氯堿行業發展回顧及展望

郎需霞

（青島海灣集團有限公司，山東青島，266000）

（接上期）

2 氯堿行業的機遇和威脅

2.1 行業發展機遇分析

2.1.1 供給側改革效果顯現，氯堿市場持續向好

氯堿行業供給側已在產業結構性改革中駛入快車道，并初見成效。2016年以來，隨著國家對于環保的重視程度逐步加大及供給側改革實施力度的增強，國內氯堿行業受到重大影響。8月底，環保部發布國內氯堿行業污染物排放新標準，加大對山東等地廠家環保的檢查力度，加之去產能步伐的加快，年內多套氯堿裝置隨之關停，供應面利好使得沉寂已久的氯堿產品價格大幅上揚，年內燒堿價格上漲64.1%。從整體來說，燒堿自2016年以來從供應過剩轉為供應偏緊。2016年國內釋放的新增燒堿產能為110萬t/a，新增產能略低于需求增速；在氯堿行業“十三五”規劃發展下，未來燒堿產能難有明顯增加，開工率將成為供給端的主要影響因素。

2017年，中國氯堿行業保持了穩定發展態勢，行業綜合競爭力不斷提升，生產經營取得了較好成績。在氧化鋁等下游行業需求拉動下，中國燒堿市場保持高位運行態勢。前三季度受氧化鋁企業采購燒堿價格上行以及部分企業檢修等因素影響，國內市場持續上漲。臨近年末，受檢修燒堿裝置恢復生產以及采暖季華北氧化鋁企業限產等因素影響，國內燒堿市場出現回落。

2.1.2 新型城鎮化建設推動燒堿需求持續增長

2014年3月16日，國家發布《國家新型城鎮化規劃（2014—2020年）》，推進農業轉移人口市民化、優化城鎮化布局和形態、提高城市可持續發展能力、推動城鄉發展一體化，優化提升東部地區城市群、培育發展中西部地區城市群、強化綜合交通運輸網絡支撐、提高城市規劃建設水平、推動新型城市建設。在穩步推進新型城鎮化等國家政策的拉動下，中國城鎮化率將提高，新型城鎮化和消費升級將極大地拉動基礎設施和配套建設投資，促進建材、家電、服裝及日用品等需求的增加，進而拉動燒堿產品需求持續增長，預計2018-2020年燒堿終端產品市場需求仍將保持較快增長。

2.1.3 “一帶一路”給氯堿行業發展帶來新動力

“一路一帶”發展戰略是在中國產能過剩、內需不足等背景下提出的。中國是世界氯堿生產第一大國，在世界氯堿產業具有舉足輕重的地位，隨著國內產能過剩矛盾的加劇和“一帶一路”戰略的深入推進，在國內氯堿行業進入轉型升級的關鍵階段，“走出去”成為行業重要的轉型方式之一，開展“一帶一路”沿線國際產能合作已成必然。

隨著“一帶一路”戰略全面鋪開，以氯堿產品為媒，氯堿企業加速“走出去”，行業內部矛盾有緩解的跡象。新疆、山東等省份氯堿企業產品外銷量和渠道明顯增多。以新疆為例，最顯著的變化是開通到西亞、中東的氯堿產品運輸專列。包括新疆天業、新疆中泰化學、新疆南崗化工3家疆內氯堿企業，逐步形成了向國外運送PVC、燒堿、粘膠纖維等氯堿產業鏈產品，從國外拉回木漿、溶解漿等產品的運作模式。這不僅擴大了氯堿產品外需，同時，從國外運回的產品能降低運輸成本且獲得部分運費補貼。

“一帶一路”是中國政府給企業搭建的一個機遇與挑戰并存的國際化平臺，為國內氯堿行業的發展注入了新動力?！耙粠б宦贰睘樾袠I提供了一條打開國際市場的便捷通道，幫助國內氯堿企業將觸角伸到國際市場，使氯堿企業加大了出口力度，不僅緩解了企業內部過剩產能，還將對改善氯堿企業經營狀況起到積極作用?？梢灶A見，隨著“一帶一路”沿線國家基礎產業的加速發展，中國氯堿行業出口空間將更加廣闊。

