3只新股

越博動力（300742） 申購代碼300742 申購日期4.25

發行概覽：公司為新能源汽車整車制造廠商提供整體動力系統解決方案，主要產品為純電動汽車動力總成系統。擬使用本次募集資金42113.35萬元用于新能源汽車動力系統研發及部件生產基地項目。

基本面介紹：公司產品主要應用于純電動客車、純電動專用車等領域。憑借較強技術水平及產品品質，公司與東風特汽、一汽、長安客車、金旅客車、陜汽寶華、聊城中通、大運汽車、申龍客車、南京金龍、唐駿汽車等多家國內知名新能源整車制造商建立了良好的合作關系。公司整體式動力系統解決方案在提高純電動汽車動力性以及降低單位里程能耗方面具有明顯優勢，處于業內領先水平，從應用于純電動客車擴展到純電動物流車、特種車等領域，這也使得公司業務進入快速發展階段。

核心競爭力：在我國能夠提供自動變速功能的新能源汽車動力總成系統供應商較少，公司自主研發的自動變速技術可根據車輛行駛工況智能選擇最佳擋位，使電機始終工作在高效區間。目前市場上大多可提供電機、電機控制器等單個部件的供應商，其各部件之間的匹配性、軟硬件之間的協同性較差。而公司憑借先進的技術和經驗優勢為客戶提供了新能源汽車動力總成系統的一體化解決方案。在滿足客戶需求的基礎上，協助其進行產品性能、成本等方面的改良，對客戶的需求進行快速反應和持續改善。

公司已形成較強的自主研發、自主設計及自主創新能力，行業地位及競爭優勢明顯，其新能源汽車動力總成系統，作為新能源汽車的核心部件，其品質的高低直接決定了純電動汽車的動力性、可靠性、單位里程能耗、適用工況等多項整車運行關鍵指標，而公司在節能與效率方面具有較明顯的技術優勢。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目投產后，公司可以在擴大現有產品新能源動力總成系統的產能的同時，為客戶提供更高質量的服務。動力總成系統生產基地建設方面將豐富產品類型，解決產能不足問題。動力總成研發中心方面則以公司現有的研發中心為基礎，通過新建實驗場所、購買先進的實驗及檢測設備、加大研發投入，對新能源汽車動力總成相關技術進行研發，進一步提升公司技術的領先優勢，為公司掌握行業前沿技術、研發高技術高附加值產品及新能源汽車動力總成系統規模化生產提供有力的技術保障。

風險因素：汽車行業周期波動的風險、汽車產業政策變化的風險、客戶集中度較高的風險、應收賬款較大風險、經營活動現金流凈額為負的風險等。

亞普股份（603013） 申購代碼732013 申購日期4.25

發行概覽：公司主要從事汽車（主要是乘用車）燃油燃料系統開發、制造和銷售，擬使用本次募集資金61198.12萬元用于煙臺分廠項目擴建工程、揚州第二分廠項目擴建工程、長春分廠新建工廠、重慶分廠擴建項目、巴西新建工廠項目、研究開發中心擴建項目。

基本面介紹：公司產品主要為乘用車用塑料燃油箱及加油管（注油管），一直位居我國塑料油箱生產企業龍頭地位，生產了國內第一只單層、單層氟化和多層共擠油箱，系我國第一家、目前最大的汽車塑料油箱生產企業，也是我國第一家向國外出口塑料油箱總成、輸出塑料油箱制造技術和在海外建設塑料油箱生產工廠的自主品牌企業。2017年，公司及控股子公司在國內外共計銷售塑料油箱950.37萬只，其中在我國境內銷售塑料油箱754.39萬只，占我國整個乘用車油箱市場的30.41%。

核心競爭力：公司擁有的“YAPP”品牌在汽車油箱市場上享有盛譽，在模具設計、新產品開發、產品生產及質量管理、技術服務方面得到了業內高度認可，擁有世界先進水平的汽車燃油系統研究開發中心，具備燃油系統振動耐久、機械強度耐久、燃油加注、蒸發排放、動態通風、聲學、火燒耐久等完整的試驗能力。公司與國內多家大型整車制造企業及國際知名整車制造企業形成長期、穩定的合作關系，客戶全面涵蓋德系（大眾、奧迪、奔馳）、美系（通用、福特、克萊斯勒）、日系（本田、日產、豐田、馬自達）、法系（標致、雪鐵龍、雷諾）及民族品牌汽車（上汽、一汽、長城、長安、奇瑞）。

