競爭性強化態(tài)勢下中國對東盟機電產品出口存在的問題與對策

馬曉燕

摘 要：東盟是我國機電產品出口的主要市場之一，中國與東盟之間機電產品出口的競爭性和互補性并存，但我國出口至東盟的機電產品長期集中在有限種類上，商品結構和國別市場集中度較高。在機電產品國際市場競爭性不斷增強的背景下，如何深化中國-東盟自由貿易協(xié)調機制，積極介入?yún)^(qū)域貿易標準和制度制定，強化文化溝通和技術協(xié)作，加快機電產業(yè)結構升級，已成為持續(xù)提升我國機電產品國際競爭力的重要手段。

關鍵詞：中國對東盟；機電產品出口；存在的問題；提升對策

《中國—東盟全面經濟合作框架協(xié)議》的簽訂和“一帶一路”戰(zhàn)略實施，將中國—東盟貿易推向了更加全面和深化合作的階段。中國—東盟自貿區(qū)深化發(fā)展的“議定書”使得中國-東盟的貿易自由化和便利化達到了新的高度。東盟機電產業(yè)發(fā)展起步晚，總體上與我國仍處于同一發(fā)展階段，在機電產品的貿易市場、生產要素、產業(yè)結構等方面有相當?shù)墓残裕@既提升了中國-東盟機電產品區(qū)域市場競爭烈度，也在一定方面弱化了彼此的比較優(yōu)勢。本文主要針對中國對東盟機電產品出口存在的問題，提出了優(yōu)化提升的一些對策。

一、中國對東盟機電產品出口的總體特征

（一）出口規(guī)模增長與增速下降并存

據(jù)海關統(tǒng)計，2016我國與東盟雙邊貿易總額為2.98萬億元人民幣，較2015年同期增長1.9%，占我國同期貿易總額的12.3%，這一占比較2014年的11.2%、2015年的11.9%，實現(xiàn)了持續(xù)提升。其中，對東盟出口1.68萬億元，下降2%；進口1.3萬億元，增長7.4%，中國繼續(xù)是東盟第一大貿易伙伴，而東盟也仍是中國第三大貿易伙伴。據(jù)海關數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，2016年，機電產品仍主導我國對東盟進出口商品格局，共計進出口1.47萬億元，占同期我國對東盟進出口總值的49.3%；我國機電產品出口東盟的絕對額不斷上升但出口增長率卻一度下滑，2016年我國對東盟機電產品出口額8067.1億元，增長率為-6%；2017年前8個月，東盟10國自中國進口的機電產品額全部持續(xù)增加，但平均月增長率為-12.24%，其中前8個月累計增長率下滑最大的是馬來西亞、泰國和印尼，分別為-24.84%、-21.51%和-19.72%，這意味著中國對東盟的機電產品進出口增長空間已大大縮減，2017年前8個月出口額與出口增長率的雙降更說明了機電產品國際競爭性在逐漸加強。

（二）出口商品結構不合理，少數(shù)種類集聚度過高

如果說出口額反映了整體的貿易規(guī)模，那么出口產品品種的豐富度則明確反映了出口結構的優(yōu)劣。根據(jù)國際貿易（SITC）分類標準，機電產品屬于第7 類產品，主要包括動力機械及設備；特種工業(yè)專用機械等9類主要產品。歷年海關數(shù)據(jù)顯示，2016年我國機電產品出口額前 3 位的分別為：電力機械器具，出口額327億美元，占機電產品出口總額比重29%；電信及聲音的錄制重放設備，出口額225.51億美元，占機電產品出口總額比重20%；辦公用機械及自動數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)，出口額112.75億美元，占機電產品出口總額比重10%。可見，雖然我國對東盟的機電產品出口規(guī)模不斷增長，但在其中起主要支撐作用的產品始終是電信、錄音及重放裝置，設備和電力機械、裝置，以及器械及電器零件，而以精工機械、特種工業(yè)專用機械為代表的機電產品在出口總額中的占比甚至不到3%。

（三）出口國別分布不均，市場集中度偏高

東盟成員國基于各自不同的經濟基礎和產業(yè)結構，在國際貿易活動中也表現(xiàn)出不同的參與偏好。從我國機電產品出口來看，其主要集中在以新加坡為代表的少數(shù)國家。從海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看， 2016年我國出口至新加坡、馬來西亞、印度尼西亞、泰國 4 國的機電產品總額就達302.72億美元，占整個東盟出口總額的85.74%，占整個東盟機電產品出口總額的3/4；截止2016年，越南、新加坡、馬來西亞、泰國成為主導我國機電產品出口的主要國家，其出口額分別為179.22億美元、244.2億美元、143.06億美元和190.77億美元；至2017年第一季度，機電產品成為新加坡自中國進口的首位商品，進口額65.1億美元，增長14.1%，占新加坡自中國進口總額的61.4%，其中電機和電氣產品進口43.5億美元，增長21.4%；機械設備進口21.6億美元，增長1.6%。這也意味著，中國對東盟機電產品出口長期以來主要依賴于少數(shù)國家，出口市場較為集中，這也必然加劇出口風險。

