化工外貿突圍困境

文 | 閆笑煒

環保高壓引發上游原材料成本上漲，在產業鏈下游的化工外貿產業迎來了最焦慮的時期。

“今（2017）年的場子冷清了些。”多次參加過“中國進出口商品交易會（簡稱‘廣交會’）”的人幾乎都有這樣的感受。

廣交會是中國對外出口行業例會，每年初與年末在廣州琶洲會展中心舉行。“廣交會”號稱全球最大的進出口交易展會，其成交額直接反映了中國進出口行業的“晴雨表”。

對于我國2017年下半年的化工出口行業來說，這是個陰雨連綿的時期。

堪稱“史上最嚴”的中央環保督察從2016年1月在河北展開試點開始，到2017年4月份進行的第二輪“26+2”城市的環保督查，被督查的企業幾百萬家，環保不合格率高達近七成。其中，絕大多數整改對象聚焦在產業鏈上游的石化、煤化、無機化工的中上游產業。

而這些與大宗商品價格息息相關的產業，將化工原材料價格推漲至十年來最高點。對于生存在下游化工出口行業來說，上游高昂的成本極大地壓縮了下游出口的利潤空間，行業陷入一片焦慮。“接單是找死，不接就是等死。”一位參加廣交會展商感言，“唯一能做的就是苦苦等待。”

環保督察、價格上漲、產能過剩，中國化工外貿商迎來了最焦慮的時期，或是觀望，或是突圍，成了當下最無奈的選擇。

有市無價

“我想買三個集裝箱的硫化染料，但是沒想到跑了那么多展臺都說沒法給我報價。”來自埃及的采購商Mohamed Abdurahman Elraies（以下簡稱Mohamed)無奈地表示。

在埃及經營染料廠的他，每年需要大量的硫化鈉作為染料中間體，帶著豐富的采購需求，他興致勃勃地來到了廣交會，希望在中國找到穩定的供應商，然而現實卻潑了他一盆冷水，盡管在廣交會化工展區有三家硫化鈉供應商，卻沒有一家展商為他報出價格。

“不是我們不給價格，是現在根本給不了。”山西焦煤集團南風化工（以下簡稱“南風化工”）業務經理陳超表示。

Mohamed的境遇并非特例，2017年廣交會化工展區,前來采購的客戶源源不斷，成交量寥寥無幾。

在南風化工的展臺看到，這家以奇強洗衣粉為品牌下游產品享譽全國的公司僅僅擺放了幾塊宣傳板和幾個微縮的產品照片。因為環保督察，南風的主要生產線——原煤混合芒硝（十水硫酸鈉）生產硫化鈉的工藝由于排放等原因被環保部門要求責令整改，而具體什么時候恢復生產，還沒確切消息。作為中國硫化鈉行業的鼻祖，南風集團決定了國內近5萬噸/年硫化鈉產能，而對于年出口量約20萬噸/年的硫化鈉產業來說，南風化工的停產，直接導致了硫化鈉上游價格的上揚。僅僅一年時間，硫化鈉就從2016年下旬，每噸2100出廠價直接上揚到3700/噸左右。

南風的境遇只是整個產業的一隅，毗鄰東海的山東省在化工對外出口上有天然優勢，但其石油煉制及石油化工行業由于長期以來不達標排放的詬病，使得山東地區眾多石化煉廠也未能在環保督察中幸免，在此輪長達近2年的中央環保督察過程中，大量企業被責令關停限改。隨著采暖期到來，山東境內中石化集團齊魯石化、淄博鑫泰石化、山東清源石化、齊旺達集團、齊翔騰達化工均被要求在2017年12月1日至2018年2月28日限產50%。

而國內諸多煤制甲醇項目也被要求限產。“上游煤制甲醇項目的限產，今年甲醇價格由1600元上漲到3500元之多，而酒石酸甚至一天能漲1000美元/噸。”玄通上乘業務經理李碩表示。

公開資料顯示，受環保督察的影響，TDI漲幅達240%、鈦精礦漲幅達154%、MDI漲幅達153%、丁二烯漲幅達107%。乙二醇漲幅為78.6%、己二酸的漲幅為76.4%、鈦白粉(金紅石型)漲幅為75%。

“你看外商咨詢的很多，但是廣交會五天下來能成交三單就算不錯了，三聚氰胺上游漲價已經超過200%，超過了絕大多數客戶的預期，問題是，能不能按時發貨，能不能生產，這些我們都不敢保證。”多年從事山東煉廠三聚氰胺出口的外貿負責人張甲（化名）表示。

