中國膠合板生產企業出口貿易面臨的問題與對策

呂真真

摘 要：近年來中國膠合板貿易發展迅速，目前已成為世界膠合板出口大國，但中國膠合板生產企業在對外開展出口貿易時也面臨了諸多問題。本文全面分析了中國膠合板企業的出口貿易現狀及發展障礙，并有針對性地提出了相應解決對策及建議。

關鍵詞：膠合板出口；面臨的問題；提升途徑

膠合板是由木段旋切成單板或由木方刨切成薄木，再用膠粘劑膠合而成的三層或多層的板狀材料，是中國人造板行業的主要產品之一，可用于房屋建筑、室內裝修、車船制造等各個領域。從20世紀90年代起，中國膠合板產業進入了快速發展階段，目前中國已成為膠合板生產和貿易大國。

一、膠合板行業出口貿易現狀

（一）膠合板進出口貿易規模及國內省份分布情況

2000-2017年，中國膠合板產業出口規模從0.53億美元增長至45.83億美元，年均增長率超過500%。其中2007-2009年出口規模下降主要是受全球金融危機影響，隨后在2010年重新進入增長態勢，2016年與2017年相比增長較少，主要由于美國等發達國家提高進口質量要求，貿易壁壘頻發，嚴重影響了中國膠合板的出口。中國歷年進口的膠合板規模基本維持不變。整體來看，近年來中國膠合板產業發展較為迅速，在基本滿足國內自身使用需求的同時大量出口至國外，膠合板貿易長期處于順差狀態。就國內省份出口貿易量分析來看，2017年山東省仍然是出口量最多的省份，出口量為523.75萬立方米，占全國膠合板出口總量的48.34%，增速同比下降4.86%；江蘇省位居第二，出口量達343.52萬立方米，增速同比上升2.08%，占比達31.7%。除江蘇省出口增速同比上升以外，廣東、廣西、浙江、上海增速分別同比下降17.51%、26.5%、6.3%和1.66%。通過宏觀和微觀數據分析可以看出，近幾年中國膠合板出口貿易規模呈現小幅度下降趨勢，出口難度日益加大。

（二）膠合板出口種類情況

2017年木質膠合板出口規模約43.68億美元，超過膠合板出口總規模的90%。其中單板木材類膠合板為目前主要出口品種，出口規模超過35億美元，占木質膠合板出口總規模的80 %。竹質膠合板產品出口增長緩慢，該類膠合板在2004年之前同樣未對外進行出口，而2017年出口規模也僅有2.16億美元左右。由于竹質膠合板屬于新型材料膠合板，相較于傳統的木質膠合板擁有更好的環保優勢，但中國近些年竹膠合板出口貿易規模相對較小，且增速緩慢，由此可以看出，目前中國膠合板生產企業出口至國外的產品仍以傳統木質材料為主，在新型環保材料的應用方面發展相對緩慢，需要引起高度重視。

（三）中國膠合板出口市場分布情況

本文利用國貿易數據庫及相關行業公開數據整理得到2016年和2017年中國膠合板對外出口前十大國家規模占比情況。2016年前五大出口國為美國、菲律賓、英國、日本和阿拉伯，合計出口規模約20.64億美元，超過當年中國膠合板產品出口總規模的45%，可見中國膠合板出口的市場分布集中度較高。其中出口至美國的規模約為9.6億美元，占膠合板出口總規模的21 %。2017年出口前五的國家與2016年相同，僅內部排名有所差別，美國仍然是中國最大的出口國。日本成為第二大出口貿易伙伴國，占總出口比達6.1%，前五大出口國中三個亞洲國家合計市場份額相比2016年有所上升達到22%，說明近兩年來中國膠合板出口貿易市場相對較為固定，出口貿易規模變化幅度較小，出口市場集中度相對較高，出口風險相對較大，且2017年與2016年中國膠合板出口市場依賴性出現新的變化：就整體來看出口貿易對美國及亞洲地區的依賴度較高，但2017年對美國依賴度有所下降，對亞洲相關國家依賴度增加。

