是目前飼料中添加南極磷蝦產品的專利申請(權)人在中國進行的技術布局。

3.1申請年份分布

從32件專利申請所處的年份來看，其中2013年申請量最高，達到13件。其次2012年申請量為8件，2014年申請量為6件，2009年申請量為2件，2008年、2010年和2011年分別申請1件。

3.2應用品種或領域分布

按照專利申請提供的技術方案所針對的具體養殖種類或產品類別，進行了有效專利技術或產品應用種類劃分，共涉及18個種類。除畜禽、其他類外，上述專利均應用于水產養殖領域，共有29件專利，占總有效專利數量的90.63%。具體應用種類如表2所示。

表2 有效專利應用種類Tab.2 Application of valid patent

3.3專利權人分析

有效專利共有26個專利申請(權)人，累積出現頻次為42次。其中珠海海龍生物科技有限公司、中國科學院海洋研究所、珠海容川飼料有限公司和通威股份有限公司出現頻次最高，分別為3次。在上述26個專利權人中，個人僅占2個，占比為7.69%。日本水產株式會社和贏創德固賽有限公司通過PCT專利申請并在中國獲得專利授權。專利權人情況如表3所示。

表3 專利權人與頻次分析Tab.3 Patentee and frequency analysis

“廣東海大集團股份有限公司”及其分子公司“常州海大生物飼料有限公司、福建海大飼料有限公司、廣州市容川飼料有限公司、蘇州海大飼料有限公司、浙江海大飼料有限公司、珠海海龍生物科技有限公司、珠海容川飼料有限公司”共計出現頻次為16次，涉及專利數量8件，應用范圍為黃顙魚、大黃魚、烏鱧、黃鱔和蝦類。

3.4專利權人地域分布

按照國省代碼分類結果來看，除2個日本、德國專利權人通過PCT申請外，其余專利權人分布于中國12個省份或城市。其中青島市的專利數量最多，達到8件，其次是廣東省和成都市，專利量分別為5件和3件，上海市、江蘇省、浙江省、福建省、廣州市的專利量均為2件，安徽省、天津市、廈門市和山東省的專利量均僅為1件。

3.5有效專利保護的主要特點

從數量角度而言，飼料中添加南極磷蝦產品的有效專利較少，僅32件，根據上述分析，呈現以下特點：(1)水產養殖飼料是添加南極磷蝦產品的主要領域，從檢索的專利來看，其中超過90.63%的專利與水產養殖種類或水產養殖活動所需產品相關。(2)蝦類、鱘魚、大菱鲆等養殖種類是主要應用對象，這與其市場價格較高有一定的關聯性，在國內市場南極磷蝦粉或油供給有限情況下，在具有高附加值養殖種類的飼料中替代魚粉是提高養殖對象品質和價格的普遍手段。(3)“廣東海大集團股份有限公司”及其分子公司擁有8件有效專利，成為截止檢索日之前，在水產養殖飼料中添加南極磷蝦產品領域擁有專利最多的權利人。

4 飼料中添加南極磷蝦產品的發展趨勢

按照專利法的相關規定和專利審查程序，其中法律狀態處于“審中”的專利申請，在一定程度上可以反映特定領域技術研發狀態和產品、方法保護趨勢。其中“審中”專利共有117件。

4.1申請年份分布

截止檢索日，處于“審中”的專利申請中2013年僅1件，2014年為22件，2015年為53件，2016年38件，2017年為3件，其中2015～2017年的數據因專利審查程序原因，檢索的數據與實際數據因公開時間不同而有所偏差。

4.2應用種類或領域分布

按照專利申請名稱和專利權利要求等內容，對“審中”專利所對應的養殖種類或產品類別進行人工識別，共涉及34個類別。其中觀賞魚、鮭鱒魚、鱸魚和石斑魚等具有較高市場價格的水產養殖品種專利申請量多，數量超過9件。具體如表4所示。

4.3專利申請人分析

根據對“審中”專利申請人信息進行分析，共獲取了63個單位或個人申請人。其中出現頻次超過2次的專利申請人有20個單位或個人，共涉及78件專利申請，占“審中”專利申請數量的66.67%。具體如表5所示。

