從冷鏈物流需求看冷藏車(chē)市場(chǎng)發(fā)展

中航工業(yè)河南新飛專(zhuān)用汽車(chē)有限責(zé)任公司 王大軍

近年來(lái)，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，人們的生活質(zhì)量要求越來(lái)越高，食品冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)也迎來(lái)了發(fā)展的春天；同時(shí)新一屆政府對(duì)食品安全的重視進(jìn)一步升級(jí)，中產(chǎn)階級(jí)人口數(shù)量不斷增加，對(duì)冷鏈產(chǎn)品和物流的需求越來(lái)越大，政府和消費(fèi)者對(duì)冷鏈物流理念的認(rèn)識(shí)越來(lái)越深，冷鏈?zhǔn)袌?chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大。果蔬冷鏈物流、乳制品冷鏈物流、肉制品冷鏈物流、水產(chǎn)品冷鏈物流等細(xì)分市場(chǎng)保持良好發(fā)展勢(shì)頭，逐步走向規(guī)范化。生鮮電商異軍突起，冷庫(kù)建設(shè)、制冷設(shè)備行業(yè)增速等，都說(shuō)明了冷鏈物流業(yè)發(fā)展的影響力不可小看，更不可輕視，在未來(lái)行業(yè)發(fā)展上，和冷鏈有關(guān)的各行業(yè)，冷鏈物流的上下游，都將會(huì)有更好的聯(lián)動(dòng)趨勢(shì)。下一個(gè)五年規(guī)劃將在冷鏈基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、冷鏈標(biāo)準(zhǔn)化、公平的冷鏈環(huán)境、冷鏈稅費(fèi)減免

冷鏈政策向好

2017年以來(lái)，中央和地方政府因勢(shì)利導(dǎo)出臺(tái)了多項(xiàng)冷鏈政策，中央對(duì)冷鏈行業(yè)發(fā)展、現(xiàn)代供應(yīng)鏈時(shí)代要求、食品安全戰(zhàn)略實(shí)施等內(nèi)容的重視程度不斷增強(qiáng)，特別是建設(shè)現(xiàn)代化農(nóng)產(chǎn)品冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)物理體系及農(nóng)村電子商務(wù)的發(fā)展，顯現(xiàn)冷鏈物流外部政策環(huán)境向好。我國(guó)物流行業(yè)要以體制機(jī)制創(chuàng)新為動(dòng)力，以先進(jìn)技術(shù)和管理手段應(yīng)用為支撐，以規(guī)范有效監(jiān)管為保障，構(gòu)建“全鏈條、網(wǎng)絡(luò)化、嚴(yán)標(biāo)準(zhǔn)、可追溯、新模式、高效率”的現(xiàn)代冷鏈物流體系，如圖1。

圖1

冷鏈物流市場(chǎng)總額及冷鏈物流需求規(guī)模預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2017年我國(guó)冷鏈物流總額將達(dá)到5.4萬(wàn)億元，未來(lái)五年（2.1 7～2.2 1）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為23.10%，2021年冷鏈物流總額將達(dá)到12.5萬(wàn)億元，見(jiàn)圖2。

圖2 中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)冷鏈物流總體預(yù)測(cè)

預(yù)計(jì)2017年我國(guó)冷鏈物流需求規(guī)模將達(dá)到19515萬(wàn)噸，未來(lái)五年（2017～2021）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為25.02%，2021年需求規(guī)模將達(dá)到47672萬(wàn)噸，見(jiàn)圖3。

圖3 中投顧問(wèn)對(duì)2017-2021年中國(guó)冷鏈物流需求規(guī)模預(yù)測(cè)

