基于全球礦業(yè)發(fā)展經(jīng)驗的新常態(tài)下中國礦業(yè)發(fā)展路徑分析

徐銘辰

(1.賽迪智庫工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所，北京 100048；2.北京大學(xué)國際關(guān)系學(xué)院，北京 100871)

1 中國礦業(yè)新常態(tài)特征

2008年金融危機(jī)后，全球經(jīng)濟(jì)增長失速導(dǎo)致礦產(chǎn)資源需求下行，全球礦業(yè)整體呈現(xiàn)增長停滯、投資下滑、產(chǎn)能出清的趨勢[1]，中國礦業(yè)增長亦脫離了以往的高增長趨勢，發(fā)展步入新常態(tài)，突出表現(xiàn)為幾大特征。一是礦業(yè)進(jìn)入緩增長時期。受金融危機(jī)及我國工業(yè)化進(jìn)入中后期雙重因素影響，2008～2015年礦業(yè)產(chǎn)值年均增速9.2%，同比2001～2008年礦業(yè)產(chǎn)值15.9%的年均增速，下降了6.7個百分點(diǎn)。二是不同礦種的需求增長出現(xiàn)分化。鋼鐵消費(fèi)到達(dá)峰值點(diǎn)并趨于穩(wěn)定，盡管銅、鋁、能源的消費(fèi)峰值并未到來，但因經(jīng)濟(jì)增速趨緩，復(fù)蘇乏力，其他諸如鎢、銻、鋰、稀土等新技術(shù)礦產(chǎn)受新興產(chǎn)業(yè)的帶動，消費(fèi)量持續(xù)增長，產(chǎn)能有望擴(kuò)張，成為帶動礦業(yè)復(fù)蘇的新動力。三是礦業(yè)供給側(cè)改革推動礦業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展。以往依托礦產(chǎn)品價格上行趨勢下的“礦產(chǎn)品高消費(fèi)驅(qū)動、大規(guī)模投資支撐”發(fā)展模式難以維持，礦業(yè)進(jìn)一步向“技術(shù)驅(qū)動、經(jīng)濟(jì)環(huán)保”的發(fā)展模式演進(jìn)。四是全球礦業(yè)新常態(tài)為中國海外礦業(yè)投資提供了良好環(huán)境。全球眾多礦業(yè)及冶煉企業(yè)因風(fēng)險控制考慮逐步剝離礦業(yè)資產(chǎn)[2]，對于中國企業(yè)來說，結(jié)合自身需要、低價收購國外優(yōu)質(zhì)礦山相比礦業(yè)黃金期所遇到的障礙少、機(jī)遇多。因此，結(jié)合新常態(tài)下中國礦業(yè)發(fā)展特征，本文重點(diǎn)回顧和分析全球礦業(yè)衰退期下的發(fā)展經(jīng)驗，借鑒并探尋新常態(tài)下中國礦業(yè)可持續(xù)發(fā)展的路徑。

2 礦業(yè)衰退周期下的全球礦業(yè)發(fā)展經(jīng)驗

2.1 礦業(yè)衰退期的歷史特征

2.1.1 礦業(yè)蕭條平臺期(20世紀(jì)80年代初期至20世紀(jì)90年代末期)

