第四章 區域市場分析

江蘇市場

江蘇，自古便是富饒之地，魚米之鄉。在2017年中，與全國市場形勢一致，江蘇市場實現了探底后的回升。2017年江蘇區域中央空調市場的發展更是勢不可當，占據全國市場總規模的13.87%，與2016年同期相比增長18.65%。江蘇作為中國中央空調市場第一大單體市場，多年來，一直保持相對穩定的發展趨勢，市場也更加趨于成熟和理性。但隨著房地產市場的快速發展，人們的消費水平不斷提升，家用中央空調產品受到廣大消費者的青睞，這極大地促進了江蘇市場的高速、蓬勃發展。

總體而言，2017年江蘇中央空調市場呈現出以下幾個特點：

（1）工裝市場不溫不火，政府公建成主力。2017年江蘇區域的工裝大項目依舊很少，工裝項目主要以中小型的政府公建、地產配套、新能源以及民用等項目為主。值得一提的是，學校、醫院成為公建項目的發力點，諸多品牌都在此領域持續發力，斬獲頗多。與2016年相比，工業項目有所復蘇，但增長不明顯。另外，隨著行業的增速發展，節能改造項目成為2017年市場上的一個亮點。

（2）地產行業的起步回升。2017年江蘇房地產市場逐漸回暖，集采項目逐漸增多。樓盤配套開始增多，精裝修房屋比例在增加，拉動了中央空調市場的上漲。另一方面，隨著產業結構的轉型升級，江蘇區域的地產項目不斷向其他城市釋放，一方面帶動了整個江蘇區域的中央空調發展。但，商業綜合體、寫字樓項目數量依舊相對較少。

（3）家裝零售市場欣欣向榮。2017年，江蘇家裝零售市場依舊火熱，房地產市場的回暖、精裝修和全裝修的房屋逐漸增多、“二胎”政策的開放、用戶消費觀念的轉變等都為家裝零售市場帶來了利好。不論是成熟的蘇南、蘇中地區，還是蘇北這樣經濟相對薄弱的地區，零售市場均有顯著增加。工裝項目的低迷尤其是冷水機組市場的不興，使得不少品牌把資源向家裝零售市場傾斜，家裝市場的增長能夠在一定程度上減輕或者彌補自身在工裝項目上的損失。因此，中央空調各廠家都不斷加大零售投入，加強網點布局，進一步輻射四五線城市。

（4）設備漲價，競爭加劇。在多重成本上漲的情況下，中央空調行業的漲價潮繼續蔓延。主流中央空調企業都已陸續發出漲價通知，不論是對廠家、經銷商自身，還是對消費者客戶，未來的市場競爭都將更加激烈。另一方面，漲價也在引導渠道商積極變革、應對市場局勢。

（5）節能減排、高能效產品需求猛增。2017年，黨的十九大報告提出，要求加快生態文明體制改革，并提出推進綠色發展，建立健全的綠色低碳循環發展經濟體系。因此，各中央空調廠家都力推節能環保產品，助力藍天行動。同時，市場對變頻機組的需求不斷加大，客戶也越來越看重運營成本。

從品牌格局來看，2017年，江蘇區域的品牌格局未發生太大的變化。歐美系品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾為主的水機品牌保持了良好的增長勢頭，頓漢布什、特靈、開利表現相對穩定。日韓系品牌方面，大金、日立表現出色，大金在江蘇區域的市場占比達15.95%，日立的市場占比達12.73%，東芝、三菱重工、三菱電機、富士通、三星等在江蘇區域的發展也愈發迅猛。以美的、格力、海爾為代表的國產品牌在江蘇市場的表現尤其突出，增長率、占有率都有進一步提升。

從產品格局來看，與2016年相比，冷水機組小幅下滑，但幅度不是太大。多聯機組依舊是江蘇區域的主導產品，占比高達52.1%。在單元機組方面，2017年江蘇區域的單元機組占比上升了0.6%，達到17.1%。與2016年相比，溴化鋰機組有所下滑，末端無較大變化。

2017年，市場大環境逐漸轉好，讓諸多業內人士對未來市場充滿信心和期待。在行業快速發展的形勢下，各企業都加大了對市場的投入及開發力度。不過，江蘇各區域的發展還存在著嚴重的不平衡，因此，這對中央空調行業來說仍然隱藏著巨大的市場機遇。

浙江市場

2017年，浙江中央空調市場十分繁榮，總體容量首次突破百億元，繼江蘇之后第二個跨入百億俱樂部。較2016年相比，浙江市場占有率略有下滑，達11.21%，不過增長率高達21.99%。在全國范圍內來看，中央空調行業持續蓬勃發展，尤其是家裝零售市場穩定快速的發展為浙江市場注入新的動力。

總體而言，2017年浙江中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）家裝零售市場火爆，品牌競爭加劇。長期以來，浙江因其巨大的市場潛力，被各大品牌奉為“必爭之地”。近年來，家裝零售市場的爭奪戰在浙江市場表現得尤為突出。浙江中央空調市場起步早，消費者消費意識超前，品牌認可度高。成熟的市場環境更利于各大品牌的發展，無論是外資品牌還是國產品牌，它們都加大了對浙江家裝零售市場的投入力度，積極地布局渠道，開設專賣店。隨著大型工程項目市場的低迷，傳統的水機品牌也逐漸將目光轉向家裝零售市場，未來家裝零售市場的競爭激烈程度可想而知。

（2）工程項目市場回暖。在杭州G20峰會之后，2017年浙江整體經濟形勢喜人，投資環境良好。城市建設步伐的不斷加快，為中央空調企業帶來了巨大的發展機遇。2017年浙江政府公建項目數量不多，但總包配套項目增多，為市場注入新的活力。軌道交通、改擴建項目、學校、醫療、城市綜合體等項目釋放了大量的市場容量，促進了整體工程項目市場的繁榮。

（3）房產配套項目蓬勃發展，競爭激烈。浙江家裝零售市場的發展有著很明顯的節點，2017年上半年家裝零售市場發展較快，下半年由于受到全裝修政策的影響，家裝零售市場受到一定沖擊，而這也促進了房地產配套項目的增長。未來房地產市場熱度不減，在精裝修、全裝修政策的影響下，房地產配套項目以其巨大的市場容量吸引了各大品牌的目光，新一輪爭奪戰即將打響。

從品牌格局來看，日系品牌的接受度較高，大金在渠道網絡以及品牌影響力等方面優勢較為明顯，在2017年浙江市場中穩居第一。日立、東芝等日系品牌在浙江市場也開始頻頻發力，搶占了不少的市場份額。比如，日立在工程項目方面實現穩定增長，東芝在地產配套項目方面表現較為強勢。三菱電機、三菱重工、三菱重工海爾等品牌深耕細作，也都取得了不錯的增長。歐美系品牌表現稍顯平穩，它們將觸角延伸到家裝零售市場，開始進行渠道布局。國產品牌在浙江市場表現活躍，其中，格力、美的憑借完善的渠道和強勁的品牌拉力發展迅猛，海爾同樣表現出色。此外，奧克斯、志高、天加、海信、浙江國祥等品牌也都有不錯表現。

從產品格局來看，多聯機組成為浙江市場上占比最大的機型，占有率高達54.1%，超過半壁江山，較2016年增長0.9個百分點。單元機組占比亦有所提升，占有率達19.2%。可以發現，零售市場的火爆是支撐多聯機組和單元機組高速增長的重要原因。隨著浙江省住宅全裝修概念的提出，也進一步拉動了多聯機組和單元機組市場的快速發展。冷水機組表現平穩，水地源熱泵機組、溴化鋰繼續占比持續萎縮。

在本次調查中，市場人士對2018年浙江市場發展各有看法。大部分人士表示依舊看好浙江市場，零售市場仍然將持續爆發，未來3～5年市場將保持繁榮的狀態。少部分人士表示，受政策影響，2018年家裝零售市場僅能與2017年持平，雖然房地產配套項目增多，但是競爭也會更加激烈。

上海市場

上海作為我國的經濟金融中心，長期以來都是中央空調品牌的必爭之地。近年來，受宏觀環境等各種因素的影響，各大品牌在上海市場的表現可謂是“幾多歡喜幾多愁”，總的來說差強人意。但即便是同江蘇、浙江這樣區域規模較大的省份相比，上海市場的總體表現依然穩健，2017年上海市場占有率達7.18%，增長率達10.66%。

總體而言，2017年上海中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）房地產限購對家裝市場有一定影響。上海作為我國最發達的東部城市，消費者對于家用中央空調的概念早已不陌生。相較于其他地區而言，消費者對家用中央空調的接受度更高，因此不少品牌加強了對上海地區家裝市場的投入布局。不過，上海由于受區域面積的限制，在人口密度逐漸增大的同時，房價也在逐年上漲。對此，政府對房地產市場進行了一系列的政策調控。其中，房屋限購限貸政策的實施推行，限制了房地產市場的進一步發展，對家裝零售市場造成了不小的打擊。

（2）項目市場不斷萎縮。從工裝項目市場來看，政府公建項目逐年減少已成為不爭的事實。另外，受區域條件限制，高度飽和的城市建設也使得工裝市場發展緩慢。隨著城市的不斷外擴，不少企業外遷至安徽、南通等地，企業外遷直接導致了上海地區經濟增速放緩。而房地產成交受阻、商業地產項目不景氣等種種原因也使得各大品牌在上海市場上的進一步發展受限，企業競爭的門檻不斷增高，各品牌在上海地區的競爭異常激烈。

（3）追逐細分市場，主流品牌占優勢。總體而言，上海市場的品牌格局已經趨于穩定。雖然各大品牌在工裝項目市場上開拓困難，但是在軌道交通、醫院、教育、數據中心等細分領域，特別是在民生工程項目方面，不少品牌還是獲得了不錯的成績。此外，一些廠家和渠道商也在積極地轉型、開拓，力求尋找新的增長點，以此獲得更大的發展。