冷鏈物流迎來(lái)發(fā)展黃金期

自20世紀(jì)70年代中后期開(kāi)始，中國(guó)開(kāi)始生產(chǎn)冷藏車(chē)，但是發(fā)展相對(duì)較慢。從社會(huì)環(huán)境上看，隨著食品工業(yè)不斷發(fā)展以及電子商務(wù)的推動(dòng)，中國(guó)冷鏈物流需求不斷高速增長(zhǎng)，冷鏈物流設(shè)施不斷完善。到了“十三五”期間，伴隨著社會(huì)消費(fèi)不斷升級(jí)，特別是近些年國(guó)內(nèi)人均消費(fèi)力提升，對(duì)生鮮食品品質(zhì)要求提高，對(duì)冷鏈標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)知加強(qiáng)以及農(nóng)村市場(chǎng)需求激活，為冷鏈物流發(fā)展提供了難得的歷史機(jī)遇。從一定程度上講，冷鏈物流是關(guān)乎國(guó)計(jì)民生和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要行業(yè)，一方面在經(jīng)濟(jì)發(fā)展、消費(fèi)升級(jí)及生活質(zhì)量不斷提高的背景下，消費(fèi)者對(duì)生鮮食品和醫(yī)療產(chǎn)品的需求不斷增長(zhǎng)，進(jìn)一步推動(dòng)冷鏈行業(yè)的發(fā)展；另一方面，運(yùn)輸是冷鏈物流最薄弱的環(huán)節(jié)，整體發(fā)展較為初級(jí)，冷藏車(chē)發(fā)展滯后的問(wèn)題比較突出，無(wú)法全方位滿足冷鏈物流運(yùn)輸需求。

我國(guó)與發(fā)達(dá)國(guó)家相比差距很大。目前發(fā)達(dá)國(guó)家（歐洲、美國(guó)及日本等）易腐食品的冷藏運(yùn)輸率已超過(guò)90%，冷鏈流通率約為95%～98%，某些產(chǎn)品（比如肉禽）冷鏈流通率更是達(dá)到100%。中國(guó)每年消費(fèi)易腐食品超過(guò)10億噸，其中需要冷鏈運(yùn)輸?shù)某^(guò)50%，目前仍有大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品仍在常溫下流通；部分產(chǎn)品雖然在屠宰或儲(chǔ)藏環(huán)節(jié)采用了低溫處理，但在運(yùn)輸、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)又出現(xiàn)“斷鏈”現(xiàn)象。商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前我國(guó)果蔬、肉類(lèi)、水產(chǎn)品的冷鏈流通率，即在物流過(guò)程中采用冷鏈物流的比重，分別為22%、34%、41%，冷藏運(yùn)輸率分別為35%、57%、69%，與發(fā)達(dá)國(guó)家平均水平差距巨大。