本文在統(tǒng)計分析近60年全球礦業(yè)增長數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)(圖1)：近年來出現(xiàn)的礦業(yè)“復(fù)蘇長周期”、“緩增長”特征也并非歷史上首次出現(xiàn)，全球礦業(yè)的蕭條平臺期起始于20世紀(jì)80年代初至20世紀(jì)90年代中期，在以西方發(fā)達(dá)國家再工業(yè)化帶動的礦產(chǎn)資源消費(fèi)高峰過后，礦業(yè)增長近乎停滯。據(jù)統(tǒng)計，1980年，英國、法國、德國、美國等發(fā)達(dá)國家的全球能源消費(fèi)量占比下降至37%，粗鋼消費(fèi)全球占比下降至21%；同時石油危機(jī)進(jìn)一步抑制了全球經(jīng)濟(jì)的增長，1980年到1999年20年間，全球經(jīng)濟(jì)增速下降了3%，增長動力不足，直接導(dǎo)致了礦業(yè)進(jìn)入了長達(dá)20年的近乎“零增長”時期，鐵、銅、鋁等大宗礦產(chǎn)供應(yīng)過剩、勘查投資下滑、生產(chǎn)進(jìn)一步趨緩，1974～1993年的19年間，全球能源、鋁、銅消費(fèi)量分別增長了0.4倍、0.9倍和0.3倍，粗鋼和鎳基本沒有增長[3-4]。全球礦業(yè)產(chǎn)值占GDP的比例也由1980年的6.2%下降到1999年的1.8%，礦業(yè)進(jìn)入衰退期的特征顯著。導(dǎo)致全球礦業(yè)蕭條的另一重要原因是20世紀(jì)70年代發(fā)展中國家對本國礦產(chǎn)資源進(jìn)行了大量的投資，盡管到了20世紀(jì)80年代初期大量礦床被發(fā)現(xiàn)，但因礦產(chǎn)需求高峰已過，債務(wù)危機(jī)和財政赤字促使發(fā)展中國家礦業(yè)投融資和礦業(yè)生產(chǎn)乏力。1980～1995年期間，礦業(yè)國家和礦業(yè)以外的發(fā)展中國家礦業(yè)產(chǎn)值同步進(jìn)入“零增速”時代，礦業(yè)產(chǎn)值總體規(guī)模長期維持在2 000億美元左右。同時，這一時期全球礦業(yè)產(chǎn)值在全球GDP的比例也進(jìn)一步下滑，由20世紀(jì)80年代初期的6%，下滑至20世紀(jì)80年代末期的2%，并一直維持到20世紀(jì)90年代末期(圖2)。

2.1.2 低迷、調(diào)整期(金融危機(jī)后至今)

2008年金融危機(jī)過后，2008～2015年全球GDP年均增速僅為2.1%，導(dǎo)致全球礦業(yè)整體低迷。2008～2011年短暫復(fù)蘇主要?dú)w因于全球礦業(yè)加大投資。據(jù)統(tǒng)計2010年全球礦業(yè)總投資額超過600億美元，相比2009年增長21%；2011年下半年開始至今，全球礦業(yè)進(jìn)入緩慢的調(diào)整、復(fù)蘇階段，突出表現(xiàn)為礦業(yè)產(chǎn)值的下滑和礦產(chǎn)品價格大幅下跌。據(jù)統(tǒng)計，2015年全球礦業(yè)產(chǎn)值僅維持在2005年的水平，銅、鋁、鉛、鋅、鎳、錫有色金屬LME期貨價格同比2014年分別下降了20%、11%、15%、10%、30%、27%，同時，該階段采礦項目大幅減少，去產(chǎn)能與去庫存仍將持續(xù)一段時間，投資、并購、新資源開發(fā)變得更加謹(jǐn)慎。中長期來看，礦業(yè)低迷期的長短和再增長主要取決于以下三方面因素：一是經(jīng)濟(jì)回暖以及金磚國家工業(yè)化、城市化的持續(xù)推進(jìn);二是新興產(chǎn)業(yè)帶動礦產(chǎn)品需求結(jié)構(gòu)顯著調(diào)整，“高新技術(shù)+新材料礦產(chǎn)”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式有望帶動礦產(chǎn)資源消費(fèi)高增長;三是全球礦業(yè)集中度的提升和資源、環(huán)境高標(biāo)準(zhǔn)帶動礦業(yè)生產(chǎn)率的進(jìn)一步提升。

圖1 全球礦產(chǎn)產(chǎn)值構(gòu)成

2.2 衰退期下的發(fā)達(dá)國家發(fā)展經(jīng)驗

與全球礦業(yè)衰退周期相比，發(fā)達(dá)國家步入礦業(yè)緩增長或負(fù)增長的蕭條期(1930～1980年)要早于全球礦業(yè)的第一次衰退期(1980～1999年)(圖3)，主要原因是本國礦產(chǎn)資源供給出現(xiàn)不足，礦業(yè)環(huán)境成本增加、礦業(yè)增長率趨緩等。這一時期礦業(yè)的階段性特征與中國當(dāng)前的礦業(yè)特征極其相似，發(fā)達(dá)國家在全球礦業(yè)的衰退期下主要從國家資源戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)選擇，再到跨國公司經(jīng)營三方面都進(jìn)行持續(xù)調(diào)整，探索礦業(yè)發(fā)展的新路徑。

圖2 1900～2014年全球GDP增長和主要礦產(chǎn)資源消費(fèi)趨勢

圖3 發(fā)達(dá)國家礦業(yè)生產(chǎn)指數(shù)