從品牌格局來看，源于異常激烈的市場競爭環境，2017年上海市場的品牌格局發生了一些微妙的變化。雖然外資品牌在上海市場的接受度與認可度一直較高，但是隨著國產品牌的崛起，以高端性能取勝的外資品牌優勢不復往年。日系品牌方面，由于在家裝零售市場上的絕對優勢，大金以30.52%的市場占有率拔得頭籌，繼續領跑。國產品牌方面，美的、格力突出重圍，分別以8.59%、8.00%位列市場二、三名，海爾的表現同樣出色。歐美品牌方面，由于項目數量減少，傳統美系品牌的占有率略有下降，不過，它們紛紛加大了對家裝零售市場的投入力度，并取得了一定的成績。

從產品格局來看，雖然多聯機組仍然占據著上海市場的主要份額，但是受房地產限購的影響，與2016年相比，市場占有率從55.1%下滑至54.8%。除單元機產品占有率略有增長以外，冷水機組、水地源熱泵機組、溴化鋰機組以及末端產品的占有率均出現不同程度的下滑，增長乏力的狀況已然顯現出來。

上海市場高度成熟，品牌格局相對穩定，但是對于很多基數較低的品牌來說，仍然存在巨大的發展機會。各大品牌想要在上海市場上分得一杯羹，就需要更多地去鉆研、深耕市場。對于2018年的市場情況，不少受訪人士保持謹慎樂觀的心態，他們認為，未來市場還有待考察和開拓。

安徽市場

安徽市場2017年進入到了一個全新的階段。作為發展中的二線城市，安徽市場近幾年來的市場表現一直都可圈可點。眾所周知，安徽作為華東區域地理位置最為偏北的省份，經濟發展水平也一直是華東區域中最為薄弱的，所以這就導致了安徽市場的消費能力與華東其他省份相比明顯偏弱。2017年華東市場仍然是全國區域市場的重中之重，而安徽市場僅占全國市場的3.35%，但與2016年相比，市場占有率上升了0.24%。由于市場基數小，安徽市場2017年總體容量大幅上升，增長率高達33.47%，位列華東區域增長率第一位。

總體而言，2017年安徽中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）公建項目復蘇，市場回暖。前兩年由于政府以及民間企業投資過快，直接導致中央空調品牌在安徽工裝市場上增長乏力，后勁不足。隨著政府對地產方面的調控和轉型，2017年的安徽市場開始緩慢增長，并演變成為一種新常態，中央空調市場逐漸回歸理性。不管是政府項目還是商業項目，2017年工裝市場整體己經有所復蘇。而且，受城市建設改造影響，老城區、市政、學校改造項目也在如火如荼地進行著。整體而言，2017年安徽政府公建、商用房地產項目開始回暖，工裝市場趨于穩定，但同期增速有所下降。

（2）國產品牌集中度高。長期以來，安徽的整體經濟水平與華東其他省份差距甚遠，市場消費能力明顯偏弱，這就導致了消費者在“貨比三家”的觀念下更注重產品的價格。因價格優勢，使得合肥地區的消費者在選購中央空調產品時更傾向于國產品牌，這也是國產品牌在合肥市場保持較高占有率的原因。目前，以美的、格力、海爾、天加為主的國產四大家在合肥市場上的容量得到進一步提高，品牌認知度和影響力逐年提升。

（3）家裝零售呈爆發式增長。借助房地產市場的火爆，家裝零售也隨之水漲船高，各大品牌的專賣店也陸續開張，越來越多的廠家開始涉足家裝，并從產品和渠道兩大方面加強市場的投入。近年來，安徽區域城鎮化進程加快，地區市場建設不斷完善，品牌宣傳力度不斷加強，消費者對中央空調的接觸度、認知度也都在提升，這些都將為家裝零售市場的發展添了一把“火”。

從品牌格局來看，國產品牌在安徽市場占絕對優勢，它們擁有性價比高、認可度高、渠道布局完善等諸多優勢，以美的、格力、海爾為代表的國產品牌占比高達48.9%。日系品牌方面，大金、日立、東芝位列市場前列，增長較為穩定。美系品牌方面，麥克維爾、開利、江森自控約克等品牌憑借多年積累的市場口碑穩定發展，總體占有率略有下滑。

從產品格局來看，2017年安徽市場仍以多聯機組為主，占比高達43.1%。較2016年相比，冷水機組占有率略有上漲。在國產品牌的拉動之下，單元機組也實現了穩定的增長，占有率達16.9%。水地源熱泵機組和溴化鋰機組占有率逐年下滑。

在本次市場調查中，業內人士普遍對2018年市場持樂觀態度，他們認為，隨著家裝零售市場的火爆，市場會越做越大，競爭也會更加激烈。2018年，廠家也會加大對皖北市場的挖掘力度。

廣東市場

廣東的經濟重心集中在珠三角，其中以廣州和深圳經濟最為卓著。廣東中央空調市場的增長主要來自于珠三角經濟發達城市的拉動，諸如廣州、深圳、佛山、珠海等。從容量來看，2017年廣東中央空調市場同比增長16.29%，但受到國家對房地產市場調控影響，導致增長幅度低于行業整體增長水平。更為重要的是，隨著全國市場的高速放量，廣東市場占全國中央空調市場容量的10.48%，雖然占比與2016年相比有所下滑，但是廣東中央空調已經接近100億元，預計2018年將突破百億大關。

總體而言，2017年廣東中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）房地產政策調控，影響較大。國家出臺政策抑制了一線城市房價過快的增長，廣州和深圳兩個一線城市房價趨高，在很大程度上打壓了新增樓盤的開盤率，進而對中央空調零售以及精裝配套造成一定影響。然而，珠三角地區樓盤精裝比例較高，除廣州、深圳外，東莞、佛山的高房價同樣帶來精裝樓盤數量的增加。值得一提的是，2017年珠海房價增長十分明顯，住宅精裝比例明顯升高，這對中央空調市場的增長起到一定的刺激作用。此外，高房價和超前的消費理念對整個廣東家裝零售市場同樣有著很大的帶動作用。

（2）集采項目平穩增長。不論是房地產集采還是如中國移動、中國聯通、中國電信等大型企業的集中采購，這些都已成為廣東中央空調市場的重要組成部分。從這兩年的集采項目出貨量來看，除了有個別品牌供貨周期結束導致集采項目下滑外，各家的集采出貨量與往年相比都較為穩定。

（3）軌道交通項目激增，未來將迎來大爆發。2017年中旬，廣東省政府發文計劃2017—2020年投資建設廣州市軌道交通11號線、深圳市軌道交通14號線、佛山市軌道交通3號線等城市軌道交通項目41項；在高鐵方面，計劃2017—2020年投資約1 360億元，建設廣州經汕尾至汕頭、深圳至茂名、贛州至深圳等高速鐵路項目11項。由此可見，未來3年內，軌道交通對中央空調行業的貢獻將進一步提升。

（4）民間投資增速放緩，中小項目市場回落。民營企業對廣東經濟的提升貢獻了很大力量，然而人力成本、土地成本等不斷上升，使得民營企業壓力驟增，輕工業廠房外遷現象嚴重。另外，小型餐飲、商業、娛樂場所的建設也相比往年有明顯下滑，這些在很大程度上導致中央空調市場在民用中小項目上的比重下降。

從品牌格局來看，諸多知名品牌的工廠設在廣東，對品牌銷量的貢獻十分明顯，但是2017年廣東市場品牌格局并未發生明顯改變。美的、格力已經多年保持市場領先地位，依托工廠的地理優勢，在當地保持絕對的市場優勢。總體而言，美的依然位居廣東市場首位，占有率達15.03%，在政府項目和家裝零售市場的比重穩定提升。格力的增長在很大程度來自于家用渠道所帶來的風管機銷量的提升。日系品牌方面，大金一直保持著較高的市場份額，在零售市場發力明顯，總體保持穩定增長；日立的家裝零售比例明顯增大，且在房地產集采項目中擁有較大優勢；東芝則在2017年的集采項目上收獲頗豐，帶動了銷量的快速增長。另外，三菱電機、三菱重工等品牌在家裝零售市場發力明顯，實現穩步增長。美系品牌方面，江森自控約克位居美系品牌之首，麥克維爾緊隨其后，開利、特靈、頓漢布什等都保持了穩定的增長。海爾、志高、海信、天加、TCL、富士通、三菱重工海爾等品牌均實現了不同程度的增長。另外，江森自控日立萬寶、西屋康達、EK等同樣在廣東市場占有一席之地。

從產品格局來看，多聯機組、單元機組的產品份額進一步擴大，占有率分別增至42.7%和19.5%，主要來自于家裝零售市場的帶動。大型公建項目的減少導致冷水機組和末端產品的占比進一步下滑。水地源熱泵機組、溴化鋰機組因產品基數小，整體保持平穩，沒有太大的變化。

從市場人士反映的情況來看，2018年廣東市場盡管面臨一系列的不確定因素，但是像軌道交通、房地產以及三四級市場的投資建設仍然釋放了大好的訊息。超過一半的受訪人士認為，2018年廣東市場還是比較樂觀的。

福建市場

作為華南市場的重要組成部分，福建一直是品牌競爭的主戰場。整體上看，2017年福建中央空調市場同比增長率僅為17.02%，低于全國平均增長水平，因此在全國的市場占有率下滑至4.10%。

總體而言，2017年福建市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）公建項目增幅放緩，民生項目增長較快。《福建省人民政府關于公布2017年度省重點項目名單的通知》（閩政〔2016〕69號）上清楚顯示，2017年度省重點項目1 487個。其中，在建項目1 102個，總投資2.59萬億元，年度計劃投資3 913億元。相比2016年3 700億元的年度計劃投資僅增長5.4%，這是導致公建項目增長不及預期的主要原因。值得一提的是，民生項目如醫院、體育館等增速較快，不少品牌都中標了醫療類的項目。

