鋼鐵產業去產能中的產能交易探索

辛靈 楊潔

[摘 要] 去產能是供給側結構性改革的五大任務之一，在去產能的相關產業中，鋼鐵產業是資產最多、規模最大和涉及面最廣的產業，按照政府主導、市場運作原則，產能交易是鋼鐵產業去產能的有效途徑。文章闡明了鋼鐵產業產能交易的現實需求，分析了產能交易對象的確定標準和產能交易價格的確定方式，從四個方面提出了產能交易的保障措施。

[關鍵詞] 鋼鐵產業；去產能；產能交易

doi ： 10 . 3969 / j . issn . 1673 - 0194 . 2018. 07. 050

[中圖分類號] F213 [文獻標識碼] A [文章編號] 1673 - 0194（2018）07- 0122- 02

0 前 言

作為供給側結構性改革的主要任務之一，以鋼鐵和煤炭產業為主的去產能的實際操作已近四年。在這個過程中，鋼鐵產業作為去產能產業中的首要產業，也取得了實質性的進展和明顯成效。這其中既有成功經驗，也遇到了一系列新的矛盾和問題，需要以創新的方式進行探索。而鋼鐵產業去產能中的產能交易就是需要認真研究和探討的現實問題之一。

1 鋼鐵產業去產能和產能交易的內涵

1.1 鋼鐵產業去產能的內涵

鋼鐵產業的產能就是鋼鐵的生產能力。即在一定時期內和一定生產技術組織條件下，經過綜合平衡后，所能生產出一定種類的產品或提供服務的最大數量。它包括現有生產能力、在建生產能力和擬建生產能力。

鋼鐵產業產能過剩是指該行業可向市場提供產品的實際生產能力大大超過了市場有效需求能力從而引發產品過剩的狀態。產能過剩會帶來產品價格下降、盈利空間被壓縮、失業人員增加，導致企業無序競爭、加大金融風險，并制約產業結構的優化升級。因此化解過剩產能不僅將過剩的產能壓減下來，更是促進產業轉型升級和競爭力提升的助推器和實現路徑。

去產能，也叫化解過剩產能。鋼鐵產業去產能就是指壓減現有過剩生產能力，使存量產能與市場需求結構相吻合、與資源支撐條件相吻合、與環境容量相吻合，進而促進存續生產能力實現升級和可持續發展。

1.2 鋼鐵產業產能交易的內涵

我國在這一輪鋼鐵產業去產能的操作中，采取國家給各地核定產能基數，然后分年度下達壓減任務的方式來推進。各地在接到國家下達的年度壓減任務后，再層層分解，最后落實到企業和裝備，通過拆除或封存相關裝備來完成壓減任務。

所謂鋼鐵產業的產能交易，不是將鋼鐵產業的產能按一般商品的性質去交易，而是指在去產能過程中在某特定地區內部各企業之間去產能成本損失的分擔和補償機制。對產能交易做這樣的界定，是因為我國鋼鐵產業現階段在去產能實踐中有兩個前提條件：一是國家下達的去產能任務是面對一個地區的，即一個地區內所有鋼鐵企業都應共同承擔；二是地區內所有企業共同承擔壓減任務不是各企業都按比例實現去產能。因為每個企業承擔的任務數量不可能與具體裝備的生產能力相吻合。

上述兩個前提，一方面要求每個企業都要為去產能承擔成本、分擔損失；另一方面又要求以一家或幾家具體企業、具體裝備的徹底關停取締實現該地區去產能任務的完成。這產生了所有承擔去產能任務的企業與具體承擔關停取締裝備企業之間的產能交易，即成本的分擔與損失的補償。

2 產能交易對象的確定

產能交易只有在去產能過程中才會出現，從前段時間我國鋼鐵產業去產能的實踐和下一步去產能的趨勢看，鋼鐵產業去產能過程中涉及的產能和裝備，大致包括四個方面。

2.1 遵從市場規則自然淘汰中的產能交易

在市場競爭中，總會有一些企業倒閉和一些設備被關停。前段實踐中，各地去產能首先實施的就是這類由于市場原因停產倒閉的僵尸企業和特困企業中停用的設備。由于這些企業產能減少，是對所在地區完成總體去產能任務的貢獻。因此，它可以從其它未被關停的鋼鐵企業那里獲得應有的合理補償，形成事實上的產能交易。

2.2 綜合評價，末位淘汰中的產能交易

目前和今后一段時間，我國鋼鐵產業去產能仍將采取由中央政府向地方政府下達年度任務的方式來推動。很多地區在接到年度任務之后，所要面對的題目是區域內現存企業均處于正常生產狀態，且裝備均符合國家產業政策要求。面對此種情況，人們在實踐中總結出了綜合評價末位淘汰的方法。我國鋼鐵大省河北將各市的做法匯總提煉，提出了環保、水耗、質量、技術和安全等六個方面嚴于國家標準的要求，對區域內每家鋼鐵企業進行綜合評價，按評價結果對各個企業逐一排位打分，最后確定關停對象。

2.3 調整布局，遷移置換中的產能交易

鋼鐵產業去產能，不僅是產能的壓減，還包括生產布局的優化，一些處于城市中心區、生態保護區等地的鋼鐵企業必然要實行生產布局的調整和企業的搬遷。在這個過程中，既可能是幾家企業聯合搬遷在新址實現整合重組，也可能是為使裝備工藝和產品更加合理而實現升級，使生產能力發生變化。因此，搬遷轉移一定會發生產能交易的需求。