2.2.1 多樣化部署礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略

與礦業(yè)衰退期相對應(yīng)的是國家礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略措施的不斷調(diào)整。綜觀美國、日本等國，其礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略大致可概括為三點(diǎn)。一是進(jìn)口資源替代戰(zhàn)略，通過在全球礦產(chǎn)資源富集區(qū)滲透資本力量，保證進(jìn)口來源多樣化，實現(xiàn)對本國礦產(chǎn)資源開采的部分替代和全部替代。二是環(huán)境保護(hù)戰(zhàn)略，通過增加環(huán)境開采成本，限制本國資源開采及外國投資。在資源開采成本及環(huán)境成本日益提高的背景下，20世紀(jì)60年代后期，發(fā)達(dá)國家大都頒布了礦業(yè)開發(fā)與環(huán)境保護(hù)法，一方面環(huán)保嚴(yán)格立法限制了本國礦業(yè)的生產(chǎn)，另一方面則加速礦業(yè)資本向海外轉(zhuǎn)移。三是“資源-資本”融合戰(zhàn)略，主要表現(xiàn)為通過短暫的資源開采積累礦業(yè)投資資本，進(jìn)而開展全球化的礦業(yè)投資，實現(xiàn)兩方面轉(zhuǎn)變，一方面表現(xiàn)為引導(dǎo)和驅(qū)動礦業(yè)開采向下游冶煉、材料等高附加值產(chǎn)業(yè)演進(jìn)，另一方面是資源開發(fā)不再局限于傳統(tǒng)的礦業(yè)企業(yè)，金融資本的參股控股逐漸幫助傳統(tǒng)的礦業(yè)企業(yè)實現(xiàn)了從“礦產(chǎn)資源-礦業(yè)資本-金融資本”的轉(zhuǎn)型。

2.2.2 及時調(diào)整礦業(yè)發(fā)展路徑

與礦產(chǎn)資源戰(zhàn)略相匹配，相關(guān)礦業(yè)政策也進(jìn)一步引導(dǎo)礦業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈精深化、資源獲取全球化、環(huán)境保護(hù)民族主義方向發(fā)展。一是礦業(yè)向下游冶煉、新材料精深加工方向轉(zhuǎn)變。早期的美國、英國、德國等國在工業(yè)化初期和中期，礦業(yè)始終保持著繁榮和高增長(圖3)，與現(xiàn)在的中國并沒有太多差異，礦業(yè)增長率顯著高于冶煉、化工等下游產(chǎn)業(yè)，但隨著工業(yè)化的完成、本國資源環(huán)境成本的提升以及全球礦產(chǎn)品海運(yùn)能力的提升，礦業(yè)向下游產(chǎn)業(yè)鏈延伸的趨勢愈發(fā)明顯。二是更加注重海外資源勘查。資源獲取全球化突出表現(xiàn)為礦產(chǎn)資源勘探全球化，國家金融支持海外礦業(yè)投資的力度進(jìn)一步加大。以英國為例，在20世紀(jì)60年代中期以后，礦業(yè)顯著衰退，英國選擇了根據(jù)礦產(chǎn)資源需求趨勢、環(huán)保壓力，及時調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃，完善全國地質(zhì)調(diào)查基礎(chǔ)工作，建立海陸油氣資源評估、礦業(yè)海外地質(zhì)及礦產(chǎn)資源調(diào)查，完善礦業(yè)數(shù)據(jù)化的統(tǒng)計、管理及應(yīng)用[5-6]。在同一時期，美國、 日本等地質(zhì)調(diào)查機(jī)構(gòu)也聯(lián)合了國家金融力量加速在全球范圍內(nèi)加快油氣、礦產(chǎn)資源地質(zhì)調(diào)查，加強(qiáng)與世界銀行等國際機(jī)構(gòu)合作開發(fā)海外項目。三是環(huán)境保護(hù)民族主義。以美國為例，第二次世界大戰(zhàn)后，美國開始把環(huán)境和資源保護(hù)政策作為規(guī)范礦業(yè)發(fā)展的重要準(zhǔn)則，先后頒布《地表采礦管理與復(fù)墾法》《地下水保護(hù)法》《國家采礦控制法》等一系列法律法規(guī)[7-8]，通過環(huán)保立法的方式，不斷提高環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，限制外國對本國礦產(chǎn)資源的投資和開發(fā)。