（2）房地產項目開發腳步放緩，商業地產項目顯著增長。長期以來，閩系房地產商是國內地產行業舉足輕重的力量，旭輝、世茂、陽光城、正榮、融僑等在國內都排行前列。但從2017年的市場情況來看，這些知名地產商在福建拿地的數量相比以往都有所減少，這就導致整個福建市場地產配套業務板塊業績有所下滑。雖然也有不少央企進入，但從市場反饋來看，地產配套業務相比往年還是有所減少。不過在商業地產項目上，據不完全統計，在開業項目方面，福建新增23個大型商業項目（商業面積≥3萬m2），總商業體量超185萬m2，相比2016年16個項目增長43%，對于中央空調行業無疑是一大利好。

（3）家裝零售延續火爆的態勢。雖然2017年3月份福建省就出臺了限購令，但是作為沿海省份，其對住宅的需求依舊強烈。《2017年1月—11月福建省房地產開發和銷售情況》中顯示，福建省住宅銷售面積4 001.42萬m2，增長9.2%，商品房銷售額為4 925.61億元，增長21.0%。其中，住宅銷售額為3 656.72億元，增長7.0%。據悉，不少品牌在家裝零售業務方面都取得了25%以上的增長，其中多聯機表現最為亮眼。可見，未來一段時間，家裝零售市場依舊是品牌發力的重點。

從品牌格局來看，以格力、美的為代表的國產品牌遙遙領先，兩者市場占有率之和達到38.44%。日系品牌也在迅猛直追，大金、日立、東芝、三菱電機、三菱重工等品牌市場占有率總和超過28%，大有趕超之勢。值得一提的是，福建作為沿海省份，華僑眾多，消費者對日系品牌的接受度非常高。雖然歐美系品牌整體占有率較低，但是2017年不少大型項目的推動讓江森自控約克、開利、麥克維爾等品牌收獲頗豐，表現十分穩定。

從產品格局來看，多聯機組增長0.3個百分點，上升最為明顯。冷水機組則略有下滑，占比保持在25.6%。水地源熱泵機組受到福建地區水質的限制，并未取得優異的成績。溴化鋰機組雖有下滑，但并不突出，主要是因為2017年有不少工業項目的投產。單元機組的表現雖不如多聯機，但依舊占據16.5%的市場份額。值得一提的是，美的、格力等品牌的單元機產品依舊保持著強勁的增長勢頭，牢牢把持著市場。相比其他機型，末端產品因為市場的平穩增長，起伏不大。

2017年福建市場表現還算平穩，對于2018年的市場發展，絕大多數廠家辦事處依然保持著樂觀的心態。據調查數據顯示，80%的市場人士認為市場將保持平穩向上的態勢。

廣西市場

2017年，廣西中央空調市場發展快速，市場容量首次突破15億元大關，32.48%的市場增長率也遠遠超過行業平均水平，其全國市場占有率同樣提升到1.65%，相較于2016年，上漲了0.11%，總體形勢一片大好。

總體而言，2017年廣西中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）品牌高度集中，市場基本成熟。隨著這兩年國家政策的傾斜，經濟的不斷發展，廣西中央空調市場加快了成長的步伐，現已基本成熟。近幾年，廣西市場品牌的競爭格局愈加清晰，品牌在市場上高度集中。目前，以美的、格力為主的國產品牌在廣西市場上的容量得到進一步提高，麥克維爾、大金緊隨其后。

（2）總包項目增多，市場回暖。由于項目總承包模式擁有合同關系簡單、組織協調工作量小、建設周期短、利于投資控制等優勢，廣西市場近幾年的政府總包項目明顯增多，這也給了國產品牌更大的機會。并且，2018年廣西將迎來撤省設自治區60周年，在政府的扶持下，2017年公建項目有所增長，市場回暖。

（3）家裝零售市場發力。2017年，全國掀起了家裝熱潮，廣西家用中央空調市場也迅速發展起來，為廣西總體市場容量增長帶來了不小的貢獻。由于房價的上漲以及人們對中央空調接受程度的提高，家裝零售市場發展迅猛，家裝專賣店數量逐漸增多。特別是日系品牌，由于它們進入市場早、專業性強、服務好，在家裝零售領域取得不錯的成績。

從品牌格局來看，美的、格力最為強勢，市場占有率分別超過10%，其他品牌的市場占有率均低于8%。此外，國產品牌中海爾、志高等都在市場中表現突出。雖然廣西地處偏西南，經濟全國倒數，但是隨著這兩年國家政策的傾斜，市場也開始慢慢回暖，這在無形中就給很多性價比較高的國產品牌帶來一定的市場機會。歐美系品牌以麥克維爾、江森自控約克、開利、特靈等為主，其中麥克維爾市場優勢最為明顯，這是由于這幾年來，麥克維爾基本壟斷了廣西地區的大型工建項目。日系品牌在廣西市場的份額并不是很大，主要是受經濟條件的限制，針對高端用戶的部分日系品牌在廣西市場只能出現在高端寫字樓以及星級酒店中，但是這樣的項目在廣西少之又少，無形中就捆綁了它們的拳腳。但隨著家裝市場的發展及人們生活水平的提高，近幾年日系品牌在廣西的市場占有率明顯提高，市場前景樂觀。

從產品格局來看，由于家裝零售市場的拉動，2017年廣西中央空調多聯機組呈上升趨勢，發展態勢良好。冷水機組小幅度下滑，變化并不明顯。單元機組方面，國產品牌占據一定的優勢，格力、美的、志高、奧克斯、TCL等在廣西單元機市場表現出色。

總體而言，廣西中央空調市場2017年完美收官，行業人士對于未來中央空調的走勢大都抱以平穩的心態。據《中央空調市場》調查顯示，超過一半的市場人士仍舊比較看好2018年的市場，最主要的原因在于家裝零售市場有著較大的增長空間。

江西市場

在經歷了經濟發展不景氣的低迷期后，2017年江西市場有了一定的增長，主要受益于房地產行業發展的熱潮。與2016年相比，2017年江西市場占有率上漲了0.1個百分點，增長率達29.27%。雖然前幾年江西市場大環境不景氣，但是公建項目的活力依然存在。

總體而言，2017年江西中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）家裝市場開始發力。隨著人們消費觀念的提升和經濟條件的改善，家用中央空調的接受程度越來越高。人們選擇舒適節能的家用中央空調作為改善生活環境的首選，這在一定程度上帶動了行業市場的發展。此外，房地產行業的興盛在一定意義上也加速著中央空調市場的發展。據相關數據統計，2017年，江西房地產開發年均增長16.3%，新建商品房銷售面積19 976.72萬m2，年均增長28.46%。由此可見，未來江西區域的家裝市場仍然會成為各品牌競爭的焦點。

（2）公建項目增速放緩。前幾年，江西區域的政治環境不夠穩定，在一定程度上阻礙了市場的發展。雖然在國家政策的扶持下，商業綜合體、酒店等項目建設有所回暖，但是增長速度卻不盡如人意，大型公建項目很少。一方面是市場大環境沒有起色，不當競爭破壞了市場秩序，另一方面是由于官場震蕩留下的后遺癥。公建項目增速減緩，令大型機組的發展略顯萎靡。

（3）國產品牌表現搶眼。江西市場距離重慶較近，交通便利，物流快捷。而格力、美的在重慶地區均建有生產工廠，“近水樓臺先得月”，依靠重慶工廠強大的輻射帶動作用，格力、美的在江西市場上頗有建樹，成為江西市場上表現最突出的兩個品牌。此外，江西作為內陸大省，經濟發展水平與沿海地區存在一定的差距，性價比相對較高的國產品牌更受到市場青睞，與其他外資品牌相比，國產品牌在江西市場上發展快速。

從品牌格局來看，以格力、美的為首的國產品牌遙遙領先，兩者占有率之和近30%。海爾、海信、浙江國祥等其他國產品牌在江西市場上的表現也可圈可點。日系品牌在2017年的江西市場表現突出，大金、日立在家裝零售市場發力明顯，東芝、三菱重工海爾也有不錯的表現。美系品牌方面，在江西公建項目增速放緩的情況下，江森自控約克以4.72%的占有率位居美系品牌之首，麥克維爾、開利緊隨其后。

從產品格局來看，多聯機組保持著不錯的增長，較2016年增長0.7個百分點。冷水機組略有下滑，市場占有率為22.3%。水地源熱泵機組和溴化鋰機組均有不同程度的下滑，逐漸淪為邊緣化產品。在國產品牌的大力推動下，單元機組占有率有所增長。末端產品略有下滑。

總體而言，2017年江西市場還是呈快速上升的趨勢。面對已經到來的2018年，行業人士認為，房地產將繼續帶動家裝市場的繁榮，未來的家裝市場將會成為“兵家必爭之地”，競爭更加激烈。而對2018年江西市場的預期，有60%的人表示樂觀，有20%的人表示江西市場未來將會平穩發展。

海南市場

作為中國最南的省份，2017年海南省的中央空調市場總量有所提升，市場占有率為0.89%，較2016年同期增長29.23%。旅游業一直都是海南省發展的主流產業，但隨著近幾年出境游的火熱，海南地區旅游業相對受到了一定的影響，加之海南地區工業基礎薄弱，對海南中央空調市場的發展造成了一定的影響。海南的中央空調項目市場主要分為五大類型：一是政府公建項目，二是商業綜合體，三是度假酒店項目，四是小型項目，五是醫藥廠房項目。

總體而言，2017年海南市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）項目開展滯緩。2017年，海南項目市場發展相對緩慢，許多項目在招標成功后，由于資金等原因遲遲不開工，項目滯后、進度慢對海南中央空調市場的發展形成一定阻礙。與大型冷水機組相比，目前海南省中小型機組市場容量相對較大。

（2）地產項目回暖。受前幾年去庫存的影響，海南房地產行業一直不太景氣。地產配套、商業綜合體、酒店餐飲等項目逐漸增多，為海南中央空調市場帶來了一定的增長動力。不過，大型項目依舊較少，中小項目成交量居多。