2.1.4 電力市場化改革降低氯堿企業用電成本

2015年3月15日，《中共中央國務院關于進一步深化電力體制改革的若干意見》（中發〔2015〕9號）發布，推進電力市場交易機制的建立。2018年7月16日，國家發改委、國家能源局印發《關于積極推進電力市場化交易進一步完善交易機制的通知》（發改運行〔2018〕1027號），力推電力市場化交易。電力市場化有利于建立競爭、開放、規范、有序的電力市場，通過市場機制對電力資源進行優化配置，利用電價機能達到供需平衡的一種市場狀態，從而提高效率、降低電價。

氯堿行業是耗電大戶，電價占氯堿成本的6成以上，電力市場化改革后，氯堿企業用電成本將降低，電價下調1分錢，噸燒堿將降低二十多元的生產成本，有助于提高企業的經營業績。

2.1.5 鹽業體制改革推動鹽化一體化進程

2016年4月國務院印發了《國務院關于印發鹽業體制改革方案的通知》（國發〔2016〕25號），主要內容是取消食鹽專營制度，徹底放開工業鹽管理。這個改革方案有效地促進和強化了鹽與化工的密切結合，理順了上下游之間的關系，鹽化一體化（尤其是鹽堿聯合）成為原鹽工業的主要發展趨勢，許多原鹽企業開始收購或新建氯堿工業和純堿工業項目，掀起了一場向鹽化工轉型的高潮。

2.1.6 零極距離子膜電解槽技術的普及提高企業節能降耗水平

零極距離子膜電解槽通過降低電解槽陰極側溶液電壓降，從而達到節能降耗的效果。與普通離子膜電槽相比，同等電密下零極距離子膜電槽電壓降低約180 mV，相應噸堿電耗下降約125 kW·h。按照2017年3 365萬t燒堿產量，若全部采用零極距離子膜電解槽技術，可降低電耗4.2×109kW·h。由此可見，新型零極距離子膜電解槽比普通離子膜電解槽節能減排效果明顯，可以極大降低氯堿行業電力成本。

2.2 行業發展面臨的威脅

2.2.1 行業準入條件越來越苛刻

為遏制氯堿行業盲目擴張趨勢，促進產業結構升級，規范行業發展，國家發改委頒布了《氯堿（燒堿、PVC）行業準入條件》（2007年11月 2日），安監局組織編制了《燒堿行業安全準入條件（征求意見稿）》（2012年底完成），對于新建、改擴建氯堿項目提出了越來越高的要求。雖然《燒堿行業安全準入條件》尚未實施，但可以預見的是，只要政策落地，必將再次引起氯堿行業的結構大調整[3]。

2.2.2 未來幾年氯堿不平衡局面將持續加劇

根據燒堿下游市場預期，燒堿中占比最大的氧化鋁基本都用于生產電解鋁，在汽車輕量化等因素的驅動下預計還將保持5%～6%的增速。粘膠雖然2017年增長很少，但2018年預計有60～70萬t產能投產，按照實際投產進度，預計2018年和2019年粘膠產量增速分別為9%和8%。紡織領域增速較低，水處理預計增速在5%。產量會發生下滑的主要是紙漿生產，預計每年下滑3%。綜合分析，預計燒堿下游的增長將帶動燒堿產量持續增長，2018年和2019年增速都為2.9%。

而氯下游方面預計能保持較高增速的主要是氟化工，主要受益于空調產量復蘇和海外制冷劑產能退出，增速有望保持在5%左右。PVC在2018、2019年鮮有新產能投產，地產后周期紅利也基本消化，預計產量不會有大幅增長。環氧丙烷和環氧氯丙烷受限于國家對氯醇法和皂化法等污染工藝的限制，未來產量不僅不會增加，還有可能下滑。其他領域主要是染料與農藥，由于紡織品出口下滑和環保限制，預計這兩項難有增長。因此，綜合分析，預計氯下游產量將明顯弱于燒堿，2018年和2019年增速都為0.8%。

因此，在未來幾年液氯需求弱于燒堿的情況下，堿氯不平衡矛盾將持續加劇。對行業來講，如何緩解“堿氯失衡”困境，不斷拓展PVC下游應用，加大對高端耗氯產品引進和研發的支持力度，不斷開拓高附加值、差異化的精細耗氯產品等各項工作迫在眉睫。

