中國水性漆技術(shù)與應(yīng)用現(xiàn)狀分析(一)

隨著汽車保有量的增長及公眾環(huán)保意識的逐步提升，中國汽車用漆逐漸轉(zhuǎn)換成對環(huán)境負責(zé)特性的水性漆已成為一種大趨勢。水性修補漆在20世紀90年代便已在歐美的汽車修補后市場廣泛應(yīng)用。在中國，修補漆從溶劑型向水性涂料的轉(zhuǎn)換受到各方面因素的影響，直到近幾年才得到較好的發(fā)展。為進一步加深大家對水性汽車修補漆和在中國發(fā)展現(xiàn)狀的認識，本文將對水性修補漆市場做詳細分析，內(nèi)容包括全面介紹乘用車水性修補漆技術(shù)和產(chǎn)品在全球以及中國的開發(fā)和發(fā)展現(xiàn)狀，從技術(shù)和市場角度分析未來水性修補漆在中國的發(fā)展前景，并探討未來可持續(xù)發(fā)展路徑。

一、汽車水性修補漆概述

目前，汽車制造商與維修后市場在中國使用的涂料按其介質(zhì)類型，主要可以分為溶劑型涂料和水性涂料兩種。其中，溶劑型涂料是以有機物為主要介質(zhì)，而水性漆是指以水為溶劑或分散介質(zhì)的涂料，區(qū)別于傳統(tǒng)溶劑型汽車涂料的高VOCs (Volatile Organic Compounds，揮發(fā)性有機化合物) 揮發(fā)，優(yōu)質(zhì)品牌的水性汽車涂料因為使用了水性介質(zhì)，相比溶劑型涂料可減少約80%的VOCs排放并且不影響涂裝品質(zhì)。水性修補漆的VOCs消減效果如圖1所示。

在進行汽車噴涂作業(yè)時需根據(jù)水性涂料的特點，采用與溶劑型涂料不同的設(shè)計。水性修補漆特點及施工方法列于表1。

表1 水性修補漆特點及施工方法

二、水性修補漆市場消費量分析

在世界范圍內(nèi)，水性修補漆市場成長迅速。西歐國家通過法律法規(guī)強制水性修補漆的普及，修補用色漆的水性化比率達到100%。北美國家水性漆轉(zhuǎn)化率達到40%左右。亞洲雖然水性環(huán)保產(chǎn)品市場份額暫時占比低于以上地區(qū)，但增速迅猛。

根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未來汽車修補漆市場總體消費量會在汽車保有量增長的驅(qū)動力下在逐年擴大，另外，市場的“水性化”走勢也將日益明顯。根據(jù)相關(guān)部門的市場調(diào)查，我國水性修補漆市場自2013年來受政府相關(guān)環(huán)保政策的推動增長迅速。在2014年水性修補漆的消費量占修補漆總消費量不足1%，而在2017年已超過3%，增長率超過15%。目前中國水性漆市場的增速已領(lǐng)跑于世界其他市場，預(yù)計未來將成為世界最重要的水性修補漆市場。然而，隨著占比增高，以下原因?qū)?dǎo)致汽車水性修補漆市場消費量放緩。

1.乘用車銷量和保有量增速放緩

目前，汽車修補漆消費的最主要驅(qū)動因素之一是汽車保有量的增長。在過去10年間乘用車銷量以10%以上的復(fù)合增長率持續(xù)增長，然而，根據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會預(yù)測，隨著一二線城市市場的不斷飽和及公共交通設(shè)施不斷改善，未來5年乘用車將進入微增長階段。相關(guān)部門以乘用車銷售年增長3%進行測算，預(yù)計到2022年乘用車保有量將保持10%的復(fù)合增長率。根據(jù)相關(guān)的市場調(diào)研估計，2017年中國市場的汽車修補漆消耗量約為9.63千萬升，消費額為47.3億人民幣，預(yù)計到2022年消費量能達到10.96千萬升，復(fù)合增長率約為3%。從數(shù)據(jù)來看，乘用車銷量和保有量增速的放緩將從很大程度上影響汽車修補漆市場增長的速度。

2.修補頻率更高的新車保有量占比逐年降低

根據(jù)相關(guān)的測算，2015年我國5年內(nèi)車齡的乘用車占比約為70%，然而隨著乘用車銷量增長的減緩，2022年該比率將下降到60%以下，雖然到2022年乘用車保有量的復(fù)合增長率能達到10%，但5年內(nèi)車齡的乘用車保有量復(fù)合增長率僅為6%。新車保有量增長的減緩對修補漆市場的影響主要體現(xiàn)在，車主剛買完車后即使有輕微的磕碰也會及時修補，車主也傾向于在4S店進行修理；但隨著車齡的增長，尤其是5年以上車齡的舊車，中低端車的車主在磕碰不明顯的情況下會選擇不修或攢在一起修補，修理地點也傾向于更便宜的汽修連鎖店和獨立修理店(非4S授權(quán)店)。