表4 專利申請應用種類Tab.4 Category of patent application

4.4專利申請人地域分布

從申請人所處的地域分布來看，青島市依然

是主要省份或城市，申請量為22件，其次是廣東省，申請量為20件，安徽省、成都市、浙江省的申請量緊跟其后，分別為15件、12件和10件。不同省份或城市的申請量如圖2所示。

圖2 專利申請人地域分布與申請量Fig.2 patent applicants Geographical distribution of and patent application number

專利申請人頻次專利申請人頻次通威股份有限公司11青島海之源智能技術有限公司3天津市晨輝飼料有限公司6吳磊磊3福建天馬科技集團股份有限公司6江門市蓬江區海豚水族有限公司2廣東恒興飼料實業股份有限公司6無為縣清源特種水產養殖專業合作社2珠海海龍生物科技有限公司5福建海大飼料有限公司2中國海洋大學5寧波大學2上海農好飼料有限公司5湖北老鬼魚餌有限責任公司2青島海之星生物科技有限公司4湛江恒興特種飼料有限公司2浙江海洋大學4青島七好生物科技有限公司2青島世紀星語通訊科技有限公司4全椒縣魚回魚魚養殖專業合作社2

4.5技術發展趨勢主要特點

近幾年，飼料中添加南極磷蝦產品的研究日益成為熱點，從專利申請數量可以明顯地有所反映。對“審中”專利信息的分析來看，具有以下特點：(1)觀賞魚、鮭鱒魚、鱸魚和石斑魚等水產養殖品種成為新的關注焦點，相關飼料產品或方法的專利申請量達到41件，占“審中”專利數量的35.04%。(2)專利申請人數量快速攀升，目前處于“審中”的專利申請人達到63個(含共同申請人)，遠超“有效”專利權人數量。(3)通威股份有限公司、天津市晨輝飼料有限公司、福建天馬科技集團股份有限公司、廣東恒興飼料實業股份有限公司成為相關飼料專利的主要申請主體。

5 主要結論與對策建議

將南極磷蝦產品添加至飼料中，對于改善養殖對象品質、提高養殖效率具有明顯的作用，因此南極磷蝦產品作為飼料添加劑成為熱點研究內容。本文通過專利檢索，獲取了在中國申請的有關專利信息，借助情報分析方法，對近年來飼料中添加南極磷蝦產品的專利申請特點及演進趨勢進行了分析。

5.1主要結論

第一，企業成為專利申請主體，科研院所數量不斷減少。對比“審中”和“有效”專利信息，其中“有效”專利信息的權利人包括了6家科研院所單位，占權利人(職務發明)數量的25.00%，相比而言，“審中”專利信息的申請人包括了7家科研院所單位，占申請人(職務發明)數量的12.73%。由此可見，科研院所在該領域的專利申請“熱度”呈現下降，而企業作為專利申請(權)人的數量和比重則有了大幅度提高。

第二，受關注的水產養殖種類數量快速上升。從檢索的專利信息分析來看，“有效”專利涉及的水產養殖種類有15個，在“審中”專利信息中涉及水產養殖種類數量達到31個，數量增加了106.67%。從具體種類來看，頭足類、青海湖裸鯉、齊口裂腹魚、鯰魚、美國紅魚、鰱鳙、鯉、軍曹魚、金鯧、鯽、魚回魚、紅鰭東方鲀、黑鯛魚、鱖、鮭鱒魚、龜、觀賞魚、多鱗鱚、東星斑、鱉、半滑舌鰨、澳洲龍紋斑等品種成為新的關注熱點。

第三，中國專利申請(權)人省份或城市分布范圍擴大。針對國內申請人，從專利申請(權)人所在的省份或城市范圍來看，從“有效”專利權人所處的12個省份或城市增加到“審中”專利申請人所處的17個省份或城市。從這些省份或城市所處的地域范圍來看，其中沿海省份或城市增加了遼寧省、廣西壯族自治區和寧波市；內陸省份或城市增加了湖北省和武漢市。

5.2對策建議

對于飼料行業而言，將南極磷蝦產品作為添加劑應用于水產養殖是主要方向，比畜禽等其他產業更具創新關注價值。隨著中國水產養殖業轉方式調結構工作力度的進一步加大，水產養殖將逐步向品質、安全、效益、綠色方向轉變，從水產養殖飼料中添加南極磷蝦產品的技術研發角度，提出以下對策建議。