（3）零售市場競爭激烈。海南特殊的地理位置決定了其全年對于空調的需求時間較長，而且一些度假村、中小型高端別墅項目的增加對家裝零售市場的需求有所提升。從整體市場來看，經過前幾年的積累，2017年海南家裝零售市場表現出了快速擴張的趨勢，這也為海南整體的中央空調行業增添了不少亮色。不過，隨著眾多品牌的加入，零售市場的競爭尤為激烈，毛利潤下降明顯，給企業帶來一定壓力。

從品牌格局來看，海南市場的品牌集中度相對較高，冷水機組市場主要掌握在歐美幾大品牌手中。日韓品牌方面，大金、日立、東芝等繼續保持較大的市場優勢。作為國產品牌的領跑者，美的、格力、海爾等占據了海南中央空調一部分的市場容量。國產品牌進入海南市場較早，且性價比高，因此很受消費者青睞。

從產品格局來看，冷水機組表現不如人意，許多新建項目也都由傳統的冷水機組改成了多聯機組，這也在一定程度上刺激了多聯機組的快速發展。冷水機組占比滑至18.9%，多聯機組占比高達53.1%。單元機組取得了不錯的成績，市場占有率達15.5%。溴化鋰機組的占有率小幅下降，而水地源熱泵機組、溴化鋰機組、末端的占有率則無明顯變化。

隨著各中央空調廠家對海南市場的投入力度不斷加大，市場競爭進入白熱化階段。海南作為一個以旅游業為主的單一型經濟省份，在房地產配套和酒店設施方面，對中央空調設備有著較大的市場需求。隨著國家政策的不斷調整，政府對相關產業開始大力扶持，醫院、學校、民用等項目也逐漸增多起來，中央空調行業有明顯起色。

北京市場

北京作為全國的政治中心，經濟優勢得天獨厚，完善的基礎設施建設和嚴格的項目審批程序是阻礙北京新建項目未能持續增長的原因之一。在持續了兩年的負增長之后，2017年北京中央空調市場取得了令人欣羨的發展——增長34.31%。這一成績的取得，與煤改電、煤改氣項目的大力推行有著直接的關系。

總體而言，2017年北京中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）煤改電市場井噴。延續2016年的火熱趨勢，北京清潔采暖市場的關注度持續高漲，空氣源熱泵企業的投入力度也在進一步加大。2017年北京“煤改電”實際安裝量共計807個村、38.46萬戶，再加上各區自加壓的改造量，2017年北京市“煤改電”（不含“煤改氣”）地區完成約900余村的總量任務，相比2016年大約增加一倍。北京“煤改電”在市場體量擴大的同時并未出現過于混亂的品牌格局，各區的中標企業大都在10家左右，基本以主流品牌為主。北京煤改電作為一個示范性的市場，高額的補貼和在操作方式上的嚴格管控是其成功的必要因素，這也讓一線中央空調品牌的優勢能夠得到充分發揮。

（2）工裝市場仍未轉好。北京是一座資源和人口過度集中的城市，部分項目外遷已經成為一種常態。在此基礎上，政府公建項目的表現并不好，主要出現的招標項目集中在民生領域和一些高精尖的產業基地，如航空航天、科研機構等。從政府招標信息來看，2017年暖通設備配套項目出現的頻次不高。商業地產方面同樣沒有掙脫以往的困局，《2017北京商辦地產白皮書》明確指出，北京商用辦公樓進入存量時代。這一說法也可以套用在商業綜合體上，數據顯示，北京購物中心存量增至888萬m2，百貨商場存量達到210萬m2。單單依靠新增項目為中央空調行業帶來市場容量比較困難。

（3）家裝零售發展良好。不同于工裝項目，家用中央空調在北京的市場前景更加廣闊。高收入、高房價、高消費對中央空調產品來說是十分有利的市場條件。相較于周邊地區，北京的消費者對中央空調的接受度更高，消費能力更強，這點也體現在品牌選擇上，高端品牌在北京更受青睞。然而，限購和供需關系等因素對房地產發展的制約同樣不容忽視，根據北京市住建委成交的數據顯示，2017年北京新建商品房成交2 712.38億元，環比2016年下降45%，共成交了52 165套，環比2016年減少87 026套。這意味著未來北京的家裝零售市場規模想要進一步擴大可能會面臨一些阻礙。

從品牌格局來看，煤改電市場上的贏家同樣也是整體市場占有量的優勝者。美的、格力分列北京市場的第一、第二，其中，美的以20.20%的市場占有率遙遙領先。此外，海爾在2017年的上升勢頭同樣明顯。日系品牌方面，大金、日立、東芝在多聯機領域的強勢地位為它們確保收獲了數字可觀的市場份額，表現依舊穩定。受限于項目市場的不景氣，美系品牌的市場占有率均有下滑，從橫向比較來看，麥克維爾表現搶眼。

在產品格局來看，冷水機組占有率略有下滑，延續了前幾年的發展趨勢。多聯機組占有率繼續擴大，較2016年相比，提升0.6個百分點。水地源熱泵機組逐年下滑已是客觀事實，然而存在一些項目還在采用該類產品，因其屬于清潔供暖，市場需求依然存在。隨著工業項目相繼遷出北京，溴化鋰機組淪為邊緣化產品，市場占有率逐年滑落。此外，單元機組、末端產品的市場占有率均有小幅度上升。

北京市場未來兩年的重心基本還在煤改電上，國產品牌仍然占據較大優勢。當地市場人士表示，對北京這個特殊市場的著眼點并不局限在銷量的爭取方面，一些具有代表性意義的項目更加具有爭奪的價值，由于在北京機會相對較多，行業人士對未來市場仍然持樂觀的態度。

天津市場

天津，頂著直轄市的頭銜，同時又是中央空調企業在華北區域的重要市場，天津市場的表現原本讓人期待。但令人不解的是，近兩年，天津中央空調市場的容量反而一降再降。從銷售額來看，與2016年相比，2017年的增長幅度不小，但從全國市場來看，僅有2.81%的占有率。這個數值同上海、重慶相比，難免有些尷尬。不過，細細分析天津市場的總體環境特征，能取得這樣的成績，也屬難得。

總體而言，2017年天津中央空調行業主要呈現出以下幾個特征：

（1）地理區域限制，市場活力不足。因為毗鄰北京的緣故，天津地區先天的優勢資源被占用，由于兩者之間路程近，不少人選擇去北京就業居住，人才外流現象嚴重。這也加劇了天津市的人口老齡化問題。因此，許多天津本地的消費者接受新鮮事物相對較慢，消費習慣較為保守，購買中央空調基本上都是到家居賣場進行選購。在選購時，他們大都不以服務質量為考量，更多的是因為低廉的價格以及朋友親戚同事的介紹。總體而言，天津市場整體消費觀念偏感性，這也使得不少中央空調企業在家裝零售領域難以拓展。

（2）加大環保力度，國產品牌借“煤改電”東風。“煤改電”的火熱開展，給不少中央空調品牌，特別是國產品牌帶來了利好。在2017年的天津市場上，美的憑借在空氣源熱泵產品上的技術領先優勢體系，中標了多個項目，從而成為2017年天津“煤改電”領域的最大贏家。格力、海爾緊隨其后。從天津市場的表現情況來看，國產品牌憑借完善的售后服務、超高的性價比以及廣泛的渠道布局，通過技術沉淀和創新，逐漸縮小了與外資品牌之間的技術差距。

（3）受環保政策影響，項目市場相對慘淡。全運會停工、“十九大”停工、史上“最嚴”停工令頒布等等，使得天津市場上的項目全面停工長達半年之久。這不僅對天津市經濟的發展產生了很大的影響，對于處在下游的中央空調行業而言，同樣是個不小的打擊，比如原定于2017年配套完成的樓盤別墅項目只能延期到2018年。不過，值得一提的是，雖然大部分的工裝項目都處于停工狀態，但是政府民生類的工程依然在穩步推進，這也為中央空調行業帶來一定的儲備項目。

（4）房地產調控再升級，家裝市場發展緩慢。由于受限購、限貸政策的影響，2017年天津市同比2016年住宅整體成交量下降了22.78%。雖然這一舉措是對天津房價的有力調控，避免了因炒房者哄抬房價而使房地產市場陷入泡沫危機，但是換而言之，限購、限貸政策的施行對中央空調企業在精裝修配套、家裝零售等方面產生了舉足輕重的影響。

從品牌格局來看，國產品牌方面，由于在煤改電領域取得了不錯的成績，2017年美的、格力再次實現突破，分別以18.18%、15.53%的市場占比排名前列。日系品牌表現依舊亮眼，日立以黑馬之姿強勢突圍，以11.74%的占比位列第三。在前十名的榜單中，大金、東芝等均有上榜，發展勢頭強勁。歐美品牌方面，以江森自控約克、麥克維爾、開利為首的美系品牌持續領跑天津市場。此外，海爾、三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機、海信等品牌也都不斷地加大對家裝零售市場的投入力度，并取得了不錯的成績。

從產品格局來看，多聯機組以41.8%的市場占比遙遙領先于其他機型。近兩年，受家裝零售市場的帶動，小多聯產品增長迅速。大多聯產品搶占了不少本來應選用水機產品的項目，也保持了相對穩定的增長。另外，家裝市場的發展也拉動了單元機組的銷量，整體呈上升的趨勢。2017年，冷水機組受到一定的沖擊，呈現下滑趨勢。此外，溴化鋰機組在近年來呈不斷下滑的態勢，不少以溴化鋰為主導產品的品牌廠家，近年來加強了在電制冷等其他產品上的布局開拓。

在本次市場調查中，有40%的業內人士對2018年的天津市場持樂觀態度。他們認為，2017年天津市場受到了很多不可抗力因素的干擾，整體表現有些不盡如人意，但2018年天津的市場會有所回暖。

