前四月我國半掛車市場分析

中國汽車技術研究中心 李冰陽 武彥杰 王維新

半掛車市場整體環境分析

1.宏觀經濟環境

一季度，我國GDP為198783億元，按可比價格計算，比上年同期增長6.8%，比上年同期回落0.1個百分點，與上年三、四季度持平，總體上呈現出穩定性增強的特征，延續了近年來平穩增長的態勢。

工業在轉型中增長有所加快。一季度，作為實體經濟重要部分的工業增加值比上年同期增長6.5%，比上季度加快0.3個百分點，對經濟增長的貢獻率為32.7%，比上季度提高1.9個百分點。其中，工業戰略性新興產業增加值比上年同期增長9.6%，工業高技術產業增加值比上年同期增長11.9%，裝備制造業比上年同期增長8.8%，分別高于整個規模以上工業2.8、5.1和2.0個百分點。交通運輸、倉儲和郵政業，住宿和餐飲業增加值增速也快于GDP增速，分別為7.7%和7.1%。這四個行業對經濟增長的貢獻率是27.6%，比上季度提高2.2個百分點，是經濟中最活躍的力量。

2.掛車行業市場環境

從物流景氣指數來看（見圖1），隨著我國經濟增速的放緩，我國物流業發展也呈現放緩的趨勢，2017年11月～2018年2月，物流景氣指數呈連續下滑的態勢。春節節后景氣度回升明顯，2018年3～4月物流景氣指數回升至53.4%和54.6%，顯示供應鏈上下游企業生產經營活動復蘇，物流業務活動趨于活躍 ，利好商用車市場發展。2018年1～3月公路貨運量累計值為77.4億噸，同比增長7.4%，相較于2017年同期增速進一步收窄。2.1 8年1～3月貨運周轉量累計值為14062.72億噸公里，同比增長5.8%，相較于2017年同期增速下滑2.6個百分點（見圖2）。

從物流結構上來看，2018年1～4月，工業物流總額可比增長7.2%，增速比上年同期提高0.1個百分點，比上年全年提高0.5個百分點，進口貨物物流總額同比增長5.2%。再生資源物流總額由下降4.7%轉為增長8.7%。農產品物流總額0.5萬億元，增長3.1%，提高0.1個百分點。單位與居民物品物流總額增長31.6%，提高0.6個百分點。物流業的結構正在發生改變，高 加值、輕拋貨物居多的民用物流市場發展迅速。

一季度，中國社會物流總費用為2.9萬億元，同比增長7.0%，比上年同期回落2.9個百分點（見表1）。社會物流總費用增速回落主要受到物流服務價格回落及物流實物量增長趨緩影響。從構成看，運輸費用1.5萬億元，同比增長5.3%，增速比上年同期回落7.3個百分點；保管費用1.0萬億元，同比增長8.4%，提高1.6個百分點；管理費用0.4萬億元，同比增長10.4%，提高2.4個百分點。

3.在短期內，貨運仍將以公路運輸為主，高鐵與航空運輸對其影響還十分有限

圖1 2017～2018年1-4月物流業景氣指數

圖2 2017～2018年1-3月公路貨運周轉量

表1 2018年1～3月全國社會物流運行情況

在我國貨運市場中，航空運輸還處于初期發展階段（2018年1～3月，我國航空貨運量僅為全國貨運量的0.0167%），而高鐵運輸則僅處于起步階段（我國并未開通高鐵貨運專列，鐵路集團通常借用動檢列車或客運車廂來運送小物件貨物，只占貨運量9.6%）。相對于公路貨運，我國航空貨運與高鐵貨運主要有以下幾點不足：1、運輸網絡覆蓋不全面。目前我國高鐵網絡基本框架已經搭建完成，但較全國范圍覆蓋還差之甚遠，且其覆蓋的范圍主要以地級市為主，偏遠城市以及縣鄉還未能形成覆蓋。而航空線路相對于公路、鐵路線路更是稀少，僅覆蓋我國主要城市；2、運輸成本昂貴，運送空間受到限制，僅適合高附加值的小物件運輸，不適合礦石、煤炭、建材、糧食等廉價原材料的運輸；3、運送物品類型范圍受到局限，由于高鐵與航空需要保障運送過程的絕對安全，所以危化品一類的貨物是不在運送范圍之內的。由于高鐵與航空貨運還存在著局限性，所以在短期內，貨運還將以公路運輸為主，有益于半掛車市場的發展。

半掛車市場分析

1.半掛車整體市場狀況分析

2018年1～4月，半掛車產量15.8萬輛，同比下滑23.1%（見圖3）。總體來看，我國的半掛車市場日趨成熟，但受國家政策及經濟形勢影響較大。2016～2017年受國家治超政策影響，對公路貨運市場集中增換購起到拉動作用，掛車產量大增，但隨著治超政策紅利釋放作用減弱、同期高基數原因以及2018年一季度公路物流運價指數持續走低等原因，2018年1～4月，掛車產量同比下滑23.1%，為2012年以來新低，半掛車市場發展受阻。

從單月產量來看（見圖4），受物流景氣指數回升，供應鏈上下游企業生產經營活動復蘇，物流業務活動趨于活躍、中國公路物流運價止跌回升等影響，3月及4月半掛車需求呈回暖趨勢，月均產量超過5萬輛，同比降幅收窄，4月由負轉正。

