加征關(guān)稅對豬雜碎進(jìn)口影響高于豬肉

朱增勇　李夢希

朱增勇，博士，中國農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)信息研究所副研究員，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際畜產(chǎn)品市場和貿(mào)易首席分析師，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部豬肉監(jiān)測預(yù)警首席分析師

美國總統(tǒng)特朗普2018年3月22日簽署總統(tǒng)備忘錄，將對從中國進(jìn)口的商品大規(guī)模征收關(guān)稅，涉及征稅的中國商品規(guī)模可達(dá)600億美元。3月23日，商務(wù)部發(fā)布了針對美國進(jìn)口鋼鐵和鋁產(chǎn)品232措施的中止減讓產(chǎn)品清單并征求公眾意見，擬對自美進(jìn)口部分產(chǎn)品加征關(guān)稅，該清單暫定包含7類、128個(gè)稅項(xiàng)產(chǎn)品。其中第二部分共計(jì)8個(gè)稅項(xiàng)，包括豬肉及制品等產(chǎn)品，擬加征25%的關(guān)稅，受影響的豬肉制品包括鮮冷帶骨豬前腿、豬后腿及其肉塊、凍整頭或半頭豬肉、凍帶骨豬前腿、豬后腿及其肉塊、凍豬肝、其他凍豬雜碎等。我國生豬產(chǎn)品以凍豬肉和冷凍雜碎為主，2017年進(jìn)口關(guān)稅為12%。

春節(jié)后，中國生豬價(jià)格呈現(xiàn)快速、大幅下跌趨勢。在國內(nèi)豬肉供給明顯恢復(fù)，呈現(xiàn)階段性供過于求的大背景下，大量進(jìn)口豬肉沖擊國內(nèi)生豬市場，加速了生豬價(jià)格下跌速度和幅度。據(jù)中國海關(guān)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年12月和2018年1月我國進(jìn)口豬肉數(shù)量分別為11.14萬噸和11.6萬噸，均為當(dāng)月豬肉進(jìn)口的最高紀(jì)錄。但此次關(guān)稅提高對雜碎進(jìn)口的影響大于豬肉進(jìn)口。

首先，我國豬肉進(jìn)口三分之二來自歐盟，豬肉進(jìn)口來源多源化，自美國進(jìn)口豬肉下降數(shù)量或?qū)⒂伤麃碓磸浹a(bǔ)。2017年65.2%進(jìn)口豬肉來自歐盟，進(jìn)口額占66.8%。其中，西班牙、德國是兩大最主要的進(jìn)口來源，來自北美加拿大和美國的豬肉數(shù)量相差不大，分別為16.7萬噸和16.6萬噸。2011—2014年美國是中國豬肉最大的進(jìn)口來源國，2009年、2010年和2015年以后被德國、西班牙等超越。總體來說，最近幾年中美豬肉貿(mào)易在2～4.5億美元之間。在美國豬肉價(jià)格優(yōu)勢（成本低于歐盟）以及雙匯收購史密斯菲爾德等因素推動下，自美國進(jìn)口的豬肉仍然保持一定水平，并且隨著中國國內(nèi)價(jià)格變化呈現(xiàn)一定增減。2016年前10大豬肉進(jìn)口商中，雙匯直接進(jìn)口凍肉11萬噸左右，是中國最大的豬肉進(jìn)口企業(yè)，此外2011年和2016年中國豬肉價(jià)格過快上漲，當(dāng)年自美國進(jìn)口豬肉分別達(dá)到25萬噸和22萬噸，最近幾年其他年份進(jìn)口量在10～20萬噸，見圖1。2018年全球豬肉產(chǎn)量預(yù)期仍然增加，關(guān)稅增加將會影響自美國進(jìn)口豬肉趨降，但其他市場對中國豬肉出口將會因美國對華出口下降而增加。

其次，關(guān)稅增加將會顯著降低自美國豬雜碎進(jìn)口量。2010年以來，中國雜碎進(jìn)口均在70萬噸以上，2016年國內(nèi)豬價(jià)大幅上漲，雜碎進(jìn)口較2010年翻番，達(dá)到149萬噸。其中美國是最主要的進(jìn)口來源，2011年62.1%雜碎來自美國，進(jìn)口量高達(dá)54.8萬噸；2016年達(dá)到44.6萬噸，見圖2。由于消費(fèi)習(xí)慣差異，雜碎在歐美國家屬于屠宰加工副產(chǎn)品，缺少消費(fèi)市場，對中國出口極大提升了生豬產(chǎn)品的附加值。關(guān)稅增加將會顯著降低來自美國的雜碎，盡管來自歐盟的雜碎可能會因此而增加，但雜碎總體進(jìn)口量降幅將會高于豬肉。一般情況下，雜碎進(jìn)口量均高于豬肉，在進(jìn)口均下降的情況下，雜碎進(jìn)口量將會低于豬肉進(jìn)口量，對于緩解雜碎消費(fèi)替代作用有一定幫助。

第三，自美國進(jìn)口生豬產(chǎn)品下降短期內(nèi)難以產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性市場影響，豬肉和雜碎總進(jìn)口量的預(yù)期下降將會有助于下半年行情回暖。豬肉產(chǎn)品進(jìn)口主要還受國內(nèi)外價(jià)差的影響，雜碎較豬肉進(jìn)口受價(jià)格差影響相對較小。目前我國豬肉供給呈現(xiàn)階段性供過于求，部分地區(qū)白條肉價(jià)格已經(jīng)下跌到12～13元/kg，較美國白條肉價(jià)格差距不大，特別是增加關(guān)稅后，美國豬肉價(jià)格優(yōu)勢將不明顯。國內(nèi)價(jià)格對進(jìn)口影響一般在1～2個(gè)月后，而當(dāng)前進(jìn)口豬肉對國內(nèi)市場影響一般在3～4個(gè)月后。國內(nèi)價(jià)格的下跌將會顯著影響包括美國在內(nèi)的豬肉進(jìn)口（美國豬肉進(jìn)口還受稅率影響），特別是5月以后的進(jìn)口量，豬肉和豬雜碎進(jìn)口將會較2017年顯著下降。總體來說，豬肉和雜碎進(jìn)口的下降有利于緩解國內(nèi)豬肉供需的寬松局面。

圖1　2009—2017年美國進(jìn)口豬肉占中國豬肉進(jìn)口量額情況

圖2　2009—2017年美國進(jìn)口雜碎占中國雜碎進(jìn)口量額情況

總體來說，國內(nèi)豬肉市場的低迷以及對美國出口豬肉產(chǎn)品稅率的提高都將會顯著影響豬肉和豬雜碎進(jìn)口量，但市場效果在5月份以后才能逐漸顯現(xiàn)，有利于下半年豬價(jià)止跌回升，尤其是下半年，在豬肉和豬雜碎顯著下降的前提下，生豬養(yǎng)殖有望恢復(fù)盈利。