河北市場

河北區域市場具有一定的特殊性，環抱首都北京，毗鄰天津直轄市，而自身的經濟結構卻相對落后。實際上，河北省工裝市場低迷的情況已經存在相當長的一段時間，現今并未得到太大的改善。然而2017年河北市場卻實現大幅度的增長，其中，煤改電功不可沒，蓬勃發展的家裝零售市場也起到了至關重要的作用。一些品牌逐漸轉移戰略方向，把空氣源熱泵和家用中央空調系列產品推到了陣營前方，涉入家裝零售與煤改電市場。

總體而言，2017年河北中央空調市場主要呈現以下幾個特征：

（1）工程項目乏力。2017年河北省新增的工程項目數量與2016年基本持平。在政府公建方面，主要集中在醫療、教育相關的項目上，大型項目較少，商業地產項目趨于飽和。由于付款方式較差，面對風險，無論是經銷商還是廠家辦事處都謹小慎微地選擇付款狀況良好的項目，在銀行貸款限嚴的影響下，優質項目并不多。由此導致各方爭奪項目異常激烈，嚴重的價格戰是河北省項目市場的特點之一。

（2）煤改電政策所帶來的供暖市場進一步擴大。河北省本身作為霧霾嚴重的省份，政府相應加大了對清潔供暖的推進落實力度。在具體的市場操作過程中，商用供暖是中央空調廠家參與的主要領域。受地方財政限制，政府補貼相對有限，這讓一般家庭用戶更傾向于選擇煤改氣。同時當地消費水平也使初期投入較大的空氣源熱泵難以被廣泛采用。而對于大型建筑的供暖來說，空氣源熱泵的市場空間十分巨大。在未來兩年，煤改電政策所產生的供暖需求還將是河北省中央空調市場的重要部分。

（3）家裝零售是主要增長點。從河北省區域市場的機型銷量占比可以看出，除多聯機組、單元機組外，其他機型均有所下滑。家裝零售市場的良好發展包含兩點原因：一是房價不斷上漲，帶動了消費者對配套設施的投入，2017年下半年河北省房價有所上漲，對家裝零售市場來說是明顯的利好；二是消費水平和消費意識的普遍提高，這是家用中央空調銷量明顯提升的重要原因。房地產商自發的精裝修配套也是在迎合這一點，國產品牌因其良好的性價比在住宅配套市場中占據更多的份額。

從品牌格局來看，格力、美的保持著絕對的領先優勢，并且逐漸拉大了與其他品牌之間的差距。這種格局并非特殊，民族品牌在北方省份的認同度和接受度有著深厚的基礎，在價格上也符合當地大部分項目方和用戶的消費取向，可以說是得天獨厚，長期的優勢積累造就了如今的市場影響力。海爾在2017年也有了突飛猛進的增長，躍居第三。增長同樣顯著的還有麥克維爾，在項目市場并不被看好的環境中取得了優異的成績。得益于家裝零售市場的發展，日系品牌的市場份額普遍有所增長，大金、日立、東芝等品牌發展迅猛。

從產品格局來看，多聯機組、單元機組市場比重增大，其他機型相對減少。隨著家裝零售市場的崛起，多聯機組的市場份額還會繼續提升。工裝市場處于低迷狀態，仍然沒有抬頭的趨勢，冷水機組和末端設備的市場份額較難獲得突破。工業領域面臨政府的嚴格管控，新增的項目較少，溴化鋰機組表現一般。未來，河北中央空調市場的重心會逐漸向多聯機組轉移。

不得不提的是，2017年國家新設的雄安新區剛剛起步。目前，當地一切在建項目均已停工，房地產市場處于凍結狀態，只有部分便民服務中心還在建設，今后對河北市場有著怎樣的影響還未可知。

山東市場

多年來，山東省經濟總量一直穩居全國前列，青島、煙臺、濟南三座城市發展迅速，淄博、濟寧、臨沂、東營、威海等14座城市緊隨其后。而近年來，濟南正以黑馬之姿在山東的中西部地區蓄勢馳騁，與煙臺的差距在不斷縮小。對于中央空調行業而言，濟南市場的崛起已經成為行業人士關注的焦點，山東省會的光環、龐大的人口基數、日益膨脹的消費需求等條件都成為中央空調行業快速發展的基礎。2017年，山東市場占有率進一步提升，較2016年相比提升了0.62個百分點。得益于煤改電項目的帶動，2017年山東市場增長率超過37%，高出行業平均增長水平。

總體而言，2017年山東市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）煤改電市場的紅利。據了解，2017年，山東共投入近20億元進行“煤改電”配套電網建設，累計改造供暖面積900萬m2。為了提高居民改造的積極性，山東共出臺“煤改電”配套支持政策11項，其中省級政策4項、地市政策7項，覆蓋環保限制、電網補貼、專項電價、設備補貼、電費補貼等領域。煤改電無疑為山東中央空調行業帶來更大的潛力市場，比如美的中央空調2017年成功中標山東德州樂陵市“楊安鎮杠子里小學、明德小學、許家小學、王寨子小學空氣源熱泵采暖設備采購項目”以及其他區域的煤改電工程項目。

（2）濟南版“雄安戰略”。自2017年以來，“濟南北跨”成為行業人士熱議的話題，雖然它對2017年濟南中央空調行業的發展并沒有太大推動，但是對于未來的發展卻有著十分重大的意義。“攜河北跨”使得濟南市的主城區跨越黃河，將黃河變為城中河。“東拓、西進、南控、北跨、中疏”，是濟南市此前的城市發展戰略。其中，“中疏”是指疏解主城區職能和壓力，增加開闊空間，恢復泉城歷史風貌。而此次濟南市明確攜河發展，建設“先行區”被稱為濟南版的“雄安戰略”，這一戰略也將為中央空調行業帶來巨大的利好。

（3）中小項目增多，家裝發展迅猛。2017年，山東省大型公建項目市場依然不容樂觀，醫院、學校等民生類項目成為山東項目市場的“救命稻草”，而且這些項目主要集中在山東省的三四線城市，而青島、濟南的項目市場較為低迷。隨著家庭安裝中央空調產品的裝修理念不斷得到普及，家裝零售市場持續實現高速增長，青島、煙臺、濟南等市場發力十分迅猛，日系、國產系等品牌在家裝零售市場上進一步擴大市場占有率。

從品牌格局來看，由于本土企業眾多，青島、煙臺、濰坊、德州等城市都是眾多中央空調企業的工廠所在地，導致山東市場的品牌集中度并不高，品牌格局相對較亂。國產品牌方面，美的、格力、海爾、海信品牌占據著市場主動權，2017年這四大品牌的市場占有率超過35%，較2016年進一步提升，其中海信增長較為迅猛。日韓品牌方面，日立、大金、三菱重工海爾、荏原、東芝、三星、LG、三菱重工、富士通等品牌發展依然穩健，排名相對靠前。歐美品牌方面，麥克維爾、江森自控約克、開利、頓漢布什等品牌穩扎穩打，取得了不錯的成績，其中麥克維爾增長較為迅猛。

從產品格局來看，2017年，冷水機組、多聯機組、單元機組均獲得了不錯的發展。冷水機組占有率達24.0%，較2016年相比基本持平；多聯機組發展迅速，市場占有率較2016年提升0.8個百分點，超過40%；單元機組實現穩定增長，占有率達到14.4%。水地源熱泵機組、溴化鋰機組表現不佳，近幾年一直處于下滑的狀態，不過仍然占據一定的市場份額。

在本次市場調查中，近60%的業內市場人士普遍對2018年山東市場持樂觀態度，他們普遍看好山東的二三線城市的發展。另外，對于“濟南北跨”的城市規劃，一部分市場人士認為這將會為中央空調行業帶來更多的項目，還有一部分市場人士對此表示擔憂，規劃能否按期順利落實還是未知數。

晉蒙市場

本次報告將山西、內蒙古兩大省份納入晉蒙市場進行分析。

就市場容量而言，晉蒙地區依舊處于較低水平，經濟發展水平和氣候條件都是制約中央空調行業快速發展的主要原因。統計數據顯示，內蒙古與山西GDP的增速排名長期靠后，這也如實地反映在了公建、商業地產和依靠民間投資帶動的中小型項目上。即便2017年經濟形勢有所回暖，行業人士對未來的市場預期也并未好轉。與此相反的是，由政府主導的煤改電市場已成為最大的機遇，各品牌之間競爭激烈。

總體而言，2017年晉蒙中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）經濟條件影響顯著。晉蒙區域本身的經濟發展水平處于較低層次，在此基礎上，其對資源的過度依賴使得該地區經濟呈現不平穩的發展走向。2017年，煤炭行業有所好轉，帶動了整體經濟回升。但是，年末國家出臺的一系列的限制條令為能源行業接下來的發展蒙上了一層陰影，這也是行業人士對未來市場發展并不看好的原因。經濟體單一，民間資本不活躍，這些都是晉蒙市場面臨的問題。不過，商業地產項目的數量和規模有所提升，外來房地產商的投資從一定程度上改善了先前的局面。

（2）家裝零售市場發展不平衡。相較周邊地區，晉蒙兩省房價偏低，對家裝零售市場的發展而言并不是有利條件。氣候則是更為關鍵的因素，晉南以北區域氣候偏冷，晝夜溫差大，對制冷需求不是很明顯。而山西南部的臨汾、運城、長治三個地級市因為夏季氣候炎熱，家用中央空調有著相當旺盛的需求，市場份額也相對集中。可以說氣候差異劃分了晉蒙地區家裝零售市場的兩個不同市場環境。

（3）煤改電帶來發展機遇。隨著國家煤改電政策的進一步推進，北方一些省份迎來了以供暖為主導的市場機遇。在山西市場，這一變化尤為明顯，政府補貼力度大，催生出巨大的市場需求，也引來了大量品牌參與競爭，其中不乏產品品質不足、打價格戰以此渾水摸魚的不知名廠家。主流中央空調廠家在保持主營業務的同時，還要兼顧煤改電的一些項目，國產品牌投入力度較大，占據主導地位。