根據(jù)（第十一屆）中國(guó)冷鏈產(chǎn)業(yè)年會(huì)介紹,2018年冷鏈行業(yè)發(fā)展將呈現(xiàn)以下趨勢(shì)：政府將加強(qiáng)冷鏈行業(yè)的監(jiān)管和相關(guān)政策的細(xì)化落實(shí)，將冷藏保溫車(chē)輛作為專(zhuān)用貨運(yùn)車(chē)輛加強(qiáng)管理，并將溫度監(jiān)控設(shè)備性能要求作為冷藏保溫車(chē)輛投入運(yùn)營(yíng)的基本條件；通過(guò)CCLC冷藏車(chē)認(rèn)證平臺(tái)認(rèn)證，整合優(yōu)質(zhì)冷藏車(chē)資源，提高優(yōu)質(zhì)冷藏車(chē)使用率，促進(jìn)公平競(jìng)爭(zhēng)。推動(dòng)冷鏈專(zhuān)業(yè)教育和職業(yè)培訓(xùn)，形成多層次的教育、培訓(xùn)體系，以滿足冷鏈行業(yè)對(duì)人才的需求；冷鏈的模式創(chuàng)新和新業(yè)態(tài)將不斷涌現(xiàn)。一方面隨著節(jié)能環(huán)保的推進(jìn)和政府對(duì)城市配送的管理，冷藏運(yùn)輸車(chē)輛城市通行依舊困難，對(duì)冷鏈城市配送提出更多挑戰(zhàn)，將倒逼冷鏈行業(yè)企業(yè)不斷創(chuàng)新。另一方面新零售、冷鏈宅配、同城冷鏈需求也快速增長(zhǎng)，訂單將越來(lái)越小批量、多頻次和個(gè)性化，電動(dòng)冷藏車(chē)、冷鏈包裝、社區(qū)微倉(cāng)等新技術(shù)和新模式將迎來(lái)快速發(fā)展；優(yōu)質(zhì)冷鏈資源將迎來(lái)春天。集倉(cāng)儲(chǔ)、加工、分揀、包裝、辦公等多功能的現(xiàn)代化配送中心會(huì)成為趨勢(shì)。數(shù)字化、智能化、節(jié)能化是冷庫(kù)升級(jí)和改造的關(guān)注點(diǎn)；技術(shù)將驅(qū)動(dòng)冷鏈服務(wù)快速升級(jí)。隨著易果、京東、盒馬鮮生、超級(jí)物種、無(wú)人零售業(yè)態(tài)的發(fā)展，將帶動(dòng)冷鏈物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)、信息技術(shù)及人工智能與自動(dòng)化設(shè)備的快速發(fā)展，冷鏈物流將迎來(lái)新的機(jī)遇。

3月13日，順豐和夏暉宣布攜手把合資冷鏈物流公司打造成冷鏈物流的行業(yè)標(biāo)桿，提升行業(yè)整體質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、優(yōu)化食品質(zhì)量安全，為用戶(hù)提供更高效的綜合冷鏈解決方案，并推動(dòng)中國(guó)冷鏈物流產(chǎn)業(yè)的整體發(fā)展。夏暉和順豐控股都堅(jiān)信，中國(guó)的冷鏈物流市場(chǎng)擁有巨大的潛力和前所未有的機(jī)遇。

根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017～2022年中國(guó)冷鏈物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報(bào)告》顯示，預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)冷鏈物流行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到5000億元，年復(fù)合增速將超過(guò)20%，冷鏈物流將迎來(lái)發(fā)展的黃金期。

從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，冷鏈物流要實(shí)現(xiàn)突破式發(fā)展，必須要從全冷鏈的各環(huán)節(jié)入手，搭建起基于“全冷鏈”的智慧管理體系。通過(guò)移動(dòng)互聯(lián)、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算等元素，實(shí)現(xiàn)對(duì)傳統(tǒng)冷鏈產(chǎn)業(yè)的顛覆式變革。

冷藏車(chē)市場(chǎng)發(fā)展概覽

1. 冷藏產(chǎn)量情況

2017，冷藏車(chē)全年年產(chǎn)量33849輛。與2016年同期相比，增加29.3%。根據(jù)歷年產(chǎn)量增長(zhǎng)趨勢(shì)分析，預(yù)計(jì)2018年冷藏車(chē)產(chǎn)量增長(zhǎng)在20%～30%左右，如圖4。

圖4

2. 冷藏汽車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析

2017年12月底，工信部公告內(nèi)冷藏車(chē)生產(chǎn)企業(yè)81家，與2016年同期相比增加25%。目前的冷藏車(chē)專(zhuān)業(yè)改裝企業(yè)，第一梯隊(duì)有河南新飛專(zhuān)汽、山東中集、河南冰熊/上海冰熊、河南紅宇、鎮(zhèn)江飛馳等企業(yè)；后起之秀有河南松川、鎮(zhèn)江康飛、河南澳柯瑪、安徽開(kāi)樂(lè)、河北御捷馬等企業(yè)。由于冷藏車(chē)市場(chǎng)需求的不斷增加，冷藏車(chē)行業(yè)蛋糕會(huì)逐步做大，在目前廠家擴(kuò)大產(chǎn)能的同時(shí)，預(yù)計(jì)還會(huì)有一定數(shù)量的廠家進(jìn)入冷藏車(chē)生產(chǎn)改裝公告目錄。新飛集團(tuán)引進(jìn)Lamberet生產(chǎn)及技術(shù)工藝項(xiàng)目將在昆山投產(chǎn)，這將是中國(guó)目前最先進(jìn)的冷藏車(chē)制造基地，法國(guó)高端冷藏車(chē) Lamberet進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)指日可待。