（四）出口產品競爭與互補并存，市場競爭烈度趨升

產品在國際市場的競爭力直接決定了其市場占有率，選擇國際通用的顯示性比較優(yōu)勢指數(shù)對我國及東盟各國機電產品的競爭優(yōu)勢進行測算，結果顯示，至2017年一季度，我國RCA指數(shù)持續(xù)上升，均值已達1.54，在國際市場上的競爭優(yōu)勢顯著增強，分別超過了新加坡、馬來西亞和泰國等國家。從產品互補性來看，通過測算機電產品的產業(yè)內貿易指數(shù)發(fā)現(xiàn)，中國與新加坡、馬來西亞、泰國以及菲律賓四個國家間指數(shù)均值分別為0.84、0.75、0.71與0.58，而該數(shù)值越接近1越意味著產業(yè)內貿易水平越高，產品間的互補性越強，互補性貿易需求也越高，尤其是中國與新加坡在機電產品的產業(yè)內貿易指數(shù)已高達0.84，充分說明兩國未來貿易空間巨大，互補性需求極高。

二、競爭性強化態(tài)勢下中國機電產品出口存在的問題

（一）科技含量較高的機電產品仍未成為主體

前面分析已經指出我國出口至東盟的機電產品始終限制于有限種類，而區(qū)分不同國家進一步分析不難發(fā)現(xiàn)，以長期居于機電進口首位的新加坡來看， 2016年機械器具及零件，以及電機、電氣、音像設備及其零附件兩類機電產品在其進口總額中的占比高達32.2%和43.5%，進口額增長較快的船舶及浮動結構體進口額占比僅為16.6%，技術含量較高的機電產品尚為實現(xiàn)對主要貿易伙伴市場的有效占據(jù)。這一現(xiàn)象在新興市場同樣存在，2017年初中國對越南機電產品出口總額占整個東盟市場所占比重也達到 21. 3%，一躍成為第二大東盟地區(qū)出口市場。但從出口產品種類依然為機械器具及零件，以及電機、電氣、音像設備及其零附件兩類，只是電機、電氣、音像設備及其零附件在進口總額中的占比達到50.2%，而機械器具及零件的進口下降至第二位，占比達15.2%。至于始終居于中國機電出口前5位的泰國、馬來西亞，其主要進口產品也主要是這兩類。在我國產業(yè)結構轉型深入推進的當下，對于鐵道及電車道機車、車輛及其零件，車輛及其零附件（ 鐵道車輛除外），航空器、航天器及其零件等技術密集型產品在東盟地區(qū)市場的占有率還亟待提高。endprint

（二）相關國家趕超速度加快，比較優(yōu)勢的維持和拓展難度大

國家間貿易往來的持續(xù)維系來自于彼此雙方產品的高度互補與市場需求高效滿足，為更加客觀、科學評判中國與東盟在機電產品方面的貿易潛力，引入出口貿易理論值，在對其測算的基礎上與當前的實際貿易值進行比較，若比值<0.8則意味著雙方未來貿易空間巨大，若0.8<比值<1.2，則意味著雙方未來貿易空間有待進一步擴展，若比值>1.2則意味著雙方未來貿易行為的維系需進行創(chuàng)新型開發(fā)。截止2017年第1季度，通過測算中國與東盟各國間的比值發(fā)現(xiàn)，新加坡為0.945，泰國、馬來西亞分別為0.641和0.968，這意味著目前我國主要的機電出口國除泰國外，均面臨后續(xù)需求不足的危機，有待于拓展貿易空間，不再使出口產品始終局限于機械器具及零件，以及電機、電氣、音像設備及其零附件兩類產品上；而從增速最快的越南來看，其比值為1.326，這意味著中國對越南目前集中于兩類產品的貿易出口態(tài)勢，將難以實現(xiàn)雙方機電貿易的維系，未來想要實現(xiàn)對高出口增長率的維持必須拓寬出口產品類目，一方面借助“一帶一路”激發(fā)國際市場的新需求；另一方面，力推我國技術密集型機電產品出口。對于柬埔寨（比值為0.721）、文萊（比值為0.093）則可立足當?shù)厥袌鲂枨螅e極開發(fā)其市場潛力。