2.2.3 電解鋁行業整治對燒堿行業影響較大

2017年以來，電解鋁行業進一步推進供給側改革預期愈加強烈。國內先后出臺了對電解鋁供給側改革的相關政策、措施，如3月23日《京津冀及周邊地區2017年大氣污染防治工作方案》出爐，“2+26”城市限產政策公布；4月14日，新疆昌吉回族自治州叫停三家企業共計200萬t違規在建項目；4月12日，四部委聯合發布《清理整頓電解鋁行業違法違規項目行動工作方案的通知》（發改辦產業〔2017〕656號文件），正式拉開本輪電解鋁行業清理整頓的帷幕。7月，國家發改委召開清理整頓電解鋁工作情況對接會，在國家層面上強調政策將嚴格執行。

隨著電解鋁的去產能步伐加快，氧化鋁將逐漸進入供應過剩的狀態。而氧化鋁作為燒堿下游的主力，其增速放緩，勢必造成對燒堿的需求增速也放緩。

2.2.4 技術創新能力不足制約氯堿行業轉型升級

雖然近年來在自主創新意識的推動下，行業裝備技術水平緩步提升。例如，燒堿生產用離子交換膜已經成功實現國產化；氧陰極技術和催化氧化制氯技術已取得了一定研發進展。但與此同時，國內氯堿行業技術創新與國外氯堿強國仍有一定差距。我國氯堿產品市場呈現需求層次低、市場空間大及結構不合理的特征，而技術創新又是一個充滿風險和不確定的過程，使得部分氯堿企業以舊技術、低成本的生產方式盡可能多地獲取短期利益，而且同類比拼，無序競爭，客觀上限制了技術創新的空間。相比發達國家的氯堿企業，國內氯堿企業大部分仍是生產型企業，對先進技術和工藝存在普遍存在“拿來主義”思想，中國氯堿企業技術創新能力對支撐加快發展方式轉變、實現產業結構升級還很不足。

中國氯堿行業必須不斷加大研發投入，不斷提升企業技術創新能力，只有提高自主創新能力，才是中國氯堿工業持續發展，轉變增長方式、實現轉型升級的唯一途徑。

3 行業發展展望

3.1 《國務院辦公廳關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》倒逼氯堿企業產業結構升級

2016年7月23日，國務院辦公廳印發《關于石化產業調結構促轉型增效益的指導意見》（國辦發〔2016〕57 號），“嚴格控制尿素、磷銨、電石、燒堿、聚氯乙烯、純堿、黃磷等過剩行業新增產能，相關部門和機構不得違規辦理土地（海域）供應、能評、環評和新增授信等業務，對符合政策要求的先進工藝改造提升項目應實行等量或減量置換”。

從長遠來看，該指導意見的實施有助于解決氯堿行業產能結構性過剩、自主創新能力不強、產業布局不合理等問題。促使氯堿行業必須從發展理念、產業結構、安全環保、資源節約、技術創新等方面進行全方位變革和深度調整，走出一條資源消耗少、技術含量高、質量效益好的新型氯堿工業化之路，實現氯堿化工大國向強國的新跨越。

3.2 《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》促進企業綠色轉型

2016年8月30日，環保部對外發布5項污染物排放新標準，其中包括會同國家質檢總局一起發布的《燒堿、聚氯乙烯工業污染物排放標準》。新標準增加了大氣污染物排放控制要求，調整了水污染物排放控制項目，并收緊了相關控制要求，取消了按污水去向分級管理的規定。實施新標準后，預計廢水化學需氧量、五日生化需氧量、總汞和氯乙烯排放量與執行現行標準相比，分別削減77%、67%、67%和87%。

在如今的環保高壓態勢下，氯堿企業必須實現綠色轉型，誰首先轉型，誰就將抓住機會。未來國家對環保型企業將有更多傾向性，后續也將出臺更多環保政策，這對于提前轉型的企業將是一大機遇。企業也必須具備長遠發展意識，積極應對，加大科技創新力度，通過使用清潔能源、具有環保性質的原材料提高資源的利用效率，真正達到保護環境的目的。

3.3 “一帶一路”戰略推動氯堿產業結構調整

“一帶一路”建設實施方案銜接工作已基本完成，正陸續出臺。對于氯堿系列產品產業而言，自北向南自西向東，將不同程度受到該方案的拉動。產業鏈各方面將迎來新的機遇與挑戰。就氯堿產業鏈各產品本身而言，在未來的“十三五”規劃中，仍然面臨著諸多的來自環保政策、能耗問題及產品本身的供需問題的困擾。氯堿產品仍需要一個漫長的去產能的過程。而且單純就區域而言，未來西北新疆、內蒙、寧夏及東北地區將有更多的發展機會，本地及周邊工業產業也會相應被拉動，加快產業調整步伐的同時，也將加快氯堿行業產業的結構調整進度。