為滿足市場(chǎng)用戶(hù)的需求，各個(gè)廠家也是“八仙過(guò)海各顯神通”，有些廠家針對(duì)市場(chǎng)，細(xì)分產(chǎn)品檔次，滿足不同用戶(hù)需要；有些廠家為提高價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力，冷藏車(chē)廂板打包運(yùn)輸，進(jìn)行異地組裝；有些廠家利用底盤(pán)生產(chǎn)廠家銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，進(jìn)行全國(guó)網(wǎng)點(diǎn)布局；有些廠家在底盤(pán)生產(chǎn)企業(yè)周邊建廠，進(jìn)行配套生產(chǎn)，降低改裝物流成本。

3. 冷藏車(chē)市場(chǎng)前景

2017年全國(guó)冷藏車(chē)總量預(yù)計(jì)達(dá)到13.4萬(wàn)輛，而美國(guó)擁有20多萬(wàn)輛，日本擁有12萬(wàn)輛左右。我國(guó)冷藏車(chē)占貨運(yùn)汽車(chē)的比例僅為0.3%左右，美國(guó)為0.8%～1%，德國(guó)等發(fā)達(dá)國(guó)家均為2%～3%。

冷藏車(chē)是冷鏈物流運(yùn)輸?shù)闹匾画h(huán)，在保障食品安全以及食材新鮮方面起著至關(guān)重要的作用，一旦冷藏效果不好，會(huì)影響運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品質(zhì)量，甚至造成產(chǎn)品腐爛變質(zhì)。隨著國(guó)家法律法規(guī)的完善，各城市要求的提升，消費(fèi)者對(duì)于冷鏈?zhǔn)称返闹匾暎妹薇卉?chē)送貨已經(jīng)不再被允許，可打可不打冷的必須打冷，全程追溯的設(shè)備價(jià)格下降，使得追溯的成本下降，提高了冷藏車(chē)的使用率。由于我國(guó)人口基數(shù)大，人均占有的冷庫(kù)數(shù)還十分有限，與其他發(fā)達(dá)國(guó)家相比差好幾十倍。特別是冷藏車(chē)，美國(guó)人均500個(gè)人就有一輛冷藏車(chē)，而我國(guó)是每1.8萬(wàn)人才擁有一輛冷藏車(chē)。即便如此，我國(guó)的冷鏈物流裝備還存在能耗高、種類(lèi)少、自動(dòng)化程度低、自主技術(shù)含量低、缺乏競(jìng)爭(zhēng)力等問(wèn)題，與國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家仍然存在明顯差距。

冷鏈運(yùn)輸市場(chǎng)需求大,綜合冷藏運(yùn)輸率低。冷藏車(chē)的需求領(lǐng)域在不斷擴(kuò)大，食品領(lǐng)域主要有水產(chǎn)品、易腐食品、冷凍食品、水果等的運(yùn)輸；醫(yī)療衛(wèi)生領(lǐng)域?yàn)榇_保藥品的運(yùn)輸儲(chǔ)存安全，對(duì)冷藏保溫車(chē)的需求增大；電子行業(yè)微電子的發(fā)展對(duì)冷藏保溫車(chē)的需求也在逐漸增大；化工如過(guò)氧化物等?；返倪\(yùn)輸；花卉保鮮運(yùn)輸；對(duì)恒溫恒濕有要求的其他物品的運(yùn)輸。我國(guó)綜合冷鏈流通率僅為19%,綜合冷藏運(yùn)輸率30%;冷藏保溫車(chē)占貨運(yùn)汽車(chē)比例較低,人均水平低,未來(lái)發(fā)展空間較大。2017～2020年按照復(fù)合年均增長(zhǎng)5%計(jì)算,2020年冷藏車(chē)市場(chǎng)總規(guī)模240億元。