2.2.3 全球化發(fā)展礦業(yè)公司

礦業(yè)跨國公司加速全球擴(kuò)張的階段起始于20世紀(jì)80年代，這一時期對應(yīng)全球礦業(yè)衰退，礦產(chǎn)品需求下降，價格下跌，很多發(fā)展中國家出現(xiàn)一定程度的債務(wù)危機(jī)，本國投資難以繼續(xù)，進(jìn)而允許歐美礦業(yè)公司投資本國礦業(yè)[9]，為發(fā)達(dá)國家兼并重組、參股控股，實現(xiàn)資源全球化擴(kuò)張?zhí)峁┝穗y得機(jī)遇。一方面，礦業(yè)公司和冶煉公司、金融集團(tuán)等通過參股控股實行聯(lián)營，在礦產(chǎn)品不景氣的時期利用充足的現(xiàn)金流實現(xiàn)跨國并購，從而實現(xiàn)礦業(yè)由本國向海外轉(zhuǎn)移。如日本海外礦業(yè)發(fā)展的一條特殊經(jīng)驗就是不斷依靠三井、三菱等六大跨國公司聯(lián)合在海外開發(fā)權(quán)益礦，同時海外油氣及金屬事業(yè)團(tuán)等政府組織進(jìn)一步幫助本國企業(yè)在對外礦業(yè)勘探、投資，減少投資風(fēng)險[10-12]；另一方面，有效控制物流貿(mào)易環(huán)節(jié)成為礦業(yè)跨國經(jīng)營的重要手段。如英國力拓集團(tuán)積極控制海洋運(yùn)輸價值鏈，集團(tuán)每年出口散裝貨物總量近2.45億t，占全球干散貨海運(yùn)業(yè)務(wù)額的10%，有利于跨國公司及國家提升礦產(chǎn)品貿(mào)易風(fēng)險管控能力。

3 新常態(tài)下中國礦業(yè)發(fā)展路徑

3.1 推進(jìn)礦業(yè)向高端演進(jìn)

面對當(dāng)前中國礦業(yè)發(fā)展的常態(tài)，應(yīng)清晰地認(rèn)識到工業(yè)化發(fā)展中期礦產(chǎn)資源消費(fèi)的特征和全球新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特征，加快我國礦業(yè)向中高端演進(jìn)。一是加速實現(xiàn)礦產(chǎn)品生產(chǎn)增長動力的轉(zhuǎn)變，推動由大宗礦產(chǎn)品開發(fā)向戰(zhàn)略性礦產(chǎn)品勘探開發(fā)演進(jìn)。在維持好鐵、銅、鋁、鉛、鋅等大宗礦產(chǎn)品有效供給的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)保障高精尖產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶動的“三稀”戰(zhàn)略性礦產(chǎn)的供應(yīng)、生產(chǎn)和全球化布局。二是從粗放式的投資模式向技術(shù)驅(qū)動型開發(fā)模式演進(jìn)。集中精力提升勘查技術(shù)，擴(kuò)展找礦空間，提升采選冶技術(shù)，提高低品位礦、尾礦綜合利用率；圍繞16種戰(zhàn)略性礦產(chǎn)，重點(diǎn)開發(fā)高性能原材料，重點(diǎn)攻克稀土、石墨、煤等礦產(chǎn)品的分離技術(shù)，滿足軍工、電子信息、高端裝備制造、能源、新材料等產(chǎn)業(yè)的市場需求，由出口原材料向出口精加工高端產(chǎn)品轉(zhuǎn)變。三是重點(diǎn)推進(jìn)礦業(yè)高效、新型、綠色發(fā)展。充分考慮礦產(chǎn)品開采的環(huán)境成本，重點(diǎn)完善和發(fā)展財稅支撐和綠色礦山專項資金，建立和完善嚴(yán)格的礦業(yè)開發(fā)環(huán)境指標(biāo)體系和運(yùn)行機(jī)制，提升國內(nèi)礦業(yè)公司的綠色發(fā)展能力，力爭在礦業(yè)走出去的過程中，能夠適應(yīng)國外礦業(yè)開發(fā)嚴(yán)格的環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)，提升我國海外礦業(yè)發(fā)展能力。

