電動汽車改變有色金屬消費

本刊記者 張小紅 劉文博|文

電動車行業在政策和科技創新的支持下，正在蓬勃發展的初始階段。從2020年開始，電動車行業將進入發展的黃金階段，中國未來可能實施的禁止燃油車政策，為電動車行業提供了更大的發展機會。汽車行業的結構性變化將影響未來全球的經濟發展，包括汽車供應鏈、基礎設施以及電力市場，但最大的影響還是在以有色金屬為代表的原材料的消費。

曾經因為“沒有推背感”而讓很多人不以為意的電動汽車，已經悄然占據我們的生活。

在北京，分別經過記者家門口和單位門口的兩路公交車77路、302路，年前還都是由兩節車廂組成的“大家伙”，現均已變身為靈巧的電動汽車。

去年9月就有媒體報道稱，北京將加大純電動公交車的投放力度，在目前1000余輛的基礎上，力爭到2020年達到1萬輛純電動公交車。據悉，這是北京公交集團根據《北京市清潔空氣行動計劃》的要求所制定的目標，屆時北京純電動公交車的比重將由現在的10%提升到約60%。

當然，電動汽車市場的崛起，如果僅以公交車為例，說服力似乎不那么強，畢竟上述這些都是具有政府行為的項目。電動汽車更加龐大的市場應該在民間，在汽車生產商。

據觀察，2010年，只有5家汽車企業——豐田、尼桑、特斯拉、雪弗蘭、比亞迪計劃生產電動汽車，大家普遍認為電動汽車只是市場的很小的一個補充部分；到了2017年，幾乎所有的主流汽車廠家都承諾他們要有自己的電動汽車，甚至主要生產電動汽車。“2017年是電動汽車行業的轉折之年，電動汽車已經從一個奢侈品市場、小眾市場變成了一個主流市場，如果把這些廠家的生產計劃加到一起，到2030年，電動汽車產量將達1400萬輛，這是非常大的一個產量，但與全球目標還有一定距離。”CRU（英國商業研究所）中國區戰略咨詢總監高杉表示，“當前，電動汽車行業在政策和科技創新的支持下，正處于蓬勃發展的初始階段，從2020年開始，電動汽車行業將進入發展的黃金階段。”

電動汽車行業對于有色金屬需求的影響首先在于電池。目前在電動汽車上用的電池主要有鉛酸電池、鎳氫電池和鋰離子電池。

鉛酸電池價格便宜，并在叉車、觀光車或者短途公共汽車上作為動力源應用。專家表示，未來使用鉛酸電池來驅動在高速公路上行駛的電動汽車是不實際的，但價格優勢使其在輕度混合或者短途行駛的電動汽車中仍占一席之地。

鎳氫電池雖然具有較高的比能量和比功率等優點，但由于需要大量使用鎳和鈷，其成本較高。而鎳鈷的稀缺性會導致其產品在生產和使用時價格會上漲。目前，它仍然大量地應用于混合動力車，隨著鋰離子電池的大規模生產和成本的降低，鎳氫電池終將退出。業內人士指出，鎳氫電池是電動汽車過渡階段使用的電池，但在近期和中期仍然是非常關鍵的動力電池之一。

目前市場上的電池中，鋰離子電池的性能最好，同質量的鋰離子電池其能量是鉛酸電池的4～6倍，是鎳氫電池的2～3倍。然而價格和大功率鋰離子電池的安全性是其最主要缺點。鋰離子電池的主要原材料為鋰，我國的鋰礦資源豐富，已探明的鋰總儲量居世界第二；鋰離子也存在于海水中，未來可利用太陽能從海水中提取。此外，鋰離子電池具有循環使用的潛力，可解決對原材料的需求問題。實際上，國內外越來越多的汽車廠家選擇鋰離子電池作為電動汽車的動力電池，鋰離子電池技術方面的研究也在不斷地取得突破。

高杉告訴記者，電動汽車電池的發展方向是更高效、更便宜，未來，NCA（鎳鈷鋁酸鋰）電池和NMC811（鎳鈷錳酸鋰）電池將成為主流。CRU預測，在北美電動汽車市場，現在最主流的是NCA電池，但由于專利問題，其技術較難推廣，未來NMC811電池會占比較大的份額；在中國電動汽車市場，NMC811電池現在尚處于研究階段，還沒有做到大規模的商業化，不過今年年末有望實現商業化。

據此分析，電池用材料鋰、鈷、鎳的消費和價格將受較大影響。高杉表示，鋰、鈷金屬消費大部分的增長都由電池占據，她預測鈷和鎳未來在電池上的用量占比將翻3倍。鋰價在今年可能達到最高，隨著加工瓶頸的解決，鋰價未來會朝著長期成本去靠攏。鈷的消費方興未艾，“2006年，對鈷的需求幾乎全部來自冶金；2016年，鈷的電池需求開始涌現；到2026年，電池將主導鈷需求。”高杉說。

據高杉介紹在歐洲市場調研的情況，電動汽車廠商曾經認為在歐洲大規模生產電動汽車是不可能實現的，因為電池原料中的鈷大部分來自剛果金，它們以“手抓礦”的形式被生產出來，這不符合歐洲的產業鏈法規，因此，如果以鈷為原料建設電池廠或者電動汽車廠，在歐洲是貸不到款的。“不過，近期嘉能可在鈷方面的擴產計劃，使這個瓶頸得到了有效解決。”據悉，嘉能可未來2年內將擴大1倍鈷產量以抓住市場的掌控權。嘉能可估計，到 2030年，至少將需要314000噸的鈷來生產額外30%的新能源汽車。

但是，嘉能可首席執行官Ivan Glasenberg表示，因所需鈷的電動汽車數量龐大，即使嘉能可的礦山供應不斷增加，也將不足以交付，所以希望新電池技術少使用或不使用鈷。高杉也表示，“由于鈷價高企，‘在高能量電池中去鈷化’是正在研究的一個問題，這將對鎳價形成支撐。”

電動汽車行業對于金屬需求的影響并不局限于電池。當電動汽車占15%或20%的市場份額時，就會發現一個問題，電不夠用了。現在消耗多少原油的能量，屆時都要通過發電的形式輸送給電動汽車，這些用電需求是由發電來滿足的。這就需要發電燃料（天然氣、煤炭&鈾，石油）；發電站建設（銅、鋅、硅、鋼鐵、其它），特別是智能電網建設；輸配電和充電樁建設（銅、鋁）；儲能電池（鋰、鎳、鈷、鉛、鋅、釩、鋁、其它）。

以銅為例，隨著電動汽車行業的蓬勃發展，全球銅產量在未來幾年內或將飆升。電動汽車對銅的需求比傳統內燃機汽車多出4倍，如果包括充電基礎設施，則是5倍。到2030年，如果傳統內燃機汽車的年銷售1000萬輛轉變為電動汽車的銷售量，那么全球每年銅需求將增加10萬噸。專家預計，全球范圍銅產量今年2040萬噸，而到了2027年將達到2800萬噸，平均每年以3.6%的速度增長。

對于企業而言，除了金屬需求和價格將影響其發展，選擇對的技術或是站對一個行業，可能比股市的一個漲停或跌停更為重要。金川集團股份有限公司市場部經理張美涓以三元電池、鋰離子電池的發展為例，“10年之前，它們就面臨很多技術方向的選擇，最終哪個技術先突破，哪個行業就成為最具潛力的行業，成為風口的豬。”這就說明，技術的某項突破，會引領企業、產業、經濟向另外的方向發展，這種不確定性就像歷史因為某個事件而走向另一條道路，是一個道理。