國信證券獲批“雙創債”破35億元助力大眾創業萬眾創新

方智

自去年7月證監會頒布“關于開展創新創業公司債券試點的指導意見”以來，創新創業公司債（以下簡稱“雙創債”）的試點覆蓋面穩步擴大。最新統計數據顯示，我國雙創債總發行額約120億元。其中，國信證券在“雙創債”的承銷市場上位居前列，其作為主承銷商累計獲批的雙創債券總金額已達35億元。

為貫徹落實國家創新驅動發展戰略，推進大眾創業萬眾創新，2016年下半年，國信證券響應證監會關于創新創業公司債券的試點工作，展開了為創新創業企業債券融資的相關服務。證監會“雙創債”試點初期，目標公司為擬上市、已經或計劃在新三板掛牌的中小型創新創業企業。在此背景下，2017年1月，國信證券為新三板創新層掛牌的北京廣廈網絡技術股份公司申報的雙創債成功獲批，籌集了0.25億元用于償還其有息債務和補充營運資金。

此后，國信證券從創業投資公司方面著手推進，經過幾個月的探索實踐，2017年10月，國信證券為深圳市創新投資集團有限公司申報的20億元雙創債成功獲批，成為目前國內獲得證監會批復規模最大的雙創債。據悉，該公司第一期雙創債于2017年12月完成發行，成為創業投資類機構獲準在深交所發行的首只雙創債，融資金額5.5億元，為期5年，發行利率5.2%，低于同期債券市場平均發行利率，募集資金全部用于直接或設立基金投資于創新創業公司的股權，最終進入實體經濟。業內認為，該債券的獲批和發行對創投行業具有積極的引領作用，是創新債券市場支持中小型高科技、高成長企業發展的重要體現。2018年3月16日，該公司第二期雙創債再度成功發行，融資金額5億元。

同時，2018年3月15日及16日，由國信證券擔任主承銷商的深圳市基石資產管理股份有限公司非公開發行創新創業公司債券6.8億元、北京信中利投資股份有限公司非公開發行創新創業公司債券8億元均獲得深交所無異議函。截至2018年3月20日，國信證券作為主承銷商累計獲批的創新創業公司債券總金額達35億元，可謂連續獲得突破。

國信證券表示，雙創債券是證監會豐富公司債券發行主體結構，拓寬中小企業融資渠道，切實支持創新創業的重要舉措，也是國信證券響應“大眾創業、萬眾創新”的重要實踐。

根據證券業協會的官方統計結果，國信證券2013 年、2014 年合并口徑債券發行只數蟬聯全行業第一名，截至2018年3月15日，國信固收事業部累計承銷固定收益類產品521只，融資規模6，155億元，共計服務發行人及原始權益人306家。