從品牌格局來看，國產名牌持續穩定增長，美的、格力、海爾占據了超過四分之一的市場份額，這個比例與之前相比進一步擴大，意味著國產品牌在北方內陸省份的市場地位逐漸增強。在美系品牌中，麥克維爾增長較為迅猛，江森自控約克、開利、特靈的市場占比依舊穩定。日韓系品牌中，大金在多聯機領域擁有著絕對的霸主地位，日立、東芝的上升勢頭也十分迅猛。

從產品格局來看，冷水機組向來是晉蒙市場的強勢機型，緣于氣候和經濟的特殊性，在工程項目上，冷水機組很難被其他產品取代。盡管市場上不良的付款條件依舊是影響行業發展的重要因素，但2017年晉蒙地區冷水機組的市場表現依舊穩定。與此相比，多聯機組在家裝零售市場的推動下，增長較為明顯。而一直以來在山西省有著深厚基礎的溴化鋰機組2017年出現小幅下滑，最主要的原因在于工業項目增長不明顯。

對于2018年的市場發展，當地行業人士基本保持審慎理性的態度，他們認為，隨著經濟不斷回暖，項目市場會有所改善，煤改電市場仍然是重中之重。

湖南市場

繼2016年企穩回升后，2017年湖南省中央空調市場容量開始快速增長，占全國總體容量的3.38%。2017年，湖南省大部分項目依然集中在長株潭地區，并以長株潭為中心向周圍城市輻射。其中，湘江新區作為政府發展的重點，自然成為項目的集中區域。

總體而言，2017年湖南省中央空調市場呈現出以下幾個特點：

（1）政府公建項目數量減少，商業項目數量增多。在2017年湖南省投資暨重點建設工作會議上，公布了湖南省2017年首批230個重點建設項目名單，年度計劃投資4 868.8億元。雖然投資金額較大，但是從項目類別上看，交通網絡、新型城鎮體系占據81個，占據的資金量極為龐大，現代產業體系項目資金量較少。因此，公建項目的減少也就不足為奇了。據不完全統計，2017年湖南省開業大型商業項目（商業面積≥3萬m2）31個，商業總體量超280萬m2。相較于2016年，2017年在數量上增長了63.16%，體量上增長了45.64%。之所以如此，是因為作為中部地區的交通樞紐，地鐵、輕軌以及高鐵的基礎建設正進一步加強湖南省在中部地區的輻射能力，也逐漸成為各大商業巨頭瞄準的對象。

（2）家裝增長依然迅速，主流品牌強勢增長。作為內陸省份，湖南的家裝市場有很大潛力。長沙作為環長株潭城市群的龍頭城市，雖然2017年房價有所上漲，但是依舊遠低于同級別的武漢、南昌，消費理念和消費水平卻在同級別城市中相對靠前，消費者對家用中央空調的接受程度較高。2017年，以格力、美的為代表的國產品牌和以大金、日立為代表的日系品牌增長迅猛，東芝、三菱重工、海爾等品牌也保持著較快的增長勢頭。其中，美的家裝零售市場份額比2016年增長30%以上。

（3）房地產限購影響下半年市場發展。樓市與家用中央空調緊密相連，向來是一榮俱榮，一損俱損。2014年8月11日，湖南省住建廳印發《湖南省住房和城鄉建設廳關于促進全省房地產市場平穩健康發展的意見》，從5個方面促進湖南省房地產市場平穩健康發展。限購政策的出臺，讓原本“熱”的零售市場“冷”了下來，原本欣欣向榮的零售業務冷清了許多。

從品牌格局來看，國產品牌幾乎占據湖南省中央空調市場的半壁江山，格力、美的連續多年占據市場前兩名，兩者市場占有率之和高達39.62%。日系品牌方面，大金、日立、東芝、三菱重工等品牌依然保持著穩定的增長勢頭，尤其是日立在家裝零售市場表現亮眼。另外，韓系品牌中的三星、LG以及歐美系品牌中的麥克維爾、江森自控約克等在多聯機市場推廣環節也都加大了投入力度。因為湖南省2017年商業項目增多，麥克維爾、江森自控約克、開利等品牌也中標了諸多項目，浙江國祥、天加在商業項目上的表現也十分亮眼。比如，麥克維爾中標湘西州金融中心，浙江國祥中標永安紅星美凱龍、瀏陽博大中央廣場等。

從產品格局來看，多聯機組在湖南市場上表現優異，當然這與冷水機組銷售量下滑有一定關系。溴化鋰機組2017年下滑明顯，一方面受困于工業企業入駐工業園區率降低，另一方面受到國內實體經濟低迷、規模以上工業利潤率明顯下滑的影響。水地源熱泵機組占有率下滑0.3個百分點，達3.0%。單元機組延續了良好的發展勢頭，占有率達25.2%。

對于2017年湖南市場的發展，主流品牌廠家均認為，公建項目的減少以及“限購令”的推出導致行業競爭加劇。總而言之，2017年是湖南市場發展穩步增長的一年。在談到2018年的市場預期時，40%的受訪者認為不會出現項目急劇減少的狀況，整個市場仍將平穩發展。

湖北市場

2017年，湖北省經濟運行呈現“穩進新好”的基本特征。據統計，湖北省實現地區生產總值36 522.95億元，按可比價格計算，同比增長7.8%，湖北GDP增長快于全國0.9個百分點。湖北經濟的良好態勢作用于中央空調市場，為市場帶來了新的機遇與發展。作為華中區域重點市場，各大品牌十分看重湖北市場的布局開拓，廠家的大力投入為湖北中央空調市場帶來了更多的活力。2015—2017年，湖北中央空調市場在全國市場占有率持續上升，2017年達3.84%，增長率達25.78%。

總體而言，2017年湖北中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）家裝零售市場持續高速增長，市場進一步成熟。近兩年來，武漢地區房地產市場蓬勃發展，釋放了巨大的市場容量，在主流品牌的積極開拓下，消費者對中央空調的接受度進一步提高，消費意識、品牌認可度逐步成熟。武漢家裝零售市場實現了新一輪爆發式增長，品牌格局不斷強化。另外，2017年武漢長江新城選址塵埃落定，百萬大學生落戶政策落地，讓更多房企看到了武漢房地產市場的潛力，加上受舊城區改造等剛需的影響，2018年武漢家裝零售市場將持續火爆，家用中央空調的時代已經來臨。

（2）工程項目市場表現平穩，中小型項目居多。2017年湖北政府公建項目較少，僅有少量集中在機場、地鐵等項目上，大型項目數量有限。近年來，湖北省重點發展商貿、金融服務、交通建設、現代物流、光電產業、先進制造等產業，這些細分領域的工程項目數量開始增多，民營資本較為活躍，中小項目增加十分明顯，為各品牌帶來了新的市場機遇。

（3）二三級城市發展良好，市場潛力大。武漢作為湖北的省會城市，品牌競爭激烈，市場基本飽和。在統籌均衡發展、經濟一體化等政策帶動下，武漢都市圈（黃石、鄂州、黃岡、孝感、咸寧、仙桃、潛江、天門）、宜昌、襄陽、荊州等地經濟發展較快，二三級城市政府建設力度加大，在與民生相關的電力、醫療、衛生和社會工作等基礎建設項目上釋放出了巨大的市場容量。此外，商業綜合體、光電產業、先進制造等領域在周邊城市蓬勃發展，為各大品牌提供了進一步增長的空間。

從品牌格局來看，湖北市場品牌集中度相對較高，主流品牌競爭激烈，眾多品牌在湖北市場都能通過競爭獲得不錯的發展。國產品牌表現依然強勁，格力、美的分別以15.79%和15.51%的市場占有率穩居市場前兩名，在工程項目、家裝零售市場表現強勢。海爾、天加、海信等國產品牌均取得了不俗的業績。由于大型工程項目數量有限，歐美系品牌在2017年承受了較大的市場壓力，它們正在積極謀求轉變銷售策略，或加大力度在二三級市場尋找機會，或在某個細分領域進行深入耕耘。日系品牌方面，大金以9.70%的市場占比名列前茅，日立以9.14%的占比緊隨其后，東芝配套武漢多個豪華住宅項目，也實現了不錯的增長。

從產品格局來看，多聯機組的市場認可度逐步提升，占有率較2016年相比攀升0.5個百分點，達36.1%。單元機組在國產品牌的拉動下，市場占有率進一步提升。由于2017年湖北市場大型項目數量有限，以離心機、螺桿機等為代表的冷水機組占有率與2016年相比略有下滑。溴化鋰機組和水地源熱泵機組市場份額和占有率雙雙下滑。

在本次市場調查中，業內人士普遍對2018年湖北市場持樂觀態度，他們認為，2018年湖北家裝零售市場將持續火爆繁榮。二三級市場持續釋放的容量不容小覷，而公建項目也呈現出回暖的趨勢。

河南市場

河南地處中原腹地，經濟總量位居全國前列。以河南為中心的中原城市群已經成為繼長三角、珠三角、京津冀之后中國經濟的第四增長極。早在2016年底，國家發改委正式批復將鄭州建設為國家中心城市，國家政策、經濟環境以及區位因素給河南市場發展帶來了不可估量的潛力。與此同時，與經濟發展密切相關的中央空調市場也迎來了快速發展時期。

據統計，2017年河南中央空調市場總體規模同比2016年實現29.28%增長，整體市場占有率從2016年的3.46%增至3.62%。從近3年河南市場發展走勢看，龐大的地域面積、人口數量以及快速增長的城市建設是拉動整個河南中央空調整體增長率明顯高于全國市場的主要原因。

總體而言，2017年河南中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）房地產發展勢頭此消彼長。前幾年，以鄭州為中心的房地產市場得到快速發展，寫字樓項目劇增，民用住宅平穩增長。如今，寫字樓項目開發過度，而民用住宅呈現爆發增長的趨勢。寫字樓項目趨于飽和，對設備的需求過剩，房價的提升促進家裝零售市場快速發展。總的來說，房地產市場對河南中央空調行業有著很大的推動作用，且占據著很大的市場比重。