二、膠合板生產企業出口貿易面臨的問題

（一）貿易壁壘問題

歐美、日本等發達國家經濟基礎雄厚，工業發展歷史悠久，在環保方面具有明顯優勢，并以此為基礎對國際貿易中的林產品貿易制定了較高準入門檻。例如美國2012年出臺的《復合木制品甲醛標準法案》中規定了美國進口的膠合板產品甲醛含量不得超過0.05ppm，該指標遠大于中國相關膠合板法案所規定的1.5mgL標準，是目前國際中最嚴標準。2017年11月美國再度重演對華貿易壁壘大戰，對中國膠合板出口實施雙反裁定，稱中國企業對美國的硬木膠合板傾銷幅度達183.36%，中國政府對企業的補貼幅度則由22.98%-194.90%不等，將據此征收反傾銷稅；2017年5月，韓國決定繼續對自中國進口的闊葉木膠合板產品（厚度大于6毫米，韓國海關稅號為4412.31，4412.33和4412.34）征收為期3年的反傾銷稅，中國膠合板企業稅率為4.57%—27.21%不等。這一系列不間斷的貿易保護行為嚴重阻礙了中國膠合板企業尤其是出口型膠合板企業的生存與發展，給中國傳統產業帶來了嚴峻的挑戰。

（二）膠合板生產企業出口市場集中度仍較高

從市場結構看，中國膠合板出口集中于北美洲、亞洲及西歐地區，以美國、日本、英國、菲律賓、阿聯酋等國家為主，2016年前五大出口國市場規模占比超過中國膠合板出口總規模的45 %。2017年前五大出口國沒變僅排名改動，其總市場規模占比高達51%，其中對美市場依賴度下降2.1%，亞洲地區市場集中度增強3%。過度集中的出口市場分布不利于中國膠合板企業分散風險。相比出口市場集中度較低的國家，其劣勢更加明顯：俄羅斯膠合板的前三大出口市場份額低于10%，不過度依賴于單個市場，市場集中度較低，出口風險遠小于中國。再加上國際環境錯綜復雜，主要進口國家對華膠合板實施更為嚴格的貿易壁壘，中國膠合板生產企業目前正面臨著相對以前來說更嚴重的出口市場集中度問題，出口風險日益增大，若不盡快改善，將難以有效減少未來可能出現的地區性甚至全國性經濟危機所帶來的損失。

（三）膠合板生產企業出口產品檔次較低

2017年中國企業出口至境外的膠合板產品中有95%屬于木質膠合板，而該類膠合板中又有約40 %左右的產品是沒有使用優質木材作為產品貼面板的，因此中國企業出口至境外的產品中有一半左右屬于低端產品。相比之下，俄羅斯、芬蘭等主要膠合板出口國均采用優質板材，所生產產品多為高端膠合板產品，在國際市場中擁有更強話語權。2016年中國膠合板產品平均出口單價為507.98美元/立方米，而俄羅斯和芬蘭的產品平均出口單價均為600美元/立方米；2017年中國平均出口單價為468.36美元/立方米，中國大部分膠合板生產企業受資金、技術、人才等的限制，產品生產多集中于單板、板條、細木工板、普通膠合板等初級產品，技術含量低、附加值小。中國膠合板出口產品質量檔次較低，與其他生產膠合板的發達國家相比競爭優勢日益喪失。

（四）膠合板生產企業規?；潭容^低，產品結構單一

中國膠合板產業集中化程度較低，膠合板企業多以三資、民營等小型企業為主，特別是單板加工企業所占比重較高，該類企業生產技術水平低，產品類型單一，對產品相關的質量標準、環保要求等不夠了解，對市場不能進行精準定位，因此對市場環境的掌控及靈活應對能力較差，再加上設備陳舊，技術水平落后，市場競爭力較低。截止2017年中國現有膠合板生產企業約11735家，80%為中小企業，大型企業或企業集團不足總數的0.3%。大多數小型企業自身規模較小，生產產品品種較為單一，多集中于單板、板條、細木工板、普通膠合板等初級產品生產，市場上大量低端產品充斥，導致低端產能過剩，企業整治改造力度加大，市場產品結構不合理，高端產品短缺等一系列問題嚴重影響著中國膠合板產業的發展。

