中國主要工業品供需狀況分析

文/鄒蘊涵

中國主要工業品供需狀況分析

文/鄒蘊涵

2010年，中國超越美國成為全球制造業第一大國。當年世界制造業總產值約為10萬億美元，其中，中國占據19.8%的份額，略高于美國19.4%的比重，終結了美國自1895年到2009年總共114年制造業世界第一的記錄。當前，在世界500多種主要工業品中，中國有220多種產品產量位居世界第一。

一、粗鋼

粗鋼市場的供求狀況。自1996年中國粗鋼產量突破1億噸首次成為全球產鋼第一大國后，中國鋼鐵工業一直保持快速增長，占世界鋼產量的比重逐年提高。2014年中國鋼產量超過8億噸，約占全球總產量的49.3%。從中國重點企業的產銷情況來看，中國粗鋼銷售增速呈現同經濟增長狀況和宏觀調控政策緊密相關的發展勢頭。2005年以來，粗鋼銷售量從2.75億噸開始以兩位數的增速迅猛增長。2008年受金融危機影響，銷售增速狂跌至0.6%左右。后來又在四萬億政策計劃的推動下，從谷底猛調至高于危機前銷售增速的水平，2010年甚至達到18.4%。隨后宏觀經濟下行壓力加大，經濟增長進入低迷調整期，粗鋼銷售量增速跌至個位數。從表觀消費量來看，2000-2014年中國粗鋼表觀消費量年均增長12.6%，總量由1.39億噸增長到2014年7.31億噸。

產能利用情況分析。2000年以來，中國經濟一直保持著較快的增長速度，建筑、船舶、機械以及設備制造業等主要用鋼行業對鋼材需求依然旺盛。到2008年，粗鋼產能利用率呈現先升后降的態勢。其中，2008-2010年在四萬億計劃的刺激下，產能利用率節節攀升，最高達到82%。隨后從2009年開始逐步下降，并開始陷入產能過剩境地。到2014年，粗鋼產能利用率降至70.7%，成為嚴重產能過剩行業。

國際比較。（1）粗鋼產量。2014年，全球粗鋼產量達到16.62億噸，同比增長1.2%。分地區來看，亞洲粗鋼產量達到11.32億噸，同比增長1.4%，占全球產量的68%。歐盟、北美洲粗鋼產量亦小幅增長，中東作為鋼鐵生產規模最小的地區增長強勁，獨聯體國家和南美洲的產量出現下降。中國粗鋼總產量8.2億噸，位居世界第一，占世界總產量的49.6%。中國粗鋼產量是日本的7.4倍，是美國的9.3倍，是印度的9.9倍，是韓國和俄羅斯的11.6倍，是德國和巴西的24倍。（2）產能利用率。2014年12月份，全球粗鋼產能利用率為72.7%，與上年同期相比下滑2.4個百分點，再創2014年內新低。2014年全球平均粗鋼產能利用率為76.7%，明顯低于2013年的平均78.4%。中國粗鋼產能利用率為70.7%，比全球平均水平低6個百分點，表明產能過剩狀況更為嚴重。（3）人均粗鋼產量和人均粗鋼消費量。從人均粗鋼產量來看，韓國、日本人均產量較高，在最近十多年，基本保持在人均0.8-1噸左右。俄羅斯和美國人均水平也在全球粗鋼人均產量之上，中國的人均產量水平從2002年開始超過世界人均水平，最近十年來人均產量增長迅速，2006年超越美國，2009年超越俄羅斯。并且在其他主要國家增長勢頭放緩的背景下，中國依然保持了快速增長的勢頭。2013年，中國人均粗鋼產量達到0.6噸，僅次于日本的0.87噸和韓國的1.39噸，是世界平均水平的2.6倍，是印度人均產量的10倍。再從人均粗鋼消費量看，2013年，韓國人均粗鋼消費量以1.11噸的水平位居世界第一，中國緊隨其后為0.57噸。

