推進物流業高質量發展面臨的若干問題

何黎明

（中國物流與采購聯合會，北京市100045）

黨的十九大明確提出，我國經濟已經由高速增長階段轉向高質量發展階段，這是對新時代我國經濟發展階段的重要論斷。物流業作為支撐國民經濟發展的基礎性、戰略性、先導性產業，正處在向高質量發展轉型的關口。新的形勢下，我國物流業基本面出現了一些新的變化，推進物流業高質量發展還面臨若干問題，需要我們加以重視并積極應對。

一、穩中有變：我國物流業發展的基本態勢

當前，我國物流業運行總體平穩，已經成為世界“物流大國”。面對國內外經濟形勢的變化，我國物流業正在發生一系列深刻變化。

（一）物流規模增速持續放緩

2017年，我國社會物流總費用12.1萬億元，已經成為全球最大的物流市場（2017年美國為9.4萬億元）。全國貨運量479億噸，其中鐵路貨運量、公路貨運量及周轉量、港口貨物吞吐量和集裝箱吞吐量、快遞業務量均位居世界第一位。物流業從業人員超過5000萬人，是吸納就業的重要服務行業之一。

2018年上半年，社會物流總費用6.1萬億元，同比增長9%；完成貨運量232.1億噸，同比增長6.9%，與2017年相比分別回落1.2和3.1個百分點。2018年8月，中國物流與采購聯合會重點監測的系列指數與2017年相比全面回落。物流業景氣指數為50.7%，較2017年同期回落2.8個百分點；倉儲指數為50.1%，回落1.5個百分點；公路物流運價指數為95.7，回落8.3個點；電商物流運行指數為112.2，回落8.2個點；快遞物流指數為101.1，回落1.1個點。排除季節因素，以上指數“全線回落”，預示著物流規模增速放緩的趨勢。

（二）供需結構調整升級

2017年，我國社會物流總額為252.8萬億元，同比增長6.7%，近五年年均增速為6.3%。2018年上半年，社會物流總額131.1萬億元，同比增長6.9%。社會物流需求逐漸企穩回升，進入換擋平臺期。

1.需求結構調整升級。隨著居民消費水平的提高，消費品物流需求保持較快增長。2018年上半年，單位與居民物品物流總額3.1萬億元，同比增長29.3%，五年來年均增長38.7%，保持較高增長速度。食品、家電、化妝品、日用品等與民生相關的物流需求持續增加，網上零售帶動快遞快運等行業延續高速增長態勢。工業品物流保持穩定增長，2018年上半年工業品物流總額119萬億元，同比增長6.7%，五年來年均增長6.6%。其中，高技術產業和裝備制造業物流需求2018年上半年分別增長11.6%和9.2%，中高端物流需求增勢良好。

2.企業結構更加集中。目前，我國物流相關法人單位約40萬家，是重要的服務產業之一。近年來，國有企業推進混合所有制改革，民營企業加快兼并重組，外資準入進一步放寬，社會資本加速進入物流領域，物流市場主體集中化趨勢加快。“中國物流企業50強”主營業務收入達8300億元，進入門檻提高到28.5億元。快遞、冷鏈物流、電商物流、汽車物流、國際航運、零擔快運等細分市場集中度顯著提升，八大快遞企業市場集中度近80%。目前，全國A級物流企業達到5355家，其中5A級企業293家，一批綜合實力強、能夠引領行業發展的物流標桿企業加快涌現。當然，這也對我國大量中小微物流企業的生存和發展提出了嚴峻挑戰。

（三）新舊動能轉換釋放活力

1.智慧物流創新引領變革。“十三五”以來，國務院積極推進“互聯網+”行動。經國務院同意，國家發展和改革委員會會同有關部門制定了《“互聯網+”高效物流實施意見》，交通運輸部、商務部、工業和信息化部等有關部門部署推進互聯網+物流相關工作，為智慧物流發展營造了良好的政策環境。物聯網、云計算、大數據、人工智能等新一代信息技術加快在物流領域應用，全面連接的物流互聯網加快形成，推動物流數字化發展。依托阿里云公司建設的“智慧城市大腦”成為國家四大新一代人工智能開放創新平臺之一，下一步有望在雄安新區落地，與物聯網、云計算、大數據等先進技術和無人車、無人倉、配送機器人等先進設施相結合，打造智慧化的未來之城。互聯網+高效運輸、智能倉儲、便捷配送等新興物流模式改變傳統產業模式，互聯網與傳統物流產業深化融合。繼消費互聯網之后，產業互聯網以再造“價值”為特征，改變了整個產業的生態體系，推動傳統物流產業平臺化變革。運營數字化、企業平臺化、產業生態化成為智慧物流的重要特征。