3.乘用車碰撞率逐步降低

隨著交通執(zhí)法政策的不斷細化和嚴格及司機安全意識的提高，交通事故率近幾年下降速度很快。2011年重大事故發(fā)生率為8.7次/萬司機，而到2015年已下降到5.2次/萬司機，2011-2015年每年下降10%～15%。2011-2015年我國機動車重大事故發(fā)生率(次/萬機動車司機)如圖2所示。

圖2 2011-2015年我國機動車重大事故發(fā)生率

隨著公共交通設(shè)施的完善及大中城市交通的擁堵問題不斷出現(xiàn)，乘用車的平均年行駛里程整體呈下降趨勢。根據(jù)相關(guān)訪談了解，北京、上海等一線城市汽修店稱，過去幾年到店保養(yǎng)的私家車年行駛里程能達到20 000km，但目前已經(jīng)下降到10 000～150 000km。

4.乘用車的小額修補大幅降低

隨著商業(yè)車險改革的推行，商業(yè)車險改革自2015年6月1日起在6個省市試點，2016年1月開始在全國全面推行。改革后的車險出險次數(shù)和第二年的保費呈正比關(guān)系，即當(dāng)年的出險次數(shù)越少，第二年續(xù)保時的保費就越少。相反出險次數(shù)越多，第二年續(xù)保的費用也就越高。新車險政策對汽車修補漆的消費產(chǎn)生巨大影響。根據(jù)相關(guān)市場調(diào)研，車險改革后，約有30%～35%的車主在車輛擦傷后選擇不去申報保險賠償，且大多是小額修補。因為車主在車體較小劃痕時往往會衡量出險后增加的保費是否高于自付修補的費用。修補費用與出險率的關(guān)系列于表2。

表2 修補費用與出險率的關(guān)系

新車險政策對修補漆市場消費總額也有較大影響，這主要體現(xiàn)在中、低端車的車主在自付修補時，往往傾向于尋找修補費用較低的汽修連鎖店或街邊小店修理，導(dǎo)致修補漆市場從高端逐漸向中低端發(fā)展。

三、汽車水性修補漆市場發(fā)展概況

水性修補漆技術(shù)從20世紀80年代開始被研發(fā)，90年代水性修補漆才從歐洲開始商業(yè)化生產(chǎn)并推向世界市場。1995年英國發(fā)布了《環(huán)境法》，德國發(fā)布了清潔空氣法規(guī)，要求噴涂施工時，每平方米有機物揮發(fā)排放量不大于35g/m2，而傳統(tǒng)的溶劑型產(chǎn)品VOCs排放約為125g/m2。這些環(huán)境法規(guī)的實施對涂料行業(yè)走向水性化產(chǎn)生了較大影響。隨后3年，相似的法規(guī)在歐盟范圍內(nèi)被推廣實施。

水性修補漆推向市場的初期階段主要依靠歐洲領(lǐng)先的汽車主機廠推動。2000年之后，歐盟實施了一系列分行業(yè)限制VOCs排放的政策，推動水性修補漆的全面普及。美國加州南海岸空氣質(zhì)量管理局在1998年也通過了針對汽修行業(yè)的Rule 1151，旨在限制區(qū)域性的VOCs排放，至此，加州成為美國首個有VOCs限排政策的地區(qū)，部分地區(qū)也緊隨其后，開始在汽車修補作業(yè)中大規(guī)模使用水性產(chǎn)品。此時，國際修補漆廠商開始著手研發(fā)推廣新一代的水性修補漆產(chǎn)品。

20世紀90年代末，擁有成熟技術(shù)的國際修補漆廠家已著手將水性修補漆產(chǎn)品引入中國，如艾仕得在2000年引入了施必快(Spies Hecker)旗下的水性修補漆產(chǎn)品；而PPG也在2003年將其Aquabase品牌投入中國市場。一直到2005年左右，水性修補漆在中國開始以較快的速度在大的主機廠4S店得以推廣使用。水性修補漆在中國的發(fā)展可分為三個階段：2000-2008年為市場的引入階段，2008-2013年為培育階段，自2013年之后，水性修補漆的市場發(fā)展進入了增長階段。

2005年，以奔馳和寶馬為代表的歐洲主機廠(OEM)主動在其4S店網(wǎng)絡(luò)推廣使用水性修補漆產(chǎn)品；2008年奧運會期間，由于北京政府對環(huán)境的要求，所有高端汽車品牌的4S店都被要求使用水性修補漆產(chǎn)品；2008年之后，水性修補漆的市場占有量逐步提升，然而，雖然水性修補漆性能卓越，但由于成本、噴涂技術(shù)等問題，從溶劑型修補漆體系轉(zhuǎn)到水性修補漆體系還是有一定的難度，汽車修補行業(yè)對于大規(guī)模使用水性修補漆仍然持觀望態(tài)度，因此整體發(fā)展速度較緩慢；2013年起，國家和地方政府開始重拳治理環(huán)境污染，其中針對涂料市場推出了多個VOCs限排標準和政策來確保降低在汽車制造和修補環(huán)節(jié)中的VOCs排放。汽車修補行業(yè)受到環(huán)保標準的驅(qū)動，開始將目光更多地投向水性修補漆產(chǎn)品。由傳統(tǒng)的溶劑型修補漆體系向水性修補體系的轉(zhuǎn)變開始加速。