生產技術。通過持續不斷的技術設備引進和自主創新，中國鋼鐵工業的技術裝備取得了飛躍式發展，鋼鐵生產技術裝備呈現出大型化、高效化、自動化、連續緊湊化、長壽化等特征。目前，中國已擁有世界先進水平的生產技術裝備，高爐最大容積達5500立方米，轉爐最大公稱容量達600噸，并采用頂底復吹先進工藝。隨著鋼鐵工業生產工藝技術裝備水平的提高，鋼鐵工業的主要技術經濟指標也隨之明顯提高；鋼鐵工業的高爐利用系數、入爐焦比、高爐噴煤比、轉爐爐襯平均壽命、連鑄比等主要技術指標，已接近或超過世界先進指標。

二、水泥

水泥市場的供求狀況。在供給端，2010-2014年，中國水泥產量快速提升，年均增長7.3%，總量從18.7億噸增長到24.7億噸。總產能也在迅速擴張，2010年時全國熟料水泥設計總產能為12.6億噸，2014年時已經超過17.7億噸。同時，新型干法生產線比重、行業集中度逐漸提升。2007年以后新增新型干法生產線平均日產規模在3500噸以上，2011年達到3903噸。2011年在實際運營的1398條新型干法生產線中，日產4000噸及以上生產線528條，生產能力占新型干法能力比重提高到58.8%。在需求端，2010-2014年，全國水泥銷量年均增長7.2%，規模擴大了1.4倍。宏觀經濟形勢成為影響水泥需求的主要因素，特別是固定資產投資增長狀況直接決定了水泥總體需求。近年來，在經濟下行壓力較大時期，水泥銷售量增速放緩明顯。對于水泥市場來說，供大于求的過剩狀態是目前其發展的主要矛盾。

國際比較。（1）生產總量和消費總量。據歐洲水泥協會的數據顯示，2014年，全球水泥產量41.8億噸，熟料產能共35.7億噸。中國水泥產量占世界總產量的59.8%，產能占世界的56%，雄居世界第一，且產量比位居第二位的印度高出約8倍，熟料產能比位居第二位的印度高出約7倍，這兩項指標更是比其他所有國家總和還要高。2014年，全球水泥總需求41.8億噸，其中人口超過3000萬的44個國家水泥總需求為38.2億噸，比重達91.4%。在這44個國家中，人均水泥消費量最低的為剛果金，最高的為沙特，中國位居前列。（2）人均消費量。國際比較表明，由于房屋結構、居住偏好不同，各國年人均水泥消費量峰值存在較大差異，例如美國、德國、法國等西方國家由于木質房屋較多，且偏好使用石膏板，水泥消費量顯著小于亞洲國家和地區，韓國、臺灣水泥人均消費量峰值都超過1000kg，2011年中國人均水泥消費量也已經達到1526kg，美國、法國峰值則分別為432kg、566kg。盡管人均水泥消費量峰值不同，但大部分國家和地區都在城市化率達到或超過70%時達到人均消費峰值。

生產工藝。2012年底中國新型干法水泥產能占比達88%。北美、西歐、日本、印度的新型干法占比在90%以上。國外立窯濕法窯等低效高污染落后生產線已非常少。10年間，中國由世界最大的機立窯水泥生產國發展成為新型干法水泥生產大國。全國大部分機立窯企業和產品在該時期得到淘汰，淘汰落后產能取得歷史性、決定性的進步和轉折。新型干法水泥的快速發展帶動了水泥工業的科技進步，使中國水泥行業的技術、裝備和整體水平躍至世界前列。

三、煤炭

煤炭市場的供求狀況。2001年以來，中國煤炭產業進入了為期10年的黃金發展期，煤炭消費隨經濟增長而快速增加，2012年煤炭消費量達到36.5億噸，是2001年的2.9倍，年均增長率達到10.1%。最近三年來，隨著經濟下行壓力加大，煤炭消費出現放緩態勢，2014年煤炭消費總量同比增長0.1%。電力、冶金、建材以及化工是中國煤炭的主要四大消費行業。基于快速增長的煤炭需求，中國煤炭產量快速提高，2014年煤炭產量達到38.7億噸，是2001年的2.46倍。有8個省份煤炭產量過億噸，內蒙古再次超越山西，成為全國產煤量最高的省份。2014年全國煤炭產量千萬噸以上煤炭企業共52家，占全國總產量的70%以上。