2.細分市場狀況

從半掛車用途分類來看（見圖5），2018年1～4月，倉柵半掛車、低平板半掛車和平板自卸半掛車累計產量居于半掛車市場前三位，合計市場份額達到51.4%，其中倉柵半掛車市場份額達到29.6%。從產量同比來看，低平板半掛車、車輛運輸半掛車等產量同比提升。傳統半掛車如倉柵半掛車、平板自卸半掛車等產量同比下滑，尤其是普通半掛車，隨著現如今公路貨運分工日益明確，運輸條件需求愈加復雜，其產量快速滑落。受2018年7月1日起全面禁止不合規車輛運輸車通行的影響，加速了不合規車輛的更新淘汰，車輛運輸半掛車需求大幅增長。

從2018年1～4月半掛車產品軸數結構來看（見圖6），各類半掛車普遍以3軸產品為主（半掛車整體市場3軸產品的市場份額為90.1%），其載貨重量通常在40t以下。其中，集裝箱半掛車、低平板半掛車與危險品運輸半掛車2軸產品（載貨重量在35t以下）占據其部分市場份額。集裝箱半掛車與低平板半掛車12.1～13m產品多采用2軸，而危險品運輸半掛車則是8.6m以下產品多采用2軸。

從長度分類來看（見圖7），2018年1～4月半掛車市場主要以12.1～13m半掛車產品為主，市場份額達到46.9%，但其產量同比下滑35.9%。究其原因，一方面是70%～90%以上的普通半掛車和倉柵式半掛車長度在12.1～13m范圍內，普通半掛車和倉柵式半掛車市場的萎縮成為12.1～13m半掛車產量走低的主要原因之一；另一方面是集裝箱半掛車需求向大型化發展，12.1～13m集裝箱半掛車產量同比下滑44.4%，而13m以上集裝箱半掛車向13.95m集中，同比提升32.5%，由于13.75m低平板半掛車同比增長翻番，產量過萬，帶動大于13m半掛車產量大幅增長。

3.半掛車市場競爭格局分析

2018年1～4月，實際生產半掛車企業共計480家，其中產量超過2000輛企業共計14家，產量超過1000輛企業共計26家，而產量低于500輛企業共計389家。平均每家半掛車企業產量僅330輛。由于產量相對較高的倉柵半掛車、普通半掛車、集裝箱半掛車等技術門檻較低，所以步入該行業的汽車制造廠與汽車改裝廠相對較多，產能極為分散，易造成產能過剩與產能浪費。

2018年1～4月，半掛車生產企業產量前十份額共計21.7%，與2017年同期相比提升0.4個百分點，市場集中度略有上升。產量前十企業中，梁山駿宇車業有限公司、石家莊永達掛車有限公司、長春吉發特種汽車改裝有限公司以及梁山駿強車業有限公司產量同比實現凈增長。新鄉市駿華專用汽車車輛有限公司與梁山鴻宇工貿有限公司產量同比有較高增長（見表2）。

半掛車市場展望

1.傳統半掛車市場將出現萎縮

倉柵半掛車與普通半掛車作為傳統半掛車，其優勢在于其通用性，方便配送各類貨物，加之其制造成本相對低廉，市場需求相對較大。但隨著《交通運輸推進物流業健康發展的指導意見》、《物流業發展中長期規劃(2014—2020年)》等相關政策的出臺，為我國的物流業迅速發展提供了有力的支撐。我國公路貨物運送的分工將愈加明確，所以專用類半掛車的需求日益增多。且隨著電商、快遞業的發展，輕拋件等高附加值貨物比重在逐年增長，倉柵半掛車與普通半掛車無法滿足運輸過程中防曬、防潮、防散落的需求。此外，國家對物流運輸行業的監管日益嚴格，超載運輸將會被嚴格限制，倉柵半掛車承載量較大的優勢驟減。所以，未來傳統半掛車市場將出現萎縮。

圖3 半掛車產量年度走勢

圖4 半掛車產量月度走勢

圖5 半掛車按用途產量情況

2.中置軸車輛運輸車未來將成為轎運車市場主流產品

圖6 半掛車按用途劃分產品軸數結構

圖7半掛車按長度產量情況

GB1589-2016首次將中置軸車輛運輸車產品引入，并限定了其長度不得超過12m，列車長度不得超過22 m，寬度不得超過2.55 m，高度不得超過4 m。確保相關部門對車輛運輸車市場的監管與治理能夠有法可依，同時也對車輛運輸車產品的設計與生產起到了規范作用，結束了該市場產品混亂的局面，2018年1～4月同比增長1572%，短期內呈現暴增趨勢。同時，2018年7月1日起禁止不合法規車輛運輸車運行。隨著治理工作的逐漸深入，車輛運輸車淘汰更新將帶來市場需求的增長，2018年1～4月同比增長159.9%。此外，符合GB1589-2016的車輛運輸半掛汽車列車運力下滑，這將會為運營者帶來極大的困擾，乘用車運輸市場的價格將會出現大幅提升，但也變相地增加了其業務推廣的難度，所以運力相對更高的中置軸車輛運輸車更貼合車輛運營者的需求，預計在未來中置軸車輛運輸車將逐漸成為轎運車主流產品。

表2 半掛車企業產量及份額

3.鐵路公路聯運與航空公路聯運是未來快遞包裹運輸的主要發展方向之一

隨著社會的發展，居民生活水平的提高，人們在生活與工作中對物品托運、網購商品運輸的時效性的需求不斷提升。公路貨運雖然網絡覆蓋度較高，但相較于鐵路與航空貨運，運送過程耗時較長，不能滿足客戶時效性的需求，所以鐵路、航空、公路聯運也就成為了未來快遞包裹運輸的重要發展方向之一。長途跨省運輸采用航空、高鐵實現貨件快速傳遞，而城際、城鄉運輸則采用全封閉廂式半掛車或載貨車承運，形成一個覆蓋全、時效快的高速貨運網絡，從而推動全封閉式廂式半掛車的快速發展。