（五）膠合板生產成本增加，競爭優勢不足

膠合板產業屬于資源依賴性、勞動密集型產業，近些年國內資源短缺、勞動力成本上升等問題顯現。2017年中國全面禁止天然林的商業性砍伐，國內木材供給短缺，但社會需求卻日益增加，2017年中國木材供需缺口至少為1.7-1.8億立方米，中國不得不從國外進口原木資源。據海關統計，2017年前十個月累計，中國原木進口量累計完成4488.82萬立方米，同比增長11.84%，同比增加475.2萬立方米，十月份進口量達到422.54萬立方米，但木材資源地出臺日趨從緊的原木出口限制政策，例如非洲、東南亞等木材傳統供應大國都加強了木材管理政策。2017年繼老撾、柬埔寨、泰國、緬甸等國接連宣布暫停對我國木材出口，這無疑給原木進口帶來更多阻力。近幾年中國原木進口呈現總量規模擴大、進口木材材種和來源國顯著增多等新的特征，尤其是無需在國內熏蒸的“清潔材”和以地板坯料等為主的闊葉“高端材”進口量持續走高。2017年膠合板類產品出口平均單價為429.38美元/立方米，出口到阿聯酋、菲律賓和沙特阿拉伯的膠合板均價分別上漲18%、4%和5%。原木進口限制導致原材料價格上漲，再加上運輸成本增加，原材料價格增幅超過膠合板產品平均售價的增幅，競爭低價優勢喪失，膠合板產業發展遭遇重重阻礙，膠合板企業尤其是以出口貿易為主的膠合板企業生存發展之路日益艱辛。

（六）膠合板質量問題嚴重，產業轉型升級困難

膠合板產業是中國板材生產的傳統產業，但隨著國際競爭的不斷加劇，技術資金積累不足，自主創新能力較弱，先進的生產技術及設備短缺，使得膠合板低價低質量的膠合板產品難以滿足市場需求。2017年，國家質檢局進行膠合板產品質量監督抽查，樣本來自全國14個省、自治區、直轄市150家企業生產的150批次產品，抽查結果有3批次產品不符合標準，不合格產品檢出率為2.0%。其中主要質量問題是甲醛釋放量超標和膠合強度不合格。2017年隨著供給側結構性改革的深入推進，人造板行業產業轉型、落后產能淘汰持續加速。根據中國林產工業協會公布的數據，截止2018年1月，全國膠合板主要產區的九個省份已關停11700家膠合板生產企業，其中約48%正處于改造中。山東原有膠合板生產企業5800家，目前改造關停2736家，預計徹底關停2630家。福建省企業停產比例高達80%。膠合板生產落后產能過剩，產業結構不合理，產品質量不合格問題近些年逐漸凸顯，成為阻礙產品出口的重要因素。

三、對膠合板生產企業的建議

（一）實施多元化出口策略，開拓新市場

隨著全球一體化進程的加快，加強國際交流合作，促進對外貿易多元化發展已成為各個國家的重要目標。近年來中國膠合板企業對外出口貿易總規模雖然取得跨越式增長，但在貿易合作區域的多元化方面仍存在較大不足，大量企業的出口仍過度依賴美國、亞洲等單一市場，不利于公司長期發展。為降低潛在市場風險，中國膠合板生產企業應實施多元化出口策略，在鞏固歐美、亞洲等傳統市場的基礎上，逐步開拓中東、非洲等擁有較大市場需求潛力的新興市場，通過加強與這些新興國家間的貿易合作，逐漸降低對美國、亞洲等傳統市場的依賴程度。例如2017年韓國板材產業受東南亞原木采集限制、原材料價格上升等影響，產業受到較大沖擊，規模持續萎縮，中國臨沂膠合板企業利用自身板材在雷斯法案、FSC等標準壓力下已實現高品質、多品種質的轉變優勢，再加上雙方板材產業具有天然的優勢互補性，在“一帶一路”發展戰略推動下，雙方以旅游購物模式、市場模式、快船模式、單箱出口、淘寶購物等模式擴大出口合作，協同發展、融合發展，打造跨國合作新典范。？因此各企業應盡早通過建立多元化的出口市場體系及出口貿易合作以保障自身出口貿易的長期良性發展，增強自身抵御風險的能力。