2.4 整合重組，減量置換中的產能交易

鋼鐵產業去產能，既是生產能力的壓減，更是鋼鐵產業優化結構的戰略舉措。通過去產能解決鋼鐵產業小、多、散的問題，可以大大提高生產要素的集約化程度。整合重組是生產要素的重組，自然也是生產能力的重組。國家提出鋼鐵產業結構調整規劃明確提出整合重組中所涉及的鋼鐵產能必須實行減量置換。如河北省提出的整合重組中涉及的鋼鐵產能 要實行1：1.25置換。在這個過程中，因減量置換而被多壓減的產能，要通過產能交易來實現。

3 產能交易價格的形成

從本質上說，鋼鐵產能并不充分具備商品的固有屬性。之所以我國在鋼鐵產業去產能過程中，產能可以用來交易，其前提條件是國家以下達任務的方式，將壓減產能的任務下達到各地區，各地區要責成區域內全部鋼鐵企業共同分擔壓減產能任務。由于工藝裝備的限制，各企業不能平均分配，所以只能是一家或幾家企業的裝備實施關停。因此，被關停企業所完成的產能壓減實際上是應由該區域內全部企業共同承擔的任務。既然被關停企業或裝備獨自承擔了本應由本區域內其他企業共同承擔的壓減產能任務，那么被關停企業或裝備就應當從其他企業那里獲得補償，補償的數額則表現為鋼鐵產能的交易價格。對被關停企業或裝備來說，從產能交易中獲得收益可以用來支付關停損失、償還債務、遣散安置職工等相關成本。對購買產能支付交易費用的企業來說，這個費用是抵減了本企業被關停或本企業設備被關停的更大損失。

根據以上分析，鋼鐵產業產能交易價格的確定，事實上有一個上限和一個下限。所謂上限就是不能大于重置、新建同等裝備的成本；所謂下限就是不能低于因企業關停而需要支付的職工安置費、合理債務清償等費用。應當指出的是，目前中央和地方財政對鋼鐵產業去產能都有相應的補助資金，但在這些財政性補助資金不足以滿足抵償壓減產能所造成的損失的情況下，產能交易的收入就顯得非常必要。

4 產能交易的保障措施

現階段我國鋼鐵產業去產能是以政府主導、企業主體、市場運作為基本特征的。因此，鋼鐵產業產能交易也應是政府綜合協調、企業主體交易、市場規范運作。

4.1 摸清底數，核定基數

摸清底數，是壓減產能的前置性工作。這一工作從2011年以來一直在做，但數字一直有變化，其原因是部分地區仍以各種理由和方式存在邊拆邊建、邊減邊增，關小上大等狀況。這種狀況不解決，壓減產能的效果會被大打折扣，因此底數一定要清，摸清后就要鎖定，不準以任何理由再發生改變，并以鎖定的底數做為核定壓減任務的基數，明確下達、嚴格落實。在明確底數的基礎上分解任務，是各地區推進區域內產能交易的前提。

4.2 統籌規劃，嚴格落實

鋼鐵產業去產能的目標是實現鋼鐵產業結構優化和轉型升級。在這一過程中，要實施的企業整合重組，搬遷改造和區域布局優化等內容，必然涉及現有存量生產能力的變化，必然要發生產能置換和產能交易。因此，制定科學可行的整體規劃，并嚴格落實，就可以使產能交易在產業結構優化、產業轉型升級中發揮更大和更好的作用。

4.3 優化環境，完善產業政策標準

去產能應該是相對落后產能應該被先行壓減。落后與先進是相對的，不同歷史發展階段會有不同的標準。隨著壓產能工作的逐步深入，相對落后產能實現壓減，存量產能相對來說會越來先進。要繼續實現產能壓減，繼續實現相對落后被先行淘汰，就要實現產業政策的與時俱進，不斷修訂提高行業準入標準和門檻。

4.4 做好服務，建立產能交易平臺

產能交易企業是主體，但政府的組織協調作用不可或缺。從近年的實踐經驗和未來發展看，按一定區域由政府主導設立產能交易平臺，是一項可行的有效措施，其作用包括：一是發布不同時期本區域產能交易的指導價格。所謂指導價格是因為這個價格對雙方沒有強制約束性，只是地方政府根據本區域內去產能“機會成本”的總體測算，結合中央和地方財政不同的補貼標準，綜合分析提出的一個參考值，對交易雙方發揮指導作用；二是對交易雙方發揮中介作用。現階段鋼鐵產能交易是買者多于賣者，靠企業完全自行協商形成交易難度很大，多數企業愿意花錢買產能來保留自己的現有裝備和生產能力。因此，平臺應根據本地區總體任務狀況，綜合分析區域內各家企業的具體情況，協調買賣雙方在確保完成本地區去產能任務前提下實現產能交易；三是實施產能收購。在去產能實際操作中的設備關停，情況多種多樣：有時設備的關停時間與本地區的年度任務不盡一致；有時整合重組需要有一個牽頭單位，先行把產能集中起來。這些都促使平臺實施產能收購成為必要。平臺收購產能可以視為蓄水池的儲備功能，先由政府出資、平臺出面，將產能收購集中起來，而后按照市場價格將產能出讓給轉型升級和整合重組等對產能有現實需要的企業主體。

主要參考文獻

[1]馬梅若.去產能必須動真格[N].金融時報，2017-02-18（05）.

[2]張曉蘭.河北鋼鐵：以去產能促轉型[J].現代國企研究，2016（7）.

[3]杜悅英.“去產能”的突破口[J].中國發展觀察，2016（1）.

[4]王琳.河北省鋼鐵行業產能過剩治理問題研究[D].石家莊：河北師范大學，2016.