2.供應鏈物流創新釋放新動能。黨的十九大提出，要培育現代供應鏈新增長點，形成新動能。國務院辦公廳圍繞“供應鏈創新與應用”專題發文，商務部、工業和信息化部與中國物流與采購聯合會等八部門開展試點工作，試點城市和試點企業申報已經進入評審階段。現代供應鏈既是衡量一國經濟競爭力的重要指標，也是物流業邁向價值鏈中高端的重要選擇。隨著客戶需求和服務能力的提升，物流業與上下游制造企業、商貿企業深度融合，加快延伸產業鏈，優化供應鏈，提升價值鏈。通過聚焦整合資源、優化流程、協同創新，創造供應鏈新價值，迎來了向供應鏈轉型的熱潮。隨著互聯網與供應鏈的深度融合，供應鏈服務模式正在由鏈主主導型向平臺服務型、生態協同型轉變，供應鏈數字化、可視化、智能化加快發展，有望形成一批上下游協同、智能化連接、面向全球的智慧供應鏈示范企業和服務平臺。

（四）物流基礎設施初具規模

黨的十九大報告提出，要加強物流等基礎設施網絡建設，并將物流基礎設施提高到與公路、鐵路一樣高的地位。國家發展和改革委員會制定了《全國物流園區發展規劃》，開展示范物流園區工作，交通運輸部開展貨運樞紐補助工作，商務部鼓勵城鄉配送設施建設，國家郵政局鼓勵快遞貨運樞紐建設。中國物流與采購聯合會《第五次全國物流園區（基地）調查報告（2018）》顯示，我國物流園區總數已經超過1600家。為推進基礎設施網絡化發展，國家發展和改革委員會正在研究制定國家物流樞紐布局建設規劃。物流基礎設施之間的聯系日益緊密，逐漸由單點發展向網絡協同轉變。物流設施網絡與區域產業集群聯動發展日益明顯，釋放區域經濟發展潛力。此外，數字物流基礎設施受到關注，推動線下資源全面數字化、智能化、網絡化。阿里巴巴與菜鳥網絡計劃建設國家智能物流骨干網，打造國內24小時、全球72小時物流必達網絡體系。數字基礎設施與實體基礎設施相輔相成，集聚優勢與網絡效應相互疊加，加速物流資源集中集聚，引導社會資源協同共享，物流基礎設施網絡化、數字化、平臺化趨勢初步顯現。

（五）產業政策聚焦物流降成本

2017年，我國社會物流總費用與GDP的比率為14.6%，較2012年的18%下降了3.4個百分點，實現了“五連降”。2018年上半年，社會物流總費用6.1萬億元，同比增長9%，較2017年回落1.2個百分點，社會物流總費用與GDP的比率進一步降為14.5%，物流降成本效果持續顯現。

近年來，降低物流成本成為供給側結構性改革的重要組成部分，國務院和有關部門連續兩年出臺推進物流降本增效的政策措施，2018年上半年國務院常務會議對推進物流降本增效做出部署。各有關部門積極推動落實，一批行業關心的稅收、交通、土地、監管等問題逐步得到解決。最近國務院大督查也將降低物流成本作為2018年督查工作的重點，確保降成本工作落到實處。中國物流與采購聯合會作為行業社團組織，充分發揮橋梁和紐帶作用，積極反映行業訴求，參與政府決策，促進物流政策環境持續優化。

二、變中求進：我國物流業高質量發展面臨的若干問題及對策

總體來看，我國物流業已經成為世界“物流大國”。但是，我們也要清醒地認識到，我國物流運行質量和效率與人民日益增長的對美好生活的需要還存在不小的差距，依靠傳統的要素投入發展方式將難以為繼。下一階段，面對穩中有變的基本態勢，關鍵是要走高質量發展之路，通過進一步深化改革，加快結構調整、動能轉換和轉型升級，全面提升國家物流競爭力，建設新時代“物流強國”，支撐現代化經濟體系高質量發展。