3.2 促進(jìn)礦業(yè)與上下游產(chǎn)業(yè)融合

礦業(yè)融合是提升我國礦業(yè)公司經(jīng)營能力、加速整合礦業(yè)上下游產(chǎn)業(yè)鏈、提升礦業(yè)競爭力的重要途徑。我國在促進(jìn)礦業(yè)融合方面應(yīng)具體做到以下三方面。一是加速礦業(yè)內(nèi)部大型企業(yè)的融合發(fā)展。依托大型礦業(yè)公司加速產(chǎn)業(yè)橫向整合，通過兼并重組，提升產(chǎn)業(yè)集中度，促進(jìn)技術(shù)融合、產(chǎn)品與業(yè)務(wù)融合以及市場融合，對內(nèi)優(yōu)化資源整體開發(fā)能力，出兵海外也避免同行業(yè)惡性競爭，進(jìn)一步提升公司競爭力和議價能力。二是聚焦技術(shù)鏈，促進(jìn)礦業(yè)與上游勘探、下游冶煉、新材料產(chǎn)業(yè)縱向融合。加強(qiáng)冶煉企業(yè)對上游礦山資源的掌控，降低生產(chǎn)成本，合理調(diào)控過剩產(chǎn)能，及時去海外探礦、控制礦權(quán)、參股控股礦業(yè)公司及大型冶煉企業(yè)，學(xué)習(xí)和提高資源、技術(shù)儲備能力。三是加速礦業(yè)與金融業(yè)融合發(fā)展。面對當(dāng)前全球礦業(yè)的低迷，我國應(yīng)抓住機(jī)遇，根據(jù)未來我國及全球礦產(chǎn)資源的長期供需趨勢，強(qiáng)化海外礦業(yè)投資合作能力，利用國外礦業(yè)公司資金短缺的現(xiàn)狀，強(qiáng)化國家開發(fā)銀行、進(jìn)出口銀行等政策性銀行對礦業(yè)企業(yè)海外參股、控股國外礦業(yè)公司提供資金支持，從而為企業(yè)海外風(fēng)險勘查、獲取優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源和國外優(yōu)質(zhì)礦冶企業(yè)的股份，提升海外資源掌控能力。四是發(fā)展“互聯(lián)網(wǎng)+礦業(yè)”，通過大數(shù)據(jù)、信息商務(wù)平臺解決上下游產(chǎn)業(yè)鏈供需信息不對稱難題，強(qiáng)化信息技術(shù)在勘探、采選冶等多個環(huán)節(jié)的應(yīng)用。

3.3 加速礦業(yè)向海外轉(zhuǎn)移步伐

當(dāng)前我國進(jìn)入工業(yè)化中后期，重要大宗礦產(chǎn)品對外依存度依舊很高，多年的大規(guī)模粗放式發(fā)展已接近環(huán)境容量極限，因此，應(yīng)加快礦業(yè)向海外轉(zhuǎn)移。一是結(jié)合礦產(chǎn)品長期需求趨勢，重點(diǎn)在海外勘查并建立礦山和油田，強(qiáng)化“一帶一路”油氣及礦產(chǎn)資源勘探、開采、冶煉及貿(mào)易合作，建立有利于中國的全球礦產(chǎn)資源供給網(wǎng)絡(luò)，保證我國工業(yè)化中后期礦產(chǎn)資源需求增量的供給多元化，并適時地向這些地區(qū)的發(fā)展中國家進(jìn)行資源類產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，同時借轉(zhuǎn)移產(chǎn)能、技術(shù)的機(jī)會，提高礦產(chǎn)品進(jìn)出口技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及涉礦機(jī)械儀器儀表生產(chǎn)和出口的技術(shù)含量。二是提高我國礦產(chǎn)開發(fā)環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)，促進(jìn)礦業(yè)海外轉(zhuǎn)移。隨著環(huán)境成本的不斷上升，行業(yè)利潤逐漸向冶煉、化工等行業(yè)流動，國內(nèi)礦業(yè)利潤率持續(xù)下滑，將礦業(yè)轉(zhuǎn)移至向海外環(huán)境承載力較強(qiáng)的地區(qū)是重要的選擇，而早期美國、日本等國家礦業(yè)發(fā)展也都印證了由“國內(nèi)礦業(yè)”發(fā)展至“海外礦業(yè)”的過程。三是充分考慮后危機(jī)時代的資源需求增長，提前布局全球資源基地。隨著全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和新興國家工業(yè)化的推進(jìn)，圍繞礦產(chǎn)資源的爭奪仍有可能進(jìn)一步強(qiáng)化，因此，我國應(yīng)提前布局海外，保障海外礦業(yè)的可持續(xù)發(fā)展和后金融危機(jī)時期礦產(chǎn)資源的可持續(xù)供應(yīng)。

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