國際比較。（1）總產量和總消費量。《BP世界能源統計2015》顯示，2014年世界煤炭總產量81.65億噸，比上年下降0.7%，中國占世界總產量的47.4%。煤炭產量排名前十位的國家分別是中國、美國、印度、澳大利亞、印度尼西亞、俄羅斯、南非、德國、波蘭和哈薩克斯坦。2014年，全球煤炭消費增長0.4%，遠低于過去十年2.9%的平均水平。煤炭在全球一次能源消費中的占比跌至30.0%。非經合組織國家的消費增長1.1%，為1998年以來的最小增幅，很明顯是受到了中國消費（+0.1%）趨緩的影響。印度（+11.1%）創造了最大的增量記錄，這也是全球最大增幅。世界煤炭產量下降0.7%，其中跌幅較大的是中國（-2.6%，）和烏克蘭（-29.0%），足以抵消印度（+6.4%）和澳大利亞（+4.7%）的增幅。（2）人均量比較。2013年，中國的人均煤炭產量達到2.85噸/人，高于全球人均水平1.1噸約1.6倍；在金磚國家中，人均產量水平低于南非但高于俄羅斯和印度。同時，中美兩國的人均煤炭產量不相上下。2013年，中國的人均煤炭消費量達到1.4噸，是全球平均水平的2.7倍，人均消費水平與美國不相上下，高于日本。在金磚國家中，中國的人均煤炭消費量處于前列，僅次于南非，遠高于俄羅斯（0.9噸/人）和印度（0.36噸/人）。

四、乙烯

乙烯是重要的有機化工基本原料，主要用于生產聚乙烯、乙丙橡膠、聚氯乙烯等。同時乙烯也是世界上最大的化工產品之一，占全球整個石化產品產量的75%以上，乙烯工業也因此成為石油化工行業的核心，在國民經濟中占有重要的地位。全世界已將乙烯產量作為衡量一個國家石化行業發展水平的重要標志之一。

乙烯市場供需情況。中國的乙烯產能從2000年的不到500萬噸增加至2014年的1800萬噸，隨著2014-2015年煤制烯烴項目的相繼投產，中國的乙烯產能突破2000萬噸。2000年以來，中國乙烯的表觀消費量年均增速達到10%。國內供需之間的缺口導致乙烯進口量逐年增加，對外依存度呈上升趨勢，最近5年進口依存度在9%左右。

國際比較。（1）產能。全球乙烯產能主要集中在經濟水平發達的國家或原油產量高的地區，全球乙烯產能從2000年至今每年不斷增加，年均增長3.8%。從區域分布來看，全球乙烯產能主要分布在東北亞和北美地區，中東和非洲地區位列其次，西歐地區也是重要的乙烯產地。亞洲地區的產能在2005年之后增速較快。從國家分布來看，2013年美國占據全球乙烯產能的27%，中國和沙特阿拉伯緊隨其后，產能比例分別為18%和14%，之后是日本、德國、韓國、加拿大等。從地域上來看東北亞和北美是全球最大的乙烯生產基地，兩地合占了全球45%的乙烯產量。中東和非洲位列其次，全球產量占比達到20%。西歐也是全球重要的乙烯生產基地，提供了大約16%的產量。（2）產量。2014年美國生產了全球18%的乙烯，中國和沙特阿拉伯緊隨其后，產量占比分別達到11%和10%。除此以外其他國家產量相對較小，占比較為分散。在中東和非洲地區，沙特阿拉伯是最大的乙烯生產國，提供了該地區3000萬噸約合52%的乙烯產量。