（二）投資建設境外熱帶材培育基地

膠合板產業屬于資源消耗型產業，但全球主要的森林資源多集中于俄羅斯、南美、中非等地區，占世界森林面積的60%。而中國森林資源稀少，全國森林面積僅2億公頃左右。尤其是高檔膠合板生產所需的大徑級板材在國內供應不足，生產企業只能依賴進口，導致國內企業只能以中低端產品生產為主。因此，加快境外熱帶材培育基地的建設與合作尤為重要。國內膠合板生產企業可以在國家層面的溝通協助下，通過出資購置境外珍貴樹種的森林經營權的方式來降低珍貴木材的進口成本。例如國內企業可在森林資源較為豐富的巴西、非洲及東南亞等地區投資建設熱帶材培育基地，適度開發當地木材，實現高檔材的低成本可持續供應，為國內企業開發高端膠合板產品打下堅實基礎。

（三）加強企業科技自主創新能力

高端膠合板產品的生產不僅需要優質木材等原材料，同時也需要企業具有先進的生產工藝技術做支撐。膠合板生產企業應當加大資金引入，拓寬籌資渠道，高度重視研發技術團隊建設，積極開展自主創新研發活動。一方面可通過增加資金投入引入專業生產設備，提高生產效率的同時進一步提各升生產環節的工藝精確度，加快促進自身產品不斷向高附加值轉變；另一方面國內的中小膠合板生產企業應不斷向行業龍頭企業甚至國外優秀的膠合板生產企業學習，進行相應的企業合作，共同進行新技術、新設備的研究開發，在學習合作的過程中，要加大研發投入，鼓勵自主創新，重視本國專利技術和技術產權的保護，通過專利引進等方式實現技術創新，提升自身品牌價值。同時，企業也應自行積極探索開發新材料，如開發竹材、藤木等新型環保材料作為膠合板的原材料，提升自身產品的環保優勢，提高產品質量，從而提升企業自身在國際環境中的競爭力。

（四）發揮產業集群效應，加快產業結構轉型升級

膠合板企業以小型企業為主，生產規模較小，產品結構單一導致中國膠合板一直處于國際市場的底端。為了改善這種狀況，國內膠合板企業應該高度重視企業合作，充分利用地理位置的便利性以及生產模式及產品種類的相似性，大力推進產業集聚，通過合資、合作或建立聯盟等方式共同開展生產、銷售等活動：如集群內企業大批量購買原材料并共同使用，在節約單位運輸成本的基礎上降低價格。通過產業集群，各企業相互學習，取長補短，實現人力資本、技術、設備等資源共享，利用規模效應和外部經濟性帶動整個集群內企業生產效率的提高，行業競爭力也顯著增強。企業還要進行不同程度的內部專業分工，在生產過程中每個企業利用自己的優勢生產加工中間產品，減少資源浪費，通過流通交換進行組合生產，注重調整產品結構，滿足消費需求升級，從提升單板質量入手全面改善產品質量，通過裝備升級提高生產效率，通過新技術的應用提升競爭力，生產成本進一步降低，產品結構趨于多樣化，應對市場風險的能力增強，市場份額也隨之擴大。

（五）重視自主品牌建設，打造特色品牌優勢

品牌是一個企業的形象，代表了企業的知名度、口碑及認可度，是企業的無形資產。由于中國膠合板行業發展時間較長，膠合板企業出口銷售方式多為合同加工或國外貼牌產品，企業自主品牌鮮有，企業單靠粗放式的生產管理模式已經難以生存，要想在市場競爭中占據一席之地，企業必須要高度重視管理與品牌建設，利用自身優勢，打造屬于自己的獨特品牌，在品牌建設策略選擇上，膠合板企業應加強區域品牌建設，采取多品牌策略，加強和發展良好的大企業合作，充分挖掘當地文化資源，打造區域品牌優勢，針對不同的消費人群、消費地區、板材用途等眾多方面，有針對性的建立細分的適宜多品牌。通過線上線下宣傳、優惠銷售等手段將品牌打入市場，樹立良好的口碑信譽，為企業帶來寶貴的無形資產。

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