為滿足客戶的需求，縮短運輸半徑，加快反應速度，公司貼近主要客戶所在地建立生產工廠。目前，公司在國內擁有揚州本部工廠及上海、長春（分廠、二分廠）、煙臺、成都、長沙、天津七家分廠，在蕪湖、佛山、開封、寧波、重慶、印度、俄羅斯、澳大利亞、捷克、德國、美國、墨西哥、巴西設立子公司。公司目前是我國唯一已在國外設立分支機構和向國外輸出油箱生產技術的內資燃油系統供應商。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目分兩類，一類是擴大產能項目，包括煙臺、揚州、長春、重慶、巴西工廠的新建及擴產項目，另一類是研究開發中心擴建項目。募投項目均圍繞現有主營業務展開，與公司的生產經營、技術水平及管理能力相適應，建成后，煙臺項目新增油箱產能25萬套，長春項目新增油箱產能50萬套，重慶項目新增油箱產能25萬套，揚州第二分廠項目新增加油管產能100萬套，亞普巴西新增油箱產能45萬套，共計新增油箱產能145萬套，新增油管產能100萬套。

風險因素：客戶集中度較高的風險、產品發生質量問題召回的風險、境外經營風險。

藥明康德（603259） 申購代碼732259 申購日期4.24

發行概覽：公司主要從事醫藥研發，擬使用本次募集資金574057.90萬元用于蘇州藥物安全評價中心擴建項目、天津化學研發實驗室擴建升級項目、抗體耦聯藥物（ADCs）中間體和數字影像成像藥物/試劑載體的研發及應用項目、蘇州仿制藥一致性評價中心、SMO臨床研究平臺擴建及大數據分析平臺建設項目、藥物研發臨床監察全國性站點建設項目、藥明康德總部基地及分析診斷服務研發中心（91#、93#）、美國細胞及基因治療商業化cGMP工廠建設項目、美國圣地亞哥生產基地生物分析研發實驗平臺建設項目、補充流動資金。

基本面介紹：公司具備新藥研發實力的領先開放式、全方位、一體化的醫藥研發服務能力與技術平臺，作為開放式的研發服務平臺，面向全球小分子化學藥企業提供研發服務，擁有包括國內上海、蘇州、天津、武漢、常州及美國費城、圣保羅、亞特蘭大、圣地亞哥、德國慕尼黑等在內的全球26個研發基地/分支機構，具備向不同規模、不同類型、不同發展階段的小分子化學藥企業提供新藥研發產業鏈各個環節的不同服務的能力，并面向全球持續吸收新技術、新人才，緊跟行業發展趨勢，提升自身服務能力。

核心競爭力：公司面向國際藥企提供定制化研發服務，秉承立足中國、面向國際的戰略方針，在中美兩地均有實體運營，通過在全球范圍內的一系列戰略投資，整合新藥研發產業鏈上的各項能力，致力于全面提升在產業鏈上下游的競爭優勢，增加優勢服務環節等方式實現了自有平臺基礎上各項業務的協同效應與快速拓展。

公司依托于其開放式、一體化的研發服務平臺，為客戶提供多層次的定制服務。一方面，公司致力于為大型國際藥企在新藥的研發、檢測和生產服務等各階段提供國際領先的、高度定制化的研發服務，有效降低新藥研發的成本和門檻，縮短研發周期，提高研發產能；另一方面，公司完整的能力平臺也可為初創新藥研發公司乃至科學家個人提供從科研發明到產品研發的全范圍服務。

募投項目匹配性：本次募集資金投資項目是在現有主營業務的基礎上進行產能提升和技術升級，將從研發基礎設施、儀器設備、配套軟件、工作環境等多方面提升產能、改善研發條件、提高技術開發實力，為客戶的研發提供更好的創新平臺。通過研發服務體系的升級、服務范圍的擴大，為客戶提供更全面的研發服務，增加公司與客戶的粘性，對公司拓寬業務范圍、提升營業收入進而提升市場占有率具有十分積極的意義。

風險因素：醫藥研發服務行業的增長趨勢減緩的風險、醫藥研發服務行業競爭加劇的風險、行業監管政策變化的風險、新業務開發和拓展風險。