2018年中國新型農業經營主體發展分析報告

近年來，我國農業產業化龍頭企業穩步發展，企業數量和規模水平不斷提高，市場競爭和發展帶動能力顯著增強。特別是2012年3月，國務院出臺了《關于支持農業產業化龍頭企業發展的意見》（國發〔2012〕10號，以下簡稱“文件”），理清了農業產業化發展的總體思路、基本原則和主要目標，明確了加快發展壯大農業產業化龍頭企業的政策措施，農業產業化龍頭企業發展迎來了新的發展“黃金期”。農業產業化龍頭文件明確提出，進一步推進農業產業化龍頭企業在基礎設施建設、規模化、標準化等方面提供政策扶持，對農業產業化龍頭企業的融資信貸方面提供便利。文件規定農業產業化龍頭企業不僅包括上市公司，而且包括擬上市公司，還包括了一些地區龍頭和細分行業的龍頭企業。廣大龍頭企業要以此為契機，進一步優化產品結構，強化質量管理，創建知名品牌，進入快速發展的新階段，展現出快速發展的新特征。

發展概況

據農業部統計，截至2016年底，我國農業產業化組織數量達41.7萬個，比2015年底增長8.01%。其中，農業產業化龍頭企業達13.03萬個，同期增長了1.27%。農業產業化龍頭企業年銷售收入約為9.73萬億元，增長了5.91%，比規模以上工業企業主營業務收入增速高1%；大中型企業增速加快，銷售收入1億元以上的農業產業化龍頭企業數量同比增長了4.54%；農業產業化龍頭企業固定資產約為4.23萬億元，增長了3.94%（見圖1）。

2016年，農業部公布了第七次監測合格農業產業化國家重點龍頭企業名單，總共為1131個。其中，山東省共計有85個，位居首位，第二名是四川省（58個），河南省和江蘇省并列第三（55個）。有13個省份的國家重點農業產業化龍頭企業數量高于40個，還有7個省份的數量介于30～40個之間。從地區的分布來看，國家重點農業產業化龍頭企業主要分布在東部沿海地區和傳統農業大省。例如，經濟發達省份的浙江和廣東等省份，傳統農業大省的四川和河南等省份。這些地區的農業產業化龍頭企業對產業發展帶動作用明顯，對周邊地區經濟輻射力強。農業產業化龍頭企業是產業化經營的組織者，一端與廣大農戶鏈接，另一端與流通商或消費者鏈接，充當著農產品供需市場的橋梁，同時也是產業化經營的營運中心、技術創新主體和市場開拓者，在經營決策中處于主導地位，起著樞紐的作用（見圖2）。

根據農民日報社三農發展研究中心調查的833家農業產業化龍頭企業（不含流通性農業企業）數據顯示，高于45億元營業收入的龍頭企業有103家，營業收入為15億元～45億元之間的龍頭企業為150家，而2億元～15億元營業收入的龍頭企業數量最多（444家），8000萬元～2億元營業收入的龍頭企業數量為101家，低于8000萬元營業收入的僅有35家。從中可知，我國農業產業化龍頭企業的營業收入主要集中在2億元～15億元，占比53.3%。

2016年，江西省正邦集團有限公司的營業收入達到706億元，成為最高營業收入的農業產業化龍頭企業。高于100億元營業收入的企業數量為50家，占比6%；高于50億元營業收入的企業數量為89家，占比10.68%。在課題組統計的農業產業化龍頭企業500強中，其營業收入均高于4.5億元；農業產業化龍頭企業100強中，其營業收入均高于46億元；農業產業化龍頭企業前50強中，其營業收入均高于100億元。我國農業產業化龍頭企業布局呈現中間大、兩頭小的格局，要充分發揮農業產業化龍頭企業在農業產業鏈中的“火車頭”作用，還需要相關部門根據其規模特征進行科學引導，針對其經營規模和所處階段進行扶持。另外，對農業產業化龍頭企業來說，進一步強化自身的市場競爭力，提高自身綜合實力，做大做強，是順應市場和自身發展的需要。