接下來，對當前制約我國物流業高質量發展的主要問題進行分析并提供相關建議：

（一）物流能力存在結構性過剩

當前，我國物流領域能力過剩問題較為突出。在公路貨運市場，“車多貨少”成為常態。截至2017年底，我國營運貨車達到1368.6萬輛。2017年新增貨車363.3萬輛，同比增長16.9%，而公路貨運量僅增長10.1%。隨著經濟結構的調整，貨運量增速放緩是大概率事件。

2016年，交通運輸部、公安部等多部門聯合開展治理公路貨車超限超載專項行動，基本遏制了車輛超重問題，但超長超寬的超限問題依然嚴重。過剩運力無法出清，導致“劣幣驅逐良幣”，出現了全行業違規風險。近年來，國家調整運輸結構，通過多種手段推進“公轉鐵”，提高鐵路貨運比重，公路“車多貨少”的情況將更加嚴重。公路貨運市場上的絕大多數車輛為個體所有，一輛車就是一個家庭的生計來源。如何在不引起社會震蕩的前提下妥善解決退出問題，對政府治理能力提出了嚴峻考驗。

下一步要穩步推進運輸結構調整，一是要按照“宜水則水，宜鐵則鐵，宜公則公”的原則，借助市場化手段調節不同運輸方式的比較優勢，提高鐵路運輸在大宗貨物、長途運輸、集裝箱運輸中的比重；二是要深化公路超限超載治理，盡快公布下一步車輛超限治理方案，通過規范治理調整公路運輸的比較價格；三是要深入推進鐵路貨運改革，引入社會資本和市場競爭機制，進一步放開鐵路貨運市場；四是要推進發展多式聯運，研究制定“一次托運、一次收費、一單到底”的運作機制和保障措施。

（二）制度性交易成本依然偏高

物流領域供給側結構性改革的重要內容就是降低制度性交易成本。目前，行業企業反映的主要問題仍然集中于“兩高三難”。“兩高”：一是稅負高。物流各環節稅率不統一，不利于物流一體化運作，也提高了稅收征管成本。相當一部分個體司機無法為上游企業提供增值稅發票，企業進項抵扣不足，導致稅負“不降反升”。二是收費高。目前，公路通行費占物流企業運輸成本的1/3左右。部分高速公路開展分時段差異化收費試點，但覆蓋面不廣，力度不大，一些高速公路存在超期收費問題。“三難”：一是通行難。各地貨車限行范圍越來越廣，限行時間越來越長，大大增加了城市內部配送成本，難以有效保障城市生活消費需要。二是用地難。各地普遍限制物流用地，存量用地減少與新增用地不足同時存在，導致市場“一庫難求”，物流企業被迫向城市周邊甚至更遠的地區擴散，不僅導致物流成本增加，而且影響物流服務質量。三是審批難。大部分個體司機難以登記注冊為個體工商戶和個體運輸業戶，行業管理出現“真空地帶”。物流企業普遍存在網絡化經營特點，各地非法人分支機構設立存在諸多困難。

下一步要深化物流領域簡政減稅降費改革，一是重點推進收費公路改革，擴大分時段差異化收費政策覆蓋面；二是統一物流各環節增值稅稅率，推廣電子貨運發票；三是制定城市配送車輛通行管理辦法，便利城市貨車通行停靠和裝卸；四是針對物流行業主體分散的特點，重點推廣互聯網+政務服務模式，推行網上注冊、網上審批、網上注銷等便民服務，實現“不跑腿”“零上門”。

（三）創新驅動面臨制度性障礙

近年來，國家支持互聯網+高效物流發展。交通運輸部推進無車承運試點工作，積累了大量試點經驗。試點中暴露出來的問題主要是大量存在的個體車輛掛靠經營問題，掛靠經營人難以取得合理稅票，導致物流企業進項稅額抵扣不足。目前，一些地方通過互聯網平臺進行稅收改革試點，但這個本質問題仍然沒有得到真正解決。一些平臺企業沒有按照“三流合一”的要求代開發票，存在虛開發票風險。經過幾年的快速發展，物流互聯網平臺愈發顯現出“贏者通吃”的局面。平臺做大之后如何發揮自身數字化優勢，主動承擔社會責任，參與行業治理和規范自律，需要引起足夠重視。近年來，無人化成為行業應用熱點，無人駕駛飛機、無人配送小車、無人駕駛貨車正處于商業化應用階段。但是，現行管理制度難以有效覆蓋這些新業態，制約了物流領域新一輪的創新驅動和趕超發展。