3.4 圍繞新材料產業構建氯產品產業鏈，解決氯過剩問題

一直以來，中國對新材料產業的發展高度重視，出臺了眾多推動新材料產業發展的措施。隨著政策支持與企業參與，未來新材料領域成長空間廣闊。氯堿行業應抓住發展機遇，依托氯堿裝置，合理利用當地資源，實施循環經濟，推進產品結構調整升級，圍繞氯產品下游在聚偏氯乙烯、聚苯硫醚、芳綸纖維、脂族異氰酸酯、特種橡膠（氯化聚乙烯橡膠、氯磺化聚乙烯橡膠、氟橡膠、硅橡膠等）、聚碳酸酯等新材料領域積極布局。

3.5 充分利用副產品氫氣的價值，開發高附加值產品

目前國內很多氯堿企業只關注燒堿和耗氯產品，往往忽略副產氫氣的價值所在，氫氣利用很不充分，甚至有大量氫氣被白白放空。據統計，中國每年氯堿企業的氫氣放空率高達20%，浪費了大量氫氣資源。目前氯堿廠對氫氣的利用主要是兩個方面，一是與氯氣反應生產鹽酸，另一方面將氫氣直接燃燒，產生熱能。由于鹽酸產能過剩嚴重，市場長期低迷，氫氣利用量有限，因此將氫氣用于生產鹽酸并不是一個好的選擇。而作為燃料直接燃燒沒有充分開發其附加值，在沒有更好的利用途徑下，是氯堿企業沒有辦法的辦法。

為了改變氯堿行業氫資源浪費嚴重的現狀，必須選擇合理的氫氣利用方案，避免氫氣資源的浪費，提高氫氣的利用價值。目前氯堿行業副產氫氣利用可能選擇的方案主要包括：用于生產雙氧水；生產新戊二醇；生產異丙胺；加氫裂化等石油加工業；生產高純壓縮氫直接出售及利用氫燃料電池技術建氫能電站等。

3.6 推進氯堿行業“智能工廠”建設，提高智能制造水平

氯堿企業的生產過程具有易燃、易爆、有毒、腐蝕性強等特點，主要大宗原料和產品80%以上屬于危險化學品，安全環保風險高。推進智能制造的重要性和緊迫性比其他行業更為突出。智能制造是氯堿行業供給側結構性改革的著力點，是提高行業本質安全水平的主要技術手段。氯堿企業通過將智能制造系統應用于生產調度、能源管理、設備全生命周期管理、安全環保、應急救援、質量追溯及電商物流等各個領域，可以有效降低安全及環保事故率，降低綜合能耗，給企業帶來的直接經濟效益。

目前氯堿行業中新疆天業已成功打造智能工廠，天業通過智能機構、智能控制系統、智能操作系統、智能運營系統、智能決策系統等平臺的建設，實現了企業生產的全面優化管理。

3.7 建議出臺具體政策指導氯堿行業合理有序發展

目前氯堿行業存在產能過剩、產業布局不合理、產業結構單一、行業盈利能力較低等問題，為防止氯堿行業生產能力擴張過快、盲目擴張和低水平重復建設的情況，建議由政府部門牽頭，會同行業協會及專家組織編寫氯堿行業發展指導政策，直接對行業的項目建設規劃、產能的東西分布、發展模式等給予明確的要求和具體指導，以實現氯堿行業科學規劃、合理布局和適度發展。

4 結語

目前中國氯堿行業機遇與挑戰并存，雖然中國已經成為世界第一氯堿大國，但是要充分認清“大而不強”的現狀，看到與歐美、日本在技術上的差距，在關鍵的電解槽、離子膜等技術上還處于追趕階段，產品結構單一，較多企業仍為傳統的“氯堿-PVC”簡單生產模式，產業鏈延伸不足，與上下游行業的發展脫節。回顧過去方能展望未來，相信在不久的將來，在國家建設科技強國戰略的引領下，堅持技術創新，中國的氯堿技術將會不斷進步，產業結構將會越來越合理，完成“氯堿大國”到“氯堿強國”的蛻變。