圖3是對部分地區農業產業化龍頭企業的營業收入和利潤進行對比，通過對比可以看到，吉林省的農業產業化龍頭企業利潤率相對較高，達到了14.22%；安徽省的農業產業化龍頭企業的平均利潤為4147.65萬元，利潤率為2.60%；湖南省是傳統的中部農業大省，2016年的農業產業化龍頭企業平均利潤為8693.59萬元，利潤占比2.34%；江蘇為東部沿海省份，其經濟發展水平相對較高，而該省份的農業產業化龍頭企業平均利潤為8232萬元，利潤占比2.67%；山東作為農業強省，其農業產業化龍頭企業發展較好，農業企業走出去水平較高，該省份的農業產業化龍頭企業平均利潤為2.32億元，利潤占比6.16%；陜西為中國的西部省份，其農業產業化龍頭企業的利潤占比為5.63%。各省農業產業化龍頭企業的發展狀況與其產業結構布局和農業經濟基礎緊密相關。

此外，農業產業化龍頭企業在促進農業經濟發展、保障農產品有效供給等方面作用突出，也為相關農業生產經營主體提供了多種類的社會化服務。數據顯示，我國農業產業化龍頭企業所提供農產品及加工制品占農產品市場供應量的1/3，占主要城市“菜籃子”產品供給2/3以上，有效地保障了市場供應。

區域經營狀況分析

當前，農業產業化龍頭企業已經成為中國農業產業化經營的一種基本形式。在不改變家庭聯產承包責任制的條件下，通過與農戶的契約關系，將一家一戶分散經營的農戶組織起來，實現區域化布局、專業化生產和一體化經營，為深化農村經濟體制改革，解決生產、加工、銷售相脫節、農戶小生產和大市場相矛盾的狀況提供一條切實可行的途徑。

農業產業化龍頭企業在不同的經濟區域，呈現不同的發展水平。為推進各地區的農業產業化龍頭企業的發展，各地區根據本地的資源稟賦條件，開展了不同內容的管理工作并制定了相應的發展規劃。例如，福建省制定了《福建省人民政府關于加快農產品行業協會發展的意見》《福建省農業產業化經營規劃》等文件；安徽省主辦名牌農產品評選；湖北省組建了農業產業化信用擔保公司為農業產業化龍頭企業融資進行擔保；江蘇省開通網絡和組織技術交流等工作；廣東省組織有關專家開展財政支持農業產業化龍頭企業，推進農地流轉等。

根據對833家農業產業化龍頭企業的分析結果，有286家龍頭企業位于東部沿海地區，占比34.33%；有337家龍頭企業位于中部地區，占比40.46%；有212家龍頭企業位于西部地區，占比25.45%。

從數量上可以看出，中部傳統農業省份等地區農業產業化龍頭企業具有明顯的量的優勢，并明顯高于東部和西部地區。

圖4是營業收入為100億元以上的農業產業化龍頭企業的分布情況。從中可以看出，東部沿海地區有31個龍頭企業的營業收入高于100億元，占比63%；中部地區有13個營業收入高于100億元，占比27%；西部地區有5個營業收入高于100億元的龍頭企業，占比10%。結合表1和圖4可知，盡管東部沿海地區的龍頭企業數量不及中部地區，但是營業收入高于100億元的龍頭企業數量遠遠大于中部和西部地區。這也進一步反映了我國中部地區的農業產業化龍頭企業數量多，但規模相對較小的現象。與之相反，東部地區的農業產業化龍頭企業數量少于中部，但規模體量較大。西部地區無論從數量或者體量上都與東部和中部地區有差距。

類型與品牌化發展分析

在我國，農業產業化龍頭企業類型多樣，在不同行業中表現突出，充分發揮了對農業發展的引領作用。十九大報告中提到，要確保國家糧食安全。農業產業化龍頭企業糧食生產方面表現尤為亮眼。糧食生產加工類農業產業化龍頭企業，致力于優化農業種植、養殖的生產布局，改善農產品的供給結構，引導優勢區調優調精、非優勢區調減轉向，是現代農業產業體系的重要部分。