下一步要把智慧物流作為創新驅動的關鍵，一是要開展平臺數字化治理，加強事中事后管理和行業規范自律，探索政府監管平臺、平臺監管企業等監管方式創新；二是要推動物流平臺信息互聯與政務信息開放，研究制定物流數字資產使用與監管規則；三是要制定智慧物流專項規劃，編制智能物流技術裝備路線圖，開展重大智能技術裝備科技攻關；四是要出臺財稅引導政策，設立專項研發基金，引導企業加大投入；五是要推動智慧物流模式創新，研究解決無人飛機、配送機器人等無人駕駛裝備的制空權和路權通行問題。

（四）物流基礎設施亟待補短板

目前，我國物流基礎設施網絡建設任務遠未完成。其主要原因，一是物流基礎設施空間布局不均衡，東部地區物流設施初具規模，中西部地區依然較為分散，特別是鐵路運能和內河航道受限嚴重；二是大中型城市周邊缺乏公共型的物流園區配套保障，城市物流末端網絡缺位，沒有配套建設裝卸作業場地，馬路分揀、暴力分揀現象較為普遍；三是基礎設施連接不充分，物流園區與鐵路、港口、機場、產業園區無法有效連接，存在“最后一公里”問題，多式聯運存在銜接困難；四是物流基礎設施與產業融合度不夠，物流集聚區與產業集群缺乏有機聯系，對區域經濟的支撐作用有待加強。此外，數字物流基礎設施尚未納入規劃范圍，線上線下設施資源有待深化融合與協同共享。

下一步要加強物流基礎設施網絡規劃建設，一是要科學規劃國家物流樞紐建設布局，加大中西部內陸地區、大中型消費城市、重點制造產業集群設施配套；二是要合理規劃城市物流設施和末端網點布局，建設公共型城市配送中心，將末端網點納入城市公共服務設施；三是要促進物流園區互聯互通，推動鐵路入港入園入企，引導物流集聚區與產業集群聯動融合；四是要加強數字物流基礎設施建設，促進物流基礎設施線上線下融合發展。

（五）環保壓力倒逼綠色化轉型

黨的十九大報告將污染防治作為決勝小康社會的三大攻堅戰之一。日益嚴峻的環保要求倒逼物流綠色化轉型。一些地方出臺政策鼓勵新能源電動物流車替代燃油車，放寬新能源物流車城市通行限制。隨著煤炭集疏港禁止柴油車運輸，柴油貨車污染治理行動啟動，柴油貨車退出亟待財稅等政策保障。托盤循環共用、集裝箱、掛車共享租賃等綠色裝備共享共用機制有待建立。此外，綠色包裝正在形成一個產業，亟待加強研究、應用和推廣。

下一步要加快物流綠色化發展，一是要鼓勵清潔車輛在物流領域的應用，放開符合標準的新能源物流車和符合“國六”排放標準的配送車進城通行；二是要科學制定柴油貨車污染治理方案，分階段分步驟引導不達標車輛退出市場，切忌“一刀切”；三是要進一步研究綠色物流技術，開展重大技術聯合攻關，鼓勵托盤循環共用、集裝箱多式聯運、掛車共享租賃等裝備設施共享，協調解決行業綠色化面臨的政策障礙。

總體來看，推進行業高質量發展離不開基礎工作的支撐保障。要研究制定物流高質量發展的指標體系、政策體系、標準體系、統計體系、績效評價體系。要加強調查研究，發揮行業智庫作用，吸引社會企業參與，加強重大課題特別是新業態規制研究，探索新時代物流業新課題。要豐富行業指數，科學評價行業發展水平，為政府決策、企業經營提供參考和指導。要強化標準治理，推進國家標準、行業標準實施，做好車輛外廓尺寸、物流基礎模數等重要標準，規范約束行業企業行為。由行業協會牽頭，協調相關市場主體，協商制定團體標準，形成規范自律新機制。要推進誠信建設，實施誠信結果互聯互認，制定守信激勵與失信懲戒措施。要做好教育培訓，開發符合行業需要的課程體系和培訓方案，提高物流人才素質。

當前，我國物流業正處在向高質量發展轉型的關鍵期，順利跨越關口仍然需要依靠全面深化改革。要通過進一步深化機構改革和職能調整，理順行政管理職能，優化行業管理規制，引導行業企業、社會團體、研究機構等利益相關方參與行業管理，促進社會協同治理，充分發揮市場配置資源的作用和政府宏觀管理的作用，統籌推進現代物流治理能力與治理體系現代化，共同謀劃物流業高質量發展新方略，全面建設新時代現代化物流強國。