（2）綜合體項目數量增多。2017年從市場上看，經歷了以鄭州為中心的城市化建設時期后，周邊的地級市興起了一股城市配套建設風潮。小到1萬多平米、大到10多萬平米的商業綜合體相比以往明顯增多，這就帶動了相關中央空調設備的增長。

（3）政府投資建設趨穩。2017年，以政府為主導的醫院、學校、軌道交通、體育場館等項目增長并不明顯，主要是因為前兩年河南的城市建設在很大程度上透支了一部分醫院、學校、體育場館的項目。雖然軌道交通項目有所起色，但是數量少、單體量小，對整個中央空調的銷量拉動不明顯。

（4）中小項目劇增。整個國家經濟環境的改善以及河南民間投資建設的穩固發展，龐大的人口紅利帶來了諸多中小項目，如餐飲、娛樂、小型商場等。

從品牌格局來看，河南中央空調品牌格局相對穩定，沒有呈現太大的變化。國產品牌占有著舉足輕重的地位，格力、美的、海爾、海信、天加5大國產品牌市場占有率之和就超過50%。其中，格力以25.88%的占有率位居市場首位，美的在房地產項目上斬獲頗豐，且在政府項目等領域收獲滿滿。美系品牌方面，麥克維爾已經連續兩年保持美系品牌市場占有率第一，江森自控約克、開利、特靈、頓漢布什在各自的領域也占有一定優勢。日系品牌方面，大金仍然位居前列，日立在零售市場發力迅猛，占比逐步提升。除此之外，2017年荏原、西屋康達等品牌銷量有所提升。

從產品格局來看，多聯機組進一步擠壓了冷水機組的市場份額，家裝零售市場的高速增長帶動了小多聯以及單元機組銷量的大幅度提升。水地源熱泵機組下滑較為明顯，主要是因為河南部分地級市已出臺政策嚴格管控并限制采用地下水，導致一些水地源熱泵項目被迫停工。溴化鋰機組受節能環保政策的影響，占比有所下滑。

2017年底河南部分品牌項目訂單相比以往有所上升，可見市場逐步向好。另外，家裝零售依然保持著積極發展的勢頭。據調查顯示，有60%的行業人士看好2018年河南市場的發展。不過，也有20%的行業人士認為河南市場的發展并不樂觀，主要是因為項目出貨困難、回款周期長。

四川市場

2017年，四川省經濟增速實現了首次回升，比2016年增長8.1%，高出全國GDP增速。從2010年至2016年，四川省GDP增速一直處于下滑的態勢，2017年的增速實現逆勢增長。對于中央空調行業而言，四川市場仍然保持了穩健的增長，市場占有率攀升至4.26%，與2016年相比，增長率達24.22%，高出行業平均增長水平。作為西南重鎮，四川中央空調行業受到的關注度較高，市場競爭較為激烈，利潤下滑的現象在2017年表現較為明顯。

總體而言，2017年四川中央空調市場呈現出以下幾個特點：

（1）房地產市場低迷。據官方數據顯示，2017年，四川省房地產開發投資5 149.9億元，同比下降2.5%，這是20年來四川省房地產開發投資首次出現下降。同時，四川省商品房施工面積和竣工面積也分別同步下降0.6和20.3個百分點。從區域來看，成都等12個市州房地產開發投資呈下降趨勢，成都房地產開發投資規模約占全省的49%，對全省房地產開發投資降幅影響明顯。2017年，房地產市場的低迷對中央空調行業造成了較大的影響，工程項目市場受到的沖擊最為明顯。

（2）二三級市場發力。對于中央空調行業而言，多年以來，成都市場都是各大企業關注的焦點，因為成都在四川省中的市場占有率一般在70%以上。2017年，成都市場的占有率明顯下降，二三級市場明顯開始加速發力，如綿陽、宜賓、南充、瀘州、德陽、自貢等城市，項目市場和家裝零售市場都獲得了較快的發展。與往年相比，不少中央空調企業將人力、物力等資源投放到二三級市場上，以此挖掘更大的市場份額。可以預見，省會成都區域的優勢將會慢慢被稀釋，二三級市場才是未來開發的重點。

（3）國產品牌優勢進一步凸顯。在四川市場上，多年來，國產品牌一直占據市場的主導地位，日韓系、歐美系品牌基本上無法與國產品牌相抗衡。尤其對于家裝零售市場而言，消費者極為看重產品的性價比，對產品價格因素較為敏感，“沖動消費”的現象在四川市場上并不多見，這就給國產品牌大力發展提供了一定的基礎。消費者對國產品牌十分青睞，也導致經銷商與國產品牌之間的合作較為密切，這對其他品牌的發展也起到相當大的阻礙作用。

從品牌格局來看，國產品牌在四川市場上較為強勢，僅格力、美的、海爾三大品牌就已經占據近40%的市場份額，遠遠高出其他品牌。而且，國產品牌的渠道網絡十分發達，消費者對它們較為認可。日韓品牌方面，大金、日立、東芝等品牌表現相對出色，其中日立在家裝零售市場上增長迅猛。歐美品牌方面，江森自控約克、麥克維爾、開利、特靈等品牌占據市場前列，其中特靈小機產品實現大幅增長。

從產品格局來看，多聯機組、單元機組產品在四川市場上的占比較高，兩者之和已經超過57%，成為市場上的主流產品。其中，多聯機組2017年占有率達37.1%，比2016年提升0.3個百分點；單元機組占有率達20.7%，比2016年提升0.8個百分點。與2016年相比，2017年冷水機組占有率基本持平，變化不大。水地源熱泵機組、溴化鋰機組占有率繼續下滑，有淪為邊緣化產品的趨勢。

在本次市場調查中，30%的業內市場人士對2018年的四川市場持樂觀態度，他們認為，精裝修配套項目以及家裝零售市場將會為四川市場注入活力。同時，也有30%的市場人士表示，2018年市場將不容樂觀。

重慶市場

作為中國老工業基地之一，近幾年來，重慶老工業基地改造振興步伐明顯加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜合化工、材料、能源和消費品制造等千億級產業集群，其中汽車產業對中央空調行業的影響十分深遠。相比2016年，2017年重慶市場強勢復蘇，市場占有率提高了0.06個百分點，增長率超過25%。

2017年，重慶房地產市場迎來一段快速發展的時期，眾多房企爭相入駐，房價也隨之上漲，這為中央空調行業帶來極大的利好。據不完全統計，2017年全年有15家房企或獨資或聯合在重慶拿到了土地，成功挺進重慶房地產市場。在2018年重慶還將吸引著更多的外來房企進入，重慶市場上也將涌現出更多的優質樓盤。

總體而言，2017年重慶中央空調市場呈現出以下幾個特點：

（1）汽車行業貢獻十分突出。汽車制造業對重慶而言是重要的支柱產業，2016年重慶市GDP中的22%出自汽車產業，福特、長安、北京現代等知名品牌工廠均盤踞在此。2017年，重慶有多個汽車制造工廠配套設施項目陸續釋放，其附屬辦公建筑、員工食堂宿舍等均有對中央空調的缺口。與此對應的是，數量更為龐大的汽配廠以及相應配套項目也為中央空調行業帶來了巨大的市場容量。據悉，在未來三年間，汽車工廠投建力度并不會減弱。在此期間，中央空調的工業項目重心將會一直集中在汽車領域。

（2）國產品牌優勢非常明顯。早在十多年前，美的、格力兩大巨頭就已在重慶設立工廠，這對重慶中央空調行業的影響可謂深遠。在重慶政府公建項目的競標中，美的、格力兩家有著得天獨厚的優勢，這一優勢便與工廠有關。這一現象所在的大環境是國家對民族企業的大力扶持，在較高的層面表現為政策支持，可以說，美的、格力在重慶市公建項目市場中保持著絕對的優勢。在美的、格力工廠所在的南岸區和高新區，這種現象尤其突出，項目幾乎全部被兩者包攬。

（3）主城區不斷擴張，市場容量擴大。自三環高速公路各段陸續通車以來，重慶主城區逐漸擴大已是不爭的事實。城市擴張帶來的基礎設施和住宅的興建，給配套設施之一的中央空調行業帶來了巨大的市場容量。“衛星城市”的發展帶動了城區商業的迅猛增長，比如，廠房、倉庫、商場、餐飲、娛樂等民用項目逐漸增多。此外，重慶的房價由于一些因素始終控制在比較合理的范圍之內，這對于有意向定居在重慶的人來說非常有利，未來重慶市場的發展具有相當大的潛力。

從品牌格局來看，國產品牌在重慶市場上占據著絕對優勢，僅格力、美的、海爾、天加四大品牌就已經占據了45%以上的市場份額，牢牢掌握著市場的主動權，而且消費者對國產品牌的認知度相對較高。日韓品牌方面，日立、大金、LG、東芝等品牌表現較為出色，其中，日立在家裝零售市場增長迅猛。歐美品牌方面，江森自控約克、特靈、麥克維爾、開利都有著不錯的表現。

從產品格局來看，多聯機組占比繼續穩定提升，達到34.5%，比2016年增加0.7個百分點。冷水機組占比略有下滑，占據25.1%，市場受到多聯機的不斷蠶食，不過仍然占據市場的主流。單元機組受益于國產品牌的帶動，表現一直較為穩定，2017年其占比提升至26.9%。水地源熱泵機組、溴化鋰機組近幾年來持續處于下滑的態勢，只在一些特殊項目中有所應用。

在本次市場調查中，近一半的業內市場人士普遍對2018年重慶市場持樂觀態度，他們認為，2017年重慶市場發展迅速，工裝和家裝市場都開始朝著好的方向發展。同時，也有一小部分的市場人士認為2018年重慶市場仍存在不小壓力，比如利潤降低、競爭加劇等問題。

云貴市場

作為西南地區最小的市場，云貴市場包括了云南和貴州兩個省份。特殊的氣候條件和地理位置，導致當地的中央空調市場發展不夠成熟。近年來隨著國家扶持力度的加大，這些地區的經濟發展水平有了一定的提升，這也帶動了云貴地區中央空調行業的發展。