根據相關數據顯示，農業上市公司是農業產業化龍頭企業的重要部分。截至2017年，我國上市公司合計3034家企業，涉農類（不包含茶類）企業合計為121家，占比約4%。其中，涉農制造業69家，農業52家。在我國的農業上市公司中，食品制造業占涉農類上市公司的31%，食品加工業同樣占比31%，兩類農業企業占所有涉農類上市企業的62%，這表明我國農業產業化龍頭企業主要分布在食品行業。另外，農業種植業占比13%，僅次于食品制造業與食品加工業，這主要集中在糧食、油料等品種的種植；牧業養殖業占比12%，漁業養殖業占比8%，林業種植業占比3%。隨著“互聯網+農業”的快速發展和休閑農業的推廣，相關服務業企業蓬勃發展，占比2%。從產業鏈劃分來看，我國農業上市公司主要集中在產業鏈中游（種植業、養殖業和林業）和下游（食品加工業），占比70.49%。而國外農業上市公司主要集中在上游（農藥、化肥、種子和飼料等）和下游，例如種子企業孟山都、糧油加工企業路易達孚等。我國農業上市公司分布在全國20多個省（市、區），其中，山東省最多，共有7家；其次是新疆維吾爾自治區，共有6家；湖南省和廣東省排名第三，分別為5家；另外，北京的農業上市公司有4家。從以上地區可知，我國農業上市公司主要分布在中南地區、華東地區等，而我國傳統農業大省的農業上市公司數量較少，集團性不同業務增加，這也進一步表明農業上市公司的主營業務已經逐漸脫離傳統農作物和農產品。

農業產業化龍頭企業在服務“三農”方面，尤其是在推進適度規模經營，引領小農進入現代農業生產軌道方面作用突出。農業產業化龍頭企業有幾種主要的發展模式，表現為“企業+農戶”模式、“企業+中介組織+農戶”模式、“企業+中介組織聯合+農戶”模式、“協會+企業+中介組織聯合體+農戶”模式。現階段，“協會+企業+中介組織聯合體+農戶”模式逐漸成為主流模式，在實行農業規模化生產的省份作用尤其明顯。農業產業化組織形式的演變過程主要與交易費用和規模效益有很大關系，交易費用的降低，提高了產業鏈中各要素的配置效率，農業技術進步與分工明細則提高了經營主體的生產效率，經營主體獲得了較高的規模效益。農戶和企業是推進農業產業化發展的主體，農戶與企業關系的演變是農業產業化演進的基礎，政府在演進過程中發揮著重要作用。

以黑龍江省為例，全省銷售收入超過10億元的龍頭企業達到55家，其中，超過百億元的有4家，部分油脂類的公司全年收入超過300億元。2016年以來，全省新建億元以上的項目376個，新增固定資產投資達到約282億元，其中，152個項目建成投產，新增農產品加工能力超過320萬噸。黑龍江省農業產業化龍頭企業起到了引領小農戶發展的作用。截至2017年，黑龍江省農業產業化龍頭企業引領了1600多個合作社加行業協會，共有耕地面積9600萬畝，占全省耕地面積的54%。其中，帶動小農戶320萬戶，占全省農戶總數的67%，小農戶戶均增收2460元。根據全國農村固定觀察點調查體系2016年11月對黑龍江、吉林、遼寧、內蒙古4個省（區、市）56個縣（市、區）60個村3254個農戶的專項調查，不考慮自家用工折扣和土地折租，經產業化龍頭企業帶動的農戶稻谷種植畝均收益達到1224.34元。

圖6以黑龍江省為例，調研該省國家級農業產業化龍頭企業，并進一步分析其經營類型。調研發現，黑龍江省糧食生產及加工種類的企業占多數，其次是油類和飼料類，其他類型產業數量相對較少，這與該地區糧食生產大省的定位一致。精準定位地區特色產業，因地制宜地差異化培育企業有助于提高龍頭企業的市場競爭力。