（三）技術性貿易措施不斷出現(xiàn)，新貿易壁壘使競爭烈度高

新興國家經濟與中國相似的產業(yè)結構推動了日趨激烈的市場競爭，加之國際社會對環(huán)保的強調，這使得我國出口至東盟的傳統(tǒng)機電產品開始面臨更多的“標準”與東道國“制度”。例如，新加坡所執(zhí)行的“PS”、印度尼西亞所制定的“SNI”、馬來西來所推行的“SIRIM”、泰國所執(zhí)行的“TISI”，老撾和柬埔寨甚至直接使用“CE”或“IEC”認證證書或標志，技術性貿易措施對出口的影響越來越大了。據(jù)國家質檢總局統(tǒng)計數(shù)字顯示，2016 年我國受國外技術性貿易措施影響較大的產品類別中排在首位的就是機電儀器，受損金額高達 407.1 億美元，占直接損失總額的 43.6%。在技術性貿易措施數(shù)量和嚴苛程度上東盟地區(qū)甚至比發(fā)達國家更為嚴重。如，印度尼西亞將原電池列入“家用電器及其配件產品管制清單”，要求進口產品必須通過強制性“SNI”認證，而原電池在中國卻并不屬于 3C 認證產品目錄范圍；再比如，在家用空調產品上我國規(guī)定最大制冷量不能超過 14 KW，而泰國卻將標準下調至 12 KW，新加坡則更進一步細分窗式空調不超過 12 KW，分體式定速和分體式變速空調不超過17.6 KW 和 10 KW等，這無疑給中國機電產品競爭產生了負面影響。

（四）出口結構和產業(yè)鏈位置相似，市場份額提升難度大

除新加坡外的東盟國家均與我國同屬中等收入國家，且產業(yè)結構相似，長期貿易往來也表現(xiàn)出顯著的產業(yè)內貿易特征，若我國不能率先實現(xiàn)對產業(yè)鏈高端位置的占據(jù)，未來將面臨東盟國家的激烈競爭。海關統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年我國機電產品以一般貿易方式出口5002.1億美元，下降4.8%，占機電產品出口41.4%；而以加工貿易方式出口5611.9億美元，下降9.7%，占機電產品出口的46.4%，加工貿易方式在整個機電產品出口中所占比重依然較大，這就意味著我國大多數(shù)機電企業(yè)仍處于產業(yè)鏈中低端。伴隨我國要素成本的攀升以及國際產業(yè)分工調整，這類加工貿易已出現(xiàn)下滑趨勢，機電產品商會2017監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，27大類機電商品中有23類出口均出現(xiàn)下降，以自動數(shù)據(jù)處理設備及其部件，船舶、船用設備及其零附件，以及日用機械為代表的8大類產品出口降幅均在10%以上；電子信息類產品中，手機、筆記本電腦和彩電出口額分別為1156.0億美元、583.4億美元和122.7億美元，分別下降6.6%、9.7%和1.9%；機械類產品中，汽車整車出口113.5億美元，下降8.2%；船舶出口221.5億美元，下降20.4%；農業(yè)機械、輕工機械和工程機械出口額分別為273.6億美元、189.2億美元和125.1億美元，分別下降3.7%、4.9%和10.2%。這均意味著我國機電類產品若無法實現(xiàn)對產業(yè)鏈高端位置的有效占據(jù)，在東盟各國更為低廉的替代品不斷涌現(xiàn)的當下，勞動密集型機電產品將面臨才能過剩和市場競爭力不足雙重困難，這將危機未來機電產品貿易的持續(xù)發(fā)展。

（五）原材料價格上漲以及匯率波動是進一步削弱了出口競爭力

機電產品價格受原材料價格影響較大，近年來原材料價格在經過前幾年持續(xù)下跌后已出現(xiàn)觸底反彈。2016年10月以來，以橡膠、鋼鐵類以及外包裝紙箱等為典型代表的多種原材料價格較年初已上漲近60%以上，天然橡膠價格全年上漲更是高達75%；鋼材類中的某型碳結圓鋼價格則直接上漲近1倍；礦產類原材料價格也出現(xiàn)了20%-60%的漲幅，推高了機電類產品成本。加之我國經濟的持續(xù)快速發(fā)展和長期貿易順差地位的維系，近年來人民幣不斷升值，2016年以來雖然人民幣兌美元先升后降，全年對美元貶值6.8個百分點，但這一態(tài)勢難以長期維持，這無疑進一步推高了機電產品出口商的實際成本。在面對東盟國家所提供的價格更為低廉的相似產品時，我國機電產品的國際市場競爭力自然被削弱，若無法改變對成本優(yōu)勢的依賴狀態(tài)，則我國機電產品未來在東盟市場的占有額將進一步減少。