生產技術。烴類熱裂解、催化裂解、煤基甲醇制烯烴、從干氣中回收乙烯以及生物資源制乙烯是目前中國工業上生產乙烯的主要技術。在這些乙烯烴生產技術中，烴類熱裂解工藝已相當成熟，現有的乙烯裝置通過各種先進的技術和流程組合，不斷地進行技術優化。隨著中國催化裂化裝置規模的擴大，從干氣中回收乙烯可獲得的效益越來越顯著。目前，中國乙烯工業經過二輪、三輪改造、改擴建和部分新建，乙烯裝置的綜合技術水平有了較大提高，綜合能耗明顯下降，新建大型乙烯裝置的設計指標已基本達到同期國際先進水平。

五、化解產能過剩的主要思路

努力開拓國內市場需求。一是擴大國內有效需求。適應工業化、城鎮化、信息化、農業現代化深入推進的需要，挖掘國內市場潛力，消化部分過剩產能。二是著力改善需求結構。強化需求升級導向，實施綠色建材工程，發展綠色安全節能建筑，制修訂相關標準規范，提高建筑用鋼、混凝土以及玻璃等產品使用標準，帶動產品升級換代。

加快實施走出去戰略。抓住“一帶一路”戰略實施的大好時機，積極推動國內過剩產能全球化布局的思路，加快將國內產能轉移到其他地區。一是鞏固擴大國際市場。鼓勵企業積極參加各類貿易促進活動，創新國際貿易方式。拓展對外工程承包領域，提升對外承包工程質量和效益，積極承攬重大基礎設施和大型工業、能源、通信、礦產資源開發等項目，帶動國內技術、裝備、產品、標準和服務等出口，培育“中國建設”國際品牌。二是擴大對外投資合作。鼓勵優勢企業以多種方式“走出去”，優化制造產地分布，消化國內產能。

推進企業兼并重組。一是完善和落實促進企業兼并重組的財稅、金融、土地等政策措施。協調解決企業跨地區兼并重組重大問題，理順地區間分配關系，促進行業內優勢企業跨地區整合過剩產能。二是支持兼并重組企業整合內部資源，優化技術、產品結構，壓縮過剩產能。三是鼓勵和引導非公有制企業通過參股、控股、資產收購等多種方式參與企業兼并重組。

淘汰和退出落后產能。一是堅決淘汰落后產能。分解落實年度目標，通過提高財政獎勵標準，落實等量或減量置換方案等措施，鼓勵地方提高淘汰落后產能標準。二是引導產能有序退出。完善激勵和約束政策，研究建立過剩產能退出的法律制度，引導企業主動退出過剩行業。分行業制訂并嚴格執行強制性能耗限額標準，對超過能耗限額標準和環保不達標的企業，實施差別電價和懲罰性電價、水價等差別價格政策。

積極發展新興、高附加值產業。繼蒸汽機技術、電氣技術引發兩次產業革命之后，以信息、生物、智能、新材料、低碳等為代表的新技術正在融合創新，不斷引發制造、能源、健康等生產生活領域的顛覆性變革，形成新的增長點，我國應抓住這一歷史機遇，大力發展新興高附加值產業。一是依托互聯網技術的新一代信息產業，在信息技術由數字化、網絡化向智能化和萬物互聯方向邁進的時期，大力發展新的智能化產品。二是在太陽能、風能等新能源技術與儲能技術、信息技術融合交匯的背景下，推動集中式電網向分布式能源發展。三是大力發展生命科學和生物技術，推動醫療健康、糧食生產和能源發展等領域產生巨大變革。比如新基因測序設備、精準醫療等。四是抓住3D打印和機器人等技術與網絡協同制造融合發展的時機，形成設計個性化、生產本地化的新型制造模式。麥肯錫集團預測，到2025年僅移動互聯網、物聯網、云計算、先進機器人與新一代基因組等12項重大技術突破，每年就將產生14-33萬億美元的直接經濟價值。國內智能終端和可穿戴設備、云計算和大數據、移動互聯網服務、電子商務、個性化精準醫療與健康服務、通用航空等6個新興產業領域預計2020年市場規模有望超過35萬億元。

（來源：國家信息中心官網）