在品牌化建設和標準化生產方面，龍頭企業發展迅速。根據《中國農業發展報告2017》相關數據顯示，我國省級以上農業產業化龍頭企業在認證、檢疫、質檢等方面投入約為189億元，增長了7.29%；獲得無公害農產品、綠色食品、有機農產品和農產品地理標志認證的企業數量增長達11.78%，產品數量增長約為9.84%；超過70%的農業產業化龍頭企業通過了HACCP、ISO9000等質量體系認證，超過50%的農業產業化龍頭企業獲得了省級以上名牌、著名（馳名）商標榮譽。此外，2016年農產品轉化增值能力穩步提升，省級以上龍頭企業銷售收入與主要農產品原料采購總額之比達到2.58∶1。相較其他新型農業經營主體，農業產業化龍頭企業在“三品一標”建設方面更顯成果。截至2017年，以黑龍江省為例，全省擁有中國馳名商標16個，地理標志農產品40個。鄉村振興需要產業興旺，質量興農、綠色興農是主線，要實現由農業大國向農業強國轉變，農業產業化龍頭企業的示范作用仍需加強。

未來展望

農民日報社三農發展研究中心對部分省份入榜的農業產業化龍頭企業2016年和2017年營業收入進行了比較，農業產業化龍頭企業營業收入都呈現正增長。安徽、河北、湖北、吉林、遼寧、陜西增長率分別為：7.99%、7.69%、12.89%、3.44%、3.45%、6.50%（見圖7）。

我國“十三五”發展規劃中提出：要加快農業現代化進程，推動農業生產方式的轉變，培育和發展新型農業經營主體作為其中重要的內容，被寄予厚望。黨的十八大以來，我國新型農業經營主體發展呈現數量增加、類型多元、規模適度、產業化水平和市場競爭能力顯著提升的新態勢。隨著我國強農惠農富農政策力度的不斷加大，指向更加具體，基本形成了扶持新型農業經營主體的政策制度體系。

黨的十九大報告提出了實施鄉村振興戰略，對重塑新型城鄉關系、實現農業農村現代化優先發展提出了新要求。這些重大戰略部署和安排，對加快農業產業興旺，構建新型農業產業體系做出了明確指引和要求，農業產業化龍頭企業作為新型農業經營主體的重要力量必將迎來前所未有的發展機遇。2018年中央一號文件對深入實施鄉村振興戰略進行了全面部署，特別是對農業發展質量、鄉村綠色發展提出了要求，農業產業化龍頭企業作為與市場聯結密切，發展較為成熟的一種農業經營主體形態，在帶動農戶發展專業化、標準化生產方面具有明顯優勢。因此，現階段我國農業產業化龍頭企業的發展模式正在不斷創新，龍頭企業如何走好自身的發展之路，如何處理與農戶和其他經營主體的合作關系是企業在不同發展階段面臨的相同課題。

農業企業對比于其他的新型農業經營主體，有比較完整的組織架構和產業鏈，發展能力較強，是適應市場能力最強的新型農業經營主體，在未來的發展中，它仍然要肩負帶領農戶走向市場，拓展農業產業鏈，帶領農業產業化發展的使命。因此在農業產業化龍頭企業的發展中還要多方位發力，共同促進其健康成長。

一、圍繞推進農業供給側結構性改革，以幫助農民、提高農民、富裕農民為目標，以發展現代農業為方向，以創新農業經營體制機制為動力，各省、市應尊重經濟規律，為企業提供成長成熟的環境，因地制宜培養具有本地特色的農業產業化龍頭企業，依據其不同發展階段制定不同的扶持政策。

二、堅持市場導向，重視品牌培養。培育新型主體的主要目標是增加農業生產者收入、提高農業質量效益和市場競爭力，品牌化建設與農產品質量提升息息相關，重視農業產業化龍頭企業的品牌化培養，鼓勵有條件的地方對于品牌創建進行支持。

三、完善農業產業化龍頭企業的培育體系。通過完善財政稅收、加強基礎設施建設、改善金融信貸服務、擴大保險支持范圍等多種方式，給予農業產業化龍頭企業支持。

四、強化企業社會責任意識，加強環保理念。隨著農業產業化龍頭企業的發展壯大，企業社會責任意識應該有所提高，政府要加強生態保護的監管力度，企業要注重保護生態環境，要金山銀山，更要綠水青山。（來源：農民日報）