三、中國對東盟機電產品出口優(yōu)勢提升的對策分析

（一）加快機電產業(yè)結構升級，有效提升企業(yè)出口競爭力

目前，鑒于我國機電產業(yè)基礎和發(fā)展態(tài)勢，一方面要優(yōu)先引進國外先進技術，另一方面也要優(yōu)先加大對高技術型機電產品的研發(fā)力度，力推“中國制造”向“中國智造”的快速轉型，推動更具國際視野的大企業(yè)借力國際性并購，促進專利的引進與消化，使得國內品牌走向國際，拓寬渠道，深耕市場，提升國際影響力。同時，借助信息業(yè)高速發(fā)展態(tài)勢，助推信息化和機電制造業(yè)的深度融合，使傳統(tǒng)機電產業(yè)加快擺脫原始化、技術含量低的特點，實現(xiàn)其向機電一體化、多功能化、控制智能化及高精度化等方向發(fā)展。有效利用技術溢出效應，發(fā)揮規(guī)模效應在機電產品的集群化發(fā)展和技術升級，提升機電產品出口的多樣化和個性化發(fā)展，立足產品差別實現(xiàn)對現(xiàn)有市場占有率的維系與擴張；在引進和消化技術、開放市場的同時，注重對國家品牌的培養(yǎng)，通過創(chuàng)新營銷手段，培育并提升我國機電產品的國際影響力，深耕區(qū)域市場，不斷提升機電產品的區(qū)域市場競爭力。endprint

（二）結合國別市場特征，借力跨國投資推動出口市場多元化

借助“一帶一路”戰(zhàn)略的推行，在秉持互惠互利、合作共贏原則基礎上，應致力于與東盟各國拓展貿易合作空間，將不同類別的機電產品進行更為深入的細化分工。一方面，基于不同國家不同的產業(yè)結構特點有區(qū)別的制定貿易策略，例如，對于以新加坡為代表的機電產品替代性較強、競爭比較激烈的貿易伙伴，我國應致力于改善本國機電產品出口結構，通過研發(fā)創(chuàng)新強化產品垂直差異；另一方面，對于以文萊為典型代表的貿易潛力巨大的國家，則應立足其市場特征和現(xiàn)有經濟基礎，有針對性的開發(fā)相應產品拓展貿易合作空間。同時對于我國己有的較為成熟的技術可逐步向東盟等國家擴大轉移出口，以實現(xiàn)互利共贏，這也有助于進一步加深國家間的互信度和經濟結合度，有助于加大機電產業(yè)國際投資和跨國并購，拉近市場距離，在擴大出口的同時有效降低貿易摩擦風險。

（三）借助中國-東盟自由貿易協(xié)調機制，介入?yún)^(qū)域貿易標準和制度制定

技術貿易措施之所以成為阻礙我國機電產品出口的新障礙，其關鍵原因就在于我國對當?shù)厥袌鲋贫取⒎ㄒ?guī)了解的缺乏，或者是對于國家間標準方面的差異并未給予足夠的重視。但伴隨國際社會對環(huán)保的呼吁，未來我國應針對技術性貿易措施組織專門力量加大研究力度。首先，應對目前東盟各國所采取的技術性貿易措施進行充分深入的了解，進而初步把握各國機電產業(yè)鏈相關法規(guī)、標準、認證動態(tài)，可借助發(fā)達的信息技術建立相關的數(shù)據(jù)資料庫；其次，組織專門力量，例如，相關部門、行業(yè)協(xié)會和研究機構，針對所搜集的資料信息進行全面剖析，找準關鍵點，熟悉相關合格評定程序及認證制度，分析其差距，為改進產品提供現(xiàn)實依據(jù)；再次，針對東盟機電市場特征和制度體系完善出口產品質量，尤其是應積極鼓勵國內出口企業(yè)獲得國際通行的綠色標志，針對不合格的技術貿易壁壘，相關企業(yè)也應充分利用我國與東盟國家之間已達成的相關協(xié)議和原則，維護自我的合法權益。

（四）強化文化溝通和技術協(xié)作，深化中國-東盟產業(yè)鏈分工合作

“一帶一路”戰(zhàn)略立足于“基建互通、金融互通、產業(yè)對接、資源引入”，著眼于區(qū)域經濟一體化和共同繁榮，這不僅有助于貿易雙方的互利共贏，更為機電類產品產業(yè)鏈延伸提供了良好的機遇。中國與東盟十國中的4國接壤或鄰海，既是最先建設的部分也是整條經濟帶的建設基礎。未來我國應在強化基礎性建設中，擴大對包含建筑業(yè)（建筑及基礎設施工程），裝備制造業(yè)（設備及配套類裝備制造），基建材料（鋼鐵、建材、有色等）在內的相關機電產品的出口，以擺脫目前對傳統(tǒng)機電產品的依賴。不僅如此，伴隨“一帶一路”戰(zhàn)略的推進，東盟部分國家電力消費發(fā)展空間巨大，未來電力消費水平將會有極大的增長空間，這可進一步帶動這些國家的電力投資，從而擴大對電氣設備需求。在“一帶一路”倡議帶動下，產業(yè)整體“走出去”，這也將成為工程機械行業(yè)國際合作的新亮點。

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