重塑銀行在金融科技時代的競爭力
——未來銀行創新報告2017

文／第一財經研究院、埃森哲 聯合課題組

重塑銀行在金融科技時代的競爭力
——未來銀行創新報告2017

文／第一財經研究院、埃森哲 聯合課題組

隨著科技和創新進入拐點式爆發，互聯網、云計算、大數據和人工智能正在重塑全球金融業。來自廣大消費者群體的未滿足的金融需求，讓中國成為全球范圍內金融科技的最大試驗場。金融科技通過低門檻、普惠和高效率為更加廣泛的受眾提供服務，并通過新算法和深度學習改變金融機構度量風險、尋找回報的基本方程。金融科技帶來了極具挑戰力和競爭力的新對手，也激發了傳統金融，特別是銀行業的轉型和創新。

中國銀行業該如何應對金融科技帶來的挑戰和競爭？如何通過戰略布局、經營策略、風險管理流程及技術框架的搭建和全面創新來擁抱新技術？如何塑造面向未來的核心競爭力？由第一財經研究院和埃森哲聯合發起的調研，在深度面訪了四大國有商業銀行、領先股份制商業銀行和農商行的決策者和相關部門之后，試圖回答以上問題。

金融科技的興起

金融科技是先進技術應用到金融體系的期限轉換、信用轉換、收益轉換以及風險轉換之中，延展、升級并創新了金融服務理念、思維、流程及業務，并逐步呈現要素整合功能的金融新范式。

在中國，金融科技的發展起源于以第三方支付、互聯網理財、網絡借貸、股權眾籌等為代表的互聯網金融。然而，互聯網金融只是金融科技的一個早期發展階段，近年來持續的技術迭代創新、開源的普及，使得移動互聯、大數據、云計算、人工智能以及區塊鏈等技術逐漸應用于金融體系之中，讓金融科技發展到一個新的階段，對金融業產生更為深刻、廣泛的影響。

在本次調研中，我們感受到中國的銀行高管們面對金融科技帶來的競爭壓力和變革的緊迫感。調研結果顯示，金融科技對銀行業的影響剛剛開始，超過一半的調研者認為，目前銀行基于互聯網金融的業務營收占比低于10%，而其影響已經涉及客戶、產品結構和渠道等方方面面，由于金融科技的高成長性，長遠看終究會對銀行資產負債表產生重大影響。

埃森哲研究顯示，在全球范圍內金融科技對銀行業的影響在逐漸深入：消費者正以每年兩位數百分比的增長速度從傳統銀行遷移到互聯網金融，到2020年銀行業將有近30%的營收受影響，其中17.4%來自存款，6%來自信用卡和支付，4.9%來自貸款，3.4%來自資產管理。

應對金融科技時代的挑戰

在應對金融科技的變革中，中國銀行業會面臨諸多挑戰，主要表現為：

業務模式：形成商業銀行自己獨特的、同時不偏離其金融屬性的互聯網業務模式，是首要挑戰。同時發揮商業銀行的既有優勢，實現創新的互聯網客戶經營和產品開發服務模式。

風險控制：調整現有的風險管理體系，針對互聯網金融業務的特性，制定新的風險體系，平衡創新、風險和收益的關系。

客戶關系：在數字化消費者的世界中有效地獲客、活客、轉化、留客；有效快速應對客戶的變化和新需求，構建新的客戶管理模式。

科技能力：傳統金融行業的特性要求銀行信息系統成熟、穩定、安全；而新的金融科技強調平臺、開放、快速、敏捷和試錯。整合新舊并存的技術體系，建立支撐穩定與敏捷共存的運營模式的科技能 力。

調研顯示，面對撲面而來的金融科技，我們所訪談的銀行已經開始戰略調整和布局，并根據各自的優勢和定位，選擇了不同的打法和路徑：

電商平臺：構建自己的電商平臺，創建場景和互聯網客戶流，實現從金融→場景→金融的轉換，有效獲客和留客。

直銷銀行：打破傳統銀行網點在時間和空間上的限制，為客戶提供全天候、不間斷的金融服務，更快響應客戶的金融需求，提供更好的客戶體驗。

互聯網交易銀行：利用自身良好的信用、客戶生態、信息優勢，借助互聯網和科技，作為信息中介，為客戶提供投資、融資、支付結算等交易金融服務。

綜合金融服務模式：創建互聯網“一站式”金融超市，方便客戶選擇金融產品和服務。這是擁有多牌照、多產品的商業銀行和綜合性金融服務集團的自然選擇。

開放式金融平臺：通過直銷銀行、網上銀行、手機銀行、微信銀行等，從C端和B端兩個層面向非本行用戶和金融同業開放，創建開放式網絡服務平臺，全渠道向內外部客戶全面開放。

基于這些趨勢，我們預見，未來銀行將沿著產業價值鏈的參與深度，與產品及服務的豐富程度這兩個維度演化出不同的商業模式，銀行業將呈現出新的產業態勢。

塑造面向未來的競爭力

我們認為，面向未來，只有適者，才能生存。塑造面向未來的競爭力，攀登新的增長曲線，銀行需在以下三個層面做足功課：

戰略層面：在生態系統的構建中，找準差異化的獨特定位；同時樂于被集成。

業務層面：回歸金融本質，聚焦核心業務能力。

第一，在支付結算業務方面，專注于銀行基礎設施功能競爭優勢的重構。

第二，在賬戶體系的構建和延展中，注重應對金融科技對賬戶體系的影響，特別是信用中介職能的弱化。

第三，利用金融科技來構建基于資金融通下的衍生服務體系以及分布式服務系統。

最后，基于大數據思維，依托云、網、端的融合效應，建立內外交互的信用風險評級管理體系、量化模型和IT系統。

技術層面：善用科技，提升運營效率和客戶體驗。

第一，移動互聯。贏得移動端是構建銀行數字化生態的核心內容，須使其APP成為其客戶智能手機上的優先選擇。

第二，大數據。聚焦客戶，即利用內外部和生態伙伴數據構建客戶全方位視圖，洞察和預測客戶行為，提升銀行精準營銷和客戶服務水平；聚焦內部，即通過數據分析優化內部運營，使得業務流程效率更高，或建立更完善的風險防范體系，減少風險損失）；業務創新，即以新的模式做新業務、進入新市場、滿足新需求，形成新的業務增長點。

第三，云計算。一個開放的銀行生態系統是一個“云”上的生態，基于“云”的架構將是銀行構建生態系統的基礎架構，只有這樣才能實時響應客戶和消費者所需，保持生態系統的開放性。

第四，人工智能。機器學習、機器人、計算機視覺、自然語言處理、語音識別等人工智能技術會使金融服務的形態、客戶數據處理、洞察需求、風險管理發生根本性的變革。

第五，區塊鏈。由于具有可訪問、開源、可信、實時、去中心化等一系列特性，區塊鏈可以被應用到金融服務的一系列領域，比如KYC（客戶識別）、貿易融資、支付和金融交易等方面。因其廣泛的應用前景，商業銀行可積極嘗試，為未來大規模的應用項目積累經驗和能力。