預(yù)計(jì)未來(lái)幾年新建冷庫(kù)容量增速將達(dá)到40%，隨著生鮮電商對(duì)冷庫(kù)和冷藏車(chē)需求的不斷拓展，以及政策扶持力度的加大，冷藏車(chē)市場(chǎng)需求將延續(xù)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到2020年，需求量將達(dá)28萬(wàn)輛。

4. 冷藏車(chē)產(chǎn)品發(fā)展趨勢(shì)

（1）輕量化

提高廂體的強(qiáng)度和剛度，特別注重減輕自重，增加載重后的尺寸穩(wěn)定性和耐沖擊性，確保整車(chē)的可靠性和安全性。以大運(yùn)DYX4252為例，整車(chē)自重降低0.6t，卡車(chē)就可以多裝貨物0.6t。按照每年行駛20萬(wàn)公里、每公里平均運(yùn)價(jià)0.28元計(jì)算，一輛輕量化重卡一年可比載重量相同的普通車(chē)型增加收入3～4萬(wàn)元。

（2）系列化

為滿足冷鏈運(yùn)輸各環(huán)節(jié)的需求，長(zhǎng)途運(yùn)輸以冷藏半掛車(chē)、重型冷藏汽車(chē)為主，冷藏汽車(chē)列車(chē)逐步發(fā)展；中途運(yùn)輸以輕型冷藏車(chē)為主；短途運(yùn)輸、市內(nèi)配送以小型冷藏車(chē)、新能源冷藏車(chē)為主。

（3）智能化、環(huán)保節(jié)能

實(shí)現(xiàn)多溫區(qū)溫控運(yùn)輸；通過(guò)貨廂操縱平臺(tái)控制車(chē)廂內(nèi)的溫度與濕度；通過(guò)駕駛室控制平臺(tái)控制貨廂內(nèi)或多個(gè)溫區(qū)的溫度；設(shè)有后臺(tái)系統(tǒng)操作，如主機(jī)+溫度傳感器+GPS定位，可與制冷機(jī)組進(jìn)行單向或雙向通訊，直接讀取冷機(jī)數(shù)據(jù)，可搭配溫濕度，實(shí)時(shí)監(jiān)控多至三個(gè)不同溫區(qū)的溫度參數(shù)采用GPS定位系統(tǒng)，精準(zhǔn)鎖定目標(biāo)；還可以采用高隔熱車(chē)廂、環(huán)保冷媒，低噪音節(jié)能冷機(jī)。

（4）功能細(xì)化、小批量、多品種

為提高裝卸貨物的效率和節(jié)省人力成本，液壓尾板逐步在推廣應(yīng)用，大部分用戶(hù)考慮價(jià)格及承載能力強(qiáng)等因素選擇安裝鋼制液壓尾板，部分用戶(hù)選擇自重較輕但承載力能滿足使用要求的鋁合金液壓尾板；部分廠家為滿足市場(chǎng)需要，已經(jīng)完成冷藏車(chē)廂體內(nèi)自帶移動(dòng)式貨物吊裝裝置的研發(fā)，進(jìn)入市場(chǎng)推廣階段。多溫區(qū)冷藏車(chē)、生蔬售賣(mài)車(chē)、恒溫雛禽運(yùn)輸車(chē)、電動(dòng)短途市內(nèi)配送冷藏車(chē)等品種的出現(xiàn)，滿足了冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的不同的個(gè)性化需要。