總體而言，2017年云貴區域的中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）經濟有所復蘇，政府推動力度增大。隨著近年來國家政策的支持和人們消費觀念的轉變，云貴地區的經濟發展有所起色。盡管發展過程中大型項目在云貴地區投資較少，但中小型項目對云貴地區的經濟發展起到了一定的推動作用。同時在政府的不斷投入下，民間的項目投資在云貴地區也漸漸活躍起來。此外，云貴地區作為西南區域的旅游大省，旅游業帶動著酒店、餐飲等配套設施相關產業的發展，這對中央空調行業的進步起到持續的推動作用。

（2）公建項目發力，家裝市場處于起步階段。云貴地區地形結構復雜，地理環境比較特殊，房地產行業發展條件并不好，這在一定程度上限制了中央空調行業的發展。加之西南區域舒適宜人的氣候條件，人們對中央空調的需求度不高，使得這一區域成為了行業發展的桎梏。而在全國房地產行業大發展的背景下，云貴地區家裝市場處于起步階段。另外，宜居的環境和旅游行業的發展，成為當地公建項目發展的強心劑，大型商業中心、購物廣場、醫院改造項目的發展不斷刺激著中央空調銷量的提升。工裝項目占據了60%以上的市場份額，帶動了當地中央空調行業的發展。

（3）市場環境混亂，系統化發展程度低。作為典型的內陸省份，基礎設施建設相較于沿海城市存在一定的差距。這就使得當地的暖通人才流失嚴重，對經銷商隊伍的建設形成了一定的沖擊，無法形成系統的市場發展脈絡。人才的缺失令行業中較為專業的部分工作無法有序開展，更限制了行業規模的升級，不利于行業長久的發展。

從品牌格局來看，國產品牌在云貴市場上占有絕對優勢，美的、格力分別以15.71%、12.86%的占有率成為云貴市場的兩大巨頭。這些成績的取得主要得益于政府項目的支持，同時，受制于云貴地區的經濟發展水平，國產品牌在產品定位上優于歐美品牌，在營銷策略上更加迎合消費者的需求。而歐美品牌如江森自控約克、開利、麥克維爾、特靈在公建項目上也有所斬獲。江森自控約克以6.43%的占有率領銜歐美品牌。日系品牌方面，大金、日立、東芝等在房地產發展大潮的影響下，2017年表現突出。

從產品格局來看，與2016年相比，冷水機組下滑了0.1個百分點，基本持平。而受到房地產行業的刺激，多聯機組穩定提升，占有率達36.1%。單元機組和末端依據自身較強的適應性和靈活性，在云貴市場上較受歡迎，保持著較高的出貨量，占有率有所提升。

可以說，2017年的云貴市場，公建項目仍舊是發展的主力軍。而隨著全國范圍內房地產行業的興盛，未來多聯機組在云貴市場上的表現值得關注。對于2018年的市場預期，40%的受訪者持樂觀態度，同時有40%的受訪者認為整個市場仍將平穩發展。

西北市場

相比往年，2017年西北市場整體表現良好。可與其他區域相比，無論是公建項目數量及規模，還是房地產項目的數量依然不容樂觀。從縱向來看，西北區域的整體規模還是上升的，各大品牌在市場上的增幅也是有目共睹。據統計，2017年西北地區中央空調市場增幅達30.04%，遠高于全國平均增長水平，且整個西北市場的占有率也提高到了3.78%。

總體而言，2017年西北地區中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）公建項目為主，工業項目為輔，醫療衛生項目表現亮眼。從2017年西北地區的項目來看，公建項目依然是主導，工業項目也在逐步增加，醫療衛生項目的增幅最為明顯。按省份劃分，陜西和新疆的公建項目及工業項目增幅明顯，主要原因在于國家政策的大力支持。僅在軌道交通領域，2016年底西安開通了地鐵三號線，2017年又在大力建設九號線、十號線和十四號線。在新疆市場，公建項目占比接近70%，主要表現在政府開發區的建設和工業項目方面。僅在烏魯木齊，老城區改造的穩步推進，就為不少中央空調企業帶來眾多的項目。而甘肅、青海、寧夏的市場表現則不盡如人意，政府公建項目較往年明顯減少。在寧夏市場，不少醫院項目撐起了“半邊天”。

（2）房地產所占項目比重逐漸增大，但省份之間差異很大。由于前幾年不少知名地產商提前布局，在2016年新一輪漲價潮中獲利頗豐，2017年的房產配套項目相較以往明顯增多，對相關品牌的戰略采購板塊業績助力不少。細化下來，表現亮眼的主要在西安和蘭州市場，尤其是蘭州市場因之前基數小，變化最快，而新疆、寧夏、青海的房地產配套則增幅緩慢。在商業地產領域，寫字樓與商業綜合體呈現出截然不同的市場情況。由于區域面積和人口有限，商業綜合體在一段時期的建設后基本飽和，目前新建商業綜合體稀缺，中央空調配套項目也很少出現。而寫字樓項目表現較好，尤以西安市場表現最為明顯。

（3）家裝基數小，市場呈現穩步增長。2017年西北地區的家裝市場有一定的增長，但是總量增長并不明顯。目前，西北地區的家裝市場處于起步階段，且增長的絕對值也受到了當地整體消費水平的限制。以西北地區5個省會為例，僅蘭州和西安2017年的平均房價在1萬元/m2以上，烏魯木齊、西寧、銀川房價都在5 500～7 500元/m2之間，而這一地區的收入水平則更低。雖然如此，但是隨著2017年房價的上漲，家用中央空調也慢慢進入到消費者的視線中，許多高端小區開始使用家用中央空調，帶動了不少品牌的業績。

從品牌格局來看，國產品牌的占比在西北市場得到進一步提高。以美的、格力、海爾為代表的國產品牌聯手砍下32%以上的市場份額，其中，美的發力迅猛，市場增長明顯，占有率以14.37%居市場首位。此外，天加、浙江國祥、奧克斯、志高、海信、TCL等品牌均有一定份額。美系品牌方面，以江森自控約克為首，麥克維爾增長勢頭強勁，其他品牌表現較為不錯。日系品牌方面，以大金、日立為代表，大金依靠零售及中小項目拉動業績快速增長，日立在家裝市場增長十分迅速。值得一提的是，東芝在項目市場上表現搶眼，取得了優異的成績。

從產品格局來看，受房地產項目和家裝零售市場的帶動，2017年，多聯機組占有率增長了0.5個百分點，達到36.2%。因為公建項目數量基本保持穩定，冷水機組占有率依然為28.5%。溴化鋰機組在西北地區的能源優勢逐漸減弱，占有率僅存3.8%。水地源熱泵項目多集中在新疆、陜南以及甘肅河西走廊地區，項目數量略有下滑，市場占有率僅為3.7%。單元機組市場銷量保持一定的增幅，市場占有率達到14.7%。

總體而言，西北地區的部分區域市場表現越來越好，這也是不少品牌持續投入的原因。不過在一些區域，因為經濟發展放緩，導致項目數量減少，延期、擱置現象時有發生，導致部分業內人士對該地區2018年的市場保持謹慎的態度。

東北市場

近年來，東北地區經濟發展形勢不容樂觀。從宏觀層面來看，東北三個省份的GDP增速常年居于全國倒數的位置，地方經濟發展也時常傳出負面的聲音。在這樣的背景下，中央空調行業的市場容量很難擴大。近3年數據顯示，即便2017年市場重回增長軌道，還是無法彌補2016年大幅度下滑造成的損失，從縱向比較來看仍然沒有回到2015年的水平。

總體而言，2017年東北地區中央空調市場主要呈現出以下幾個特征：

（1）工裝市場遭遇困局。在東北三省的經濟格局中，國有企業占據了重要的部分，而民營企業發展狀況不佳，政府參與投入的項目比重較大是東北工裝市場的固有特征。2017年，公建項目數量縮減，基本以小型的民生類項目為主。商業地產有所回暖，但仍舊沒有大的突破，大型項目并不多見，中小型項目由于回款和墊資等問題的存在，發展也并不樂觀。

（2）氣候影響，市場容量難以提升。緯度高、冬季長、氣候寒冷是東北地區基本的氣候特征，這些特征恰恰限制了中央空調市場的發展。僅從一個單體工程項目來看的話，因為氣候偏冷，對空調負荷的需求明顯低于南方地區。這意味著同樣建筑所需的中央空調主機數量不多，對應的廠家出貨量受到一定影響，中央空調廠家對東北市場的關注度也沒有其他區域高。

（3）供暖市場前景可期。冬季供暖是東北地區必不可少的剛性需求，從這方面來講，東北的集中供暖已經十分成熟，原先留給空氣源熱泵補充市場需求的機會并不多。2017年，東北三省的政府分別下達了關于煤改電的政策和補貼方法，旨在從原有基礎上減少、合并鍋爐以降低環境污染壓力。盡管剛剛起步，但一些示范性項目在2017年冬季試運行后可能會出現更大的市場空間。

從品牌格局來看，東北地區的品牌格局較為分散，主流品牌市場占有率相差不大。其中，美的、格力、海爾穩坐前三甲的位置。美系水機品牌市場表現穩定，依然以江森自控約克為首，麥克維爾、開利、特靈緊隨其后，受限于水機市場整體沒有太大起色，此類水機廠家的市場占有率存在不同程度的下滑。相反的，日系多聯機品牌的市場占有率均有上浮，日立、大金、東芝等品牌市場份額穩步提升，這也是家裝零售進一步主導市場的信號。

從產品格局來看，多聯機組是東北市場的主力機型，家裝零售市場的發展不斷向好，在商業地產項目上，多聯機組的表現同樣突出，未來會是一個新的增長點。冷水機組的市場份額略有下滑，基本保持穩定，如果國家進一步推行振興東北計劃或者東三省在招商引資方面取得良好的成效，冷水機組產品或許會迎來發展的新機遇。由于工裝項目以中小型項目居多，單元機組也取得了不錯的發展。