第一，開展飼料中添加南極磷蝦粉的專題研究。南極磷蝦粉在水產養殖飼料中部分替代魚粉具有良好的實驗效果，但目前中國南極磷蝦粉的加工途徑有船載加工和陸基加工，在具體加工技術工藝方面，包括了脫殼處理、水解等電點濃縮分離等工藝，上述不同加工途徑和工藝對于南極磷蝦粉的品質具有明顯差異[9]，因此應結合中國南極磷蝦產業發展實際現狀，考慮國內南極磷蝦加工條件與裝備及南極磷蝦粉產品特質，針對不同養殖對象生理和生產需求，設計研發科學高效的南極磷蝦粉與魚粉的替代比例，從而最大程度上提高南極磷蝦粉的綜合利用效率。

第二，開展飼料中添加南極磷蝦油的專題研究。相比南極磷蝦粉而言，南極磷蝦油的價格更高，應用于水產養殖飼料中的成本也會相應提高，目前有關飼料中添加南極磷蝦油的專利申請信息較少，雖然南極磷蝦油添加至飼料中對于調節高脂日糧引起肥胖動物體內的能量動態平衡方面具有重要作用[4]，但對于水產養殖動物的影響作用效果研究甚少，因此，在南極磷蝦油作為保健品尚未在中國獲得批準的背景下，研究磷脂型南極磷蝦油、全脂型南極磷蝦油在飼料中添加后的水產養殖動物的生長發育效果[10]，從而為水產養殖高端產品開發提供“原料”基礎和技術儲備。

第三，加強與南極磷蝦產業鏈上游企業的研發合作。自2009年中國開始參與南極磷蝦資源開發利用以來，在南極磷蝦捕撈產量方面取得了明顯成績，但在南極磷蝦及相關產品研發方面仍與挪威、加拿大等國家存在一定差距[11]，實際的養殖生產實踐中，南極磷蝦粉在替代魚粉方面的市場活力不足問題突出，因此，建議相關飼料研發企業可以通過加入“南極磷蝦產業科技創新聯盟”等方式，加強與南極磷蝦資源捕撈加工企業合作，提高南極磷蝦產品在水產養殖飼料研發中的利用效率，為水產養殖業轉型升級發揮積極作用，同時為中國南極磷蝦產業鏈開發提供支撐。

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OnthedevelopmentofAntarctickrillproductsindeedbasedonpatentperspective

YUE Dong-dong1, WANG Lu-min2, HUANG Hong-liang1, FANG Hai1,WANG Qian1, JI Wei-wei2, RUAN Wen1, XIAO Li1, ZHENG Liang2

(1.KeyLaboratoryofOceanicandPolarFisheries,MinistryofAgriculture;EastChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Shanghai200090,China； 2.KeyLaboratoryofEastChinaSeaFisheryResourcesExploitation,MinistryofAgriculture;EastChinaSeaFisheriesResearchInstitute,ChineseAcademyofFisherySciences,Shanghai200090,China)

The addition of Antarctic krill products to feed has become an important direction for the development and utilization of Antarctic krill resources. This paper analyzes the development trend of Antarctic krill products in the field of aquaculture feed from the aspects of invalid patent, protected patent and the patent under review. The features are as follows: enterprises becoming the major subject of patent applicants, the rapid increasing number of aquaculture species concerned, the expanded scope of provinces or cities of Chinese patent applicants. The paper puts forward some suggestions of carrying out the study theme on the addition of Antarctic krill powder and Antarctic krill oil in feed, strengthening R & D cooperation with the upstream business of Antarctic krill industry chain, so as to promote Antarctic krill products in the aquaculture industry to get more extensive and in-depth application.

Antarctic krill; aquaculture; patent information; public domain

2095-3666(2017)04-0249-07

10.13233/j.cnki.fishis.2017.04.002

2017-08-25

2017-10-13

“十二五”國家科技支撐計劃項目(2013BAD13B03)；中國極地科學戰略研究基金項目(20140403)；中國水產科學研究院基本科研業務費專項重點研究項目(2017HY-ZD07)

岳冬冬(1982—)，博士，副研究員，研究方向為漁業經濟與發展戰略。E-mail:yuedong1982@126.com

S 932.2

A