下游外貿商的焦慮

“明年的化工產業我是不樂觀的，尤其是你在下游的話。”山東卓創資訊集團高級副總裁楊向宏表示。

化工出口和別的產業不一樣，上游企業往往屬于重資產領域，需要銀行貸款支持。在產品銷售中，上游廠家更看重現金流。但是，國際貿易中，海外買家多數付款方式為L/C Sight即信用證的支付方式，即“訂立合約，貨到付款”的方式。

即期信用證對于上游企業來說，會產生空賬期，有些甚至賬期持續時間較長，對于重資產領域的上游化工廠來說屬于應收賬款范疇，不利于未來申請貸款和償還銀行貸款等。假設海外采購商要買中石化生產的純苯，但不可讓中石化提供賬期，這樣就需要一個能夠承擔賬期的企業。而國內下游外貿企業往往采取全款支付的形式，所以大多數上游廠家則把出口權全權委托交給了外貿商，或者單獨成立下游外貿公司，這樣資金鏈與上游廠商獨立開來。所以化工產業的對外出口中，數以千計的下游外貿企業成為化工產品走出國門的半壁江山。

然而，化工原料的價格根本上還是決定于上游的供求關系，相對于輕資產的下游的出口商來說，在價格上并不具備決定權，是化工產業鏈“二八定律”的弱勢一方。對于上游企業來說，環保督察造成的化工原料供不應求的局面，為上游廠家提供充足的漲價的理由，上游生產已成為了暴利行業。例如，從事鈦白粉經營的龍蟒佰利公司2017年上半年實現歸母凈利潤13.1億元，同比增長1742.3%。

與上游亮麗的成績單形成鮮明對比的是下游外貿商的焦慮。化工產業上游具有資源壟斷和地域性，但下游是完全市場化的紅海。由于同質化嚴重，價格是海外買家考慮的首要因素。

“外貿本質上是掙取差價，上游的價格越高，我們下游承擔賬期風險越大，也就是更高的應收賬款。但客戶又要得很著急，所以接單也不是，不接單也不是。”三聚氰胺外貿商張甲說，“因為價格比較高，客戶也變得越來越苛刻，他們連出口能退多少稅都算的清清楚楚，一個客戶往往會比較三個供應商才下單，這個時候大家都在拼價格。”

業內人士認為，造成化工外貿產業現狀的根本原因是我國化工產品走出國門之時，仍然面臨著競爭力不足的現狀。聯合惠農農資(北京)有限公司副總經理張學農說：“國際尿素主要以天然氣為原料，成本相對較低，而我國的尿素則主要是以煤炭為原料，成本較高，也就導致了我國尿素在今年出口量下降。印度近期的尿素招標價格只有200美元/噸左右，折合國內出廠價僅有1200元/噸，遠遠低于國內市場價格，這對國內企業來說，是不能接受的，所以只能出局。”

轉型陣痛

2017年年底前的一天，新疆哈密巴里坤縣某會場內正在召開一個政府企業的閉門研討會，主題是關于政府發布的化工園區搬遷文件。因為搬遷成本讓企業難以承受，故遭到了一些來自民營石化、焦化企業的負責人的聯名反對。經過多次探討，最終企業和政府達成了協議，最晚于2020年前搬遷，而政府將為企業每家提供100-300萬元不等的環保改造搬遷補貼。

對于一個年收入不到1000萬的企業來說，搬遷到沒有水源的地區，僅從天山引水就要花費2000萬元。對此，巴里坤某民營石化負責人有些無奈地說：“現在環保支出在我們總成本中就占據了1/3，所以只能提高產品價格。面對上游的接連漲價，下游企業正面臨著生死考驗。”

卓創資訊高級副總裁楊向宏認為：“從整個行業發展方向來說，中國化工產業的根基不在于上游的基礎化工產業，而在于下游，大量使用化工原料的產品，是那些我們看不到，但我們衣食住行都能接觸到的產品。目前整個產業正在迅速提高集中度，未來，在化工行業可能會出現壟斷的情況。”

但是從另一角度講，漲價在一定程度上促進了國內化工產品的轉型升級，產品質量提升。大趨勢下形成的倒逼機制，既是壓力更是動力，迫切需要公司加快創新步伐，著力培育適應能力強、作業效率高、使用成本更低的化工產品，來積極應對新常態和激烈的國際市場競爭。

從事硫化鈉制片設備研發的西安一航航空動力技術裝備有限公司總經理閆永發認為：“對于外貿產業來說，上游企業的兼并不見得是壞事情，畢竟，中國許多能源化工產業還存在很多小、散、亂的局面，整合可以提高行業整體實力，這對中國化工產品走向世界是有好處的，但這會經歷一個很長的陣痛期。”